Mercado global - Pressionado pela alta dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos do governo, o mercado de ações caiu

Atualizado de manhã, citações e informações detalhadas sobre a possibilidade de aumento de juros pelo Federal Reserve adicionadas

Caroline Valetkevitch/Amanda Cooper

Reuters Nova York/Londres, 28 de setembro - Na segunda-feira, os principais índices acionários recuaram, já que as negociações entre EUA e Irã (link) chegaram a um impasse e os preços do petróleo retomaram o movimento de alta, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro se mantiveram na trajetória ascendente, à medida que o mercado espera novos aumentos de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses.

O índice Nasdaq liderou as quedas em Wall Street (link), embora o fabricante de chips Nvidia NVDA.O tenha subido após elevar para o recorde de US$ 150 bilhões a autorização de recompra de ações, um valor que supera o plano de recompra de US$ 110 bilhões definido pela Apple AAPL.O para 2024. A ação da Nvidia subiu cerca de 2%, mas recuou em relação às máximas intradiárias anteriores.

Com a alta do petróleo elevando as preocupações inflacionárias, o ouro desvalorizou (link). O ouro à vista XAU= caiu 3,9%, sendo negociado a US$ 4.119,55 por onça.

No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump (link), rejeitou uma proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz e afirmou que as negociações continuariam nesta semana, apesar do pouco progresso na resolução do conflito, que já dura sete meses. O Irã mostrou quase nenhuma indicação de alterar sua proposta.

O petróleo dos EUA CLc1 avançou 3,5%, para US$ 95,60 por barril, enquanto o Brent LCOc1 subiu 3,4%, para US$ 107,86 por barril.

Segundo dados do FedWatch da Chicago Mercantile Exchange (CME), o mercado atualmente precifica em cerca de 70% a probabilidade de que o Federal Reserve promova um segundo aumento consecutivo dos juros em outubro. No início deste mês, o Federal Reserve elevou os juros pela primeira vez desde 2023 em resposta à crescente inflação.

“No momento, o consenso do mercado é que as taxas permanecerão elevadas por mais tempo, o que pressiona o mercado acionário. Não aconselho ninguém a entrar em pânico... mas isso definitivamente merece acompanhamento próximo”, disse Oliver Pursche, vice-presidente sênior e consultor da Wealthspire Advisors, em Westport, Connecticut.

“É importante monitorar os dados econômicos, observar a evolução do desemprego e acompanhar os lucros das empresas. Enquanto esses indicadores permanecerem sólidos, o nível atual dos rendimentos não deveria causar grandes choques.”

Com o crescimento robusto da economia dos EUA e os ganhos das empresas, Wall Street e o público em geral, em grande parte, conseguem absorver o aumento dos rendimentos e dos preços do petróleo. O índice Dow Jones Industrial Average .DJI caiu 401,54 pontos, ou 0,78%, para 51.426,18 pontos; o S&P 500 .SPX recuou 69,86 pontos, ou 0,91%, fechando em 7.673,11; e o Nasdaq Composite .IXIC teve baixa de 305,53 pontos, ou 1,13%, para 26.763,19 pontos.

No entanto, o aumento do custo de capital tornou-se um grande risco para empresas vinculadas à inteligência artificial, especialmente as chamadas “big techs” — empresas cujos empréstimos e investimentos de bilhões de dólares têm impulsionado os mercados globais.

Na segunda-feira, o aumento dos preços do petróleo elevou ainda mais os rendimentos dos títulos. O rendimento do título de 30 anos do Tesouro atingiu o maior patamar desde meados de maio de 2004, enquanto o equivalente de 10 anos tocou o nível mais alto desde meados de junho de 2007, antes de ceder parte dos ganhos.

O rendimento do título de dois anos US2YT=RR, mais sensível a mudanças nas expectativas de juros e inflação, saltou 56 pontos-base em setembro, marcando o maior aumento mensal desde fevereiro de 2023, diante da perspectiva de mais apertos do Fed.

Esse movimento fez com que o spread entre o rendimento de dois anos e o de referência de 10 anos diminuísse de cerca de 40 pontos-base há um mês para aproximadamente 31 pontos-base agora, uma dinâmica conhecida como achatamento da curva de juros.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos US10YT=RR subiu 8,25 pontos-base, para 5,26%, enquanto o rendimento do título de 30 anos US30YT=RR avançou 7,4 pontos-base, para 5,576%.

O índice MSCI World .MIWD00000PUS teve queda de 9,57 pontos, perda de 0,83%, a 1.138,66 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 .STOXX fechou em alta de 0,21%.

Dados-chave dos EUA nesta semana

Os relatórios de emprego não agrícola dos EUA de setembro e o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) do mês serão divulgados nesta semana, fornecendo mais informações sobre o mercado de trabalho e a inflação.

Uma série recente de dados positivos fortaleceu o dólar, enquanto o euro EUR= caiu 0,25%, sendo cotado a US$ 1,1363.

Em relação ao iene japonês JPY=, o dólar subiu 0,18%, para 157,54. Anteriormente, o principal diplomata monetário do Japão, Atsushi Mimura (link), alertou novamente potenciais vendedores em entrevista à Reuters sobre a fraqueza excessiva do iene.

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