AI基建狂潮的產業軟體贏家浮出水面：參與“AI工廠”全生命周期打開歐特克(ADSK.US)估值空間
歐特克負責AI工廠與數據中心的設計施工數位化，MaintainX則補足投運後的數位化設備維護與營運環節。
連漲五個月的歐洲股市迎來壓力測試！ASML領銜的半導體設備與HALO主題能否打破「九月魔咒」？
歐洲股市連續五個月的上漲行情即將迎來歷史上最艱難的時期，與此同時，宏觀經濟風險也在不斷累積。對於斯托克歐洲600指數而言，9月通常是一年中表現最差的月份，過去五年該指數平均下跌2.1%。
Rubin量產之際英偉達(NVDA.US)收緊50%分成模式 用「去循環化」治理平復市場焦慮
Nvidia已暫停其新融資計劃中的部分交易，該計劃旨在向人工智能雲端公司提供信貸支持，以換取部分營收。
穆迪：確認台積電的Aa3評級；前景展望調升至正向。
AI基建狂潮席捲美國！算力設備進口激增推動貿易逆差創2025年3月以來新高
7月商品貿易逆差意外擴大至1,188億美元，遠高於市場預期的1,005億美元，並創2025年3月以來最大規模。
傑克遜霍爾未開幕，但是美聯儲「鷹聲」先至！施密德直言利率仍不夠緊，加息風險重回交易檯
堪薩斯城聯邦儲備銀行主席傑夫·施密德表示，在通脹率持續高於2%目標的情況下，央行的利率設定尚未抑制美國經濟。
SemiAnalysis創辦人：到2028年，全球大部分AI算力將只屬於兩家企業
鉅亨宣布在日本建第三座晶圓廠，聯手閃迪擴產NAND快閃記憶體
為應對AI數據中心需求激增與全球供應緊張，鉅亨科技將在岩手縣現有基地新建第三座晶圓廠，聯手SanDisk擴產高端3D NAND快閃記憶體，以在高端儲存賽道卡位。該項目將申請日本政府補貼。分析指出，此次擴產，鉅亨科技大概率已鎖定至少涵蓋至2028年的長期客戶合約，資金實力充足。
AI儲存需求引爆擴產潮！Kioxia擬於日本岩手縣新建第三座晶圓廠
據知情人士透露，日本儲存晶片巨頭Kioxia正在日本北部岩手縣的生產基地建設一座新的晶圓製造工廠，以提高產能，滿足持續強勁的人工智能（AI）相關儲存需求。
鎧俠計劃投資超過1兆日圓於岩手縣新建快閃記憶體工廠，主攻AI儲存需求
華爾街投資風向驟變！長債收益率激增之際科技多頭「大撤退」，銀行與黃金、銅礦爭奪主線
資訊技術板塊上週是美國股票市場淨賣出規模遠超其他細分類別的投資主題，且這種大規模拋售幾乎完全由多頭賣壓推動。
隨著九月來臨，美銀給出「投資啟示錄」：股票資產可能失血，黃金領銜的大宗商品接管配置主線
隨著九月臨近，美國銀行近日一份報告重點列出了投資者需要關注的重要季節性趨勢，特別是在市場進入美國總統四年任期週期第二年之際。
美股異動 | 半導體板塊集體走低，費城半導體指數跌超3.5%
半導體板塊集體走低，費城半導體指數下跌超過3.5%。
40萬億美元債山壓頂 但是AI算力基建狂潮停不下來！萬億美元巨浪續命算力超級週期
40萬億美元債務並未終結AI算力投資熱潮，反而使產業進入「信用仍開放、資本卻更昂貴」的第二階段。
一份財報攸關「AI信仰」，一場演講影響風 險偏好！英偉達與沃什將裁決輪動牛市命運
市場即將迎來關鍵的一週，英偉達公司將於週三發布財報，美聯儲主席凱文·沃什將於週五發表主題演講。資金持續從人工智慧領域撤離，流入市場其他領域的資金不斷減少，高盛人工智慧投資組合與剔除人工智慧後的標普500指數之間的40天相關性已大幅轉為負值。
高盛大幅上調全球晶圓廠設備支出：儲存與先進代工成主引擎
高盛最新報告將2026至2028年全球晶圓廠設備支出預測大幅上調至1500億、2180億及2810億美元，增速預期遠超此前判斷。台積電N2製程擴產、三星SK Hynix押注HBM4、SpaceX與特斯拉Terafab項目168億美元承諾，多重引擎共振，半導體資本支出景氣週期有望一路延續至2028年。
被低估的Nvidia「新敘事」：「自研開源模型」與「供應鏈鎖定」
匯豐認為，英偉達大力押注開源小語言模型（SLM），透過免費優化的生態系統引導數百萬開發者在其硬體上運行AI應用，將客戶群從少數雲端巨頭擴展至更廣泛生態；以及透過多年期協議系統鎖定產能，使競爭對手面臨供應鏈劣勢。這兩條敘事線有望成為驅動其估值重新定價的關鍵催化劑。
英偉達伺服器被曝漲價15%，部分客戶已收到漲價通知
媒體援引知情人士報導，這次價格上調將從明年初出貨的系統開始生效，影響範圍包括搭載旗艦級Vera Rubin與Grace Blackwell晶片的系統。為Microsoft、Google與Oracle等大廠代工伺服器的工廠，已經收到價格上調通知。具體漲幅將取決於Nvidia晶片的世代以及儲存配置。
TACO預期落空！美加貿易談判破裂 美國啟動50%關稅 加拿大暫停談判並著手「等額反制」
卡尼暫停貿易談判，並誓言對美國新增徵的關稅採取對等報復措施。一位高級政府官員表示，因美國將實施新的50%關稅，故未安排進一步會談。
長期限美債收益率攀升之際，傑克遜霍爾風頭壓過英偉達業績！沃什講話或決定風險資產下一程
Allspring Global Investments 的安·米萊蒂表示，華爾街更應該關注下週傑克遜霍爾全球央行經濟研討會的內容，而不是英偉達業績。米萊蒂表示，投資者在傑克遜霍爾峰會召開前應該保持較低的預期。
SemiAnalysis最新訪談：儲存還有翻倍空間，CPU只是配角，CPO落地推遲至2029年
晶片出口價格飆升，AI缺貨潮持續加劇
黃金邁向連續三週上漲，新一輪牛市氛圍拉滿！美國財政部回購美債，觸發金價「雙路徑引擎」
在美國財政部意外加大長期政府債券回購力度後，黃金價格有望連續第三週上漲。美國財政部意外注入流動性，導致收益率和美元走低，同時推高了黃金價格，金價在每盎司 4530 美元左右波動。
「AI泡沫」未破，但這位債券老兵已悄悄減倉信用債至2012年來最低：「別太貪心，是時候收手了」
從AT&T、摩根大通到亞馬遜等美國藍籌企業發行的債券，其收益率相比美國國債 僅高出0.8個百分點，這一溢價水平幾乎觸及今年早些時候創下的近三十年低點。這意味著，只要利差擴大約12個基點，就足以抵消這些債券相對於國債一整年的超額收益。
據報導，Google旗下Waymo自研了一款定制晶片，旨在提升其無人計程車的效能，並將晶片供應來源從NVIDIA等第三方公司擴展至自研管道。這款專用積體電路（ASIC）晶片已經在Waymo最新一代無人計程車中投入量產，可提升車輛的反應速度及導航能力。Waymo表示，該晶片算力超過1000 TOPS，採用台積電5奈米製程打造。
Waymo：與AMD、美光、Nvidia、三星、SanDisk、Socionext及台積電合作開發自動駕駛計算系統。
三星晶圓代工近日於SAFE Forum 2026論壇上更新技術藍圖，調整1.4奈米量產時程，目前預定於2029年量產，相關目標將較台積電晚約一年（台積電A14計畫預計於2028年如期量產）。三星晶圓代工最初於2022年曾發布新聞稿預告，2奈米將於2025年量產，1.4奈米則於2027年量產。
GPU售價單月狂飆48%！英特爾徹底告別「AI配角」，用「CPU、GPU需求狂潮＋晶片代工＋先進封裝」擁抱推理時代
Intel Arc Pro B70 GPU的價格在一個月內上漲了48%，在一定程度上顯示存儲定價仍在飆升。
三星預計，今年先進製程將貢獻晶圓代工業務超過一半的收入，而AI及高效能運算（HPC）應用占比將超過30%，高於2025年末的15%至20%。由於台積電產能趨緊，三星獲得更強的價格談判能力。一名熟悉三星營運情況的人士表示，三星位於韓國平澤工廠的SF4生產線自去年年底以來一直滿負荷運行。
索羅斯長子Q2暴力買入存儲晶片與AI算力！韓國股市ETF建倉即位列頭號重倉 猛增台積電倉位
Soros Capital Management對於AI算力配置持倉全面加碼，尤其對於台積電的持倉大幅增加逾1000%，至78,430股，價值約3,746萬美元。
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