Versão atualizada 1 - Correção - O crescimento dos empréstimos do Bank of America foi sólido no terceiro trimestre, mas enfrenta uma competição mais acirrada pela disputa de depósitos

Atualização na reportagem de terça-feira, dados de desempenho do Bank of America adicionados nos parágrafos 3, 4, 6 e no gráfico

Pritam Biswas/Prakhar Srivastava

Reuters, 14 de outubro - Os empréstimos e depósitos do Bank of America cresceram de forma consistente no terceiro trimestre, mas, em um ambiente de forte concorrência e taxas de juros persistentemente elevadas, os bancos estão arcando com custos adicionais para reter os recursos dos clientes.

Apesar das preocupações dos investidores de que o aumento vertiginoso dos rendimentos dos títulos e o alto custo de empréstimos freariam a demanda por crédito e provocariam saída de depósitos, JPMorgan Chase JPM.N, Citigroup C.N e Wells Fargo WFC.N relataram nesta terça-feira um aumento na receita líquida de juros.

O segundo maior credor dos EUA, Bank of America (BAC.N), também reportou crescimento em sua receita líquida de juros nesta quarta-feira.

“A incerteza econômica generalizada e as tensões geopolíticas continuam presentes, mas o comportamento real dos nossos clientes continua a mostrar que a economia dos EUA é resiliente e está crescendo”, afirmou Brian Moynihan, CEO do Bank of America, em teleconferência com analistas.

O Citigroup relatou que os depósitos médios cresceram 11%, enquanto os empréstimos médios saltaram 12%. O Wells Fargo informou que os depósitos médios aumentaram 10,7%, impulsionados principalmente pelo segmento bancário de varejo, e os empréstimos médios subiram 11%. O maior credor dos Estados Unidos, JPMorgan Chase, informou crescimento de 4% nos depósitos médios em relação ao ano anterior, e aumento de 2% nos empréstimos.

No terceiro trimestre, o Bank of America viu os depósitos médios crescerem 2%, enquanto empréstimos e arrendamentos médios aumentaram 6% em comparação ao mesmo período do ano passado.

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Apesar do bom desempenho dos indicadores, a pressão de financiamento dos bancos segue aumentando. Com o forte aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA no terceiro trimestre, clientes migraram para outros canais em busca de maior retorno, forçando os bancos a elevarem as taxas de depósito para evitar a saída de recursos, o que comprimiu suas margens.

A margem de juros sobre depósitos do JPMorgan Chase ilustra esse movimento: no terceiro trimestre, caiu de 2,79% no ano anterior para 2,78%. A margem líquida de juros tributáveis do Wells Fargo também caiu, de 2,61% no ano passado para 2,43% neste trimestre.

“O crescimento dos empréstimos e depósitos ainda avança lentamente, embora haja algumas preocupações em relação aos depósitos”, afirmou Brian Foran, analista do Truist.

Potenciais perdas de crédito em foco

Segundo analistas, até o momento, a qualidade geral do crédito dos bancos não mostrou sinais evidentes de deterioração, o que indica que as famílias continuam gerenciando suas dívidas de forma adequada.

Um mercado de trabalho enfraquecido e o aumento do custo de vida podem pressionar mutuários, especialmente se conflitos prolongados elevarem o preço de itens essenciais e comprimirem gastos não essenciais.

Apesar da preocupação de que o aumento dos gastos do consumidor seja decorrente apenas do deslocamento da inflação para itens não essenciais, o CFO do JPMorgan Chase, Jeremy Barnum, disse em conferência com analistas que, segundo dados internos, não há sinal de que consumidores estejam reduzindo compras discricionárias.

No acumulado de 12 meses até agosto, o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA subiu 3,4% (link), mesmo ritmo de julho, enquanto o núcleo da inflação registrou o maior aumento mensal em quatro meses.

(link) mostram que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou acima do esperado em setembro. As fortes revisões negativas dos dados de emprego nos meses anteriores intensificaram a incerteza do mercado sobre as perspectivas econômicas e da demanda futura por crédito.

Wells Fargo e Citigroup aumentaram as provisões para perdas de crédito no terceiro trimestre, e, diante do ambiente macroeconômico atual, outros bancos podem seguir essa tendência em breve.

Em setembro, os principais bancos dos EUA (link) elevaram suas taxas preferenciais de empréstimo após o Federal Reserve aumentar os juros, elevando os custos de crédito para consumidores e empresas.

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