Mercados de ações dos EUA durante a noite | Pressão inflacionária continua a aumentar, três principais índices sobem, Dell (DELL.US) cai 6,8%

O aplicativo de notícias financeiras inteligente obteve informações de que, na quinta-feira, os três principais índices subiram. As ações do setor farmacêutico tiveram alta, Eli Lilly (LLY.US) subiu mais de 3%. Os investidores começaram a retirar recursos do setor de AI, migrando para outros ativos de valor. Ao mesmo tempo, os traders digeriram dados econômicos dos EUA que mostram resiliência na inflação.

[Ações dos EUA] No fechamento do mercado, o índice Dow Jones subiu 557,51 pontos, alta de 1,08%, para 52.178,99 pontos; o S&P 500 subiu 25,18 pontos, alta de 0,33%, para 7.744,12 pontos; o Nasdaq Composite subiu 20,16 pontos, alta de 0,08%, para 26.713,03 pontos. Micron Technology (MU.US) subiu 1,87%, SK hynix (SKHY.US) caiu 0,98%, Nvidia (NVDA.US) caiu 1,84% e Dell (DELL.US) caiu 6,8%.

[Ações da Europa] O índice DAX30 da Alemanha subiu 87,32 pontos, alta de 0,35%, para 25.385,93 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido subiu 111,87 pontos, alta de 1,04%, para 10.836,73 pontos; o CAC40 da França subiu 61,59 pontos, alta de 0,78%, para 7.934,70 pontos; o Euro Stoxx 50 caiu 19,22 pontos, queda de 0,31%, para 6.171,15 pontos; o IBEX35 da Espanha caiu 42,06 pontos, queda de 0,22%, para 19.188,64 pontos; o FTSE MIB da Itália caiu 336,34 pontos, queda de 0,68%, para 49.417,50 pontos.

[Câmbio] O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar contra seis moedas principais, caiu 0,49% no dia, fechando o mercado de câmbio em 102,055. No fechamento do mercado de Nova York, 1 euro era cotado a 1,1212 dólares, acima dos 1,1153 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina foi cotada a 1,3272 dólares, acima dos 1,3181 dólares do dia anterior. 1 dólar equivalia a 158,14 ienes, inferior aos 158,20 ienes do dia anterior; 1 dólar equivalia a 0,8271 franco suíço, inferior aos 0,8345 do dia anterior; 1 dólar equivalia a 1,4190 dólar canadense, inferior aos 1,4247 do dia anterior; 1 dólar equivalia a 9,9597 coroas suecas, inferior aos 10,0321 do dia anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin subiu mais de 1%, sendo negociado a 82.367 dólares no momento da redação. Ethereum subiu cerca de 1,8%, cotado a 2.460 dólares.

[Metais Preciosos] Ouro à vista cotado a 4.170,26 dólares/onça; prata à vista a 57,425 dólares/onça.

[Petróleo] O contrato futuro de petróleo leve para entrega em novembro na NYMEX subiu 2,88 dólares, fechando a 97,97 dólares por barril, alta de 3,03%. O contrato futuro de Brent para entrega em dezembro, em Londres, caiu 0,14 dólar, fechando a 105,92 dólares por barril, queda de 0,13%.

[Notícias Macroeconômicas]

Militares dos EUA dizem que a rota do Estreito de Ormuz permanece livre. O Comando Central dos EUA divulgou uma declaração refutando três alegações da Guarda Revolucionária Iraniana feitas nas últimas 24 horas sobre controle do Estreito de Ormuz, ataques a navios comerciais e baixas militares americanas. Os EUA dizem que tanto eles quanto parceiros regionais ainda controlam o Estreito de Ormuz, e os navios comerciais continuam circulando normalmente. Sobre a alegação dos iranianos de que um navio porta-contêineres com bandeira de Singapura teria atingido uma mina na quarta-feira no estreito, os EUA afirmam que o navio em questão, GFS Pride, foi atingido de fato por um projétil disparado pela Guarda Revolucionária Iraniana, e afundou enquanto era rebocado para a costa — e não por uma mina naval. Os EUA enfatizam que a principal rota do estreito não foi bloqueada por minas, sendo que mais de 40 navios passaram nas últimas 24 horas. Além disso, os EUA negaram a alegação iraniana de que centenas de soldados americanos teriam sido mortos na Jordânia, esclarecendo que, em julho deste ano, 3 soldados americanos morreram enquanto forças parceiras repeliam ataques iranianos.

Harker, do Fed: deterioração nas expectativas de inflação pode exigir ação mais agressiva. A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Harker, disse nesta quinta-feira que, se as expectativas públicas de inflação piorarem, o Fed pode precisar tomar medidas mais agressivas para combatê-las. Harker disse: “O que me preocupa é que, se se formar uma mentalidade de inflação, ou seja, se o público começar a esperar que a pressão nos preços se prolongue cada vez mais, a política monetária terá mais dificuldade para agir de forma eficaz. Se essa mentalidade inflacionária estiver estabelecida, o Fed pode precisar agir com mais força.”

Juros de 30 anos nos EUA permanecem em 7,4%, sem queda há oito semanas. Dados divulgados nesta quinta pela Freddie Mac mostram que a taxa média para hipoteca fixa de 30 anos nos EUA permaneceu em 7,4%, próximo do maior nível desde novembro de 2023, e acima dos 6,27% de um ano atrás. As taxas hipotecárias dos EUA não caem há oito semanas, o maior período desde 2021, acumulando alta de 75 pontos base. O aumento acelerado no custo do crédito está forçando vendedores a baixar preços e restringindo a demanda por imóveis. Segundo a Redfin, empresa imobiliária, o número de contratos de venda de casas em setembro caiu 4% em relação ao mês anterior, a maior queda em mais de três anos e o menor nível desde 2014, excetuando o início da pandemia de 2020. Para Lisa Sturtevant, economista-chefe da Bright MLS, taxas altas, inflação crescente e baixa confiança do consumidor devem desacelerar significativamente o mercado imobiliário dos EUA neste outono, com vendas anuais podendo ficar abaixo de 4 milhões de unidades pela primeira vez desde a década de 90.

Vendas no varejo dos EUA superam expectativas, mas inflação reduz poder de compra. As vendas no varejo dos EUA em setembro cresceram além do esperado, puxadas principalmente pelos gastos em postos de gasolina, mascarando resultados mistos em outros setores. Segundo o Departamento de Comércio dos EUA divulgado na quinta, as vendas no varejo sem ajuste de preços subiram 0,8% em setembro na comparação mensal, contra alta revisada de 1,3% em agosto. Excluindo automóveis e gasolina, o crescimento foi de 0,2%. Oito de 13 categorias registraram alta, sendo que os postos de gasolina subiram 6,4%, o maior avanço. Consumidores reduziram gastos com hobbies e material de construção, mas gastos em móveis, eletrônicos e restaurantes cresceram. Os dados mostram que, enquanto o terceiro trimestre se aproxima do fim e as pressões de preços aumentam, o ritmo de crescimento dos gastos dos consumidores americanos vem desacelerando. A inflação mais acelerada está corroendo ainda mais o poder de compra dos salários dos americanos e pressionando o orçamento das famílias. CEOs da Domino's Pizza e da Albertsons admitiram, em reuniões de resultados recentes, que muitos consumidores ainda enfrentam cenários econômicos difíceis.

Inflação continua pressionando; PPI de setembro dos EUA sobe acentuadamente. Impulsionado pelo aumento nos custos de energia, o índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA em setembro superou amplamente as expectativas, indicando que o impacto dos preços de energia está se espalhando para vários segmentos da economia americana. Segundo o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA, divulgado na quinta-feira, o PPI subiu 1,3% mês a mês e 6,3% ano a ano. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do PPI subiu 0,7% mensalmente e 5% anualizado. O relatório mostra que, apesar da alta no combustível, as pressões inflacionárias subjacentes nos EUA permanecem persistentes. Faltando poucas semanas para as eleições de meio de mandato em novembro, o custo de vida se tornou um tema central. Esses dados podem fazer com que o Fed continue subindo os juros nos próximos meses, especialmente após outro relatório de quarta-feira indicar que um importante índice de preços ao consumidor de setembro subiu além do esperado. O relatório também mostra que as pressões de preços devem permanecer altas nos próximos meses. Um indicador do custo dos insumos para os próximos seis meses subiu ao maior nível desde 2022.

[Notícias Corporativas]

Meta lança modelo de AI de peso aberto, mas mantém tecnologia mais avançada fechada. Segundo reportagens, a Meta Platforms (META.US) lançou um novo modelo de AI de peso aberto chamado Muse Spark Open, voltado principalmente para tarefas de programação e agentes de AI, mas não lançou seu modelo de desempenho mais forte. O Diretor de AI da Meta, Alexandr Wang, afirmou que o Muse Spark Open não é o modelo mais avançado desenvolvido ou lançado pela empresa. O Muse Wonder, lançado pela Meta no início desta semana, ainda adota o modo fechado. A Meta reconheceu que em desenvolvimento de software e outras áreas, modelos chineses de peso aberto ainda superam o Muse Spark Open. Além disso, a Meta fechou parceria com a Apple (AAPL.US), permitindo que desenvolvedores executem o Muse Spark Open localmente em múltiplos Macs de ponta. A Apple atualizou o kit de ferramentas MLX para suportar o modelo nos Macs.

Startup de chips Bolt Graphics busca levantar 100 milhões de dólares. Três fontes informam que a startup de design de chips Bolt Graphics busca levantar cerca de 100 milhões de dólares, com avaliação em torno de 700 milhões de dólares. A empresa pretende usar esses recursos para desenvolver chips gráficos e competir com Nvidia (NVDA.US) e AMD (AMD.US). Enquanto os dois gigantes continuam investindo pesadamente em hardware de base, a Bolt planeja se concentrar em chips para áreas não relacionadas à AI, como computação de alta precisão para supercomputadores e processamento gráfico para videogames. Segundo fontes, a captação ainda está em andamento, e tanto o valor buscado quanto a avaliação podem mudar.

Google alcança novo marco em computação quântica; taxa de erro do chip Willow reduzida em 40 vezes. O Google (GOOG.US) anunciou em 15 de outubro que sua equipe de AI quântica validou uma nova técnica no chip quântico Willow chamada "Magic State Cultivation", reduzindo a taxa de erro de certos estados quânticos em cerca de 40 vezes, alcançando precisão de 99,99%. Os resultados foram publicados na revista Science. O Google explica que computadores quânticos são suscetíveis a erros devido a interferências, tornando necessário preparar estados quânticos especiais para operações complexas — um processo normalmente intensivo em recursos. Alguns estudos estimam que métodos tradicionais podem consumir até 95% da capacidade de computação do computador quântico. A nova técnica identifica e descarta estados defeituosos, aumentando a eficiência do preparo desses estados, e pode reduzir o uso de recursos de correção de erros nos computadores quânticos futuros. O Google afirma que esse progresso é um passo importante rumo à computação quântica prática, porém ainda requer validação em sistemas de maior escala.

União Europeia planeja acelerar aprovação de fusão entre gigantes europeus de satélite para competir com SpaceX. Fontes informam que a União Europeia está preparando para acelerar a aprovação antitruste do projeto conjunto de satélite europeu Project Bromo. O projeto, desenvolvido por Airbus, Leonardo (Itália) e Thales (França), visa criar um gigante europeu de satélites e reduzir a dependência de provedores americanos como SpaceX (SPCX.US). Segundo fontes, a Comissão Europeia negociou com as três empresas durante o último ano para identificar e resolver antecipadamente possíveis problemas de concorrência. As empresas ainda não apresentaram o pedido formal, mas devem fazê-lo nas próximas semanas. Caso sejam propostas medidas como desinvestimento de ativos, o projeto poderá ser aprovado logo na primeira fase de análise, levando pouco mais de um mês, sem necessidade de uma investigação aprofundada que pode levar meses. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apoia o projeto, mas a comissária de concorrência Margrethe Vestager ressaltou que, mesmo com apoio político, o projeto deve cumprir as regras de concorrência da UE.

Jensen Huang, da Nvidia, apoia CoreWeave: situação financeira melhora, sem necessidade de garantia da Nvidia. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse que a situação financeira do operador de data center CoreWeave está melhorando. A Nvidia é fornecedora de equipamentos de computação da CoreWeave. Durante um evento em Estocolmo, Huang disse: "A força da CoreWeave está aumentando dia a dia." Ele acredita não ser necessário que a Nvidia ofereça garantias financeiras à CoreWeave. "Estou otimista. Na verdade, o custo de capital deles está caindo." Anteriormente, o mercado de crédito havia perdido confiança na CoreWeave, vendo alto risco de inadimplência; Huang tenta restaurar a confiança do mercado na empresa. A CoreWeave é um caso importante para testar a sustentabilidade do modelo de negócios de empresas novas de infraestrutura de AI. Empresas desse tipo surgem para atender à demanda, quase infinita, de poder de processamento de AI, como diz a Nvidia. CoreWeave e outras do ramo contraíram grandes dívidas com apoio de fornecedores como a Nvidia, o que levanta preocupações sobre o risco de retroalimentação financeira artificial.

[Ratings e Revisões de Bancos]

UBS: eleva o preço-alvo da Microsoft (MSFT.US) de 525 dólares para 675 dólares; eleva o preço-alvo da BlackRock (BLK.US) de 1.277 dólares para 1.300 dólares.