Предпосылки для покупки золота и серебра на дне рынка 261008

Reuters, October 8. В сентябре японские инвесторы второй месяц подряд стали чистыми продавцами иностранных облигаций из-за роста стоимости заимствований в США и Европе, а также роста привлекательности внутренних доходностей в Японии, что способствовало их уходу с зарубежных долговых рынков. Согласно данным, опубликованным Министерством финансов Японии во вторник, в прошлом месяце японские инвесторы чисто продали иностранных облигаций на сумму 969 миллиардов иен ($6.13 millions), что ниже показателя предыдущего месяца — чистая продажа на 1.16 триллиона иен. Они чисто продали долгосрочных облигаций в иностранной валюте на 1.43 триллиона иен, что стало рекордом за последние шесть месяцев, одновременно купив краткосрочные векселя примерно на 457 миллиардов иен. Рост процентных ставок в Японии начинает привлекать часть крупных иностранных инвестиций обратно в страну, что свидетельствует о значительном изменении глобальных потоков капитала. С начала года японские инвесторы чисто продали иностранных облигаций примерно на 5.08 триллиона иен — это максимальный показатель с 2022 года. Этот отток средств может поддержать курс иены и создать давление на рынки облигаций, где Япония десятилетиями была главным покупателем. Рост стоимости энергии обострил опасения по поводу инфляции, что побудило Федеральную резервную систему (FED) и Европейский центральный банк (ECB) повысить ставки в сентябре, усилив давление на мировые долговые рынки. На этой неделе доходность японских 10-летних государственных облигаций повысилась до 3.122%, достигнув максимума за 30 лет и усилив привлекательность внутренних долговых инструментов. В сентябре японский центральный банк лидировал в продаже иностранных долгосрочных облигаций — чистая продажа составила 2.49 триллиона иен, что стало максимумом за семь месяцев. Страховые компании жизни и управляющие инвестиционными фондами также зафиксировали чистую продажу на 288.6 миллиардов иен и 200.1 миллиардов иен соответственно. Однако трастовые счета чисто купили иностранные долгосрочные облигации на 1.2 триллиона иен, что подчеркивает расхождение инвестиционных стратегий среди японских институциональных инвесторов. Согласно другому отчету Bank of Japan, за первые восемь месяцев этого года японские инвесторы чисто продали американских облигаций на 4.74 триллиона иен и купили европейских облигаций на 355.85 миллиардов иен. В пределах Европы японские инвесторы чисто купили итальянских облигаций на 329.82 миллиардов иен, чисто продали французских на 208.59 миллиардов иен и немецких на 94.25 миллиардов иен. (1 доллар = 158.1400 иен) (Для удобства читателей, Reuters предоставляет автоматический перевод на различные языки. Reuters не гарантирует точность автоматизированного перевода и не несёт ответственности за любые убытки, вызванные использованием автоматизированной функции.)

RBC Capital Markets стал более осторожным в отношении строительного сектора перед отчетным сезоном за третий квартал, снизил прогнозы по доходам и понизил рейтинги ряда акций, поскольку высокие процентные ставки, инфляция и слабый спрос на жильё могут сохраняться до 2027 года.

SK Hynix определила состав андеррайтеров для IPO своей дочерней компании Solidigm, занимающейся NAND-флэш-памятью, на американском рынке. В качестве ведущих андеррайтеров выбраны Goldman Sachs и Morgan Stanley, а объем привлечения средств оценивается примерно в 10 billions долларов США. Это первый раз с момента приобретения бизнеса NAND и SSD компании Intel и основания Solidigm, когда SK Hynix официально определила самостоятельный путь капитализации этого актива.

Reuters, October 8 – On Thursday, reports emerged that Nvidia-supported AI company Firmus is considering adjusting the terms of its highly anticipated 5 billions IPO, causing shares of Australian Maas Group MGH.AX to plummet by 30%. The stock fell to 4.47 Australian dollars, marking its largest intraday drop and the lowest point since May 6, evaporating the market value of the construction services company by about 694 millions AUD (483.37 millions USD). More details: Maas holds a 3.2% stake in the data center operator. Earlier, in early August, it pledged an additional investment of 300 millions AUD through common and preferred shares priced at 230 AUD each (link). In an exchange announcement, Maas stated that speculation over whether the IPO will proceed as scheduled has pressured market sentiment and added that it does not possess any undisclosed information to explain the current situation. Firmus lists OpenAI as an anchor client and is preparing the second-largest IPO in Australian history (link). Earlier this week, reports suggested the company may lower the offering price from 11 AUD per share. If the listing is successful, it will be the largest IPO in Australia in nearly thirty years, second only to the 1997 IPO by telecommunications operator Telstra TLS.AX, which raised about 10 billions USD. Prior to Thursday’s plunge, Maas Group shares had risen about 44% in the past 12 months, as investors value its connection with AI-driven data center construction. Firmus has not immediately responded to Reuters’ request for comment. (1 USD = 1.4358 AUD) (For the convenience of non-English speakers, Reuters provides automated translations of its reports into several other languages. Automated translations may be inaccurate or lack required context. Reuters does not guarantee the accuracy of automated translations and provides them for reader convenience only. Reuters accepts no responsibility for any damages or losses arising from the use of automated translation features.)