Notícias de JPM Coin (JPM)

O comércio de IA esfriou, somado à pressão da concorrência de chips de armazenamento, as ações coreanas caíram mais de 5%, marcando o segundo dia consecutivo de forte queda; SK Hynix caiu quase 8%.

Na terça-feira, o índice composto da Coreia do Sul chegou a cair 5,1%, acionando o mecanismo de interrupção Sidecar da bolsa, que suspendeu as ordens de venda programadas por cinco minutos. Samsung Electronics e SK Hynix caíram mais de 6% cada uma, acumulando cinco quedas consecutivas. SoftBank Group, do Japão, despencou mais de 8%, enquanto Tokyo Electron e Advantest, entre outras ações da cadeia de IA, também tiveram queda acima de 5%.

Grandes bancos de Wall Street divulgam resultados financeiros hoje à noite: enquanto os preços das ações enfrentam uma correção técnica, nem mesmo um aumento de 20% nos lucros consegue aliviar as três preocupações principais

As ações dos principais bancos dos Estados Unidos oscilaram dentro de uma faixa de correção técnica na abertura da temporada de resultados nesta terça-feira, enquanto o custo de empréstimos de longo prazo atingiu o nível mais alto em décadas, tornando o mercado especialmente atento ao julgamento dos executivos bancários sobre a saúde dos consumidores americanos e as perspectivas de crédito.

Mercado de títulos faz trabalho do aumento de juros; recuperação das ações dos EUA depende de dois sinais principais

Wilson, da Morgan Stanley, apontou que a volatilidade do mercado de títulos já apertou efetivamente as condições financeiras, substituindo o aumento de juros pelo Federal Reserve. Recomenda-se que os investidores prestem atenção à queda do índice MOVE e ao desempenho dos relatórios financeiros dos quatro grandes bancos para avaliar se a pressão do mercado atingiu o pico.

Goldman Sachs e JPMorgan colocam freio no financiamento de infraestrutura de IA: dos 5 bilhões de dólares em empréstimos para IA, apenas 1.3 bilhões foram aceitos; nem mesmo a taxa de juros alta de 11% incentivou a assumir todo o valor.

JPMorgan e Goldman Sachs tomaram uma medida rara ao limitar sua exposição ao risco na venda de um empréstimo de 5 bilhões de dólares para a startup de inteligência artificial Volta Infrastructure Holdings Ltd.

Primeira análise da Goldman Sachs sobre estratégia de alta: resultados dos quatro grandes bancos são esperados em breve

O Goldman Sachs recomenda sobreponderar ações e títulos, e amanhã divulgará resultados financeiros junto com outros três gigantes como o Citibank e o JPMorgan. Apesar das fortes expectativas de lucro, as altas taxas de juros e os dados de inflação continuam deixando o mercado cauteloso, com os investidores atentos aos resultados reais e às reações.

Previsão: Receita e lucro líquido do JPMorgan devem crescer no terceiro trimestre

BUZZ.s - Perspectiva: JPMorgan deve apresentar crescimento na receita e no lucro líquido no terceiro trimestre

S&P 500 celebra quatro anos de mercado em alta: acumulou quase 120% de valorização em quatro anos, expectativas para o final do ano dependem do “impulso” dos relatórios financeiros

O índice S&P 500 comemora hoje o quarto aniversário deste ciclo de alta. Em 12 de outubro de 2022, o índice atingiu o seu ponto mais baixo no fechamento do mercado, a 3.577 pontos; quatro anos depois, esse número subiu para 7.811 pontos, representando um aumento acumulado de quase 120%.

Wilson, do Morgan Stanley: o mercado de títulos já está “substituindo” o Fed nos aumentos de juros, e a recuperação das ações dos EUA depende de dois grandes sinais

O Morgan Stanley acredita que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA subiu 120 pontos base desde fevereiro, enquanto o fortalecimento do dólar e os preços elevados do petróleo estão apertando ainda mais as condições financeiras, com o mercado de títulos assumindo o papel de aperto monetário que antes era do Federal Reserve. Para avaliar se as ações americanas podem se recuperar, é fundamental observar dois sinais principais: se o índice MOVE irá recuar e se os resultados financeiros de JPMorgan, Goldman Sachs, Citi e Wells Fargo apresentarão sinais positivos. Wilson afirma que as preocupações do mercado com o risco de recessão podem ser exageradas e que ainda há espaço para melhora nos mercados de ações dos EUA.

O objetivo de gestão de ativos da JPMorgan (JPM.US): dobrar os ativos sob gestão na Europa para 2 trilhões de dólares em cinco anos, apostando em ETFs ativos e investimentos alternativos.

A JPMorgan planeja dobrar seu volume de ativos sob gestão na Europa para 2 trilhões de dólares em cinco anos, impulsionado por ETFs ativos e investimentos alternativos.

O objetivo de gestão de ativos da JPMorgan (JPM.US): dobrar os ativos sob gestão na Europa para US$ 2 trilhões em cinco anos, apostando em ETF ativos e investimentos alternativos.

Mercado global de títulos vende por “substituir aumento de juros pelos bancos centrais”: rendimento dispara acima de 4%, atingindo o maior nível desde 2000, expectativa de aumento de juros em oito grandes economias cai quase 200 pontos-base

O mercado global de títulos está elevando por conta própria os custos de financiamento, assumindo parte da tarefa de aperto monetário que normalmente cabe aos bancos centrais. Isso pode reduzir o número de vezes que os bancos centrais precisarão aumentar as taxas de juros básicas para conter a inflação.

Cai junto mas não sobe junto! A prata está em apuros

A lógica de demanda por IA e energia solar continua se concretizando, mas os preços caíram contra a tendência — a força do dólar e o aumento das taxas de juros reais reprimiram completamente os fundamentos. Os investidores especulativos venderam US$ 1,6 bilhão em uma semana, atingindo o pico anual, enquanto a posição líquida vendida dos CTAs reverteu US$ 2,6 bilhões, chegando ao maior nível do ano. No entanto, analistas do Goldman Sachs acreditam que posições extremamente vendidas estão acumulando momentum para reversão; a assimetria é evidente e, caso os ventos macroeconômicos diminuam, é fácil desencadear uma recuperação vingativa: após uma liquidação semelhante anteriormente, a prata subiu 15% em seis semanas.

Os grandes bancos de Wall Street divulgarão seus resultados financeiros na próxima semana: a receita com negociações de ações deve se aproximar de 19 bilhões de dólares, e o cenário em que "todos são vencedores" pode ficar no passado.

De acordo com as previsões de analistas compiladas pela Bloomberg, a receita combinada das negociações de ações dos cinco principais bancos dos EUA no terceiro trimestre deve chegar a quase US$19 bilhões, mas a receita das negociações de renda fixa deve cair para o ponto mais baixo do ano e as atividades de fusões e aquisições também estão esfriando. Ao mesmo tempo, ferramentas de otimização de caixa impulsionadas por IA podem causar perdas de depósitos, gerando preocupações no mercado sobre as ações dos bancos. Analistas acreditam que, apesar da possível maior diferenciação no desempenho dos lucros entre os bancos, as preocupações do mercado com o impacto da IA podem já estar exageradas.

BUZZ-JPMorgan eleva a classificação da VF Corp para "neutro", e as ações sobem

9 de outubro - ** As ações da varejista de roupas VF Corp (VFC.N) subiram cerca de 3%, negociadas a US$ 14,90 ** JPMorgan elevou a classificação de “subponderação” para “neutro” e manteve o preço-alvo em US$ 18 ** O banco afirma que as vendas e o lucro da VF para o ano fiscal de 2027 devem atingir ou mesmo superar o consenso do mercado ** A expectativa é que o crescimento seja impulsionado principalmente pelas marcas outdoor — The North Face, Timberland e Altra ** Segundo a JPMorgan, a queda da marca Vans já foi controlada e os pedidos de atacado para a primavera de 2027 oferecem “alta visibilidade” para uma melhoria nos resultados do segundo semestre ** Destaca que, com mais vendas a preço cheio, um planejamento de estoque mais eficiente e a migração para marcas de alta margem e produtos premium, a empresa continua com perspectiva de atingir uma margem operacional de cerca de 10% no ano fiscal de 2029 ** Entre 25 corretoras, oito recomendam “compra” ou têm uma visão “mais otimista”, quinze sugerem “manter” e duas “vender”; o preço-alvo mediano é de US$ 16 — dados compilados pela LSEG ** Até o fechamento do último pregão, as ações acumularam queda de cerca de 20% no ano

BUZZ-Crescent Energy cai nas ações ao arrecadar 1 bilhão de dólares em capital de ações para adquirir a Devon

Em 9 de outubro - As ações da Crescent Energy (CRGY.N) caíram 1% no pré-mercado desta sexta-feira, sendo negociadas a US$ 12,88, após a empresa finalizar uma oferta subsequente relacionada a uma aquisição no valor de US$ 1 bilhão. A produtora de petróleo e gás de xisto com sede em Houston, Texas, anunciou na noite de quinta-feira que emitirá 80 milhões de ações a US$ 12,50 cada, um desconto de 3,9% em relação ao preço recente de negociação. CRGY utilizará os recursos líquidos da emissão para financiar a aquisição de ativos de petróleo e gás Eagle Ford da Devon Energy (DVN.N), uma operação avaliada em US$ 4,2 bilhões. Uma afiliada da KKR (KKR.N), que detém cerca de 7,9% das ações da CRGY, subscreverá 40 milhões de novas ações. JPMorgan, KKR Capital Markets, Raymond James, Evercore e Wells Fargo Securities serão os principais coordenadores da oferta. CRGY possui aproximadamente 330,4 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de US$ 4,3 bilhões. As ações fecharam em queda de 3,4% na quinta-feira, reduzindo o ganho acumulado no ano para 55%. De acordo com dados da London Stock Exchange Group (LSEG), dos 16 analistas, 13 avaliam o papel como "compra forte" ou "compra", 2 indicam "manter" e 1 recomenda "venda"; o preço-alvo mediano é de US$ 18,50. As ações da DVN caíram 1,4% no pré-mercado, negociando a US$ 48,22. O papel subiu 2,2% na quinta-feira, elevando o avanço acumulado em 2026 para cerca de 34%. (Para facilitar leitores não nativos do inglês, a Reuters disponibiliza versões automáticas deste relatório em outros idiomas. Como traduções automatizadas podem apresentar erros ou carecer de contexto, a Reuters não garante a precisão do texto traduzido e oferece o serviço apenas para conveniência dos leitores. A Reuters não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso deste serviço de tradução automática.)

JPMorgan reduz o preço-alvo da Honeywell Technology para 240 dólares

JPMorgan reduziu o preço-alvo de Honeywell Technology de US$255 para US$240.

JPMorgan eleva o preço-alvo da Pfizer para 30 dólares

JPMorgan: aumentou o preço-alvo da Pfizer de US$ 28 para US$ 30.

As ações aeroespaciais e de defesa dos EUA continuam frias! JPMorgan alerta: perspectivas de orçamento militar incertas e enfraquecimento na demanda por aviação; mesmo bons resultados no terceiro trimestre podem não reverter a tendência negativa.

O aplicativo da Zhihong Finance informou que a JPMorgan acredita que as empresas do setor aeroespacial e de defesa estão prestes a enfrentar uma temporada de resultados do terceiro trimestre desafiadora — o ritmo desacelerado do transporte aéreo de passageiros, a incerteza quanto aos gastos militares dos Estados Unidos e as restrições contínuas da cadeia de suprimentos estão pressionando o sentimento dos investidores.

De acordo com estimativas do Deutsche Bank, o aumento das taxas de juros pressiona o capital dos grandes bancos dos EUA, podendo levar a uma desaceleração coletiva nos programas de recompra de ações.

O Deutsche Bank publicou recentemente um relatório de pesquisa do setor, focando na pressão de capital enfrentada pelos grandes bancos dos Estados Unidos no contexto de um aumento significativo das taxas de juros previsto para o terceiro trimestre de 2026.

JPMorgan reduz o preço-alvo da PepsiCo para 137 dólares

JPMorgan reduziu o preço-alvo da PepsiCo de US$138 para US$137.

Prévia do mercado de ações dos EUA | Futuros dos três principais índices caem, preço do petróleo sobe mais de 4%, SpaceX, Broadcom e Oracle avançam simultaneamente no financiamento de chips

Em 8 de outubro (quinta-feira), antes da abertura dos mercados dos EUA, os futuros dos três principais índices das ações americanas caíram juntos.

CEO da JPMorgan, Dimon, emite novo alerta sobre o mercado de títulos: os tomadores de empréstimos corporativos começarão a sentir pressão

A competição global por capital pode começar a pressionar os tomadores de empréstimos corporativos.

Impacto do aumento do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA: o PE das ações americanas encolhe visivelmente, Mag 7 domina sobre as small caps

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu a máxima de 24 anos, remodelando discretamente o panorama das ações americanas. O índice de preço/lucro futuro do S&P 500 caiu de 22,2 vezes no início do ano para 19,3 vezes, "uma redução de três níveis". Ao mesmo tempo, o índice Russell 2000 se aproxima de uma correção técnica, enquanto Microsoft, Nvidia e outros membros do Mag 7 continuam sustentando o mercado graças à narrativa da IA e a lucros sólidos, com a concentração do mercado próxima de níveis históricos.

Grande redução de 100 milhões de barris? Reportagens afirmam que a União Europeia acredita que o plano de liberação das reservas de petróleo é principalmente para cumprir compromissos anteriores, não para adicionar novos volumes

Na última sexta-feira, os países membros do G7 concordaram em liberar até 100 milhões de barris de reservas de petróleo bruto e diesel. Em março, a Agência Internacional de Energia (AIE) havia anunciado um plano de liberação de 400 milhões de barris, dos quais, até a última sexta-feira, cerca de 75 milhões ainda não haviam sido liberados. Os membros da União Europeia acreditam, em geral, que esta ação é apenas a implementação de compromissos anteriores e não uma nova liberação adicional. Quanto à ênfase especial do acordo do G7 na liberação antecipada de estoques de diesel, os membros da União Europeia consideram viável, mas a escala pode ser limitada.

Ações dos bancos europeus caem nos EUA; Deutsche Bank (DB.US) recua 5%

De acordo com a Jinse Finance, nesta quarta-feira, as ações de bancos europeus caíram de forma generalizada: Deutsche Bank (DB.US) caiu 5%, HSBC Holdings (HSBC.US) caiu 4% e Santander Bank (SAN.US) caiu mais de 3%. Os grandes bancos dos Estados Unidos também acompanharam a queda: Goldman Sachs (GS.US) caiu quase 3%, Citigroup (C.US) caiu mais de 2%, JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Morgan Stanley (MS.US) e Bank of America (BAC.US) caíram mais de 1%.

JPMorgan: Empréstimos inadimplentes nos EUA atingem o maior nível desde a pandemia, com o setor de tecnologia sendo o mais afetado

Os estrategistas da JPMorgan escreveram nesta terça-feira que o nível extremo de dificuldade no mercado de empréstimos alavancados atingiu o ponto mais alto desde o início da pandemia, com o setor de tecnologia sendo o mais pressionado.

Revisão - ROI - Para o Departamento do Tesouro liderado por Trump, o “tail” do leilão é a parte mais difícil: McKeefer

Repetição, o conteúdo do texto não foi alterado. Jamie McGeever, Reuters, Orlando, Flórida, 6 de outubro – Os leilões de títulos do Tesouro dos EUA deveriam ser rotineiros, previsíveis e desprovidos de grande valor jornalístico. Mas este não é um momento para rotinas: o governo Trump agora enfrenta o risco de que a baixa demanda em vendas de títulos do Tesouro vire manchete principal. O Tesouro dos EUA planeja emitir quase US$ 120 bilhões em títulos nesta semana, sendo a primeira emissão de títulos além dos bilhetes de curto prazo em duas semanas: US$ 58 bilhões em títulos de três anos na terça-feira, US$ 39 bilhões em títulos de dez anos na quarta e US$ 22 bilhões em títulos de trinta anos na quinta. Normalmente, esses leilões seriam eventos triviais, mas após um desempenho muito fraco entre 22 e 24 de setembro, especialmente na emissão de títulos de cinco anos em 23 de setembro, eles estão recebendo atenção crescente. Esse leilão resultou no maior aumento da taxa de retorno dos títulos desde abril do ano passado. Desde então, os rendimentos continuaram a subir, atingindo máximos de décadas na maioria dos prazos. Vale ressaltar que a possibilidade de “fracasso” nos leilões do Tesouro é praticamente nula. Os dealers primários — atualmente 26 bancos e instituições aprovadas pelo Federal Reserve de Nova York para atuar como criadores de mercado em títulos do Tesouro — sempre participam dos leilões. Eles assumem o papel de underwriting, garantindo que o mercado gigante de US$ 30 trilhões opere de forma fluida e, consequentemente, mantendo todo o sistema financeiro global funcionando. Trilhões de dólares em dívidas globais, ativos e derivativos de mercado usam os títulos do Tesouro americano como referência, servindo também como garantia para operações financeiras — incluindo acordos de recompra, empréstimos interbancários e financiamentos. Em resumo, enquanto os títulos do Tesouro americano forem o pilar do sistema financeiro global, sempre haverá compradores nos leilões. O problema, como sempre, é a que preço esses títulos são negociados. Atualmente, os custos de empréstimo no mercado secundário estão nos níveis mais altos desde meados dos anos 2000, sugerindo que o Tesouro terá de pagar taxas mais altas também no mercado primário. Mas, como os últimos leilões mostraram, ainda há espaço para surpresas negativas. “Grande demais para o mercado absorver?” O leilão de US$ 70 bilhões em títulos de cinco anos em 23 de setembro foi um dos mais preocupantes dos últimos anos. Medido pela “taxa de cobertura do lance”, a demanda foi a mais baixa em nove anos. O Tesouro vendeu esses títulos com rendimento de 5,033%, mais de 3 pontos-base acima do rendimento de mercado no momento do fechamento das ofertas. Três pontos-base podem não parecer muito, mas para títulos de cinco anos, é algo raro. É a maior “diferença de cauda” desde junho de 2022. Segundo analistas do JPMorgan, a última vez que houve uma diferença de três pontos-base nesse tipo de leilão de cinco anos foi em 2011, durante a crise do teto da dívida que levou ao rebaixamento da classificação de crédito dos EUA em agosto daquele ano. Atualmente, preocupações com o quadro fiscal dos EUA aumentaram o custo de empréstimo de longo prazo. Por isso, espera-se que o governo Trump direcione gradualmente as necessidades de financiamento para prazos mais curtos e, portanto, com menor custo. É por isso que o leilão de títulos de cinco anos de duas semanas atrás causou tanta preocupação. Diferenças de “cauda” de três pontos-base são comuns em títulos de longo prazo, mas raras em prazos intermediários. Se o Tesouro for forçado a pagar um prêmio maior para absorver esses títulos, teremos um problema. Diferenças significativas nos leilões podem ser causadas por diversos fatores — desde volatilidade do mercado no dia até problemas fundamentais mais preocupantes, que podem corroer a demanda ao longo do tempo. Costuma ser difícil distinguir essas dinâmicas, pois não são mutuamente exclusivas. Em uma perspectiva mais otimista, essa inquietação ainda não atingiu os títulos de curto prazo. Pelo menos, por enquanto. Os rendimentos dos títulos de três e dez anos subiram cerca de 50 pontos-base em relação ao último leilão há um mês, situando-se em torno de 4,96% e 5,32%, respectivamente. Os rendimentos dos títulos de trinta anos subiram cerca de 35 pontos-base para 5,65%. Esse nível deveria ser suficientemente alto para atrair forte demanda e garantir uma venda tranquila, certo? Provavelmente sim. Mas se surgirem surpresas, volatilidade e incerteza podem se espalhar por todo o mercado. Os investidores estarão olhando... como águias cada desenvolvimento. (Os pontos de vista do artigo pertencem apenas ao autor, colunista da Reuters) Gostou desta coluna? Visite o Reuters Open Interest, uma nova fonte essencial de comentários financeiros globais. Siga ROI no LinkedIn e X. Você também pode escutar o podcast diário Morning Bid no Apple, Spotify ou no aplicativo da Reuters.

BUZZ - Ações da BlackRock sobem após duas corretoras elevarem o preço-alvo

6 de outubro – ** JPMorgan elevou o preço-alvo da BlackRock (BLK.N) de US$ 1.364 para US$ 1.435 e manteve a classificação “overweight” (acima da média do mercado). Impulsionadas por essa notícia, as ações da empresa subiram. ** O banco projeta que os fundos iShares atrairão US$ 51 bilhões em fluxos de ações e US$ 65 bilhões em fluxos de renda fixa no terceiro trimestre, sustentando vendas líquidas sólidas. ** Segundo o JPMorgan, o iShares é um importante motor de crescimento orgânico, com oportunidades adicionais nos mercados privados, varejo, digitalização e distribuição internacional. ** O banco afirma ainda que a integração das aquisições do mercado privado da BlackRock está progredindo na direção certa, e que a avaliação continua atrativa. ** Jefferies também aumentou o preço-alvo de US$ 1.222 para US$ 1.260. ** Entre 20 analistas, 18 recomendam “compra” ou nota superior, e 2 recomendam “manter”; o preço-alvo mediano é de US$ 1.300, segundo dados compilados pela LSEG. ** Atualmente, o P/L das ações negocia a 16,96 vezes o lucro por ação esperado para os próximos 12 meses, bem acima da mediana do setor, de 10,97 vezes. ** O BLK acumulou alta de 17,07% desde o início do ano.

Preocupações com riscos de segurança em IA crescem; CEO da JPMorgan, Dimon, alerta que Mythos, da Anthropic, pode ampliar ameaças cibernéticas em cerca de 10 vezes

O CEO da JPMorgan, Jamie Dimon, afirmou em entrevista que o modelo de IA Mythos, criado pela Anthropic, pode aumentar em cerca de 10 vezes os riscos de cibersegurança global.