🔥 Bitget 美股热点狙击｜2026.08.27 主线：NVDA 超预期再确认 AI 需求｜AWS 加单·企业 AI·自定义芯片

1. 英伟达 Q2 超预期，AWS 加单 200 万颗 GPU
   Q2 营收 962 亿美元（市场约 923 亿），调整后 EPS 2.22 美元（预期 2.09）；数据中心 890 亿美元，同比 +117%。Q3 指引 1080 亿美元（±2%），并给出 FY2028 约 70% 营收增速。CFO 披露 AWS 将于本季起至 FY29 追加部署约 200 万颗 GPU，同时采用英伟达完整物理 AI 栈驱动仓储机器人；Vera Rubin 已全面量产。盘后一度转涨约 4%，纳指期货跟涨。
   🎯 受益标的：NVDA、AMZN、AVGO；关键催化：财报指引 + AWS 加单落地，关注开盘成交量与毛利率指引消化。
2. Salesforce 企业 AI 兑现，盘后大涨超 10%
   Q2 营收 113.5 亿美元略超预期，调整后 EPS 5.90 美元；cRPO 335 亿美元，同比 +14%。上调全年营收至 461–464 亿美元。业绩含 Anthropic 投资重估收益，同时强调 Agent AI / AI CRM 需求回暖。盘后涨幅约 12%–13%，成为除芯片外最强软件催化。
   🎯 受益标的：CRM、MSFT、NOW；关键催化：企业软件 AI 变现获验证，关注开盘能否兑现盘后涨幅。
3. 迈威尔今日财报：谷歌定制芯片协议进入验证窗
   MRVL 将于 8 月 27 日盘后公布 Q2。共识营收约 27.1 亿美元、EPS 0.93 美元。日前已公布与谷歌约 122 亿美元定制芯片合作，分析师测算长期潜在收入可达约 1200 亿美元。市场盯的是 FY27/28 指引上修幅度，而非单季小数点。
   🎯 受益标的：MRVL、GOOGL、AVGO；关键催化：盘后指引与谷歌订单量化，期权隐含波动约 13%。
4. HBM/内存涨价倒逼毛利，存储链成第二主线
   英伟达明确提示内存成本上升将压制毛利率，Q3 约 74%，FY27 Q4 或探至 71%–72%。供给仍紧、需求加速，意味着 HBM 与服务器内存定价权继续向存储厂倾斜。MU、存储设备与先进封装仍是 AI 资本开支的卡脖子环节。
   🎯 受益标的：MU、AMAT、SNDK；关键催化：NVDA 毛利口径坐实存储涨价，关注存储股对芯片指数的弹性。
5. 数据中心交换再定价，Arista 领涨标普
   ANET 周三涨约 6%，领涨标普 500。公司此前已录得首个 30 亿美元单季、全年指引上修至约 126 亿美元，AI Fabric 与 1.6T 产品周期仍是核心。NVDA/AWS 加单强化交换机、光模块与液冷配套需求。
   🎯 受益标的：ANET、CIEN、SMCI；关键催化：AI 组网订单能见度延长，跟随 NVDA 开盘方向交易。

交易提示：隔夜主线是 NVDA 超预期 + AWS 200 万 GPU 加单，资金先涌向芯片、云厂与网络设备；今日盯 MRVL 盘后指引，同时用 PCE 偏热、9 月加息概率回升约束仓位。
美股近期波动加剧，以上内容仅供信息参考，不构成投资建议。