La "batalla del siglo por la IPO" de la IA: OpenAI se esfuerza por alcanzar a Anthropic y la brecha se está reduciendo
En lo que va del año, el panorama competitivo en el sector de los grandes modelos de IA está experimentando una reversión significativa. Anthropic, que anteriormente dominaba el mercado empresarial, ahora enfrenta una fuerte persecución por parte de OpenAI. El escenario definitivo de esta competencia será la próxima salida a bolsa (IPO) de ambas compañías.
Según los últimos datos de OpenRouter, entre aproximadamente 120,000 empresas que usan simultáneamente productos de Anthropic y OpenAI, la proporción del gasto de ambas compañías ya prácticamente se ha equilibrado en septiembre. Al inicio de este año, Anthropic acaparaba tres cuartas partes del gasto total de este grupo.
El principal motor de este cambio ha sido el lanzamiento este verano de la serie de modelos GPT-5.6 de OpenAI, diseñada con la eficiencia de costos como filosofía central, seguida de una fuerte reducción de precios tras su lanzamiento. Paralelamente, la política de retención de datos impuesta por Anthropic en su modelo insignia Fable 5 ha disuadido a algunos clientes empresariales.
Ambas compañías enfrentan una presión significativa en el aumento de gastos de capital y se están preparando para su IPO: Anthropic podría cotizar tan pronto como en noviembre de este año, y se espera que OpenAI lo haga el año próximo. Wall Street está observando de cerca si ambas pueden respaldar sus valoraciones de más de un billón de dólares con un modelo de negocio y un crecimiento sostenibles.
GPT-5.6: La ofensiva de precios de OpenAI
La contraofensiva de OpenAI tuvo como punto de inflexión el lanzamiento de la serie GPT-5.6 en junio de este año. Esta colección incluye tres modelos, Sol, Terra y Luna, cubriendo diferentes niveles de capacidad y ofreciendo a los clientes empresariales opciones de costos más flexibles. Poco después de su lanzamiento, OpenAI recortó aún más el precio de GPT-5.6 Luna en un 80% y el de GPT-5.6 Terra en un 20%.
Según The Wall Street Journal, varios fundadores y analistas del sector consideran que el lanzamiento de GPT-5.6 ha supuesto un punto de inflexión en la estructura de mercado. Peter Walker, director de Insights en OpenRouter, afirmó: "GPT-5.6 abrió una nueva vía para OpenAI, y por el momento Anthropic no posee un producto comparable en su catálogo."
David Hsu, fundador y CEO de la plataforma de desarrollo de software Retool, comentó que a principios de año su empresa alternaba entre OpenAI y Anthropic, pero la aparición de GPT-5.6 fue el "mayor catalizador" para la transición hacia el uso principal de los modelos de OpenAI. "Queremos encontrar el modelo más barato, porque cuanto más barato es el modelo, mayor es nuestro margen de ingresos," dijo Hsu. Estima que en la actualidad el coste de utilizar modelos de OpenAI es aproximadamente un 20% menor que el de Anthropic.
Política de datos de Fable 5: el riesgo de Anthropic
Por otro lado, la ofensiva de precios de OpenAI se ha visto favorecida por errores estratégicos de Anthropic. En junio, al lanzar Fable 5, Anthropic anunció que, por razones de confianza y seguridad, retendría por defecto los datos de los usuarios durante 30 días, lo que representa una barrera de cumplimiento para sectores que manejan información sensible.
David Hsu afirma que casi todas las cláusulas estándar de los contratos de Retool exigen la eliminación inmediata de los datos, y que la política de conservación de datos de Fable 5 hace que ese modelo no pueda usarse en su empresa. Como consecuencia, nunca han utilizado dicho modelo. Aunque Anthropic trató posteriormente de subsanar el problema ofreciendo control de datos a algunos clientes, el daño ya estaba hecho.
Clientes empresariales: la presión de costes cambia la lógica de elección
A nivel macro, la lógica de toma de decisiones de los clientes empresariales está experimentando un cambio estructural. A medida que más empleados utilizan herramientas de IA, la presión de costos aumenta y las empresas van comprendiendo que no todas las tareas requieren el modelo más avanzado. Algunas han empezado a incluir modelos open source de bajo coste de China en sus estrategias multimodelo.
David Zhu, cofundador y CEO de la empresa emergente de ventas de IA Reevo, declaró que su compañía está migrando el uso de IA de Anthropic hacia OpenAI por dos razones: el coste y la necesidad de reducir la dependencia de un solo proveedor. "La luna de miel con el proveedor único ha terminado," dijo Zhu, aunque admite que sus preferencias pueden cambiar de nuevo en cualquier momento. "Las cosas van demasiado rápido."
Ara Kharazian, economista de la fintech Ramp, observó los datos de 70,000 clientes corporativos a mediados de septiembre y notó que, por primera vez desde diciembre, el gasto en modelos de OpenAI superó al de Anthropic. Sin embargo, esta ventaja fue efímera, ya que al final de esa misma semana Anthropic recuperó el liderazgo por un pequeño margen.
Anthropic: el atractivo sigue y el contraataque de nuevos modelos
Pese a la presión sobre su cuota de mercado, Anthropic sigue teniendo un fuerte tirón entre la comunidad de desarrolladores. El miércoles por la mañana de esta semana, una gran multitud hizo fila frente a un almacén en el centro de San Francisco esperando para asistir al evento "Claude Founder House" organizado por Anthropic. Algunos llegaron una hora antes. El día anterior, muchas personas esperaron hasta tres horas y aún así se quedaron fuera por la gran afluencia, una situación que en redes sociales fue comparada con las colas del festival de música Coachella.
Michael Szklarski, cofundador de la empresa emergente de videojuegos ReadyM, señaló que su compañía suele requerir modelos de vanguardia y prefiere usar Fable 5.1 de Anthropic, aunque quiere hablar con sus ingenieros para ver cómo bajar aún más los costos de uso.
Bajo presión competitiva, Anthropic comenzó a lanzar a finales de septiembre su nueva generación de modelos Claude 5.5, que prometen menores costos y mayor eficiencia. En el mundo de la IA, la ventaja competitiva es siempre breve, y esta guerra de precios por los clientes corporativos está lejos de decidirse.
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