Mercados dos EUA durante a noite | Os três principais índices fecharam em queda; Western Digital (WDC.US) caiu quase 3%; ouro à vista caiu abaixo do limite de 4.000 dólares

De acordo com o aplicativo financeiro Zhihui Finance, na sexta-feira, os três principais índices fecharam em queda. O aumento dos preços do petróleo continuou a pressionar o mercado de ações, e o presidente dos EUA, Trump, declarou recentemente que os EUA podem encerrar em breve a guerra com o Irã. Ele afirmou que os EUA têm capacidade de controlar todos os recursos petrolíferos do Irã, atualmente estão transportando o petróleo necessário e disse que o Estreito de Hormuz “está totalmente sob meu controle”, e que os EUA até têm a capacidade de assumir todo o Irã. Além disso, Trump revelou que os EUA estão perto de fechar um acordo comercial com o México, e o Canadá também está buscando ativamente um acordo com os EUA.

[Ações dos EUA] No fechamento, o Dow Jones caiu 652,82 pontos, uma queda de 1,23%, fechando em 52.215,16 pontos, acumulando uma alta de 0,41% na semana; o S&P 500 caiu 39,75 pontos, baixa de 0,52%, fechando em 7.623,68 pontos, acumulando uma queda de 0,47% na semana; o Nasdaq caiu 53,51 pontos, baixa de 0,21%, fechando em 25.955,34 pontos, acumulando uma queda de 0,71% na semana. Western Digital (WDC.US) caiu 2,97%, Google (GOOG.US) caiu 1,24%, SanDisk (SNDK.US) caiu 1,82%, Meta Platforms (META.US) caiu 0,96%, Apple (AAPL.US) caiu 0,14%; SK hynix (SKHY.US) subiu 4,05%, Micron Technology (MU.US) subiu 2,46%. O Índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 0,84%.

[Ações europeias] O índice DAX30 da Alemanha caiu 201,19 pontos, baixa de 0,79%, fechando em 25.170,56 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 42,69 pontos, baixa de 0,40%, fechando em 10.682,34 pontos; o CAC40 da França caiu 28,44 pontos, baixa de 0,36%, fechando em 7.782,82 pontos; o Euro Stoxx 50 caiu 21,86 pontos, baixa de 0,36%, fechando em 6.065,15 pontos; o IBEX35 da Espanha subiu 80,82 pontos, alta de 0,43%, fechando em 18.994,32 pontos; o FTSE MIB da Itália subiu 160,84 pontos, alta de 0,33%, fechando em 48.544,50 pontos.

[Câmbio] O índice do dólar subiu no dia 23. O índice que mede o dólar frente a seis principais moedas avançou 0,2%, fechando em 101,811 no mercado cambial. Ao fim do mercado em Nova York, 1 euro era negociado a 1,1193 dólar, abaixo dos 1,1220 dólar do pregão anterior; 1 libra a 1,3371 dólar, abaixo dos 1,3400 dólar anteriores. 1 dólar era trocado por 156,87 ienes, acima dos 156,78 ienes anteriores; 1 dólar por 0,8252 franco suíço, acima dos 0,8205 franco suíço anteriores; 1 dólar por 1,4004 dólar canadense, abaixo dos 1,4008 dólar canadense anteriores; 1 dólar por 9,9424 coroas suecas, acima dos 9,9079 coroas suecas anteriores. Na semana até 20 de outubro, as posições líquidas vendidas em euro por fundos alavancados aumentaram em 1.305 contratos, para 94.100 contratos, o maior nível desde março de 2020, correspondendo a aproximadamente 11,8 bilhões de euros em apostas negativas. As tensões políticas na França, a pressão da dívida e o aumento dos protestos ampliam as preocupações do mercado, pressionando o euro. Os investidores também estão preocupados com a desaceleração do crescimento econômico europeu e as limitações do Banco Central Europeu para aumentar os juros, podendo ampliar ainda mais o diferencial de taxas entre EUA e Europa. O euro caiu novamente frente ao dólar nesta semana, acumulando queda de 0,4%.

[Criptomoedas] Bitcoin caiu levemente, sendo cotado a 81.234,67 dólares no momento da publicação; Ethereum subiu 0,56%, cotado a 2.395,73 dólares.

[Metais preciosos] O ouro à vista caiu 0,71% e rompeu o nível de 4.000 dólares, sendo negociado a 3.997,08 dólares/onça; a prata à vista caiu mais de 1%, cotada a 53,936 dólares/onça.

[Petróleo] No fechamento do dia, o preço do contrato de petróleo leve para entrega em dezembro na NYMEX subiu 3,80 dólares, fechando a 103,27 dólares por barril, alta de 3,82%; o contrato de Brent para dezembro subiu 3,55 dólares, fechando a 116,72 dólares por barril, alta de 3,14%.

[Notícias macroeconômicas]

Governo Trump cancela tarifa de 50% sobre alguns produtos canadenses e aumenta impostos sobre outros. Segundo relatos, o governo dos EUA anunciou na sexta-feira a isenção de 50% de tarifa sobre alguns produtos importados do Canadá, incluindo mirtilos, batatas, maçãs, algas marinhas, além de caixas plásticas, materiais de embalagem, equipamentos de refrigeração e máquinas de embalagem, tarifas estas impostas após o colapso das negociações comerciais em agosto. Ao mesmo tempo, a Casa Branca adicionou tarifas sobre algumas válvulas, carpetes e resíduos para compensar o impacto das reduções. A senadora republicana Susan Collins, do Maine, declarou que conseguiu as novas isenções para o setor agrícola local. Troy Jackson, candidato democrata ao Senado, criticou que a guerra comercial de Trump aumentou o custo de vida dos moradores do Maine, destacando que Collins antes apoiava essas políticas e agora tenta conquistar eleitores com as isenções. A medida ocorre às vésperas das eleições de meio de mandato dos EUA, em 3 de novembro. Pesquisas indicam que os democratas devem conquistar a maioria nas duas casas do Congresso, e candidatos republicanos em estados como Michigan pedem publicamente o fim da guerra comercial com o Canadá. A Casa Branca diz que o ajuste visa esclarecer ainda mais o escopo das tarifas aplicadas ao Canadá.

A confiança do consumidor nos EUA caiu ao menor nível em cinco meses devido à inflação. Em outubro, o Índice de Confiança do Consumidor dos EUA recuou devido ao aumento dos preços e das taxas de juros, atingindo o menor patamar em cinco meses. Segundo pesquisa divulgada na sexta-feira, o índice final da Universidade de Michigan caiu de 48,1 em setembro para 48 pontos. Ainda assim, o dado ficou acima da prévia e das expectativas dos economistas. Os consumidores projetam que os preços vão subir 4,7% no próximo ano, acima dos 4,6% previstos no mês passado; e acreditam que os custos vão crescer a uma taxa anual média de 3,5% nos próximos cinco a dez anos. Ambos os números são os mais altos desde maio. Joanne Hsu, responsável pela pesquisa, afirmou: “Após cinco anos consecutivos de inflação acima da meta, tanto as expectativas de inflação de curto quanto de longo prazo subiram nos últimos meses, expondo o risco de expectativas persistentemente elevadas de inflação.” Ela também disse: “Independentemente da orientação política, todos os consumidores concordam que, nos próximos 12 meses, a inflação representa um risco bem maior para a economia do que o desemprego.”

A economia dos EUA segue aquecida no início do quarto trimestre. Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence, afirmou: “Os dados preliminares do PMI de outubro mostram que a economia dos EUA continua aquecida no início do quarto trimestre. Os dados de produção da pesquisa estão alinhados com uma tendência de crescimento anualizado do PIB de 5%, ante 4% previstos para o terceiro trimestre. O desempenho dos lucros empresariais é especialmente forte, e as empresas ampliaram contratações para atender à maior demanda de clientes. Excluindo o efeito da reabertura pós-pandemia, o crescimento das empresas dos EUA nos últimos meses é o melhor desde o início de 2015. No entanto, a pressão sobre os custos permanece uma preocupação, especialmente pelo novo aumento dos preços do petróleo impactando todos os tipos de bens e serviços. Além disso, gargalos na cadeia de suprimentos pioram e os pedidos em atraso aumentam, facilitando o repasse dos custos mais altos ao consumidor. Como resultado, os preços de venda tiveram o maior aumento em quatro anos, sinalizando que a inflação ao consumidor pode superar novamente a meta do Fed nos próximos meses.”

Comércio varejista do Canadá deve continuar crescendo em setembro. Os gastos do varejo canadense devem continuar crescendo em setembro, embora em ritmo mais lento do que em agosto. Dados preliminares da Statistics Canada mostram que as vendas no varejo aumentaram 0,7% na comparação anual em setembro. Em agosto, motivado pelo crescimento nos nove subsetores, as vendas cresceram 1,2%. Em termos de volume, as vendas também subiram 1,2% em agosto. Dada a intensificação da guerra comercial com os EUA em setembro, economistas alertaram que o avanço de agosto poderia ser apenas temporário. A economia canadense parece ter superado a fraqueza do segundo trimestre causada pelas tarifas, mas os crescimentos do PIB em julho e agosto foram mais brandos. Os dados de varejo são o último indicativo da situação econômica antes da decisão de juros do Banco Central do Canadá na próxima semana. Na última semana, vários traders e economistas mudaram de posição e agora apostam em alta dos juros. No mercado de swaps overnight, as chances de aumento de juros na próxima reunião passaram para mais de 80%.

[Notícias corporativas]

Mídia: fusão entre SpaceX e Tesla pode ser alvo de investigação antitruste. Segundo relatórios, Elon Musk sugeriu nesta semana uma fusão entre Tesla (TSLA.US) e SpaceX (SPCX.US), e um ex-membro do Departamento de Justiça dos EUA afirmou que o risco de investigação antitruste é real. Ele explicou que as autoridades veem fusões “verticais” desse tipo como potencialmente pró-competitivas, pois podem melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos; mas se Tesla-SpaceX for considerada uma fusão “vertical exclusiva”, as autoridades podem tentar bloqueá-la. O cenário de “exclusividade”, segundo ele, é quando uma empresa limita a concorrência em outros níveis da cadeia de suprimentos por causa de sua posição. Neste caso, se no futuro apenas carros da Tesla puderem usar tecnologias como o Starlink da SpaceX, outros fabricantes de veículos autônomos ou elétricos podem ser prejudicados. Claro, isso depende dos termos de uma transação ainda hipotética e da disposição do órgão antitruste dos EUA — alinhado às posturas de Trump — em entrar em conflito com Musk, um dos principais doadores republicanos. Ainda assim, se os democratas retomarem o controle da Câmara no mês que vem, Musk enfrentará investigações parlamentares sobre qualquer tentativa de fusão de suas empresas.

[Classificação das grandes instituições]

UBS Group: elevou o preço-alvo do Blackstone Group (BX.US) de 116 para 118 dólares; aumentou o preço-alvo da Lockheed Martin (LMT.US) de 653 para 692 dólares

Mizuho Bank: reduziu o preço-alvo da Western Digital (WDC.US) de 590 para 490 dólares; aumentou o preço-alvo da Meta Platforms (META.US) de 750 para 950 dólares