Новости MetaMatic (META)

Американский фондовый рынок приближается к историческому максимуму, однако среди институциональных инвесторов множество тревог! Партнёр Goldman Sachs: не стоит противостоять рынку.

80% производства памяти Samsung на следующий год уже закреплено долгосрочными контрактами

Насколько дорогая аренда AI-вычислительной мощности в США? «Спотовая цена» в 2 раза выше долгосрочных контрактов и в 4 раза превышает порог окупаемости облачных провайдеров.

Краткосрочная цена аренды вычислительных мощностей AI на спотовом рынке достигает 40–50 миллиардов долларов за гигаватт в год, тогда как цена по долгосрочным контрактам составляет лишь 20 миллиардов долларов в год, а порог окупаемости для операторов облачных суперкомпьютеров находится на уровне примерно 12 миллиардов долларов в год. Goldman Sachs отмечает, что такие крупные облачные компании, как Google, арендуют мощности с высокой премией, основной причиной чего является недостаточная собственная производственная база; как только она догонит спрос, спотовая премия исчезнет.

Трамп уже вошёл в игру до взрыва Muse AI! В августе сделки точно угадали резкий рост Meta и SpaceX, приобрёл облигации SpaceX накануне новой космической политики.

В августе на счету Трампа было совершено 517 сделок с ценными бумагами на общую сумму от 74,3 млн до 273,3 млн долларов США, включая покупку акций Meta на сумму от 5 до 25 млн долларов США.

Обзор ночных торгов на американском рынке акций | Возобновились опасения по поводу доходности AI, Nasdaq упал более чем на 1%, Micron Technology (MU.US) снизилась более чем на 4%

По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 52,61 пункта (0,10%) и составил 51232,48 пункта; индекс S&P 500 снизился на 36,35 пункта (0,47%) и составил 7765,42 пункта; композитный индекс Nasdaq снизился на 345,35 пункта (1,25%) и составил 27193,34 пункта.

Трамп в августе раскрыл покупку акций Meta на сумму до 25 миллионов долларов

По данным CNBC, в финансовом отчете президента США Трампа, представленном в августе, указано приобретение акций Meta Platforms (META.US) на сумму до 25 миллионов долларов.

CDS стремительно растут, компании типа «SpaceX» продолжают активно брать кредиты! Сколько еще продлится безумие долгового бума AI?

Волна долгов, связанная с инфраструктурой AI, с беспрецедентной скоростью трансформирует глобальный кредитный ландшафт. За первые девять месяцев этого года долг технологической индустрии достиг 500 миллиардов долларов. Однако на рынке CDS часто звучат тревожные сигналы, доходность американских облигаций выросла до 5,3%, что является максимумом за более чем двадцать лет. Далио прямо указал, что это — "классический пузырь, который будет пронзен ставками".

Что означает Meta Muse для GPU и CPU?

В отличие от чат-ботов с высоким уровнем простоя, постоянно активные интеллектуальные агенты, такие как Meta Muse, значительно увеличивают потребление вычислительной мощности. По прогнозу Citi, эта тенденция приведет к изменению соотношения CPU-GPU с 1:8 во время обучения до 1:1, что позволит рынку CPU достичь размеров в 300 миллиардов долларов к 2030 году. Кроме того, всего 100 миллионов активных пользователей Muse в день могут принести Nvidia до 19 миллиардов долларов дохода от GPU.

На чем спотыкается коммерциализация Muse? Почему две трети сайтов "отказали во входе"?

Meta AI-агент Muse сталкивается с серьезными коммерческими трудностями: по данным проверки Jefferies на сотнях сайтов в сфере электронной коммерции, авиаперевозок и гостиничного бизнеса, примерно треть из них полностью блокирует Muse, еще треть создает препятствия для доступа. Технический барьер сместился с вопроса "насколько хороша модель" на "можно ли вообще добиться доступа". Такое трение при доступе увеличит время монетизации и объективно усилит структурные преимущества Google.

Влияние резкого роста доходности государственных облигаций США: заметное сокращение PE американских акций, Mag 7 подавляет малые компании

Десятилетняя доходность казначейских облигаций США достигла нового максимума за 24 года, тихо трансформируя структуру американского фондового рынка. Прогнозируемое соотношение цены к прибыли S&P 500 сократилось с 22,2 в начале года до 19,3 — то есть "коэффициент упал на три ступени". Одновременно индекс Russell 2000 приближается к технической коррекции, в то время как такие компании, как Microsoft, Nvidia и другие из Mag 7, продолжают поддерживать рынок за счёт ИИ-нарратива и высоких прибылей, в результате чего уровень концентрации на рынке близок к историческому максимуму.

Muse от Meta скоро появится на Windows

Менеджер корпорации Microsoft (MSFT.US) сообщил, что Muse от Meta Platforms (META.US) скоро будет доступен на Windows.

Генеральный прокурор штата Флорида США подал ходатайство о временном запрете для Meta

Генеральный прокурор штата Флорида (США) подал ходатайство о временном запрете в отношении MetaPlatforms (META.US).

Meta объявила о применении нового AI-инструмента для борьбы с эксплуатацией детей на платформе

Meta Platforms (META.US) объявила о принятии дополнительных мер по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей на платформе, включая новые инструменты на базе искусственного интеллекта.

Правительство США, Google и Meta совместно инвестируют в биологические данные AI

Биомедицинская некоммерческая исследовательская организация Biohub сообщила, что правительство США, Google (GOOG.US) и Meta Platforms (META.US) присоединятся к Biohub и совместно инвестируют в биологические данные, связанные с искусственным интеллектом.

Сезон отчетности на американском рынке откроется на следующей неделе: ожидается рост прибыли на акцию S&P 500 на 27%, при этом компании Nvidia и Micron внесут вклад в размере одной трети.

Goldman Sachs ожидает, что прибыль на акцию S&P 500 за третий квартал вырастет на 27% по сравнению с прошлым годом, при этом Micron внесет 19%, Nvidia — 15%, а десять крупнейших компаний вместе обеспечат 68% прироста прибыли. Тем временем медианный рост прибыли компаний S&P 500 составляет всего 9%, что заметно ниже показателя второго квартала (14%), и прибыль рынка и его динамика все больше концентрируются вокруг небольшого числа лидеров в сфере AI и энергетики.

S&P 500 достиг нового максимума, но рост наблюдается почти только в AI-трейдинге

Хотя американский фондовый рынок достиг исторических максимумов, на нем наблюдается существенная дифференциация, а рост во многом зависит от технологических гигантов, ориентированных на искусственный интеллект. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, высоких доходностей по гособлигациям США и высоких цен на нефть, инвесторы рассматривают технологических гигантов с большим запасом наличности как «тихую гавань», что приводит к давлению на компании с малой капитализацией и традиционные сектора. Несмотря на технические риски, такой узконаправленный рост пока поддерживает фондовый рынок.

MRVL намерена увеличить выручку в 10 раз за пять лет, AMD переживает вторую весну на рынке CPU

Sierra и Meta Platforms совместно с Walmart разрабатывают протокол для интеллектуальных агентов

Sierra совместно с Meta Platforms (META.US) и Walmart (WMT.US) разрабатывают протокол интеллектуального агента.

Sierra и Meta представили индивидуальный агентский протокол для определения взаимодействия между агентом и предприятием

Основатель Sierra: стартап в сфере искусственного интеллекта Sierra совместно с Meta Platforms (META.US) объявил о запуске протокола персонального агента, который поможет определить, как агенты взаимодействуют с компаниями.

Республиканская партия отвергает опасения по поводу искусственного интеллекта, демократическая партия сомневается во влиянии крупных технологических компаний на политику правительства Трампа в отношении ИИ и требует раскрыть процесс изменений в рамках регулирования

Один сенатор-республиканец направил письмо генеральному директору Anthropic, предостерегая его от "паникёрского" подхода к искусственному интеллекту и призывая подчеркнуть потенциал ИИ для улучшения жизни граждан, укрепления национальной безопасности и решения угроз, связанных с ИИ. Два сенатора-демократа обратились с письмом к министру финансов США и другим правительственным чиновникам с требованием объяснить, оказывали ли технологические гиганты влияние на процесс корректировки государственного регулирования ИИ в период с мая по июнь этого года посредством лоббирования, а также раскрыть записи о коммуникациях между компаниями и правительством.

ИИ-агенты взрывают спрос на CPU! Mizuho прогнозирует, что к 2030 году размер рынка достигнет 209 млрд долларов. Повышает целевые цены для AMD (AMD.US), Intel (INTC.US) и других.

Mizuho отмечает, что с быстрым увеличением сценариев применения AI-агентов, ожидается значительный рост спроса на серверные CPU, а также дальнейшее увеличение спроса на DRAM, NAND и серверное оборудование.

Wells Fargo повысил целевую цену Meta Platforms до 1000 долларов

Wells Fargo повысил целевую цену Meta Platforms (META.US) с 796 долларов до 1000 долларов.

Meta Platforms будет сотрудничать с Ofcom в ходе расследования

Meta Platforms (META.US): В ходе данного расследования мы, конечно же, будем сотрудничать с Ofcom.

Британское управление по связям проводит расследование в отношении Meta на предмет возможного нарушения обязанностей по закону о онлайн-безопасности

Британское управление связи (OFCOM) начало расследование в отношении Meta Platforms (META.US) на предмет возможного несоблюдения обязанностей, предусмотренных британским законом об онлайн-безопасности. В рамках расследования OFCOM проверяет, провела ли Meta оценку незаконного контента и рисков для детей перед запуском функции мгновенного обмена сообщениями в Instagram.

Американские акции игнорируют предупреждение о высоких доходах! Технологические акции ведут рост, подталкивая S&P 500 к историческим максимумам

Ведущие технологические акции способствовали росту S&P 500 к историческим максимумам, несмотря на обеспокоенность инвесторов из-за повышения доходности облигаций до самых высоких уровней за десятилетия.

Nasdaq достиг нового исторического максимума: одна истина — чем популярнее AI, тем сложнее строить дата-центры.

Meta и Microsoft стараются уменьшить зависимость сотрудников от Claude: количество внутренних пользователей Meta сократилось вдвое, а бюджет Microsoft уменьшен на треть

Внутренний бюджет Microsoft на Claude был сокращён более чем на треть от пикового уровня, а количество пользователей Claude Code внутри Meta снизилось примерно с 60 000 до 30 000. Обе компании подчёркивают, что внешние клиенты продолжают проявлять растущий спрос, однако снижение внутреннего использования оказывает давление на Anthropic. Согласно проспекту IPO Anthropic, два крупных клиента обеспечивают около 25% доходов компании; хотя конкретные имена не указаны, весьма вероятно, что Meta и Microsoft являются этими клиентами или одним из них.

Американский фондовый рынок — Nasdaq завершил торги на историческом максимуме, инвесторы следят за корпоративными отчетами.

Последние новости после закрытия торгов Акции PTC резко выросли после предложения покупки от Schneider Electric. Трейдеры считают, что вероятность повышения ставок в октябре снизилась. На следующей неделе крупнейшие банки начнут сезон отчетности. В понедельник индекс Nasdaq закрылся на новом историческом максимуме благодаря росту акций Nvidia и Microsoft. Инвесторы обратили внимание на снижение цен на нефть и с нетерпением ждут публикации квартальных отчетов. Это второй подряд значительный рост Nasdaq: в пятницу вышли более слабые, чем ожидалось, данные по занятости, что уменьшило ожидания повышения ставок ФРС на ближайшем заседании. Акции лидера искусственного интеллекта Nvidia и Microsoft выросли. Также выросли котировки Meta Platforms и Tesla. Цены на нефть снизились из-за увеличения экспорта в регионе Ближнего Востока и обещания группы G7 нарастить поставки. «Поскольку календарь публикаций экономических данных довольно пустой, а сезон отчетности стартует примерно через неделю, инвесторы ищут любые позитивные факторы. Очевидно, сейчас их внимание сосредоточено на снижении цен на энергоресурсы», — отметил Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth. Банки открывают третий квартальный сезон отчетности На следующей неделе крупнейшие банки США начнут публиковать свои квартальные отчеты. По данным London Stock Exchange Group (LSEG), аналитики ожидают, что совокупная прибыль компаний S&P 500 вырастет более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за сильных результатов акций, связанных с искусственным интеллектом. Согласно инструменту FedWatch от Chicago Mercantile Exchange (CME), после публикации слабых данных по занятости в пятницу, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на октябрьском заседании ФРС в 24%, против 70% неделей ранее. После того, как французская Schneider Electric согласилась приобрести компанию-разработчика программного обеспечения PTC за 22.6 миллиардов долларов наличными, акции PTC резко выросли. По предварительным данным, индекс S&P 500 вырос на 51.50 пункта (+0.67%), завершив день на отметке 7,774.22 пункта; Nasdaq Composite прибавил 289.42 пункта (+1.06%), закрывшись на уровне 27,480.28 пункта. Dow Jones Industrial Average поднялся на 94.59 пункта (+0.18%), достигнув 51,274.32 пункта. Последний исторический максимум Nasdaq был зафиксирован 22 сентября. Несмотря на рост доходности государственных облигаций США и повышение цен на нефть из-за конфликтов между США и Ираном, позитивные ожидания по прибыли компаний помогли американским акциям обогнать другие мировые рынки за последние шесть месяцев. Компания-перевозчик C.H. Robinson Worldwide согласилась купить транспортного брокера за 5.8 миллиардов долларов акциями и наличными, после чего акции RXO резко выросли. Акции самой C.H. Robinson снизились. Акции Cerebras Systems выросли после того, как CEO OpenAI Сэм Альтман написал в соцсетях, что эта компания по разработке чипов является «близким партнером» OpenAI, и обе компании активно сотрудничают в сфере высоких скоростей. (Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько языков для удобства читателей, не гарантируя точность, так как автоматические переводы могут содержать ошибки или не учитывать необходимый контекст.)

В этом году зарабатывают только технологические миллиардеры: ажиотаж вокруг AI увеличил их состояние на 845 миллиардов долларов, почти 40% из которых досталось Маску.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, из 500 самых богатых людей мира около 100 миллиардеров из технологической отрасли за первые девять месяцев этого года в совокупности увеличили свое состояние на 845 миллиардов долларов, что является рекордным показателем за аналогичный период. В то же время совокупное состояние миллиардеров из не технологических отраслей за тот же период сократилось на 62 миллиарда долларов. Только Илон Маск за первые девять месяцев увеличил свое состояние на 310 миллиардов долларов, что составляет около 40% общего прироста индекса.

Meta и Microsoft стараются уменьшить зависимость своих сотрудников от Anthropic Claude

По данным The Information: Meta Platforms (META.US) и Microsoft (MSFT.US) прилагают усилия, чтобы избавить сотрудников от зависимости от Anthropic Claude.