Actualización 1-Corrección-El crecimiento de préstamos de Bank of America en el tercer trimestre es sólido, pero enfrenta una competencia más intensa por los depósitos

Actualización del informe del martes, se han añadido los datos de desempeño de Bank of America en los párrafos 3, 4, 6 y en el gráfico.

Pritam Biswas/Prakhar Srivastava

Reuters, 14 de octubre - Los préstamos y depósitos de Bank of America crecieron sólidamente en el tercer trimestre, pero en un entorno de intensa competencia y tasas de interés elevadas, los bancos están incurriendo en costos adicionales para retener el dinero de los clientes.

A pesar de la preocupación de los inversionistas de que el aumento de los rendimientos de los bonos y los elevados costos de los préstamos puedan frenar la demanda de crédito y provocar una salida de depósitos, JPMorgan Chase JPM.N, Citigroup C.N y Wells Fargo WFC.N informaron el martes un crecimiento en sus ingresos netos por intereses.

El miércoles, Bank of America, la segunda mayor entidad crediticia de Estados Unidos (BAC.N), también reportó un aumento en sus ingresos netos por intereses.

“La incertidumbre económica generalizada y la inestabilidad geopolítica siempre están presentes, pero el comportamiento real de nuestros clientes sigue indicando que la economía de EE. UU. es resiliente y está creciendo”, manifestó Brian Moynihan, CEO de Bank of America, en una conferencia telefónica con analistas.

Citigroup reportó que sus depósitos promedio crecieron un 11% y los préstamos promedio repuntaron un 12%. Wells Fargo indicó que los depósitos promedio aumentaron un 10,7%, impulsados por su división de banca minorista, y los préstamos promedio también subieron un 11%. JPMorgan Chase, el mayor prestamista de EE. UU., informó que los depósitos promedio aumentaron un 4% y los préstamos un 2% anual.

En el tercer trimestre, los depósitos promedio de Bank of America crecieron un 2%, y los préstamos y arrendamientos promedio aumentaron un 6% respecto al mismo periodo del año anterior.

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A pesar del sólido desempeño de estos indicadores, las presiones de financiamiento para los bancos siguen en aumento. Con el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en el tercer trimestre, los clientes migraron hacia alternativas que ofrecen mayores retornos, obligando a los bancos a incrementar las tasas de los depósitos para evitar la fuga de fondos, lo que a su vez comprime sus márgenes de beneficio.

Un claro ejemplo es el diferencial de tasas de los depósitos de JPMorgan: su margen de depósitos cayó al 2,78% en el tercer trimestre, frente al 2,79% del año anterior; el margen neto de interés gravable de Wells Fargo también disminuyó del 2,61% hace un año al 2,43% en este trimestre.

“El crecimiento de los préstamos y depósitos sigue avanzando lentamente, aunque puede haber cierta preocupación en el lado de los depósitos”, señaló Brian Foran, analista de Truist.

Las posibles pérdidas crediticias en el punto de mira

Según analistas, hasta ahora la calidad crediticia global de los bancos no ha mostrado signos evidentes de deterioro, lo que indica que las familias siguen gestionando adecuadamente su deuda.

Un mercado laboral debilitado y el aumento del costo de vida podrían presionar a los prestatarios, especialmente si un conflicto prolongado eleva los precios de los productos básicos e impacta el gasto en bienes no esenciales.

Aunque existen opiniones de que el crecimiento del gasto de los consumidores se debe solo a la inflación que desplaza la compra de bienes no esenciales, Jeremy Barnum, director financiero de JPMorgan Chase en una conferencia telefónica con analistas, señaló que los datos internos no muestran que los consumidores estén reduciendo sus compras de bienes discrecionales.

En los 12 meses hasta agosto, el índice de precios al consumidor de EE. UU. subió un 3,4% (link), igualando el incremento de julio, mientras que el indicador de inflación subyacente registró el mayor aumento mensual en cuatro meses.

(link) Los datos muestran que el crecimiento del empleo en EE.UU. en septiembre se desaceleró más de lo previsto. Las pronunciadas revisiones a la baja de los datos de empleo de meses anteriores aumentaron la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la futura demanda de crédito.

Wells Fargo y Citigroup aumentaron las provisiones para pérdidas crediticias en el tercer trimestre; en el actual contexto macroeconómico, otros bancos podrían adoptar pronto esa misma tendencia.

En septiembre, tras la subida de tasas de la Reserva Federal, las principales entidades bancarias de EE. UU. (link) incrementaron su tasa preferencial de préstamos, lo que elevó los costos de endeudamiento para consumidores y empresas.

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