Новости Genesis Shards (GS)

BUZZ - Прогноз: По итогам третьего квартала ожидается рост прибыли на акцию и выручки у Goldman Sachs

S&P 500 встречает четвертую годовщину бычьего рынка: за четыре года рост почти на 120%, а к концу года ожидается «поддержка» от сильной отчетности

Сегодня исполняется четыре года текущего бычьего рынка индекса S&P 500. 12 октября 2022 года индекс достиг окончательного минимума медвежьего рынка — 3577 пунктов; спустя четыре года этот показатель уже вырос до 7811 пунктов, что составляет совокупный прирост почти 120%.

Wilson из Morgan Stanley: Рынок облигаций уже «повышает ставки» вместо ФРС, для восстановления американского фондового рынка нужны два сигнала

Morgan Stanley считает, что с февраля доходность казначейских облигаций США выросла на 120 базисных пунктов, а укрепление доллара и высокие цены на нефть дополнительно ужесточили финансовые условия, вследствие чего рынок облигаций фактически заменяет действия Федеральной резервной системы по ужесточению политики. Для того чтобы судить, могут ли американские акции восстановиться, ключевое значение имеют два сигнала: снижение индекса MOVE и позитивные отчеты JPMorgan, Goldman Sachs, Citi и Wells Fargo. Wilson полагает, что опасения рынка по поводу риска рецессии, возможно, преувеличены, и у американских акций все еще есть потенциал для улучшения.

Акции Goldman Sachs (GS.US) упали на 22% и вошли в зону медвежьего рынка, финансовый отчет является ключевым фактором для выхода из кризиса.

Рыночная капитализация Goldman Sachs сократилась на несколько миллиардов долларов, а цена акций упала более чем на 22% от максимума года. Несмотря на то, что выручка за третий квартал превзошла ожидания, сокращение активности по слияниям и поглощениям на 41% и замедление IPO негативно влияют на настроения рынка. Аналитики прогнозируют рост выручки в четвертом квартале на 12%, при этом технический анализ указывает на риск дальнейшего снижения до 783 долларов. Слухи о смене руководства также вызывают обеспокоенность.

1,7 трлн разморозка V.S 1,7 трлн обратный выкуп: Goldman Sachs делает ставку на то, что второй фактор продолжит поддерживать бычий рынок акций США

Goldman Sachs ожидает, что американские компании в 2027 году привлекут 600 миллиардов долларов, целевой уровень S&P составляет 8700 пунктов, выкуп акций и прибыль могут выдержать шок предложения.

Goldman Sachs: "Цены на бензин определяют промежуточные выборы в США"! Согласно прогнозам рынка, вероятность "тотальной победы демократов в обеих палатах Конгресса" достигает 65%

Последний отчет Goldman Sachs показывает: война в Иране вызвала рост цен на нефть с 3 до 5 долларов за галлон, преимущество демократов в общем голосовании одновременно увеличилось с 5 до 9 процентных пунктов, и обе кривые тесно совпадают. По мнению Goldman Sachs, ураган Isaias снова нанес удар по 63% морских производственных мощностей в Мексиканском заливе, и тенденция цен на нефть стала настоящим "определяющим фактором голосования". Bank of America предупреждает: если Сенат одержит победу в обеих палатах, это вызовет значительный спрос на безопасные активы и может привести к падению фондового рынка более чем на 10% и ослаблению доллара США.

Не растёт, а только падает! Серебро в затруднительном положении

Спрос на искусственный интеллект и солнечную энергию стабильно растёт, однако цены вопреки этому движутся вниз — макроэкономические факторы, такие как укрепление доллара и рост реальных процентных ставок, полностью подавляют фундаментальные показатели. За одну неделю спекулятивные средства зафиксировали отток в размере 1,6 миллиарда долларов, что стало рекордом за год; чистые короткие позиции CTA увеличились на 2,6 миллиарда долларов и достигли годового пика. Однако аналитики Goldman Sachs считают, что экстремальные короткие позиции сами по себе накапливают потенциал для разворота, асимметрия становится очевидной, и, как только макроэкономические встречные ветры ослабнут, может быть легко спровоцирован резкий отскок: после аналогичной "протяжки" в прошлый раз серебро выросло на 15% за шесть недель.

На следующей неделе будут раскрыты финансовые отчеты крупнейших банков Уолл-стрит: доходы от торговли акциями могут приблизиться к 19 миллиардам долларов, а эпоха "все выигрывают" может остаться в прошлом.

Согласно прогнозам аналитиков, собранных Bloomberg, общий доход от операций с акциями пяти крупнейших американских банков за третий квартал приблизится к 19 миллиардам долларов, однако доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью, вероятно, снизится до годового минимума, а активность в сфере слияний и поглощений также замедлилась. В то же время, AI-движимые инструменты оптимизации наличности могут привести к оттоку депозитов, что вызывает опасения на рынке в отношении банковских акций. Аналитики считают, что, несмотря на возможность дальнейшего расхождения в финансовых показателях банков, беспокойство рынка по поводу воздействия AI может быть уже чрезмерным.

После заявления Уоллера с жесткой позицией JPMorgan повысил прогноз по повышению ставки: возможно ещё два повышения по 25 базисных пунктов в декабре

Главный экономист Goldman Sachs, Ян Хатзиус, заявил, что Федеральная резервная система США может повысить ставки ещё дважды, а не только один раз в декабре.

Быстрая поставка за 4-6 недель: премия Dell (DELL.US) и уверенность на фоне кризиса памяти к 2027 году

Goldman Sachs сохраняет рейтинг "покупать" для Dell, отмечая, что поставка AI-серверов компанией происходит на 4-6 недель быстрее, чем у конкурентов, что поддерживает премию на цену. В отчёте предупреждается о возможном дефиците памяти в 2027 году и подчеркивается, что уровень интеграции хранения данных и операционный рычаг являются ключевыми факторами для расширения маржи прибыли. Внедрение AI в корпоративном секторе находится на начальном этапе.

Не сосредотачивайтесь только на технологическом секторе! Goldman Sachs делает ставку на эти 10 энергетических акций — за год некоторые выросли на 151%, и банк по-прежнему рекомендует покупать.

По данным Jinse Finance, к четвертому кварталу 2026 года Goldman Sachs на основе четырёх инвестиционных направлений — продолжающийся импульс в разведке и добыче нефти и газа (E&P), темы американской электроэнергетики и LNG, потенциал для повышения оценок в секторе переработки, а также эмоциональные ошибки переоценки на рынке средне-верхнего сегмента природного газа — выделяет 10 привлекательных с точки зрения соотношения риска и доходности акций в энергетическом и электроэнергетическом комплексах.

BUZZ - Goldman Sachs заявляет, что ограничение цен на лекарства от рака имеет ограниченное влияние на индийские больницы

9 октября – Goldman Sachs отметил, что введённый в Индии предел прибыльности в размере 30% для неуказанных противораковых препаратов оказывает ограниченное влияние на больницы. В отчёте говорится, что согласно предварительным обсуждениям с сетевыми группами больниц, такие препараты составляют менее 5% доходов больниц и 2%–2,5% операционной прибыли. В докладе также уточняется, что больницы могут компенсировать эти потери за счёт корректировки цен на услуги, например, плату за введение препаратов. В правительственном уведомлении говорится, что экспертный комитет окончательно утвердит перечень контролируемых препаратов. Ожидание ограничения цен привело к росту котировок Max Healthcare MAXE.NS, Apollo Hospitals APLH.NS и Fortis Healthcare FOHE.NS на 1,6%–2,5%; с 30 сентября эти акции в целом снизились на 11%–11,5%. С начала текущего года FOHE и MAXE упали на 11,7% и 14,8% соответственно, тогда как APLH вырос на 11%.

Американские фондовые индексы фьючерсов падают, цены на нефть растут более чем на 4%, SpaceX, Broadcom и Oracle одновременно продвигают финансирование чипов.

8 октября (четверг) перед открытием американского рынка фьючерсы на три основных фондовых индекса США снизились.

Джейн Данлеви назначена сопредседателем отдела инвестиционного банкинга TMT в Goldman Sachs (GS.US).

Согласно сообщениям, 35-летняя Jane Dunlevie, которая стала партнером Goldman Sachs и является известным инвестиционным банкиром, назначена сопредседателем инвестиционного банковского отдела TMT (технологии, медиа и телекоммуникации) согласно внутренней записке Goldman Sachs.

Citigroup повысил прогноз прибыли, котировки австралийского биржевого оператора выросли.

В четверг акции оператора Австралийской фондовой биржи ASX Ltd (ASX.AX) подскочили до почти двухмесячного максимума после того, как Citi повысил прогноз годовой прибыли компании, отметив продолжающийся сильный импульс рыночной активности на фоне сильных показателей первого квартала. Подробнее: средний дневной объем торгов на спотовом рынке за сентябрь увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. Аналитики Citi сообщили, что дневной объем торгов фьючерсами вырос на 44%, приблизившись к историческим максимумам, что может отражать структурные и циклические факторы, включая перспективы процентных ставок и изменения на рынке облигаций. Citi добавил, что высокая рыночная активность сохранится как минимум до первой половины года и поэтому повысил прогноз годовой прибыли на акцию ASX на 2%. Citi отметил, что корпоративная активность в сентябре осталась слабой, но в ближайшее время ожидается оживление рынка за счет вторичного листинга компании GLEN.L, принадлежащей Glencore, и первичного размещения акций (IPO) компании Firmus, намеченных на октябрь. Citi и UBS повысили целевую цену акции ASX с 60.10 и 64.20 австралийских долларов до 61.00 и 65.50 австралийских долларов соответственно. Тем временем Goldman Sachs сохраняет осторожность в отношении стратегии нового CEO Anthony Attia и возможного финансового положения компании в будущем. Goldman Sachs также предупреждает о рисках реализации проектов по замене системы CHESS и технологической модернизации, после того как центральный банк в сентябре заявил, что клиринговая и расчетная инфраструктура компании не соответствует ожиданиям банка. Акции ASX по итогам торгов выросли на 3.8%, достигли почти двухмесячного максимума и оказались среди лидеров индекса S&P/ASX 200.

Broadcom планирует привлечь 30 billions долларов долгового финансирования для OpenAI, ускоряя расширение вычислительной мощности AI с переходом к левериджу.

Broadcom ведет предварительные переговоры о привлечении долгового финансирования в размере примерно 30 billions долларов для OpenAI, чтобы поддержать покупку специально разработанных AI-чипов, которые обе компании создают совместно. Столкнувшись с высокими затратами на строительство дата-центров, расширение мощности AI ускоряется и переходит к долговому рычагу; компании такие как Oracle и SpaceX также ищут аналогичное крупное финансирование. Ранее Broadcom инициировал долговое финансирование в размере 60 billions долларов для поддержки AI-разработок Anthropic.

От Hugging Face до Figure роботов: как Nvidia делает ставку на будущее экосистемы AI с помощью десятков миллиардов капитала

Хуан Жэньсюнь лично руководил приобретением Hugging Face за 12,9 миллиарда долларов и ведет переговоры о дополнительной инвестиции в 1 миллиард долларов в Figure Robotics. Чтобы уменьшить риск, связанный с тем, что «три крупнейших клиента обеспечивают 44% выручки», Nvidia трансформирует свою стратегию с помощью сделок на сумму более 140 миллиардов долларов, делая ставку на гуманоидных роботов и локальный AI. Основная идея — с помощью капитала ускорить наступление «эры тысяч моделей», поддерживать множество сценариев использования для разрушения монополии гигантов и полностью привязать будущее к спросу на вычислительные мощности.

Бывший министр финансов США Робин предупреждает: бум искусственного интеллекта может привести к увеличению производительности, но скрывает финансовые и социальные риски

Бывший министр финансов США Роберт Рубин предупредил, что инвестиционный бум в искусственный интеллект (AI) может привести к значительному росту производительности, но также создать финансовые и социальные риски, которые рынок еще не полностью оценил.

Solidigm планирует провести IPO в США в следующем году, оценка компании может достигнуть 100 миллиардов долларов.

По сообщениям источников, дочерняя компания SK Hynix (SKHY.US), занимающаяся флэш-памятью, Solidigm, выбрала Goldman Sachs (GS.US) и Morgan Stanley (MS.US) ответственными за IPO в США в следующем году. В размещении также приглашены JPMorgan, Citigroup и UBS. Solidigm может выйти на биржу уже в 2027 году, максимальная оценка компании может составить 100 billions долларов. Обсуждения все еще продолжаются, детали могут измениться, возможно добавление новых банков.

По сообщениям, Oracle ведет переговоры о финансировании для поддержки масштабных закупок чипов.

По данным The Wall Street Journal, источники сообщили, что Oracle ведет переговоры с Apollo и Goldman Sachs о финансировании для крупной закупки чипов, надеясь завершить сделку уже в этом году. Это финансирование предназначено для восполнения разницы между выплатой Oracle за аппаратное обеспечение и началом получения дохода от облачных вычислений.

Американские акции изменились | Европейские банковские акции снижаются, Deutsche Bank (DB.US) упал на 5%

В среду акции европейских банков снизились: Deutsche Bank (DB.US) упал на 5%, HSBC Holdings (HSBC.US) — на 4%.

Американские акции изменились: акции европейских банков в основном падают, акции Deutsche Bank (DB.US) снизились на 5%.

В среду акции европейских банков снизились: акции Deutsche Bank (DB.US) упали на 5%, HSBC Holdings (HSBC.US) — на 4%, Banco Santander (SAN.US) — более чем на 3%. Акции крупных американских банков также последовали за снижением: Goldman Sachs (GS.US) упал почти на 3%, Citigroup (C.US) — более чем на 2%, JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Morgan Stanley (MS.US) и Bank of America (BAC.US) — более чем на 1%.

Goldman Sachs ожидает, что квартальная прибыль компаний в индексе S&P 500 в сентябре увеличится на 27% в годовом выражении.

С развитием инвестиций компаний в инфраструктуру AI, американские компании готовятся к очередному сильному сезону квартальных отчетов. Goldman Sachs ожидает, что благодаря компаниям, находящимся в центре бума инфраструктуры AI, прибыль компаний из индекса S&P 500 в сентябрьском квартале вырастет на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главный стратег по американским акциям Goldman Sachs, Ben Snider, отметил: «Недавние макроэкономические данные и сигналы, связанные с инвестиционной активностью вокруг AI, не показывают признаков замедления вложений». Главный стратег Societe Generale по американским акциям, Manish Kabra, заявил, что это будет третий квартал подряд с ростом прибыли более чем на 25%, что является беспрецедентным показателем за исключением периода восстановления после финансового кризиса. Ожидается, что доходы вырастут на 12%. Главный инвестиционный директор Federated Hermes по акциям, Steve Chiavarone, отметил, что благодаря капитальным затратам на развитие инфраструктуры AI инвесторы наблюдают «лучший рост прибыли и маржинальности за всю нашу жизнь». Он добавил: «Беспокойства, которые возникали... в конечном итоге будут разрушены сильными показателями прибыли».

SpaceX собирается взять еще 40 миллиардов долларов в кредит, чтобы купить чипы NVIDIA

После размещения инвестиционных облигаций на сумму 25 миллиардов долларов в июне, SpaceX планирует привлечь еще 40 миллиардов долларов: 30 миллиардов долларов путем выпуска инвестиционных облигаций и 10 миллиардов долларов в виде банковских кредитов, чтобы осуществить масштабные закупки чипов Nvidia. Маск уже определил использование архитектуры Nvidia Vera Rubin, Apollo станет ведущим организатором этого раунда финансирования. Огромная потребность средств для AI-инфраструктуры продолжает расти.

Импорт нефти и чипов для искусственного интеллекта способствовал расширению торгового дефицита США в августе до 105.6 миллиардов долларов, что стало максимальным показателем за последние 17 месяцев.

В августе торговый дефицит США увеличился до 105,6 миллиарда долларов, достигнув максимума с марта 2025 года. Импорт достиг рекордных 420,8 миллиарда долларов, что связано с ростом импорта полупроводников и инвестиционных товаров в результате строительства центров обработки данных AI. Превышение ожиданий по дефициту привело к снижению прогноза ВВП за третий квартал от Goldman Sachs и Федерального резервного банка Атланты.

Американский фондовый рынок: фьючерсы на три основных индекса растут, цена нефти Brent опустилась ниже 100 долларов, доходность американских облигаций снизилась

Все три основных фьючерсных индекса США растут.

Краткий отчет — прогнозы крупнейших брокеров по индексу S&P 500 на 2026 год

Обновлены прогнозы Stifel и Jefferies Reuters, 6 октября — Глобальные брокерские компании ожидают, что базовый индекс S&P 500 продолжит рост до 2026 года благодаря импульсу искусственного интеллекта и сильной корпоративной прибыли, в то время как война в Иране (link) продолжает негативно влиять на настроения инвесторов. Стратеги предполагают, что сильная прибыль, стимулируемая искусственным интеллектом, компенсирует краткосрочные экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность ростом инфляции и перебоями в глобальных поставках энергии. Крупные брокеры, включая Goldman Sachs и Citi, прогнозируют, что базовый индекс к концу года достигнет 8000 пунктов или выше. В то же время Bank of America Global Research и Wells Fargo придерживаются более осторожной позиции, их прогнозы (link) ниже консенсуса. Вот некоторые прогнозы брокерских компаний относительно индекса в этом году: Брокерская компания — целевой уровень S&P 500 в 2026 году Bank of America Global Research — 7400 Concord Financial — 7500 BNP Paribas — 7500 Wells Fargo — 7700 Evercore ISI — 7750 Seaport Research Partners — 7800 RBC Capital Markets — 7900 Stifel — 7900 Barclays — 7950 Jefferies — 8000 JPMorgan — 8000 Deutsche Bank — 8000 Société Générale — 8000 Goldman Sachs — 8000 Morgan Stanley — 8000 UBS Global Research — 8100 Oppenheimer Asset Management — 8100 Citi — 8100 UBS Global Wealth Management — 8100 HSBC — 8100 Wells Fargo Investment Institute — 7800-8000 * UBS Global Research и UBS Global Wealth Management — два независимых подразделения группы UBS * Wells Fargo Investment Institute — дочерняя компания Wells Fargo (В целях удобства для неанглоязычных пользователей Reuters автоматически переводит свои отчеты на несколько языков. Автоматический перевод может содержать ошибки и не всегда учитывает необходимый контекст, поэтому точность автоматического перевода не гарантируется и предоставляется исключительно для удобства читателей. Reuters не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования функции автоматического перевода.)

BUZZ — Акции индийского Kotak Mahindra Bank растут благодаря росту кредитования во втором квартале; Goldman Sachs подтвердил рекомендацию «покупать».

6 октября - ** Акции Kotak Mahindra Bank KTKM.NS выросли на 3,3% до 429,80 рупий ** Kotak Mahindra Bank сообщил, что чистый объем кредитования во втором квартале 2027 финансового года увеличился на 24,7% ** Goldman Sachs, основываясь на результатах второго квартала, превысивших ожидания, подтвердил рейтинг "покупать" с целевой ценой в 540 рупий ** Благодаря сильному росту депозитов и органическому росту кредитования, прогнозируемый совокупный годовой темп роста (CAGR) прибыли на акцию за 2026-29 финансовые годы повышен до 19% ** Отмечено, что темп органического роста кредитования увеличился с 15% в прошлом квартале до 19% (год к году); ожидается, что этот рост сохранится благодаря поддержке розничных кредитов, кредитов малому и среднему бизнесу и корпоративному банковскому сектору ** В среднем 37 аналитиков присвоили акции рейтинг "покупать", медианная целевая цена составляет 470 рупий — данные предоставлены LSEG ** С начала года акции снизились на 5,5% (Для удобства неанглоязычных пользователей Reuters автоматизированно переводит свои отчеты на несколько языков. Автоматическая перевод может содержать ошибки или не учитывать необходимый контекст, Reuters не гарантирует точность автоматически переведенного текста и предоставляет его только для удобства. Reuters не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие вследствие использования автоматической функции перевода.)

Goldman Sachs повысил целевую цену TSMC до 3300 новых тайваньских долларов и сохранил рейтинг "покупать".

Goldman Sachs повысил целевую цену и прогноз капитальных затрат для TSMC из-за продолжающегося расширения спроса на AI в сегментах GPU, сетевых чипов и серверных CPU. Аналитик Evelyn Yu отметила: «Сильный спрос на CPU, обусловленный Agentic AI, стал ключевым изменением за последний год». Goldman Sachs прогнозирует, что доходы TSMC в 2026 и 2027 годах вырастут на 42,0% и 36,9% соответственно (в долларах), а валовая прибыль составит 67,2% и 67,5%. Прогноз капитальных расходов на 2027 и 2028 годы поднят с 78.0 миллиарда/82.0 миллиарда долларов до 85.0 миллиарда/98.0 миллиарда долларов, чтобы поддержать долгосрочный спрос клиентов. Сохраняется рейтинг «купить», целевая цена увеличена с 3100 новых тайваньских долларов до 3300 новых тайваньских долларов.

Уолш преуменьшил значение прогнозируемых изменений ставок, заявления двух высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы продолжают влиять на рынок, ожидания повышения ставок в октябре значительно снизились.

Несмотря на то, что председатель Федеральной резервной системы Уолш ясно дал понять, что не хочет давать рынку четкий сигнал относительно пути процентных ставок посредством перспективных указаний, выступления двух высокопоставленных чиновников ФРС на этой неделе все же заметно повлияли на ожидания инвесторов.