Mercados estadounidenses durante la noche | La inflación de septiembre sigue alta y los tres principales índices caen; Coreweave (CRWV.US) baja más de un 15%

De acuerdo con Spanish Intelligence Finance APP, el miércoles, los tres principales índices retrocedieron; el Índice de Precios al Consumidor de septiembre aumentó un 0,6% mensual y un 3,7% interanual. Aunque el incremento mensual estuvo en línea con las expectativas, el aumento interanual fue superior a lo previsto: los economistas encuestados previamente por Dow Jones esperaban un alza interanual del 3,6%. Excluyendo los precios de alimentos y energía, el IPC subyacente subió un 0,3% mensual y un 2,6% interanual, ambos ligeramente por encima de las expectativas de los economistas del 0,2% y 2,5%, respectivamente. El informe se publicó en un contexto de precios del petróleo persistentemente altos: los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 1,01%, cerrando en 95,09 dólares por barril.

【Bolsa estadounidense】 Al cierre, el Dow Jones cayó 47,96 puntos, un 0,09%, hasta 51.622,14 puntos; el S&P 500 bajó 85,95 puntos, un 1,10%, hasta 7.719,50 puntos; el Nasdaq Composite cayó 511,51 puntos, un 1,88%, hasta 26.692,87 puntos. Micron Technology (MU.US) cayó un 4%, SK Hynix (SKHY.US) descendió un 6%, Nvidia (NVDA.US) retrocedió un 3%, Coreweave (CRWV.US) cayó más de un 15% y Dell (DELL.US) descendió más del 11%. El índice Nasdaq Golden Dragon China cayó un 1,39% y Bilibili (BILI.US) retrocedió más del 4%.

【Bolsa europea】 El índice DAX30 de Alemania subió 36,21 puntos, un 0,14%, hasta 25.296,11 puntos; el FTSE 100 del Reino Unido aumentó 76,11 puntos, un 0,71%, hasta 10.726,44 puntos; el CAC40 de Francia avanzó 45,48 puntos, un 0,58%, hasta 7.873,11 puntos; el Euro Stoxx 50 ganó 20,54 puntos, un 0,33%, hasta 6.187,55 puntos; el IBEX35 de España subió 18,96 puntos, un 0,10%, hasta 19.229,66 puntos; el FTSE MIB de Italia cayó 271,68 puntos, un 0,54%, hasta 49.785,50 puntos.

【Divisas】 El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis principales monedas, subió un 0,37% en la jornada y cerró en 102,554. Al cierre del mercado de divisas de Nueva York, 1 euro equivalía a 1,1153 dólares, por debajo de los 1,1201 de la jornada anterior; 1 libra esterlina valía 1,3181 dólares, por debajo de los 1,3257 de la sesión previa. 1 dólar cambiaba a 158,20 yenes, ligeramente menos que los 158,30 del día anterior; 1 dólar valía 0,8345 francos suizos, por encima de los 0,8325 previos; 1 dólar equivalía a 1,4247 dólares canadienses, superior a los 1,4215 precedentes; y 1 dólar se cambiaba por 10,0321 coronas suecas, por encima de las 9,9618 coronas del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin cayó más del 2%, cotizándose en 81.617 dólares al momento de la publicación. Ethereum retrocedió más del 3,7%, situándose en 2.415 dólares.

【Metales preciosos】 El oro al contado cotiza en 4.104,28 dólares por onza; la plata al contado, en 55,639 dólares por onza.

【Petróleo】 Los futuros de crudo ligero para entrega en noviembre en la Bolsa de Nueva York subieron 95 centavos hasta 95,09 dólares el barril, un 1,01%; los futuros de crudo Brent para entrega en diciembre en Londres aumentaron 37 centavos, cerrando en 106,06 dólares el barril, una subida del 0,35%.

【Noticias macroeconómicas】

Daly de la Reserva Federal: Una subida de tasas podría ser necesaria, pero no es inminente. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró el miércoles que el banco central podría necesitar subir aún más las tasas de interés a corto plazo para frenar la inflación excesiva, aunque también subrayó que no es necesario tomar esa medida en la reunión del 27-28 de octubre de la Reserva Federal. “Es muy probable que necesitemos hacer más ajustes, pero en cuanto al momento adecuado, creo que todavía estamos deliberando,” dijo Daly. “No creo que sea necesario apresurarse a tomar una decisión con información limitada. Creo que tenemos suficiente tiempo.”

Goolsbee de la Reserva Federal: La inflación de septiembre fue decepcionante, pero hay que esperar más datos antes de subir tasas. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Goolsbee, afirmó que los datos de inflación de septiembre de Estados Unidos, superiores a lo esperado, fueron una decepción, especialmente porque la inflación en el sector servicios sigue superando el 5% y los precios de los bienes básicos no han caído como se preveía, lo que indica que las presiones inflacionarias podrían ser más persistentes de lo estimado anteriormente. Señaló que, de mantenerse la inflación subyacente en torno al 4% anualizado mensual, sería completamente inaceptable y la Reserva Federal debería actuar en consecuencia. Goolsbee dijo que aún no está claro si el nivel actual de tasas de interés es suficiente para que la inflación regrese al objetivo del 2%, y prefiere esperar a más datos antes de decidir si subir aún más las tasas. Sin embargo, si en los próximos meses los datos de inflación continúan en los niveles actuales, la Reserva Federal no podrá quedarse de brazos cruzados. Subrayó que los últimos datos apuntan aún más a que la inflación no es un fenómeno temporal y que el ritmo de reducción es más lento de lo previsto. Goolsbee también destacó que el mercado laboral estadounidense es muy estable, el crecimiento económico es fuerte, el gasto del consumidor es elevado y la inversión en IA podría sobrecalentar aún más la economía. Indicó que pocas empresas de su jurisdicción ven riesgos de recesión, y en cambio la mayoría está preocupada por el aumento de costes y precios, mostrando mayor preocupación por la demanda excesiva que por los problemas de oferta. Goolsbee enfatizó que, si el empleo se mantiene estable pero la inflación continúa por encima del objetivo y en la dirección equivocada, la Reserva Federal tendrá que actuar para evitar un mayor sobrecalentamiento.

Libro Beige de la Reserva Federal: Altos precios del petróleo impactan en los 12 distritos; empresas prevén más subidas de precios. El último Libro Beige de la Reserva Federal muestra que, en general, la economía estadounidense sigue creciendo, pero la mayoría de los sectores presentan un crecimiento modesto. De los 12 distritos de la Reserva Federal, dos reportaron un crecimiento moderado, tres un crecimiento leve, cuatro un ligero incremento y tres permanecieron casi estables. El sector manufacturero mostró un desempeño relativamente fuerte, pero la mayoría de los distritos reportaron pocos cambios en el gasto de los consumidores y más de la mitad señaló que este gasto está impulsado principalmente por hogares con altos ingresos. En cuanto a la inflación, tres distritos reportaron fuertes subidas de precios, ocho un aumento moderado y cuatro señalaron una aceleración en comparación con el periodo anterior. Todos los distritos se vieron afectados por el alza de los precios del petróleo, con el precio alto del diésel y los recargos de combustible incrementando los costes a lo largo de la cadena de suministro, mientras que los aranceles, seguros y otros precios de materias primas también ejercen una presión sostenida. Algunas empresas prevén que, a medida que expiren los contratos actuales y se renegocien acuerdos de cobertura y entrega, los precios aumentarán aún más en los próximos meses. En empleo, la mayoría de los distritos indicó que los niveles se mantuvieron estables, aunque sigue habiendo escasez de profesionales técnicos y mano de obra calificada. Cinco distritos señalaron que algunas empresas, tras invertir en inteligencia artificial para aumentar la productividad, han reducido el personal de forma natural, retrasado contrataciones o prevén limitar nuevos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, el aumento de la inflación y de los costes de beneficios está llevando a los empleados a exigir salarios más altos. El Libro Beige señala que la mayoría de las empresas mantiene una actitud positiva sobre las perspectivas económicas para los próximos meses, aunque con expectativas de crecimiento limitado y preocupaciones persistentes por los precios de la energía, los aranceles y otras incertidumbres.

El precio de la gasolina en EE.UU. es un tercio más caro que hace un año. Según informes, los precios de la energía en Estados Unidos subieron un 5,2% respecto al mes anterior y un 20,4% interanual en septiembre. Los aumentos se sintieron con más fuerza en las gasolineras: el precio del combustible es un 34% mayor que el de hace un año. Según datos de la AAA (Asociación Automovilística Estadounidense), el miércoles el precio promedio de un galón de gasolina regular era de 4,33 dólares, ligeramente superior al de hace un mes y más de un 40% más alto que el de hace un año. El precio promedio del diésel ronda máximos históricos; el promedio del miércoles fue de 6,30 dólares, un 72% más que hace un año. El aumento del coste del combustible ha encarecido los billetes de avión, subiendo un 1,2% en septiembre y un 22,4% interanual.

【Noticias corporativas】

Trump anuncia inversión de GlobalFoundries y Alaska LNG; Japón y Corea financian los proyectos. El presidente estadounidense Trump anunció que GlobalFoundries (GFS.US) invertirá 21.000 millones de dólares en Malta, Nueva York, para construir dos grandes plantas de fabricación de semiconductores, financiadas por Japón según acuerdos comerciales previos. Se espera que el proyecto genere 27.000 empleos en construcción y cadena de suministro, así como más de 1.000 trabajos de alta cualificación en manufactura. Trump también anunció que el gobierno de Estados Unidos adquirirá acciones de GlobalFoundries, y que el Departamento de Comercio invertirá 955 millones de dólares adicionales en silicio fotónico, silicio-germanio y empaquetado avanzado, elevando la inversión acumulada a 1.630 millones de dólares. Se afirma que el valor de la participación estatal ya supera los 2.000 millones de dólares. En energía, Trump anunció el lanzamiento del proyecto Alaska LNG, el mayor proyecto de infraestructura energética en la historia de Alaska. Según acuerdos comerciales y de inversión previos, Corea del Sur invertirá 50.000 millones de dólares en el proyecto. Trump indicó que el proyecto ya es parte del gobierno federal y ha obtenido todas las licencias y autorizaciones necesarias, por lo que puede iniciar inmediatamente.

Netflix recorta alrededor del 6% de su plantilla a nivel mundial. De acuerdo con informes, Netflix (NFLX.US) está recortando aproximadamente el 6% de su plantilla a nivel mundial, afectando a alrededor de 1.000 puestos de trabajo. Esta es la ronda de despidos más grande desde 2022, motivada por una desaceleración del crecimiento y una menor participación de usuarios. Los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos comunicaron a los empleados que los recortes afectan principalmente a los equipos de producto, tecnología, legales y recursos humanos. Según datos de Antenna, la tasa de abandono de usuarios de Netflix en EE.UU. es solo ligeramente superior al 2%, mucho menor que la de otras compañías del sector. Sin embargo, en los últimos 12 meses, las acciones de la empresa han caído más de un 40%. Netflix no es la única en realizar despidos: otras empresas tecnológicas y de entretenimiento como Disney y Amazon también han reducido fuertemente su plantilla en los últimos meses.

【Calificaciones de grandes bancos】

Bank of America: reduce el precio objetivo de ASML de 2.557 a 2.507 euros