Cuộc chạy đua vũ trang AI lan rộng lên chuỗi cung ứng thượng nguồn! Theo báo cáo, Intel, Nvidia và AMD đã trả trước hơn 100 billions Đài tệ để đảm bảo năng lực sản xuất bảng mạch IC cao cấp

Theo báo cáo từ Thời báo Kinh tế Đài Loan, ba “ông lớn” công nghệ gồm NVIDIA, Intel và AMD đã trả trước tổng cộng hơn 100 tỷ Đài tệ (khoảng 5 tỷ đô la Mỹ) tiền đặt cọc cho các nhà máy IC cấp cao tại Đài Loan nhằm đảm bảo nguồn cung năng lực sản xuất then chốt của chuỗi cung ứng AI trong dài hạn.

Nhờ động lực này, ba doanh nghiệp lớn của Đài Loan trong lĩnh vực substrate là Xinxing, Kinsus và Nanya PCB đã công bố tổng giá trị đầu tư xây dựng nhà máy trong năm nay đạt 161,2 tỷ Đài tệ, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

CEO Intel – ông Lip-Bu Tan trước đây từng công khai cho biết, nhu cầu AI thúc đẩy nhu cầu đóng gói tiên tiến và chip, nguồn cung vật liệu và IC substrate ở thượng nguồn vẫn căng thẳng, nhiều khách hàng đã chủ động thanh toán trước để hỗ trợ Intel đảm bảo nguồn cung substrate và năng lực sản xuất. Theo đó, ước tính số tiền Intel đặt mua năng lực sản xuất substrate dài hạn vào khoảng 3 tỷ đô la Mỹ.

Trước đó, AMD cũng đã thông báo đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào Đài Loan; ngành công nghiệp nhìn nhận đây là động thái nhằm đảm bảo năng lực sản xuất của chuỗi cung ứng, trong đó đầu tư liên quan đến substrate vào khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. NVIDIA cũng công bố hợp tác với nhiều đối tác chủ chốt trong chuỗi cung ứng để thúc đẩy kế hoạch mở rộng sản xuất quy mô lớn, giới phân tích dự đoán quy mô đầu tư substrate từ NVIDIA cho nhà máy Đài Loan cũng khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và có thể tiếp tục tăng thêm trong tương lai.

Xinxing: Chi tiêu vốn lớn nhất ngành, đầu tư hàng chục tỷ mua nhà máy

Theo tin trên, quy mô chi tiêu vốn của Xinxing trong năm nay đứng đầu ngành substrate tại Đài Loan. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định tăng thêm 19,7 tỷ Đài tệ chi tiêu vốn năm nay, đưa tổng chi tiêu cả năm lên tới 53,7 tỷ Đài tệ, đồng thời mạnh tay mua sắm các thiết bị thời gian giao hàng dài với số tiền đơn hàng tăng thêm 17,6 tỷ Đài tệ.

Về chiến lược phát triển đất đai và nhà máy, Xinxing đã công bố vào cuối tháng 9 việc mua lại nhà máy Hukou của Bridgestone tại Đài Loan với giá khoảng 10,08 tỷ Đài tệ, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất substrate cao cấp trong tương lai của khách hàng. Theo thông báo, thương vụ này dựa trên chiến lược phát triển trung-dài hạn để tối ưu hóa cấu trúc sản xuất và quy hoạch năng lực tổng thể.

Kinsus: Chuyển đổi sang substrate cao cấp, ngân sách mở rộng sản xuất ba năm vượt 40 tỷ

Những năm gần đây, Kinsus liên tục dịch chuyển khỏi sản xuất PCB truyền thống để tập trung mọi nguồn lực vào mảng substrate cao cấp. Hội đồng quản trị đã phê duyệt chi tiêu vốn 23,5 tỷ Đài tệ nhằm đáp ứng đầu tư thiết bị cần thiết cho việc mở rộng sản xuất substrate ABF trong ba năm tới, trong đó năm 2026 dự kiến chi 8 tỷ Đài tệ, với 6 tỷ Đài tệ dành riêng cho substrate ABF.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Kinsus còn bổ sung ngân sách chi tiêu vốn cho dự án riêng là 19,6 tỷ Đài tệ, nâng tổng ngân sách mở rộng sản xuất vượt 40 tỷ Đài tệ.

Nanya PCB: Xây dựng nhà máy thông minh, một khoản đầu tư gần 50 tỷ

Hội đồng quản trị Nanya PCB đã thông qua quyết nghị bổ sung đầu tư chi tiêu vốn để xây dựng nhà máy thông minh tập trung vào sản xuất substrate cao cấp kích thước lớn, nhiều lớp, với số tiền đầu tư dự kiến lên tới 46,8 tỷ Đài tệ – là mức đầu tư đơn lẻ lớn nhất trong ba ông lớn.

Cuộc “chạy đua vũ trang” hạ tầng AI lan rộng đến thượng nguồn

Tổng giá trị đầu tư của ba “ông lớn” công nghệ cho ngành substrate Đài Loan được ước tính lên tới 5 tỷ đô la Mỹ (tương đương khoảng 162,9 tỷ Đài tệ), phản ánh sự phụ thuộc sâu sắc của xây dựng hạ tầng AI vào vật liệu và substrate then chốt ở thượng nguồn. Substrate là linh kiện trung gian cốt lõi kết nối chip với bo mạch, điểm nghẽn nguồn cung substrate đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ giải phóng năng lực chuỗi cung ứng AI tổng thể.

Mô hình khách hàng trả trước khoản tiền lớn để đảm bảo năng lực sản xuất không chỉ giúp các doanh nghiệp substrate Đài Loan có tầm nhìn về nhu cầu cho việc đầu tư lớn, mà còn cho thấy các “ông lớn” công nghệ đã ưu tiên an toàn chuỗi cung ứng lên mức chủ động nắm giữ nguồn lực. Năm nay, các doanh nghiệp substrate hàng đầu Đài Loan đã công bố tổng giá trị đầu tư đạt mức lịch sử 161,2 tỷ Đài tệ, xác lập kỳ vọng lạc quan lâu dài về nhu cầu substrate trong lĩnh vực AI của thị trường.