Resumen nocturno de las acciones estadounidenses | La presión inflacionaria sigue aumentando, los tres principales índices suben, Dell (DELL.US) cae un 6,8%.

Según información de ZhiTong Finance APP, el jueves los tres principales índices subieron. Las acciones farmacéuticas se revalorizaron, Eli Lilly (LLY.US) subió más de un 3%, los inversores comenzaron a retirar capital del sector de IA y se volcaron hacia otros activos de valor. Los operadores también asimilaron los datos económicos estadounidenses que demuestran la resiliencia de la inflación.

【Bolsa estadounidense】 Al cierre, el índice Dow Jones subió 557,51 puntos, un 1,08%, hasta los 52.178,99 puntos; el S&P 500 subió 25,18 puntos o un 0,33%, hasta los 7.744,12 puntos; el Nasdaq Composite subió 20,16 puntos o un 0,08%, hasta los 26.713,03 puntos. Micron Technology (MU.US) subió un 1,87%, SK Hynix (SKHY.US) bajó un 0,98%, Nvidia (NVDA.US) retrocedió un 1,84% y Dell (DELL.US) bajó un 6,8%.

【Bolsa europea】 El índice DAX30 de Alemania ganó 87,32 puntos, un 0,35%, situándose en 25.385,93 puntos; el FTSE 100 del Reino Unido subió 111,87 puntos, un 1,04%, hasta los 10.836,73 puntos; el CAC40 francés ganó 61,59 puntos, un 0,78%, situándose en 7.934,70 puntos; el Euro Stoxx 50 bajó 19,22 puntos, un 0,31%, hasta los 6.171,15 puntos; el IBEX 35 español bajó 42,06 puntos, un 0,22%, hasta los 19.188,64 puntos; el FTSE MIB italiano retrocedió 336,34 puntos, un 0,68%, hasta los 49.417,50 puntos.

【Divisas】 El índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a otras seis principales divisas, cayó un 0,49%, cerrando en 102,055 al final del mercado de divisas. Al cierre del mercado neoyorquino, 1 euro se cambiaba por 1,1212 dólares, frente a los 1,1153 dólares de la jornada anterior; 1 libra esterlina se cambiaba por 1,3272 dólares, frente a los 1,3181 dólares previos. 1 dólar se cambiaba por 158,14 yenes, por debajo de los 158,20 yenes del día anterior; 1 dólar se cambiaba por 0,8271 francos suizos, menos que los 0,8345 francos de la jornada anterior; 1 dólar se cambiaba por 1,4190 dólares canadienses, menos que los 1,4247 dólares canadienses del día anterior; 1 dólar se cambiaba por 9,9597 coronas suecas, por debajo de las 10,0321 coronas suecas del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin subió más de un 1%, cotizando a 82.367 dólares al cierre de esta edición. Ethereum subió alrededor de un 1,8%, cotizándose a 2.460 dólares.

【Metales preciosos】 El oro al contado cotizaba a 4.170,26 dólares por onza; la plata al contado a 57,425 dólares por onza.

【Petróleo】 Los futuros de petróleo ligero para entrega en noviembre en el New York Mercantile Exchange subieron 2,88 dólares, cerrando en 97,97 dólares por barril, un aumento del 3,03%; los futuros de Brent para entrega en diciembre en Londres bajaron 14 centavos, cerrando en 105,92 dólares por barril, una disminución del 0,13%.

【Noticias macroeconómicas】

El ejército estadounidense afirma que el Estrecho de Ormuz sigue operativo. El Comando Central de Estados Unidos emitió un comunicado negando tres afirmaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán en las últimas 24 horas sobre el control del Estrecho de Ormuz, ataques a buques mercantes y bajas estadounidenses. Según Estados Unidos, tanto ellos como sus socios regionales siguen controlando el Estrecho de Ormuz y los barcos comerciales siguen transitando por la zona. Sobre las afirmaciones iraníes de que un buque portacontenedores con bandera de Singapur chocó con una mina el miércoles en el estrecho, EE.UU. apunta que el GFS Pride, el buque implicado, fue alcanzado en realidad por un proyectil disparado por la Guardia Revolucionaria de Irán y se hundió mientras era remolcado a la orilla, negando que el incidente fuera una mina. EE.UU. enfatiza que la vía principal del Estrecho de Ormuz no ha sido bloqueada por minas, y que más de 40 barcos han transitado en las últimas 24 horas. Además, Washington desmintió las afirmaciones iraníes de que cientos de soldados estadounidenses murieron en Jordania, diciendo que en julio de este año tres militares estadounidenses fallecieron mientras apoyaban a las fuerzas aliadas en defensa de un ataque iraní.

Harker de la Fed: El deterioro de las expectativas de inflación podría forzar a la Fed a actuar con mayor contundencia. Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, declaró el jueves que si las expectativas públicas de inflación empeoran, la Fed podría tener que tomar medidas más drásticas para combatirlas. Harker afirmó: “Me preocupa que, si se establece una mentalidad inflacionista, es decir, si el público empieza a esperar que las presiones de los precios se vuelvan más persistentes, la política monetaria será menos eficaz. Si se forma una mentalidad de inflación, la Fed podría verse obligada a actuar con más fuerza.”

El interés hipotecario a 30 años en EE.UU. se mantiene en 7,4%, sin descenso durante ocho semanas. Según datos publicados el jueves por Freddie Mac, la tasa hipotecaria fija a 30 años en EE.UU. se mantuvo en 7,4%, cerca del máximo desde noviembre de 2023 y superior al 6,27% de hace un año. La tasa hipotecaria se ha mantenido sin descender durante ocho semanas consecutivas, el mayor período desde 2021, con un aumento acumulado de 75 puntos básicos. El rápido aumento de los costes de los préstamos está obligando a los vendedores a bajar precios y a reducir la demanda hipotecaria. Según la inmobiliaria Redfin, las firmas para la compraventa de viviendas pendientes en EE.UU. en septiembre cayeron un 4% mes a mes, el mayor descenso en más de tres años, situándose en el nivel más bajo desde 2014, excluyendo el inicio de la pandemia en 2020. Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, espera que el alto tipo hipotecario, el aumento de la inflación y la baja confianza del consumidor desaceleren significativamente el mercado de la vivienda en EE.UU. este otoño, lo que podría llevar a que las ventas de viviendas existentes caigan por debajo de los 4 millones de unidades por primera vez desde los años 90.

Las sólidas ventas minoristas estadounidenses y la presión inflacionaria erosionan el poder adquisitivo. Las ventas minoristas en EE.UU. en septiembre superaron las expectativas, pero estuvieron impulsadas principalmente por el aumento del gasto en estaciones de servicio, lo que enmascaró el comportamiento disparejo en otros sectores minoristas. Según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio de EE.UU., las ventas minoristas de septiembre, sin ajustar por cambios de precios, aumentaron un 0,8% mensual, y el aumento revisado para agosto fue del 1,3%. Excluyendo autos y gasolina, las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en septiembre. De los 13 sectores minoristas, 8 crecieron, encabezados por las gasolineras con una subida del 6,4%. Los consumidores redujeron el gasto en artículos de hobby y materiales de construcción, pero aumentaron en muebles, electrónicos y restaurantes. Los datos reflejan que, al acercarse el final del tercer trimestre, el crecimiento del gasto de consumo estadounidense se desaceleró por la presión de los precios. La aceleración de la inflación sigue erosionando el poder adquisitivo de los salarios estadounidenses y ahogando los presupuestos familiares. Los CEO de Domino’s Pizza y Albertsons reconocieron en llamadas recientes de resultados que muchos consumidores siguen enfrentando condiciones económicas difíciles.

Las presiones inflacionarias siguen aumentando. El índice PPI de EE.UU. de septiembre se dispara. Impulsado por el aumento de los costes energéticos, el índice de precios al productor (PPI) estadounidense de septiembre superó ampliamente las expectativas, mostrando que el impacto de los precios energéticos está extendiéndose a toda la economía. Según datos publicados el jueves por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., el PPI de septiembre subió un 1,3% mensual y un 6,3% interanual. Excluyendo alimentos y energía, el PPI subyacente subió un 0,7% mensual y un 5% interanual. El informe indica que, junto al aumento de los precios del combustible, la presión inflacionaria subyacente sigue siendo persistente. A pocas semanas de las elecciones de medio mandato de noviembre, el coste de vida se ha convertido en un tema central. Estos datos podrían llevar a que la Fed siga subiendo tipos en los próximos meses, especialmente tras otro informe publicado el miércoles que mostró que un importante indicador de precios al consumidor de septiembre superó previsiones. Asimismo, se espera que la presión sobre los precios se mantenga alta en los próximos meses. El índice que mide las expectativas de precios de insumos para los próximos seis meses alcanzó su nivel más alto desde 2022.

【Noticias empresariales】

Meta lanza un modelo de IA de pesos abiertos, pero mantiene la mejor tecnología cerrada. Según informes de prensa, Meta Platforms (META.US) ha lanzado un nuevo modelo de IA de pesos abiertos llamado Muse Spark Open, dirigido principalmente a tareas de programación y agentes de IA, pero no ha liberado su modelo de mayor rendimiento. Alexandr Wang, director de IA de Meta, afirmó que Muse Spark Open no es el modelo más potente desarrollado o lanzado por la compañía. El modelo Muse Wonder, lanzado a principios de semana, sigue siendo cerrado. Meta también reconoció que, en el desarrollo de software y algunas otras tareas, los modelos chinos de pesos abiertos aún superan en rendimiento a Muse Spark Open. Al mismo tiempo, Meta llegó a un acuerdo con Apple (AAPL.US) para que desarrolladores utilicen múltiples computadoras Mac de alta gama para ejecutar Muse Spark Open localmente. Apple ha actualizado su kit de herramientas de software MLX para soportar este modelo en dispositivos Mac.

La startup de chips Bolt Graphics busca recaudar 100 millones de dólares. Según tres fuentes informadas, la startup de diseño de chips Bolt Graphics busca recaudar aproximadamente 100 millones de dólares que la valorarían en unos 700 millones de dólares. La compañía busca así desarrollar chips gráficos para competir con Nvidia (NVDA.US) y AMD (AMD.US). Mientras estos gigantes continúan aumentando la inversión en hardware de infraestructura, Bolt planea desarrollar chips enfocados fuera de la IA, como el cálculo de alta precisión necesario para supercomputadoras y el procesamiento gráfico para videojuegos. Las fuentes señalaron que la financiación aún está en curso y tanto el monto recaudado como la valoración podrían cambiar.

Google logra un avance en computación cuántica: el chip Willow reduce su tasa de errores unas 40 veces. El 15 de octubre, Google (GOOG.US) anunció que su equipo de IA cuántica ha validado exitosamente una nueva tecnología llamada "Magic State Cultivation" en su chip cuántico Willow, reduciendo la tasa de errores de un estado cuántico específico en cerca de 40 veces y logrando una precisión del 99,99%. Los resultados fueron publicados en la revista Science. Google explicó que las computadoras cuánticas son propensas a errores debidos a interferencias, y para realizar cálculos complejos es necesario preparar estados cuánticos especiales, lo cual consume muchos recursos computacionales. Algunas estimaciones indican que los métodos tradicionales podrían consumir hasta el 95% de la capacidad de cálculo de una computadora cuántica. La nueva técnica mejora la eficiencia al identificar y eliminar los estados cuánticos defectuosos, lo que potencialmente reducirá el consumo de recursos en la corrección de errores cuánticos en el futuro. Google afirmó que este logro es un paso importante hacia la computación cuántica práctica, aunque todavía se debe validar su aplicabilidad a sistemas cuánticos de mayor escala.

La Unión Europea planea acelerar la aprobación de la mega-fusión de satélites europeos para competir con SpaceX. Según fuentes conocedoras, la Unión Europea planea acelerar la aprobación antimonopolio del proyecto conjunto de satélites europeo Project Bromo. El proyecto, liderado por Airbus, Leonardo de Italia y Thales de Francia, busca crear un gigante europeo del sector satelital y reducir la dependencia de proveedores estadounidenses como SpaceX (SPCX.US). Las fuentes indican que durante el último año, la Comisión Europea ha negociado de forma continua con las tres empresas para identificar y resolver posibles problemas de competencia. Aunque las compañías aún no han presentado una solicitud formal de aprobación, se espera que lo hagan en las próximas semanas. Si ofrecen medidas de remedio como la desinversión de activos, el proyecto podría ser aprobado en la primera fase de revisión antimonopolio, que dura poco más de un mes, sin necesidad de una investigación en profundidad que podría tardar meses. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoya el proyecto, pero la comisaria de competencia, Margrethe Vestager, subraya que incluso con apoyo político, se deberán respetar las normativas de competencia de la UE.

Jensen Huang respalda a CoreWeave: Mejora financiera continuada, sin necesidad de aval de Nvidia. Jensen Huang, CEO de Nvidia, informó que la situación financiera del operador de centros de datos CoreWeave está mejorando. Nvidia es proveedor de equipos de computación para CoreWeave. Durante un evento en Estocolmo, Huang declaró: “La fortaleza de CoreWeave crece cada día.” Considera que Nvidia no necesita dar garantías financieras a CoreWeave. “Soy optimista. De hecho, su coste de capital está disminuyendo.” Anteriormente, el mercado de crédito perdió confianza en CoreWeave e incrementó las preocupaciones sobre su riesgo de incumplimiento; Huang intenta restablecer la confianza en la empresa. CoreWeave es un caso clave para comprobar la sostenibilidad del modelo de negocio de infraestructuras de IA emergentes. Estas empresas surgen para responder a la demanda casi ilimitada de potencia de cálculo de IA predicha por firmas como Nvidia. Empresas como CoreWeave han recurrido a altos niveles de endeudamiento con apoyo de proveedores como Nvidia, lo que ha preocupado al mercado sobre la creación de una demanda ficticia mediante refinanciación circular.

【Calificaciones de grandes bancos】

UBS Group: Eleva el precio objetivo de Microsoft (MSFT.US) de 525 a 675 dólares; eleva el de BlackRock (BLK.US) de 1.277 a 1.300 dólares.