Prévia das ações dos EUA | Os três principais índices futuros caem; preços do petróleo sobem mais de 4%. SpaceX, Broadcom e Oracle avançam simultaneamente no financiamento de chips.

Tendências do Mercado Pré-abertura

1. Na pré-abertura do mercado dos EUA em 8 de outubro (quinta-feira), os futuros dos três principais índices das bolsas americanas caíram juntos. Até o momento, os futuros do Dow Jones caíram 0,80%, os futuros do S&P 500 caíram 0,46% e os futuros do Nasdaq caíram 0,68%.

2. Até o momento, o índice DAX da Alemanha caiu 1,00%, o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,21%, o índice CAC40 da França caiu 0,61% e o índice Euro Stoxx 50 caiu 1,04%.

3. Até o momento, o petróleo WTI subiu 4,53%, sendo negociado a US$ 92,28 por barril. O petróleo Brent subiu 4,49%, cotado a US$ 104,70 por barril.

Notícias de Mercado

Waller, membro do Fed: Não é necessário aumentar as taxas em reuniões consecutivas; o gráfico de pontos reflete um aumento seguido de cortes em 2027. Waller, membro do Federal Reserve, afirmou que ainda é necessário elevar os juros para levar a inflação à meta de 2%, mas isso não precisa acontecer em reuniões consecutivas. Waller espera que o gráfico de pontos de 2027 reflita um aumento nas taxas no início do ano, seguido por cortes. Ele comentou que o investimento em infraestrutura de IA e choques de energia tornam as pressões inflacionárias mais persistentes, enquanto a economia dos EUA está se fortalecendo na segunda metade do ano.

Minutas do Fed: Maioria dos membros prevê mais um aumento de juros até o final do ano; trajetória de alta é uma medida cautelosa. As últimas atas mostram que os membros do Federal Reserve esperam aumentar os juros mais uma vez até o fim deste ano para conter a inflação, que excede a meta por mais de cinco anos consecutivos. No entanto, as minutas não indicam quando a elevação pode acontecer, apenas sugerem que a inflação persistentemente alta e o mercado de trabalho estável podem impulsionar o Fed a fazer um segundo aumento em 2024. Discussões em setembro mostram que os membros reconhecem o risco de inflação persistente, enquanto o mercado de trabalho está “próximo do pleno emprego” e o crescimento econômico geral acelerou.

Preços do petróleo apresentam novo salto devido a ataques Houthi na Arábia Saudita e paralisação de produção no Golfo do México. Na quinta-feira, o preço do petróleo subiu cerca de 4% devido à escalada de ataques Houthi contra a Arábia Saudita, outro incidente de ataque a petroleiro no Golfo Pérsico, e a aproximação do furacão Isaias à costa norte do Golfo do México, aumentando a paralisação da produção de petróleo offshore nos EUA.

Risco da dívida corporativa na França já supera 38% dos títulos franceses. Atualmente, a França possui cerca de 215 bilhões de euros (US$ 241 bilhões) em títulos corporativos, cujo desempenho já apresenta prêmios de risco inferiores aos títulos do governo francês. Após uma grande venda de títulos soberanos, esse volume quase multiplicou por 18 desde o início de 2026. Dados mostram que, até quarta-feira, cerca de 38% das dívidas corporativas francesas de alta qualidade apresentam rendimento inferior ao dos títulos do governo com prazo semelhante. Em comparação, no início do ano, esse montante era de apenas 12 bilhões de euros.

Arábia Saudita planeja permitir embarques fora do Estreito de Ormuz e considera mudar a referência de precificação do petróleo. Segundo relatos, a Arábia Saudita está negociando com clientes para oferecer a opção de embarque fora do Estreito de Ormuz nos contratos de fornecimento de petróleo de longo prazo do próximo ano, formalizando arranjos temporários usados durante o período de guerra com o Irã. Fontes afirmam que as negociações ainda estão em andamento e precisam ser concluídas até o final do ano. As fontes disseram ainda que a Saudi Aramco está discutindo outras possíveis mudanças, incluindo permitir que os clientes escolham diferentes referências de precificação do petróleo ou até mesmo encarregar a Saudi Aramco de entregar diretamente o petróleo aos clientes asiáticos.

Organização Meteorológica Mundial: Fenômeno El Niño deve se intensificar e persistir até fevereiro de 2027. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) declarou em seu boletim climático mensal de quinta-feira que o fenômeno El Niño deste ano continuará a se intensificar até atingir o pico em dezembro, persistindo até fevereiro de 2027 com probabilidade quase de 100%. Sua intensidade pode ser uma das maiores desde 1950. Temperaturas da superfície do mar devem atingir recordes históricos e, na região central e oriental do Pacífico tropical, a temperatura da superfície no período de outubro a dezembro deve ser 3,7 °C (6,7 °F) acima da média.

Trump diz não estar interessado em acordo com o Irã. O presidente dos EUA, Trump, afirmou que não busca mais um acordo com o Irã. Antes, havia relatos de que os militares americanos estavam se preparando para possíveis ações contra o Irã, potencialmente antes das eleições intermediárias. “Eu não considero esse acordo algo que realmente queira fazer, mas eles estão dispostos a qualquer condição para conseguir um cessar-fogo”, disse Trump. Ele também acrescentou que o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Wietzkoff, tem trabalhado para viabilizar esse acordo e que “o progresso está sendo muito bom”.

Notícias de Empresas

Samsung (SSNLF.US) tem lucro operacional do 3º trimestre com salto de 783%. A Samsung Electronics divulgou nesta quinta-feira resultados preliminares do terceiro trimestre mostrando que o lucro operacional saltou 783% em relação ao ano anterior, com alta sequencial de 20,01%, ligeiramente acima das expectativas dos analistas, impulsionado pelo crescimento acelerado da demanda por chips de IA, o que beneficiou fortemente sua divisão de memória. Documentos regulatórios mostram que o maior fabricante mundial de chips de memória espera lucro operacional de 107,4 trilhões de wons (cerca de US$ 80,17 bilhões) entre julho e setembro, ante a estimativa de mercado de 106,1 trilhões de wons — o quarto trimestre consecutivo de lucro recorde; a receita do 3º trimestre foi de 195 trilhões de wons, alta anual de 127%, frente à previsão de 199 trilhões de wons. A Samsung Electronics divulgará o balanço completo ainda este mês.

TSMC (TSM.US) tem receita do terceiro trimestre em alta de 50%. A TSMC divulgou nesta quinta-feira que, impulsionada pelo forte crescimento da demanda por aplicações de IA, sua receita do 3º trimestre atingiu 1,49 trilhão de dólares taiwaneses (cerca de US$ 46,71 bilhões), avançando 50% na comparação anual e estabelecendo um recorde histórico, acima dos 1,46 trilhão previstos pelo mercado. O forte crescimento nas vendas consolida as expectativas sobre a demanda por IA. A teleconferência de resultados no terceiro trimestre terá como pontos de foco as perspectivas para 2027 e além; precificação também estará em evidência, pois há relatos de que os preços das wafers podem subir de 3% a 6% em 2027.

PepsiCo (PEP.US) reduz previsão de lucros com recuperação lenta na América do Norte. A PepsiCo reportou na quinta-feira resultados trimestrais e receita acima do esperado pelos analistas, beneficiada pelo crescimento no segmento internacional, mas sua operação norte-americana continua fraca. O lucro líquido atribuível à empresa no 3º trimestre foi de US$ 3,05 bilhões, superior aos US$ 2,6 bilhões do ano anterior. Excluindo itens especiais, o lucro por ação ficou em US$ 2,34. A receita líquida cresceu 5,6% para US$ 25,27 bilhões. A receita orgânica aumentou 3,1% no trimestre. A empresa também reduziu a previsão de lucro para o ano, devido aos desafios no mercado doméstico pressionando a rentabilidade. Agora a Pepsi espera que o lucro essencial por ação cresça de 2,5% a 3,5%, abaixo do intervalo anterior de 5% a 7%. A previsão de crescimento de receita líquida foi mantida em cerca de 6%, no topo do intervalo anterior entre 4% e 6%.

SpaceX (SPCX.US), Broadcom (AVGO.US) e Oracle (ORCL.US) estão buscando “capital externo”. Segundo fontes, a Broadcom está buscando levantar mais de US$ 50 bilhões para o desenvolvimento conjunto de chips de IA com a OpenAI. Apollo Global Management (APO.US) e Blackstone (BX.US) são alguns dos credores em negociações para participar desse financiamento, que ainda está em fases iniciais e pode ter o valor final ajustado. Fontes também apontam que a Oracle está conversando com Apollo e Goldman Sachs (GS.US) para providenciar fundos para uma grande aquisição de chips. A mídia também noticiou que a SpaceX está buscando financiamento liderado pela Apollo, visando captar US$ 40 bilhões para a compra de chips da NVIDIA (NVDA.US). A empresa planeja levantar cerca de US$ 10 bilhões via empréstimos bancários e US$ 30 bilhões via dívida de grau de investimento para apoiar grandes pedidos de chips.

Bezos: Blue Origin pode realizar IPO nos próximos anos. O fundador da companhia aeroespacial Blue Origin, Jeff Bezos, afirmou que, após completar a primeira rodada de financiamento externo e arrecadar bilhões de dólares, é provável que a empresa faça seu IPO nos próximos anos. Bezos declarou: “Agora tenho uma visão financeira mais clara da Blue Origin e, uma vez finalizado este financiamento, provavelmente haverá razões para se tornar uma empresa pública em algum momento”. Ele acrescentou que esse processo pode levar “alguns anos”. Bezos revelou que a empresa levantou recentemente US$ 10 bilhões de investidores externos — e pode arrecadar ainda mais recursos. Também mencionou que pretende realizar um novo voo de teste do foguete “New Glenn” em dezembro, veículo desenvolvido para competir com o Falcon 9 da SpaceX.

Solidigm, unidade da SK Hynix (SKHY.US), escolhe Goldman Sachs e Morgan Stanley (MS.US) para conduzir IPO nos EUA. Fontes informaram que a Solidigm, subsidiária de memória flash da SK Hynix, selecionou Goldman Sachs e Morgan Stanley para liderar seu IPO nos EUA em 2027, com JPMorgan (JPM.US), Citi (C.US) e UBS (UBS.US) também convidados a participar da listagem. A Solidigm pode fazer seu IPO já em 2027, com avaliação podendo chegar a US$ 100 bilhões. As discussões seguem em andamento, com possibilidade de ajustes ou inclusão de mais bancos no processo.

Departamento de Defesa dos EUA pode conceder financiamento de US$ 1,5 bilhão à Wolfspeed (WOLF.US) em troca de até 7,5% de participação via warrants. O Departamento de Defesa dos EUA concedeu à fabricante de chips Wolfspeed um compromisso condicional de empréstimo sênior garantido de até US$ 1,5 bilhão por 30 anos, para apoiar a produção nacional de materiais de carboneto de silício e dispositivos de potência de larga banda. Pelo acordo, ainda em negociação, a Wolfspeed concederá ao Departamento de Defesa warrants que permitem a compra gradual de até 7,5% das ações da empresa. Em julho passado, a Wolfspeed pediu concordata devido a problemas em sua fábrica de wafers de carboneto de silício; a empresa disse que usará esses recursos para expandir a produção de materiais e dispositivos de potência para telecomunicações, aeroespacial e defesa, bem como aprimorar o fornecimento de materiais para sistemas de comunicação militar. Até o momento desta edição, as ações da Wolfspeed subiam mais de 11% na pré-abertura.

Principais Dados Econômicos e Eventos

Às 20:15 (horário de Brasília): pronunciamento do presidente do Banco da Inglaterra, Bailey.

Às 20:30 (horário de Brasília): número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA até 3 de outubro.

Às 22:00 (horário de Brasília): índice final mensal de estoques no atacado dos EUA para agosto.

Às 01:00 do dia seguinte (horário de Brasília): leilão de títulos de 30 anos dos EUA datados de 8 de outubro.

Às 01:40 do dia seguinte (horário de Brasília): pronunciamento de Musalem, presidente do St. Louis Fed e votante do FOMC em 2028.

Previsão de Resultados

Sexta-feira pela manhã: Delta Air Lines (DAL.US)