Actualités Genesis Shards (GS

Goldman Sachs déclare que l’Europe pourrait libérer 50 millions de barils de réserves de diesel, les prix pourraient baisser de 11 dollars par baril.

Le refroidissement du trading IA combiné à la pression de concurrence sur les puces de stockage fait chuter la Bourse coréenne de plus de 5%, enregistrant une deuxième journée consécutive de baisse brutale ; SK Hynix plonge près de 8%.

Mardi, l’indice composite sud-coréen a vu sa baisse s’élargir jusqu’à 5,1%, déclenchant le mécanisme de coupure « Sidecar » de la bourse, ce qui a suspendu les ventes programmatiques pendant cinq minutes. Samsung Electronics et SK Hynix ont tous deux chuté de plus de 6%, enregistrant une cinquième baisse consécutive. Le groupe japonais SoftBank a perdu plus de 8%, tandis que Tokyo Electron, Advantest et d’autres actions liées à l’industrie de l’IA ont toutes baissé de plus de 5%.

Les grands établissements de Wall Street publient leurs résultats ce soir : alors que les cours des actions sont en pleine correction technique, une hausse prévue des bénéfices de 20 % peine à dissiper une triple inquiétude.

Les actions des grandes banques américaines ont évolué mardi dans une zone de correction technique à l’ouverture de la saison des résultats financiers, alors que le coût des emprunts à long terme atteint son niveau le plus élevé depuis des décennies. Cela attire particulièrement l’attention du marché sur les évaluations des dirigeants bancaires concernant la santé des consommateurs américains et les perspectives du crédit.

Le marché obligataire joue le rôle de relèvement des taux, les actions américaines rebondissent en surveillant deux signaux majeurs

Wilson de Morgan Stanley souligne que la volatilité du marché obligataire a effectivement resserré les conditions financières, remplaçant ainsi une hausse des taux de la Fed. Il recommande aux investisseurs de surveiller la baisse de l'indice MOVE ainsi que les résultats financiers des quatre grandes banques pour déterminer si la pression du marché a atteint son sommet.

Goldman Sachs et JPMorgan freinent brusquement le financement de l’infrastructure AI : sur 5 billions de dollars de prêts AI, ils n’osent accepter que 1.3 billions, et même avec un taux élevé de 11 %, ils ne veulent pas tout prendre.

JPMorgan et Goldman Sachs ont pris une mesure inhabituelle en limitant leur exposition au risque dans la vente d'un prêt de 5 milliards de dollars octroyé à la startup d'intelligence artificielle Volta Infrastructure Holdings Ltd.

La première stratégie haussière de Goldman Sachs : Les résultats des 4 grandes banques approchent

Goldman Sachs recommande une surpondération en actions et obligations. Demain, les résultats financiers de trois géants, dont Citigroup et JPMorgan, seront publiés. Malgré des prévisions de bénéfices solides, les taux d'intérêt élevés et les données sur l'inflation rendent le marché prudent. Les investisseurs surveillent de près les performances réelles et les réactions du marché.

Les opportunités d'achat apparaissent-elles après l'explosion des rendements ? Goldman Sachs, Morgan Stanley et d'autres grandes banques de Wall Street optimistes sur la reprise des bons du Trésor américain

Après des semaines consécutives de ventes ayant poussé les rendements des obligations d'État américaines à leur plus haut niveau depuis des années, les stratèges de Wall Street commencent à réévaluer la valeur d’investissement des bons du Trésor américain.

BUZZ - Perspectives : le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Goldman Sachs devraient augmenter au troisième trimestre

Le S&P 500 fête le quatrième anniversaire de son marché haussier : une hausse cumulée de près de 120% en quatre ans ; les investisseurs misent sur la "piqûre de rappel" des résultats financiers pour soutenir la tendance de fin d'année.

L'indice S&P 500 célèbre aujourd'hui le quatrième anniversaire du marché haussier actuel. Le 12 octobre 2022, l'indice avait atteint son plus bas niveau de clôture du marché baissier à 3577 points ; quatre ans plus tard, ce chiffre est monté à 7811 points, soit une augmentation cumulative de près de 120 %.

Wilson de Morgan Stanley : le marché obligataire agit déjà comme si la Fed relevait ses taux, le rebond des actions américaines dépendra de deux signaux clés

Morgan Stanley estime que depuis février, le rendement des obligations américaines a augmenté de 120 points de base au total, tandis que le renforcement du dollar et la hausse des prix du pétrole resserrent davantage les conditions financières, le marché obligataire jouant un rôle de resserrement à la place de la Fed. Selon eux, pour juger si les actions américaines peuvent rebondir, il faudra surveiller deux signaux clés : le repli de l’indice MOVE et la publication de résultats positifs par JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo. Wilson estime que le marché s’inquiète peut-être trop du risque de récession et qu'il existe encore une marge d’amélioration pour les actions américaines.

Le cours de l'action Goldman Sachs (GS.US) chute de 22 % et entre en marché baissier, le rapport financier devient la clé pour rebondir.

La capitalisation boursière de Goldman Sachs a chuté de plusieurs dizaines de milliards, l’action ayant reculé de plus de 22 % par rapport à son sommet annuel. Bien que les revenus du troisième trimestre aient dépassé les prévisions, la forte baisse de 41 % des activités de fusions-acquisitions et le ralentissement des introductions en bourse ont pesé sur le moral du marché. Les analystes prévoient une augmentation de 12 % des revenus au quatrième trimestre, tandis que l’analyse technique indique un risque de nouvelle correction jusqu’à 783 dollars. Par ailleurs, des rumeurs concernant une transition au sein de la direction suscitent également l’attention.

1,7 mille milliards de dollars de déblocage V.S 1,7 mille milliards de dollars de rachat : Goldman Sachs parie sur le second pour soutenir le marché haussier des actions américaines

Goldman Sachs prévoit que les entreprises américaines lèveront 600 milliards de dollars en 2027, avec un objectif S&P de 8700 points ; les rachats et les bénéfices pourraient résister à l’impact de l’offre.

Goldman Sachs crée un graphique : "Le prix de l’essence détermine les élections américaines !" Selon les marchés de prédiction, les Démocrates ont 65 % de chances de remporter les deux chambres.

Le dernier rapport de Goldman Sachs révèle que la guerre en Iran a fait grimper le prix du pétrole de 3 dollars à 5 dollars par gallon, tandis que l'avance des votes généraux des démocrates est passée simultanément de 5 à 9 points de pourcentage, les deux courbes étant étroitement corrélées. Goldman Sachs estime que l'ouragan Isaias a de nouveau impacté 63% de la capacité de production offshore du golfe du Mexique, faisant des prix du pétrole un véritable « décideur de bulletins de vote ». Bank of America avertit que si le Sénat domine les deux chambres, cela déclenchera une forte aversion au risque, pouvant entraîner un effondrement de plus de 10% des marchés boursiers et un affaiblissement du dollar.

Suivre la baisse mais pas la hausse ! L’argent fait face à des difficultés

La logique de la demande pour l'IA et l'énergie solaire continue de se confirmer, mais les prix chutent à contre-courant — la vigueur du dollar américain et la hausse des taux d'intérêt réels ont complètement écrasé les fondamentaux. Les capitaux spéculatifs ont vendu pour 1,6 milliard de dollars en une semaine, atteignant un pic annuel, tandis que les positions nettes vendeuses des CTA ont augmenté de 2,6 milliards de dollars pour atteindre leur plus haut niveau de l'année. Cependant, les analystes de Goldman Sachs estiment que ces positions vendeuses extrêmes accumulent en elles-mêmes un potentiel de retournement ; l'asymétrie devient évidente et, dès que le vent macroéconomique contraire faiblira, un rebond brutal pourrait facilement être déclenché : après une correction similaire la dernière fois, l'argent avait augmenté de 15 % en six semaines.

Les résultats financiers des grandes banques de Wall Street seront dévoilés la semaine prochaine : les revenus du trading d’actions devraient approcher les 19 milliards de dollars, l’époque du « tout le monde est gagnant » pourrait être révolue.

Selon les prévisions compilées par Bloomberg, le revenu total des cinq plus grandes banques américaines provenant des transactions sur actions devrait approcher 19 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les revenus issus des transactions sur titres à revenu fixe devraient tomber à leur plus bas niveau de l’année et que l’activité de fusions-acquisitions montre également des signes de ralentissement. Parallèlement, les outils d’optimisation de trésorerie alimentés par l’IA pourraient entraîner une fuite des dépôts, suscitant l’inquiétude du marché envers les actions bancaires. Les analystes estiment que, même si la rentabilité des différentes banques pourrait encore diverger, les inquiétudes du marché concernant l’impact de l’IA pourraient être exagérées.

Après les propos agressifs de Waller, Goldman Sachs relève ses prévisions de hausse des taux : deux augmentations supplémentaires possibles, hausse de 25 points de base en décembre

La cheffe économiste de Goldman Sachs, Jan Hatzius, a déclaré que la Réserve fédérale pourrait choisir d'augmenter les taux d'intérêt deux fois de plus, plutôt qu'une seule fois en décembre.

Livraison rapide en 4 à 6 semaines : la prime de Dell (DELL.US) et la crise de la mémoire prévue en 2027

Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat sur Dell, soulignant que la livraison de ses serveurs AI est 4 à 6 semaines plus rapide que celle de ses concurrents, ce qui soutient une prime sur le prix. Le rapport alerte sur une possible pénurie de mémoire en 2027 et met en avant l’importance du taux d’intégration du stockage et de l'effet de levier opérationnel comme clés de l’expansion des marges bénéficiaires. L’adoption de l’AI par les entreprises en est encore à ses débuts.

Ne vous concentrez pas seulement sur le secteur technologique ! Goldman Sachs parie sur ces 10 actions énergétiques, qui ont explosé jusqu'à 151 % cette année et continue de recommander l'achat

Selon l’application de Jinse Finance, à l’approche du quatrième trimestre 2026, Goldman Sachs a identifié quatre axes d’investissement clés dans le secteur de l’énergie et du complexe énergétique électrique : la dynamique soutenue dans l’exploration et production pétrolière et gazière (E&P), la thématique de l’électricité et du LNG aux États-Unis, le potentiel de revalorisation du segment du raffinage, ainsi que la décote émotionnelle affectant le segment midstream du gaz naturel. Sur cette base, Goldman Sachs a sélectionné 10 actions présentant un ratio risque/rendement attractif.

BUZZ - Goldman Sachs déclare que le plafonnement des prix des médicaments contre le cancer a un impact limité sur les hôpitaux indiens

Le 9 octobre - ** Goldman Sachs souligne que la fixation d'une marge bénéficiaire maximale de 30 % sur les médicaments anticancéreux non listés en Inde (lien) aura un impact limité sur les hôpitaux ** Le rapport indique que, selon les discussions préliminaires avec des groupes de chaînes hospitalières, ces médicaments représentent moins de 5 % des revenus des hôpitaux et 2 % à 2,5 % de leur bénéfice d'exploitation ** Le rapport ajoute que les hôpitaux peuvent compenser les pertes en ajustant légèrement les prix de certains services (comme les frais de perfusion) ** Selon une annonce du gouvernement, la liste des médicaments soumis à régulation sera finalisée par un comité d'experts ** Les actions de Max Healthcare MAXE.NS, Apollo Hospitals APLH.NS et Fortis Healthcare FOHE.NS ont augmenté de 1,6 % à 2,5 %, portées par les attentes liées à ce plafonnement, alors que ces titres avaient précédemment perdu 11 % à 11,5 % depuis le 30 septembre ** Depuis le début de l’année, FOHE et MAXE ont respectivement chuté de 11,7 % et 14,8 %, tandis que APLH a progressé de 11 % (Pour faciliter l’accès des non-anglophones, Reuters propose une traduction automatisée de ses dépêches dans diverses langues. Etant donné que ces traductions peuvent comporter des erreurs ou manquer de contexte, Reuters n’en garantit pas l’exactitude et n’assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de leur utilisation ; leur seul objectif est de faciliter la compréhension des lecteurs.)

Prévision du marché américain | Les trois principaux indices boursiers à terme chutent simultanément, les prix du pétrole augmentent de plus de 4 %, SpaceX, Broadcom et Oracle avancent en même temps dans le financement des puces.

Le 8 octobre (jeudi), avant l'ouverture des marchés américains, les contrats à terme sur les trois principaux indices boursiers américains ont chuté.

Jane Dunlevie est nommée co-responsable de la banque d'investissement TMT chez Goldman Sachs (GS.US)

Selon des informations rapportées, d'après une note interne de JPMorgan, Jane Dunlevie, une banquière vedette de 35 ans promue associée chez JPMorgan, a été nommée co-responsable de la banque d'investissement TMT (technologie, médias et télécommunications).

Citigroup rehausse ses prévisions de bénéfices, le cours de l'opérateur de la bourse australienne grimpe

Jeudi, l'action de l'opérateur de la bourse australienne ASX Ltd (ASX.AX) a grimpé à son plus haut niveau en près de deux mois, après que Citi ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour l'entreprise. La banque a indiqué qu'après des performances solides au premier trimestre, l'activité du marché devrait rester forte au premier semestre de cette année. Détails : le volume quotidien moyen des transactions sur le marché au comptant de l’opérateur en septembre a augmenté de 16% sur un an. Les analystes de Citi ajoutent que les volumes de transactions sur les marchés à terme du mois ont bondi de 44%, approchant des niveaux records, ce qui pourrait refléter à la fois des facteurs structurels et conjoncturels, notamment les perspectives de taux d’intérêts et l’évolution du marché obligataire. Citi précise que cette forte activité devrait persister au moins jusqu’au premier semestre et relève ainsi sa prévision de bénéfice annuel par action pour ASX de 2%. Du côté négatif, Citi souligne que l'activité sur les marchés d’entreprise est restée modérée en septembre, mais que les perspectives à court terme pourraient s'améliorer avec la cotation secondaire prévue en octobre de GLEN.L, filiale de Glencore, et l'introduction en bourse de Firmus également prévue en octobre. Citi et UBS ont relevé leurs objectifs de cours sur ASX de 60,10 AUD et 64,20 AUD à respectivement 61,00 AUD et 65,50 AUD. Parallèlement, Goldman Sachs reste prudent face à la stratégie (lien) du nouveau PDG Anthony Attia et face à la situation financière future de l’entreprise. La banque reste également vigilante quant aux risques d’exécution des projets de remplacement du système CHESS et de modernisation technologique de l’opérateur, après que la banque centrale a signalé en septembre que les infrastructures de compensation et de règlement de l’entreprise n’avaient pas répondu à ses attentes (lien). Le cours de l’action de l’opérateur a clôturé en hausse de 3,8%, un sommet en près de deux mois, se classant parmi les meilleures performances de l’indice S&P/ASX 200.

Broadcom prévoit de lever 30 milliards de dollars de dette pour OpenAI, l’expansion de la puissance de calcul en IA s’accélère avec le recours à l’effet de levier.

Broadcom est en pourparlers préliminaires pour lever environ 30 milliards de dollars de dette pour OpenAI, afin de soutenir l'achat par ce dernier de puces AI personnalisées développées conjointement par les deux parties. Face aux coûts élevés de construction de centres de données, l'expansion de la puissance de calcul AI s'oriente de plus en plus vers l'effet de levier de la dette ; des entreprises telles qu'Oracle et SpaceX recherchent également des financements massifs similaires. Auparavant, Broadcom avait déjà lancé un financement par dette de 60 milliards de dollars pour soutenir le développement de l'IA d'Anthropic.

De Hugging Face à Figure Robot : comment Nvidia parie des milliards sur l'avenir de l'écosystème IA

Jensen Huang dirige personnellement l’acquisition de Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars et négocie un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans les robots Figure. Afin de réduire le risque lié au fait que « trois principaux clients représentent 44 % des revenus », Nvidia est en train de redessiner sa stratégie avec des transactions dépassant 140 milliards de dollars, pariant massivement sur les robots humanoïdes et l’IA locale. L’objectif principal est de stimuler, grâce au capital, l’ère des « milliers de modèles », en soutenant une multitude de cas d’utilisation pour briser le monopole des géants et attacher durablement la demande future de puissance de calcul.

L'ancien secrétaire américain au Trésor Rubin avertit : le boom de l'IA pourrait apporter un dividende de productivité, mais cache des risques financiers et sociaux

L'ancien secrétaire américain au Trésor, Robert Rubin, a averti que la vague d'investissement dans l'intelligence artificielle (IA) pourrait entraîner d'importants gains de productivité, mais aussi des risques financiers et sociaux que le marché n'a pas encore pleinement pris en compte.

Solidigm prévoit une introduction en bourse aux États-Unis l'année prochaine avec une valorisation pouvant atteindre 100 milliards de dollars.

Selon des sources proches du dossier, la filiale Solidigm, spécialisée dans les mémoires flash et appartenant à SK Hynix (SKHY.US), a choisi Goldman Sachs (GS.US) et Morgan Stanley (MS.US) pour diriger son introduction en bourse aux États-Unis prévue l'année prochaine. JPMorgan, Citigroup et UBS ont également été invités à participer à cette opération. Solidigm pourrait être introduite en bourse dès 2027, avec une valorisation pouvant atteindre 100 milliards de dollars. Les discussions sont toujours en cours, l'organisation exacte peut encore évoluer et d'autres banques pourraient se joindre à la transaction.

Oracle serait en pourparlers pour lever des fonds afin de soutenir l'achat massif de puces

Selon le Wall Street Journal, des sources proches du dossier indiquent qu'Oracle est en pourparlers avec Apollo, Goldman Sachs et d'autres institutions pour obtenir un financement destiné à une importante acquisition de puces, espérant conclure la transaction dès cette année. Ce financement vise à combler l'écart entre le paiement des équipements par Oracle et le moment où son activité cloud commencera à générer des revenus.

Fluctuation des actions américaines | Les actions bancaires européennes chutent, Deutsche Bank (DB.US) baisse de 5%

Mercredi, les actions bancaires européennes ont généralement baissé, Deutsche Bank (DB.US) a chuté de 5 % et HSBC Holdings (HSBC.US) de 4 %.

Actions inhabituelles sur les actions américaines | Les actions bancaires européennes chutent généralement, Deutsche Bank (DB.US) baisse de 5%

Selon Jinse Finance, les actions bancaires européennes ont chuté mercredi, avec Deutsche Bank (DB.US) en baisse de 5 %, HSBC Holdings (HSBC.US) en baisse de 4 % et Banco Santander (SAN.US) en baisse de plus de 3 %. Les grandes banques américaines ont également suivi la tendance : Goldman Sachs (GS.US) a perdu près de 3 %, Citigroup (C.US) plus de 2 %, tandis que JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US), Morgan Stanley (MS.US) et Bank of America (BAC.US) ont reculé de plus de 1 %.

Goldman Sachs prévoit une croissance de 27 % en glissement annuel des bénéfices des actions du S&P 500 pour le trimestre de septembre

À mesure que les entreprises investissent massivement dans les infrastructures d’IA, les entreprises américaines s’apprêtent à connaître une autre saison de résultats trimestriels solides. Goldman Sachs prévoit que, grâce à la dynamique des entreprises au cœur de la vague des infrastructures d’IA, les bénéfices des sociétés du S&P 500 pour le trimestre de septembre devraient augmenter de 27 % en glissement annuel. Ben Snider, stratège en chef des actions américaines chez Goldman Sachs, déclare : « Les données macroéconomiques récentes et les signaux liés à la frénésie d’investissement dans l’IA n’indiquent aucun ralentissement des investissements. » Manish Kabra, stratège en chef des actions américaines chez Société Générale, souligne qu’il s’agira du troisième trimestre consécutif avec une croissance des bénéfices supérieure à 25 %, une performance inédite en dehors de la période de reprise qui a suivi la crise financière. Les revenus devraient augmenter de 12 %. Steve Chiavarone, directeur des investissements actions chez Federated Hermes, affirme que, grâce aux dépenses d’investissement liées à la construction d’infrastructures d’IA, les investisseurs assistent à « la meilleure croissance des bénéfices et des marges bénéficiaires de notre vivant ». Il ajoute : « Les inquiétudes qui se sont accumulées... seront finalement balayées par de solides performances bénéficiaires. »