🔥 Bitget Tin nóng cổ phiếu Mỹ｜2026.10.26 Chủ đề chính: Tăng tốc module hóa hạ tầng AI｜Nhà máy DSX·Mở rộng chuỗi cung ứng·Tuần báo cáo tài chính của các “ông lớn”
2026/10/26 01:50
- Nhà máy AI mô-đun DSX POD của NVIDIA được triển khai
NVIDIA vừa giới thiệu thiết kế tham chiếu DSX POD tại GTC Berlin, tích hợp hệ thống Vera Rubin vào bên trong container, thời gian triển khai tại chỗ giảm từ khoảng 6 tháng xuống chỉ còn tối thiểu 14 ngày. Các đối tác như Dell, HPE, Lenovo, Schneider, Vertiv tham gia với mục tiêu bàn giao vào đầu năm 2027. Đồng thời, NVIDIA công bố mở rộng chuỗi cung ứng: công suất nền PCB tăng 2.5 lần, đóng gói tiên tiến của Amkor tăng hơn 300%, và mở rộng công suất động cơ quang SPIL gấp 15 lần trong trung hạn.
🎯 Các mã hưởng lợi: NVDA, AMKR, VRT; Chất xúc tác chính: Triển khai mô-đun giúp giải quyết nút thắt xây dựng, đồng thời nhu cầu đóng gói và làm mát tăng cao.
- SpaceX AI bùng nổ năng lực tính toán kết hợp kỳ vọng hợp nhất Tesla
Doanh thu quý 3 của SpaceX tăng mạnh 161% lên khoảng 14,6 tỷ USD, doanh thu AI (SI) gần gấp 10 lần lên khoảng 7,6 tỷ USD, đánh dấu quý đầu tiên có lãi kể từ IPO. Musk tuyên bố hợp nhất với Tesla là “ý tưởng tốt”, cả hai bên đã thành lập ủy ban đặc biệt. SpaceX đang mở rộng sản xuất với tốc độ khoảng 200 ngàn chip NVIDIA GB300 mỗi tháng, sẽ chuyển sang hệ Vera Rubin vào năm tới.
🎯 Các mã hưởng lợi: SPCX, TSLA, NVDA; Chất xúc tác chính: Nhu cầu thuê năng lực tính toán hưng thịnh, tin tức hợp nhất làm tăng linh hoạt định giá và sự chú ý của dòng tiền.
- Tuần báo cáo tài chính của các ông lớn, chi tiêu cho AI là điểm xác thực cốt lõi
Tuần này, Microsoft, Alphabet (thứ Tư), Amazon (thứ Năm) sẽ công bố tập trung báo cáo tài chính, thị trường chú ý tăng trưởng Azure, Google Cloud, AWS và hướng dẫn chi tiêu vốn. Trước đây, Meta bị bán tháo do tăng dự kiến chi tiêu vốn cho AI, các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá chu kỳ hoàn vốn của hạ tầng và tính bền vững.
🎯 Các mã hưởng lợi: MSFT, GOOGL, AMZN; Chất xúc tác chính: Báo cáo tài chính xác minh tốc độ tăng trưởng cloud và chi tiêu cho AI, ảnh hưởng đến tâm lý ngành.
- Công suất đóng gói tiên tiến và động cơ quang mở rộng đồng thời
NVIDIA và Amkor đạt được thỏa thuận mới với tổng giá trị hợp tác đa năm lên tới 3 tỷ USD, mục tiêu nâng công suất wafer interposer tại Hàn Quốc hơn 300% vào cuối năm 2028. SPIL cũng lên kế hoạch mở rộng mạnh mẽ công suất động cơ quang để đáp ứng nhu cầu đóng gói quang học tích hợp (CPO). Amkor vừa công bố báo cáo quý, thị trường chú ý đến tình hình đơn hàng liên quan AI.
🎯 Các mã hưởng lợi: AMKR, COHR, LITE; Chất xúc tác chính: Mở rộng công suất đóng gói và liên kết tốc độ cao đáp ứng trực tiếp nhu cầu nhà máy AI.
- Thiết bị điện và làm mát cho trung tâm dữ liệu tiếp tục hưởng lợi
Dù DSX POD rút ngắn thời gian tích hợp tại chỗ, vẫn cần nguồn điện, làm mát và mạng sẵn sàng tại địa điểm. Các hãng thiết bị như Vertiv cùng các mã liên quan điện tiếp tục được thúc đẩy bởi tiến độ hạ tầng. Chuỗi xây dựng trung tâm dữ liệu biến động theo giao dịch AI gần đây, nhưng nhu cầu dài hạn vẫn không thay đổi.
🎯 Các mã hưởng lợi: VRT, ETN, GEV; Chất xúc tác chính: Triển khai mô-đun thúc đẩy nhu cầu thiết bị điện và làm mát.
Gợi ý giao dịch: Tuần này tập trung vào hướng dẫn chi tiêu AI của các ông lớn và quyết định của Fed (đa số dự báo giữ nguyên tháng này, bàn lại vào tháng 12), DSX và mở rộng chuỗi cung ứng củng cố hướng đầu tư hạ tầng trung và dài hạn, chú ý biến động báo cáo tài chính và thay đổi khối lượng giao dịch, kết hợp quản trị vị thế.
Biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ gần đây tăng cao, nội dung trên chỉ để tham khảo thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Cổ phiếu chu kỳ luôn đạt đỉnh khi “rẻ nhất” — Citrini, chuyên gia nổi tiếng về phần cứng AI, từng sớm lạc quan về chip, tại sao lại đang âm thầm rời khỏi thị trường?
Citrini, người từng rất lạc quan về phần cứng AI, hiện đã giảm mạnh cổ phần ở ngành bán dẫn và nắm giữ một số vị thế bán khống. Anh ấy cho rằng, cấu trúc tài chính cho cơ sở hạ tầng AI đã chuyển từ dòng tiền tự có của các ông lớn công nghệ sang thị trường cổ phần và nợ, và chỉ cần sự thay đổi cảm xúc cũng có thể cắt đứt nguồn vốn, phá vỡ nền tảng cơ bản. Về chiến lược, anh ấy mua Meta và bán khống Google. Citrini cũng nhận định rằng, nút thắt trong AI dược phẩm không phải là sức mạnh tính toán mà là “thiếu khỉ”.
Thời gian sống trung vị kéo dài thêm 5,7 tháng! Thuốc mới điều trị ung thư phổi của Roche (RHHBY.US) giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp, mảng điều trị ung thư đón nhận động lực đột phá
Thuốc điều trị ung thư phổi đang được nghiên cứu của Roche, mang tên divarasib, trong một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn sau đã giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân thêm gần sáu tháng so với phương pháp điều trị của đối thủ cạnh tranh, qua đó hứa hẹn sẽ tăng cường danh mục sản phẩm ung thư của công ty dược phẩm Thụy Sĩ này.
Lão hóa toàn cầu tái định hình logic đầu tư cổ phiếu và trái phiếu? Hóa đơn “tuổi thọ” của quỹ hưu trí tăng tốc tích lũy, cổ phiếu, trái phiếu và đầu tư tư nhân đón lượng vốn khổng lồ dài hạn
Khi tuổi thọ con người tăng lên và tỷ lệ sinh giảm, các quỹ hưu trí buộc phải sử dụng tài sản của mình để chi trả cho cuộc sống nghỉ hưu kéo dài hàng chục năm. Trong khi đó, số lượng người lao động đóng góp cho các hệ thống này lại đang giảm dần.
Dimon gióng lên "Chuông báo năm cấp"! Đối mặt với thâm hụt tài chính khổng lồ và lãi suất cao, kiểu "bò tiền mặt" như Coca-Cola không bao giờ lỗi thời?
Điểm cốt lõi trong cảnh báo của Dimon là nền kinh tế Mỹ vẫn đang mở rộng, nhưng cái giá mà các nhà đầu tư phải trả để duy trì tăng trưởng và chấp nhận rủi ro ngày càng cao.
Giá tiền điện tử
Thêm
