Resumo das ações dos EUA durante a noite | Inflação de setembro permanece alta, três principais índices caem, Coreweave (CRWV.US) cai mais de 15%

De acordo com o APP da Zhihui Financeira, na quarta-feira, os três principais índices caíram. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA em setembro subiu 0,6% em relação ao mês anterior e 3,7% em relação ao ano anterior. Embora a variação mensal tenha atendido às expectativas, o aumento anual superou o previsto; anteriormente, economistas consultados pela Dow Jones previam um aumento anual de 3,6%. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do CPI cresceu 0,3% em relação ao mês anterior e 2,6% em relação ao ano anterior, resultados também ligeiramente acima das expectativas de 0,2% e 2,5%. O relatório foi divulgado enquanto os preços do petróleo permaneciam altos: o contrato futuro do West Texas Intermediate fechou com alta de 1,01%, a US$ 95,09 por barril.

[Mercado de Ações EUA] No fechamento, o índice Dow Jones caiu 47,96 pontos, ou 0,09%, para 51.622,14 pontos; o S&P 500 caiu 85,95 pontos, ou 1,10%, para 7.719,50 pontos; o Nasdaq Composite caiu 511,51 pontos, ou 1,88%, para 26.692,87 pontos. Micron Technology (MU.US) caiu 4%, SK hynix (SKHY.US) caiu 6%, Nvidia (NVDA.US) caiu 3%, Coreweave (CRWV.US) caiu mais de 15% e Dell (DELL.US) caiu mais de 11%. O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 1,39%, com Bilibili (BILI.US) recuando mais de 4%.

[Mercado de Ações Europa] O índice DAX30 da Alemanha subiu 36,21 pontos, ou 0,14%, para 25.296,11 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido subiu 76,11 pontos, ou 0,71%, para 10.726,44 pontos; o CAC40 da França subiu 45,48 pontos, ou 0,58%, para 7.873,11 pontos; o índice Euro Stoxx 50 subiu 20,54 pontos, ou 0,33%, para 6.187,55 pontos; o IBEX35 da Espanha avançou 18,96 pontos, ou 0,10%, para 19.229,66 pontos; o FTSE MIB da Itália caiu 271,68 pontos, ou 0,54%, para 49.785,50 pontos.

[Câmbio] O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar frente a seis principais moedas, subiu 0,37% no dia, fechando em 102,554 nos mercados de câmbio de Nova York. No final do pregão, 1 euro era negociado a 1,1153 dólar, abaixo dos 1,1201 do dia anterior; 1 libra esterlina a 1,3181 dólar, abaixo dos 1,3257 anteriores. 1 dólar era negociado a 158,20 ienes, abaixo dos 158,30 do dia anterior; 1 dólar a 0,8345 franco suíço, acima dos 0,8325 do dia anterior; 1 dólar a 1,4247 dólar canadense, acima dos 1,4215 do dia anterior; 1 dólar a 10,0321 coroas suecas, acima dos 9,9618 do dia anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin caiu mais de 2% e, até o momento da publicação, estava cotado a US$ 81.617. Ethereum caiu mais de 3,7%, sendo negociado a US$ 2.415.

[Metais Preciosos] Ouro à vista estava cotado a US$ 4.104,28 por onça; prata à vista a US$ 55,639 por onça.

[Petróleo] O contrato de novembro do petróleo leve WTI na NYMEX subiu US$ 0,95, fechando a US$ 95,09 por barril, uma alta de 1,01%; o contrato Brent para dezembro em Londres subiu US$ 0,37, fechando a US$ 106,06 por barril, uma alta de 0,35%.

[Notícias Macroeconômicas]

Daly, do Fed: aumento de juros pode ser necessário, mas não é urgente. A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta quarta-feira que o Fed pode precisar aumentar mais as taxas de juros de curto prazo para conter a inflação elevada, mas também salientou que não é necessário agir já na reunião de 27 a 28 de outubro. “Provavelmente precisaremos de mais ajustes, mas quanto ao momento, ainda estamos avaliando”, disse Daly. “Não vejo necessidade de tomar decisões precipitadas com informações limitadas. Acho que temos tempo suficiente.”

Goolsbee, do Fed: inflação de setembro decepcionante, mas mais dados são necessários antes de novos aumentos. O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, declarou que a inflação dos EUA em setembro, acima do esperado, foi decepcionante, especialmente porque a inflação de serviços segue acima de 5% e os preços dos bens essenciais não caíram como esperado, indicando uma pressão inflacionária mais persistente que o previsto anteriormente. Ele destacou que, caso a inflação do núcleo mantenha uma alta anualizada de cerca de 4% ao mês, será totalmente inaceitável e o Fed terá que agir. Goolsbee afirmou que ainda não está claro se as taxas atuais são suficientes para trazer a inflação de volta à meta de 2%, preferindo aguardar mais dados antes de decidir sobre novos aumentos. Contudo, se os dados de inflação permanecerem altos nos próximos meses, o Fed não poderá permanecer inerte. Ele enfatizou que os novos dados mostram que a inflação não é transitória e seu alívio é mais lento que o esperado. Goolsbee também observa que o mercado de trabalho nos EUA é estável, o crescimento econômico é forte, o consumo está robusto e o investimento em IA poderá aquecer ainda mais a economia. As empresas de sua jurisdição não percebem riscos de recessão, focando mais nos custos e aumentos de preços, por isso, preocupa-se mais com demanda aquecida do que com choques de oferta. Ele frisa que, se o emprego continuar estável e a inflação acima da meta e em direção errada, o Fed deve agir para evitar um superaquecimento econômico.

Livro Bege do Fed: alta do petróleo impacta os 12 distritos; empresas prevêem maiores aumentos de preços. O último Livro Bege do Fed mostra que a economia dos EUA manteve crescimento geral, mas a maioria dos setores apresenta expansão moderada. Dos 12 distritos do Fed, dois reportaram crescimento moderado, três leve crescimento, quatro crescimento leve e três estabilidade. O setor industrial destacou-se, mas o consumo em mais da metade dos distritos permaneceu quase estável, sendo sustentado principalmente por famílias de alta renda. Em relação à inflação, três distritos relataram fortes aumentos de preços, oito registraram avanço moderado e quatro observaram aceleração em relação ao período anterior. Todos os distritos foram impactados pela alta do petróleo; os altos custos do diesel e sobretaxas estão elevando custos na cadeia de suprimentos, enquanto tarifas, seguros e outras commodities seguem pressionando. Algumas empresas esperam que, com vencimento de contratos antigos, hedge e renegociação de contratos de entrega, os preços sigam em alta nos próximos meses. No emprego, a maioria dos distritos relatou estabilidade, mas há escassez de técnicos e profissionais qualificados. Cinco distritos disseram que, após investir em IA para aumentar produtividade, reduziram o quadro por meio de rotatividade natural, adiaram contratações ou preveem reduzir novos postos. Ao mesmo tempo, inflação e custos de benefícios elevaram as demandas por salários maiores. O Livro Bege aponta que as perspectivas para os próximos meses permanecem positivas para a maioria das empresas, mas se espera crescimento limitado e persistente pressão de preços de energia, tarifas e outras incertezas.

Preço da gasolina nos EUA está um terço mais caro do que há um ano. Segundo relatos, os preços da energia nos EUA subiram 5,2% em setembro na base mensal e 20,4% em relação ao ano anterior. O impacto foi sentido principalmente ao abastecer; o preço está 34% acima do ano passado. Segundo a associação AAA, o preço médio do galão de gasolina comum foi de US$ 4,33 na quarta-feira, um leve aumento em relação ao mês anterior e mais de 40% acima do mesmo período do ano anterior. O diesel continua perto de recordes históricos, com o preço médio de quarta-feira a US$ 6,30, 72% a mais que há um ano. O aumento dos custos dos combustíveis impulsionou o preço das passagens aéreas, que subiram 1,2% em setembro, 22,4% acima do ano anterior.

[Notícias de Empresas]

Trump anuncia plano de investimento da GlobalFoundries e LNG do Alasca; Japão e Coreia fornecerão recursos. O presidente Donald Trump anunciou que a GlobalFoundries (GFS.US) investirá US$ 21 bilhões em Malta, Nova York, construindo duas grandes fábricas de semicondutores, com financiamento japonês conforme acordo comercial prévio. O projeto deve criar 27 mil empregos em construção e cadeia de suprimentos, além de mais de mil postos de trabalho altamente qualificados em manufatura. Trump também anunciou que o governo dos EUA terá participação na GlobalFoundries, e o Departamento de Comércio investirá mais US$ 955 milhões em fotônica de silício, silício-germânio e encapsulamento avançado, elevando o investimento total para US$ 1,63 bilhão, com a participação do governo avaliada supostamente em mais de US$ 2 bilhões. Na área de energia, Trump anunciou o início do projeto Alaska LNG, considerado o maior projeto de infraestrutura energética da história do estado. Pelo acordo comercial e de investimentos, a Coreia do Sul investirá US$ 50 bilhões no projeto. Trump afirmou que o projeto agora é federal, todas as licenças e autorizações necessárias foram obtidas e pode avançar imediatamente.

Netflix demite cerca de 6% de sua equipe global. Segundo informações, a Netflix (NFLX.US) está cortando cerca de 6% de sua força de trabalho global, afetando cerca de 1.000 cargos. É a maior redução desde 2022, devido à desaceleração do crescimento e à queda no engajamento dos usuários. Os co-CEOs Greg Peters e Ted Sarandos disseram em comunicado interno que os cortes afetam principalmente as equipes de produto, tecnologia, jurídico e RH. Dados da Antenna mostram que a taxa de churn de usuários da Netflix nos EUA está ligeiramente acima de 2%, ainda bem menor que a de outros players do setor. Na bolsa, a ação caiu mais de 40% nos últimos 12 meses. Outras empresas de tecnologia e entretenimento também vêm cortando funcionários, como Disney e Amazon, que fizeram grandes demissões nos últimos meses.

[Classificação de Bancos de Investimento]

Bank of America: reduz preço-alvo da ASML de 2.557 euros para 2.507 euros