隔夜美股｜9月通脹居高不下 三大指數下跌 Coreweave(CRWV.US)跌超15%

智通財經APP獲悉，週三，三大指數下跌，9月消費者價格指數環比上漲0.6%，同比漲幅為3.7%。雖然環比符合預期，但同比高於預期，道瓊斯調查的經濟學家此前預計同比上漲3.6%。剔除食品和能源價格後，核心CPI環比和同比分別上漲0.3%和2.6%。兩者也略高於經濟學家預期的0.2%和2.5%。該報告發布之際，油價仍居高不下，西德克薩斯中質原油期貨收漲1.01%，至每桶95.09美元。

【美股】截至收盤，道瓊斯指數跌47.96點，跌幅0.09%，報51622.14點；標普500指數跌85.95點，跌幅1.10%，報7719.50點；納斯達克綜合指數跌511.51點，跌幅1.88%，報26692.87點。美光科技(MU.US)跌4%，SK海力士(SKHY.US)跌6%，英偉達(NVDA.US)跌3%，Coreweave(CRWV.US)跌超15%，戴爾(DELL.US)跌超11%。納斯達克中國金龍指數收跌1.39%，嗶哩嗶哩(BILI.US)跌超4%。

【歐股】德國DAX30指數漲36.21點，漲幅0.14%，報25296.11點；英國富時100指數漲76.11點，漲幅0.71%，報10726.44點；法國CAC40指數漲45.48點，漲幅0.58%，報7873.11點；歐洲斯托克50指數漲20.54點，漲幅0.33%，報6187.55點；西班牙IBEX35指數漲18.96點，漲幅0.10%，報19229.66點；意大利富時MIB指數跌271.68點，跌幅0.54%，報49785.50點。

【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.37%，在匯市尾市收於102.554。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1153美元，低於前一交易日的1.1201美元；1英鎊兌換1.3181美元，低於前一交易日的1.3257美元。1美元兌換158.20日圓，低於前一交易日的158.30日圓；1美元兌換0.8345瑞士法郎，高於前一交易日的0.8325瑞士法郎；1美元兌換1.4247加元，高於前一交易日的1.4215加元；1美元兌換10.0321瑞典克朗，高於前一交易日的9.9618瑞典克朗。

【加密貨幣】bitcoin跌超2%，截至發稿報81617美元。ethereum跌超3.7%，報2415美元。

【貴金屬】現貨黃金報4104.28美元/盎司；現貨白銀報55.639美元/盎司。

【原油】紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格上漲95美分，收於每桶95.09美元，漲幅為1.01%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲37美分，收於每桶106.06美元，漲幅為0.35%。

【宏觀消息】

美聯儲戴利：加息可能是必要的 但並非迫在眉睫。舊金山聯儲主席瑪麗·戴利週三表示，美聯儲可能需要進一步上調短期利率以遏制過高的通脹，但她同時也指出，沒有必要在美聯儲10月27日至28日的會議上就採取這一行動。「我們很有可能需要進行進一步的調整，但至於調整的時機，我認為我們仍在斟酌之中，」戴利說，「我不覺得有必要在信息有限的情況下急於做出決定。我認為我們有足夠的時間。」

美聯儲古爾斯比：9月通脹令人失望 但加息前需更多數據。芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，美國9月通脹數據高於預期令人失望，尤其是服務業通脹仍超過5%，核心商品價格漲幅也未如預期回落，顯示通脹壓力可能比此前判斷的更加頑固。他指出，如果核心通脹持續維持在月度漲幅年化約4%的水平，將完全不可接受，美聯儲必須採取政策行動。古爾斯比表示，目前尚不清楚現有利率是否足以使通脹回歸2%的目標，傾向於等待更多數據再決定是否進一步加息。但如果未來幾個月通脹數據繼續維持當前水平，美聯儲就不能坐視不管。他強調，最新數據進一步表明，通脹並非暫時性現象，回落速度也慢於此前預期。古爾斯比同時指出，美國就業市場非常穩定，經濟增長強勁，消費者支出旺盛，AI投資還可能推動經濟進一步過熱。他表示，轄區企業幾乎沒有反映經濟衰退風險，反而普遍關注成本和價格上漲，因此相比供應衝擊，他更加擔憂需求過熱。古爾斯比強調，如果就業保持穩定，而通脹持續高於目標並朝錯誤方向發展，美聯儲就必須採取措施防止經濟進一步過熱。

美聯儲褐皮書：高油價衝擊全美12個轄區 企業預計物價進一步上漲。美聯儲最新褐皮書顯示，美國經濟總體保持增長，但多數行業增長乏力。12個聯儲轄區中，兩個報告經濟溫和增長，三個小幅增長，四個輕微增長，三個基本持平。製造業表現相對強勁，但多數轄區消費支出變化不大，超過半數轄區表示消費主要由高收入家庭推動。通脹方面，三個轄區報告物價強勁上漲，八個轄區報告溫和上漲，四個轄區表示物價漲幅較上一期加快。所有轄區均受到油價上漲影響，柴油價格高企及燃油附加費正推動成本沿供應鏈傳導，關稅、保險及其他大宗商品價格也持續施壓。部分企業預計，隨著現有合同到期及對衝、交付合同重新談判，未來幾個月價格將進一步上漲。就業方面，多數轄區報告就業水平基本沒有變化，但專業技術及熟練工人仍然短缺。五個轄區表示，部分企業在投資人工智能提高生產率後，已通過自然減員減少員工數量、推遲招聘或預計減少新增崗位。與此同時，通脹及福利成本上漲正在推動員工提出更高薪資要求。褐皮書指出，多數企業對未來數月經濟前景仍持積極態度，但普遍預計增長幅度有限，且持續受到能源價格、關稅及其他不確定性因素影響。

美國汽油價格比一年前貴了三分之一。據報導，美國9月份能源價格較上月上漲5.2%，同比上漲20.4%。消費者在加油站感受到的漲幅最為強烈，油價比一年前高出34%。據美國汽車協會AAA的數據，週三一加侖普通汽油的平均價格為4.33美元，較一個月前略有上漲，比去年同期高出40%以上。柴油的平均價格價格徘徊在歷史高位附近。週三的均價為6.30美元，比一年前高出72%。燃油成本飆升推高了機票價格，9月份上漲1.2%，比去年同期高出22.4%。

【個股消息】

特朗普宣布格芯與阿拉斯加LNG投資計畫 日韓將提供資金。美國總統特朗普宣布，格芯(GFS.US)將在紐約州馬耳他投資210億美元，新建兩座大型半導體製造設施，資金將由日本根據此前達成的貿易協議提供。項目預計創造2.7萬個建築及供應鏈崗位，以及超過1000個高技能製造崗位。特朗普同時宣布，美國政府將獲得格芯股份，商務部將向矽光子學、矽鍺及先進封裝領域追加投資9.55億美元，使累計投資達到16.3億美元，目前政府持股價值據稱已超過20億美元。能源方面，特朗普宣布啟動阿拉斯加液化天然氣（AlaskaLNG）項目，稱其為阿拉斯加州歷史上規模最大的能源基礎設施項目。根據此前達成的貿易和投資協議，韓國將向該項目投資500億美元。特朗普表示，該項目已成為美國聯邦政府項目，所有必要許可證和授權均已取得，可立即推進。

Netflix正在全球範圍內裁減約6%的員工。據報導，Netflix(NFLX.US)正在全球範圍內裁減約6%的員工，涉及約1000個崗位。這是該公司自2022年以來最大規模的一輪裁員，原因是其增長放緩、用戶參與度下降。該公司聯合首席執行官Greg Peters和Ted Sarandos在發給員工的電子郵件中表示，此次裁員主要涉及公司的產品、技術、法務和人力資源團隊。據Antenna的數據，Netflix在美國的用戶流失率僅略高於2%，遠低於行業其他公司。不過，過去12個月，其股價已下跌逾40%。行裁員的不只有Netflix，科技和娛樂行業的其他公司也在削減員工規模。迪士尼和亞馬遜過去幾個月均大幅裁員。

【大行評級】

美國銀行：將ASML目標價從2557歐元下調至2507歐元