Cerebras sobe mais de 10%! Oracle anuncia introdução inicial da Cerebras e do Google, ampliando a colaboração com Nvidia para o nível "multi-gigawatt"
A Oracle anunciou a introdução dos chips de IA da Cerebras, com previsão de implantação oficial no primeiro semestre de 2027. Além da Cerebras, a Oracle também anunciou uma série de parcerias com fornecedores de chips, abrangendo a Nvidia, Google e SambaNova Systems, apoiada pela Intel. Em colaboração com a Nvidia, a Oracle afirmou que irá expandir a escala de implantação para o nível “multi-gigawatt”, utilizando os mais recentes servidores de IA “Vera Rubin” da Nvidia.
A Oracle anunciou que irá incorporar os chips de IA da Cerebras Systems em seus serviços na nuvem, marcando a chegada de mais um cliente de peso para este que é considerado o concorrente emergente mais desafiador da Nvidia, acelerando a transformação do cenário competitivo no mercado de chips de IA para inferência.
O co-CEO da Oracle, Clay Magouyrk, anunciou a parceria na conferência anual de clientes da empresa nesta terça-feira, com previsão de que os sistemas Cerebras sejam oficialmente implementados na Oracle Cloud Infrastructure no primeiro semestre de 2027.
Ao mesmo tempo, a Oracle anunciou intensamente, durante o evento, uma série de acordos com fornecedores de chips, incluindo além da Cerebras, a Nvidia, o Google e a SambaNova Systems que conta com apoio da Intel.
Após o anúncio, as ações da Cerebras chegaram a subir mais de 10% durante o pregão. No entanto, desde que foi listada em bolsa em maio deste ano, até o fechamento desta segunda-feira, os papéis acumulam queda de 41%.
Oracle amplia fortemente seu portfólio de chips
Esta colaboração representa o mais recente movimento da Oracle em sua estratégia de grande expansão de centros de dados. A Oracle intensificou o anúncio de uma série de parcerias com fornecedores de chips em sua conferência, incluindo além da Cerebras, a Nvidia, o Google e a SambaNova Systems com apoio da Intel.
Na colaboração com a Nvidia, a Oracle afirma que expandirá a escala de implementação para nível de "muitos gigawatts", utilizando os servidores de IA "Vera Rubin" de última geração da Nvidia.
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, já havia declarado que o sistema Vera Rubin pode gerar receitas de até US$ 40 bilhões por gigawatt para a Nvidia, mas ambas as partes não divulgaram detalhes financeiros específicos deste acordo.
É importante notar que, mesmo em sistemas que utilizam hardware da Nvidia, a Oracle optou por empregar seu próprio chip de rede "Acceleron" em substituição a alguns produtos de rede da Nvidia, reforçando ainda mais sua autonomia na camada de infraestrutura.
Além disso, a Oracle também anunciou a introdução, pela primeira vez, dos chips TPU (Tensor Processing Unit) do Google.
O presidente de infraestrutura de nuvem da Oracle, Mahesh Thiagarajan, afirmou: "Diferentes workloads de IA exigem diferentes demandas de computação, e a diversidade de opções oferece flexibilidade ao cliente, permitindo que escolham a infraestrutura mais adequada com base em desempenho, throughput e custo-benefício de cada workload."
Cerebras: ampliação de escala ainda não elimina dúvidas dos investidores
Para a Cerebras, a entrada da Oracle é de grande relevância. A principal tecnologia da Cerebras é o uso de chips ultra-grandes que ocupam toda a pastilha de silício, em vez do método tradicional de cortar a pastilha em múltiplos processadores; a empresa sustenta que essa arquitetura pode reduzir drasticamente a latência de resposta dos pedidos de inferência de IA.
"Isto representa uma grande expansão do nosso grupo de principais clientes", declarou Andrew Feldman, CEO da Cerebras. "Estamos sendo implantados em centros de dados de outras empresas em larga escala."
A empresa já havia fechado contratos com clientes notáveis como a OpenAI e AWS. Segundo as previsões médias de analistas compiladas pela Bloomberg, a receita da Cerebras pode alcançar cerca de US$ 3 bilhões no próximo ano, cerca de três vezes maior que neste ano, enquanto a receita prevista para este ano não deve ultrapassar US$ 1 bilhão.
Ainda assim, as preocupações dos investidores não desapareceram. Atualmente, as vendas trimestrais de chips de IA da Nvidia giram em torno de US$ 10 bilhões, mantendo uma vantagem esmagadora em escala de mercado sobre a Cerebras.
Com a Nvidia dominando o mercado de chips para treinamento, tanto Cerebras quanto SambaNova buscam sua vantagem no setor de inferência, que é mais fragmentado; mas se conseguirão consolidar posição nesse mercado continua sendo a principal dúvida dos investidores.
Planos de investimento em capital e financiamento aguardam definição
No que tange aos gastos de capital, a Oracle ainda não divulgou o volume planejado de compra de produtos Cerebras, nem as formas específicas de financiamento para essas aquisições de chips.
No mês passado, em conferência de resultados, a Oracle ressaltou que os clientes estão cada vez mais arcando diretamente com os custos dos chips e manteve sua meta de gastos de capital para o ano fiscal de 2027 entre US$ 90 e US$ 95 bilhões.
A Oracle afirmou anteriormente que pretende investir US$ 70 bilhões em capex até maio de 2027 para figurar entre os principais fornecedores globais de poder computacional para IA.
A Oracle planeja realizar um dia para investidores ainda nesta semana, ocasião na qual poderá revelar mais detalhes sobre sua estratégia de expansão de data centers e a alocação de capital.
Disclaimer: The content of this article solely reflects the author's opinion and does not represent the platform in any capacity. This article is not intended to serve as a reference for making investment decisions.
You may also like
63 bilhões de dólares, o maior financiamento de infraestrutura de IA da história! CEO da Broadcom se envolve pessoalmente, Wall Street de olho na "emissão maciça de dívida" no primeiro trimestre do próximo ano
Esta negociação para ajudar a Anthropic a alugar chips quase fracassou devido a uma “indigestão” no mercado de dívida de IA. O CEO da Broadcom, Tan Hock Eng, interveio urgentemente, aceitando “aumentar as taxas de juros e oferecer garantia de valor residual” para facilitar uma rara parceria entre bancos e a Blackstone. A Broadcom atua simultaneamente como vendedora e garantidora, e esse controverso “financiamento em circuito fechado” aprofunda os laços com a Anthropic. A emissão de cerca de US$ 21 bilhões em títulos de alta qualidade no primeiro trimestre do próximo ano será um verdadeiro teste de resistência.
A receita e o lucro operacional do terceiro trimestre da SK Hynix superam as expectativas, porém o lucro líquido ficou inesperadamente aquém do previsto, enquanto anuncia retorno épico de trilhões de wons aos acionistas.
A enorme diferença entre o lucro operacional e o lucro líquido pode resultar da combinação de múltiplos fatores: incluindo o tratamento fiscal relacionado ao investimento em Kioxia, ganhos e perdas cambiais, itens não recorrentes fora do negócio principal, além do impacto, em nível contábil, do plano de retorno de capital aos acionistas em larga escala da empresa. O plano de retorno aos acionistas, no valor de centenas de trilhões de won, abrange mais de 30 trilhões de won em dividendos em dinheiro e mais de 60 trilhões de won em recompra e cancelamento de ações. No terceiro trimestre, o dividendo por ação foi de 20.000 won, incluindo um dividendo especial de 10.000 won por ação derivado dos lucros do investimento em Kioxia.
Crypto prices
More
