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- 地缘密云未散，美债曲线静候通胀与数据风暴
- 瑞穗银行：将英伟达(NVDA.US)目标价从300美元上调至315美元。
- 北欧电价绝地反击，水困、气变、碳价三线共振
- 油价连跌提振风险情绪，欧股小幅走高
- 销量营收双增！路特斯科技（LOT.US）2026上半年交付同比增长39%
- 销量营收双增！路特斯科技（LOT.US）2026上半年交付同比增长39%
- 8月27日，宝尊发布2026年第二季度财报，本季度，宝尊集团总净收入同比增长7%至27亿元，非公认会计准则下经营利润由去年同期的600万元大幅增至7,400万元。其中，电商业务非公认会计准则下经营利润达1.07亿元，创2022年以来二季度新高；品牌管理业务收入同比增长22%，两大业务板块的盈利基础进一步夯实。
- 8月27日，宝尊发布2026年第二季度财报，并宣布将2028年非公认会计准则下经营利润目标由此前的5.5亿元上调至7亿元，增幅逾27%。这一调整释放出战略转型成效持续显现、盈利能力进一步抬升的明确信号。宝尊表示，过去几年的战略转型已经验证了业务模式的韧性、可扩展性与盈利潜力。随着AI赋能加速落地、两大业务板块协同持续深化，运营效率与协同价值有望进一步释放，为2028年更高盈利目标提供坚实支撑。
- 花旗：将英伟达(NVDA.US)目标价从300美元上调至315美元。
- 惠普公司：截至2026年7月31日的三个月和九个月内，公司获得了1.27亿美元的关税退款，报告期后又获得了9100万美元。
- 惠普公司：截至2026年7月31日，公司已申请追回约3亿美元的先前支付的IEEPA关税。
- 美国银行重申英伟达(NVDA.US)为首选股，维持“买入”评级和350美元目标价。英伟达目前预计2028财年销售额将增长约70%，远高于市场45%的共识预期，且需求仍超过供应。美国银行上调了未来每股收益预期，理由包括Rubin芯片的快速放量、每吉瓦AI收入不断增长，以及长期需求强劲。主要压力来自毛利率：随着内存成本上升，毛利率可能降至72%至73%。
- 现货黄金刚刚突破4570.00美元/盎司关口，最新报4569.94美元/盎司，日内跌0.53%；COMEX黄金期货主力最新报4622.60美元/盎司，日内跌0.66%；
- 现货白银刚刚突破68.00美元/盎司关口，最新报67.99美元/盎司，日内跌0.16%；COMEX白银期货主力最新报68.00美元/盎司，日内跌0.04%；
- 现货铂金刚刚突破1820.00美元/盎司关口，最新报1819.66美元/盎司，日内跌0.55%；Nymex铂金期货主力最新报1830.7美元/盎司，日内跌0.75%；
- 哔哩哔哩(BILI.US)二季度毛利率为37.2%。
- 哔哩哔哩(BILI.US)2026年Q2营收79.39亿元，市场预期79.08亿元，上年同期73.4亿元。
- Bitget 发布2026年8月储备金证明（第45期）
- 布伦特原油期货主力刚刚突破87.00美元/桶关口，最新报87.01美元/桶，日内涨0.57%
- 据日本时事通讯社，日本主要存储芯片制造商铠侠控股将在日本东北部岩手县北上市的工厂内建设一座新的生产设施。公司预计将向这座新的存储芯片生产设施投资超过1万亿日元。铠侠控股总裁大田裕二计划于当天晚些时候在东京首相官邸与日本首相高市早苗会面时传达这一计划。该公司目前在日本中部三重县四日市和岩手县北上的工厂生产NAND闪存芯片。通过建设这座新设施，公司旨在满足人工智能普及背景下数据中心对存储芯片不断增长的需求。
- 南非7月生产者价格同比上涨5.7% 连续第二个月放缓
- 英国央行分配1248.25亿英镑用于短期回购操作
- 现货黄金刚刚突破4580.00美元/盎司关口，最新报4579.80美元/盎司，日内跌0.32%；COMEX黄金期货主力最新报4634.30美元/盎司，日内跌0.41%；
- 现货黄金刚刚突破4590.00美元/盎司关口，最新报4589.88美元/盎司，日内跌0.10%；COMEX黄金期货主力最新报4643.00美元/盎司，日内跌0.22%；
- 霍尔木兹海峡再传遇袭事件，油轮安全警报升级
- 齐力铝业二季度净利大增，供应格局支撑区域溢价
- 据Semafor，美国俄亥俄州共和党参议员伯尼·莫雷诺敦促美国贸易代表格里尔考虑因韩国对待美国电商“酷澎”（Coupang）的方式而对韩国征收关税。这显示这家在线零售商如何利用其与共和党的关系。莫雷诺周四在致格里尔的一封信中写道：“首尔目前正在对外国企业展开公开敌对行动。”信中列举了“繁重的合规要求、过高的罚款、对企业高管提起刑事诉讼，以及存在偏见的监管执法”等问题。莫雷诺在信中要求格里尔考虑依据《1974年贸易法》第301条发起调查。美国总统特朗普此前正是援引这一贸易授权实施关税。如果这么做，将进一步阻碍美国与其最坚定的盟友之一之间的贸易谈判。韩国否认区别对待酷澎与韩国本土企业。
- 橡胶市场涨跌互现，远期合约暗藏分歧
- 据半岛电视台引述伊通社（IRNA），一名伊朗高级官员表示，由于美国实施海上封锁，伊朗无法进口足够的汽油，以弥补国内产量不足。伊朗副总统贾法尔·盖姆潘纳赫称：“汽油产量不足，而且由于美国的海上封锁，我们无法进口汽油。”上述言论发表之际，伊朗民众近几日纷纷在加油站外排队加油。随着伊朗与美国的战争持续，局势正越来越多地转向对德黑兰施加经济压力。此前，伊朗总统办公厅主任莫赫森·哈吉-米尔扎伊表示，政府将重新审视汽油配额，但没有进一步说明。
- 巴拉特石油公司高管：通过现货采购满足60%的石油需求
- 据Politico：知情人士透露，目前正在考虑的一种关税方案将大幅扩大受征税科技产品的范围，不仅包括芯片，还可能波及许多使用芯片制造的产品，例如笔记本电脑、游戏机以及数据中心使用的服务器。
- 日本监管机构警告称，与单只股票挂钩的杠杆ETF可能放大日本国内市场的波动，因此不适合在日本销售。日本金融厅周四在一份声明中表示，这类产品目前不允许在日本交易，但可以通过当地券商从海外销售。此类产品可能对日本金融市场产生重大影响。包括铠侠控股、软银集团和任天堂在内的日本企业，其相关杠杆ETF正等待在美国上市。这些产品旨在实现标的股票或美国存托凭证每日收益率的两倍，或每日反向收益率的两倍。
- 通胀粘性支撑美元，但美债回购压制收益率，黄金在4600附近等待杰克逊霍尔“定调”
- Nymex美原油期货主力刚刚突破82.00美元/桶关口，最新报82.01美元/桶，日内跌0.27%
- 据Politico：据八名了解相关讨论的人士透露，尽管科技公司警告称此举可能会断送美国在人工智能领域占据主导地位的希望，但特朗普政府仍在考虑对半导体征收新一轮全面关税。
- 印度石油公司（BPCL）高管：已从伊拉克巴士拉码头购入一船原油。
- SemiAnalysis创始人：到2028年，全球大部分AI算力只属于两家公司
- 欧元区7月家庭贷款同比增长3.1% 企业贷款增速创三年最快
- CrowdStrike(CRWD.US)Q2电话会：AI“Mythos时刻”已全面加速，Falcon Flex成核心增长引擎，平台化战略驱动51%客户采用6+模块
- 黄仁勋财报会上自嘲“饭局效应”：与我共餐=股价翻倍
- SK电讯：将出售价值1.9万亿韩元的SK海力士股份。
- 铠侠CEO：将把北上打造成为主要的先进制造中心。
- 铠侠：目标在2029财年将新存储芯片工厂投入运营。
- 市场消息：铠侠和闪迪计划在日本投资310亿美元扩建存储器工厂。
- Okta美股盘前上涨19.3%，因其第二季度业绩超出预期。
- 铠侠首席执行官：希望日本政府为扩建支出提供三分之一的补贴。新存储芯片工厂预计于2030年初开始出货。
- 大商所：扩大焦煤、焦炭品种指定仓库协议库容
- 消息人士：韩国将于9月发行16万亿韩元政府债券。
- 摩根大通：将多邻国目标价从125美元上调至135美元。
- 铠侠（Kioxia）：计划在未来6年内对日本工厂扩建投资超过5万亿日元。
- Crowdstrike美股盘前上涨9.6%，因公司上调年度收入预期。
- 惠普(HPQ.US)美股盘前跌超8%，因其第三季度个人电脑部门出货量和利润率下降。
- “大空头”Michael Burry买入英伟达看涨期权“对冲”，同时加码做空
- 加通贝祥：将CrowdStrike目标价从185美元上调至210美元。
- 泰国黄金交易商：任何黄金相关征税都会重创行业，德国计算能力短缺，而需求却在上升。
- 泰国黄金交易商：任何黄金相关征税都会重创行业。
- 前外汇高官：近期日元干预“让人想起亚洲金融危机”，但缺乏G7背书与央行协同
- 泰国黄金交易商：财政部近期暂无黄金税计划
- 据报道，SK集团计划向多家私募股权机构出售其韩国蔚山人工智能数据中心49%的股权。SK电讯与SK宽带拟于8月27日的董事会会议上批准该笔交易。KKR将收购29%股权，IMM投资与石桥资本组成的财团收购20%股权。交易估值约3万亿韩元，其中包含约1.2万亿韩元的增资。
- 新思科技(SNPS.US)Q3电话会：EDA加速冲双位数、IP重返增长，管理层宣示“AI非威胁，催生更大软件需求”
- 据日经新闻：丰田将在十月提高汽车钢板价格。
- 现货铂金刚刚触及1830.00美元/盎司关口，最新报1829.66美元/盎司，日内持平；Nymex铂金期货主力最新报1840.8美元/盎司，日内跌0.20%；
- 美国证交会要给加密松绑：项目不用真去中心化，“能用”就行
- 隐藏在财报后的真相：英伟达或已化身“AI界央行”
- 花旗：二叠纪将成美国最大天然气产区 “伴生气”洪流或削弱气价长期看涨逻辑
- 杰富瑞：将Veeva Systems目标价从250美元上调至295美元。
- 欧洲半导体股普遍上涨，ASMI、BESI、ASML、意法半导体、Soitec股价在英伟达业绩公布后上涨2.2%至3.1%。
- 受益于英伟达业绩的影响，德国半导体股涨幅1.6%-6%。
- 据科威特通讯社：科威特原油价格下跌5.67美元，现为81.76美元/桶
- 金价高位震荡，市场静待美联储主席沃什讲话
- 布伦特原油期货主力日内跌幅达到1.00%，报85.65美元/桶
- Nymex美原油期货主力刚刚突破81.00美元/桶关口，最新报80.98美元/桶，日内跌1.52%
- 现货黄金刚刚突破4600.00美元/盎司关口，最新报4599.96美元/盎司，日内涨0.12%；COMEX黄金期货主力最新报4653.90美元/盎司，日内涨0.01%；
- SpaceX杀入移动通信市场加剧竞争担忧！美银反称：T-Mobile US(TMUS)、通信铁塔运营商有望受益
- SpaceX杀入移动通信市场加剧竞争担忧！美银反称：T-Mobile US(TMUS)、通信铁塔运营商有望受益
- DeFi 不是为你而生的，是为 AI 而生的
- William Blair：Palantir(PLTR.US)Maven系统“加速冲刺”10亿美元ARR，五角大楼AI国防平台锁定长期预算
- 美元在杰克森霍尔会议前夕持稳，日元对央行官员讲话反应平淡
- 菲律宾央行连续第三次加息至5%，通胀仍高达目标两倍
- “历史性暴跌后机会浮现”！花旗押注甲骨文(ORCL.US)股价翻倍，列入90天催化剂观察
- 铠侠宣布在日本建第三座晶圆厂，联手闪迪扩产NAND闪存
- 嘉信金融研究中心宏观研究主管Kevin Gordon表示，就当前推动通胀的因素而言，主要可以归结为人工智能支出、关税和能源。在周三美国PCE数据公布后，Gordon表示：“商品部门是后两种因素体现得最明显的领域，从中可以看到过去几年这种动态发生了多大变化。”他表示，在关税实施后的环境下，商品通缩已经很少见，尤其是耐用品领域。历史上，耐用品价格大部分时间都处于通缩区间。“服务业方面，在任何经济扩张期出现通胀都很正常；目前而言，这属于‘良性’通胀，因为该行业表现出韧性，并且在很大程度上帮助推动了GDP增长。”。
- 据日经新闻：丰田要求零部件供应商削减原材料费用。
- 高盛：英伟达27年指引大超预期，毛利率“靴子落地”，上调目标价至300美元
- 第一金融控股：预计到2030年，亚马逊、谷歌、HIT等四大云服务提供商的资本支出将达到2.3万亿美元，而2026年预计为7000亿美元。
- 特斯拉：中国智造的Model Y成为日本上半年进口车品牌单一车型新车销量第一。
- 当房地产所有权走向数字化：你的权利、风险与流动性会发生什么？
- Alliance 联创：加密行业路在何方？
- 现货黄金刚刚突破4600.00美元/盎司关口，最新报4599.90美元/盎司，日内涨0.12%；COMEX黄金期货主力最新报4654.10美元/盎司，日内涨0.02%；
- 瑞典统计局：瑞典七月净进口为1587亿瑞典克朗，净出口为1599亿瑞典克朗，贸易余额为12亿瑞典克朗
- Nymex美原油期货主力日内跌幅达到1.01%，报81.40美元/桶
- Isio Investment Management首席投资官Ajith Nair表示，杰克逊霍尔研讨会可能不会过多聚焦眼前的政策决定，而是更多关注货币政策的长期方向、央行的政策思路及其对投资者的影响。“尽管市场自然会关注利率，但今年更值得关注的是沃什首次以美联储主席身份亮相杰克逊霍尔，以及这可能透露出他对美联储未来发展的何种愿景。”Nair指出，在沃什领导下，最值得关注的变化之一是，他似乎希望降低市场对美联储预测和政策路径预估的依赖，而此次杰克逊霍尔会议可能进一步强化这一做法。
- SAP SE(SAP.US)股价盘前上涨2.4%，因受Salesforce、CrowdStrike财报影响。
- 机构：金价初冬最高看到5500美元，1万美元只是何时而非能否问题
- 科威特与卡塔尔加入“穿梭运输”，霍尔木兹海峡石油流量回升至战前约四分之三
- 摩根大通：将英伟达(NVDA.US)的目标价从280美元上调至320美元。
- 印度巴拉特石油公司高管：计划中的安得拉邦炼油厂将实现年产能900万吨，其中35%将用于石化生产。
- 现货黄金刚刚突破4610.00美元/盎司关口，最新报4609.35美元/盎司，日内涨0.32%；COMEX黄金期货主力最新报4664.30美元/盎司，日内涨0.24%；
- 现货铂金刚刚突破1840.00美元/盎司关口，最新报1839.66美元/盎司，日内涨0.54%；Nymex铂金期货主力最新报1850.0美元/盎司，日内涨0.30%；
- 荷兰国际的Padhraic Garvey和Michiel Tukker表示，美国10年期国债收益率短期内要跌破4.5%可能面临较大困难。美洲研究主管加维和高级利率策略师Tukker表示，美国财政部在压低长期美债收益率的第一场较量中取得了胜利，“但后面还会有更多较量”。他们表示：“综合来看，如果回购计划的目的是从结构上迫使长期美债收益率走低，那么未来还有一场硬仗要打。”因此，他们预计10年期美债收益率不会跌破4.5%，“升至4.75%-5%区间的压力依然存在”。他们预计，目前10年期美债收益率将维持在4.5%-5%区间内。