Os mercados acionários asiáticos recuperam-se e sobem, ações sul-coreanas encerram com alta de 3,1%, SK Hynix sobe mais de 5%, preços do petróleo continuam caindo, preço do ouro cai novamente abaixo de 4.000.

O pedido de IPO da Anthropic reacendeu a confiança do mercado no setor de inteligência artificial, com ações de tecnologia asiáticas liderando os ganhos, mas a divergência nos futuros das ações americanas sinaliza dúvidas sobre a força do rali. Esta semana, a decisão de taxas de juros do Federal Reserve e os balanços das gigantes de tecnologia serão testes cruciais para saber se o ímpeto de negociações em IA pode continuar a se recuperar.

A Anthropic PBC entrou com pedido de IPO, tornando-se o principal catalisador da extensão dos ganhos nos mercados globais nesta terça-feira. O índice Nikkei 225 fechou em alta de 1,7%, em 63.268,37 pontos. O índice Topix do Japão subiu 0,6%, encerrando em 3.997,37 pontos. O Kospi de Seul, na Coreia do Sul, avançou 3,1%, fechando em 5.638,35 pontos.

No entanto, o ímpeto dos ganhos já mostra sinais de fadiga. Os futuros do índice Nasdaq 100 caíram levemente 0,1%, enquanto a abertura dos mercados europeus também apresentou fraqueza. Ao mesmo tempo, o preço internacional do petróleo Brent caiu cerca de 1%, para cerca de 114,70 dólares por barril, com vários altos funcionários de diferentes países indo a Teerã para tentar retomar a diplomacia e conter uma escalada ainda maior na região do Oriente Médio.

Além da Anthropic, grandes captações de recursos no setor de tecnologia continuam a sustentar o sentimento do mercado. A Meta Platforms busca captar até 95 bilhões de dólares, a Broadcom organizou uma transação de financiamento para compra de chips no valor de 63 bilhões de dólares e a SpaceX assinou um acordo de leasing de equipamentos de cerca de 40 bilhões de dólares.

• O índice Nikkei 225 fechou em alta de 1,7%, em 63.268,37 pontos. O índice Topix do Japão subiu 0,6%, encerrando em 3.997,37 pontos. O Kospi de Seul, na Coreia do Sul, avançou 3,1%, fechando em 5.638,35 pontos.

• O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos caiu 2 pontos base, para 4,97%
• O rendimento dos títulos japoneses de 10 anos subiu 1 ponto base, para 2,790%
• O petróleo Brent caiu cerca de 1%, para cerca de 114,70 dólares por barril
• O ouro à vista caiu abaixo de 4.000 dólares/onça, recuando 0,4% no dia.

A Anthropic apresentou o aguardado prospecto S-1, tornando-se a primeira empresa com foco principal no desenvolvimento de modelos avançados de IA que busca abertura de capital. O pedido vem após uma grande correção no setor de IA, provocada por preocupações com avaliações excessivas e elevados gastos de capital. Investidores analisam o documento em busca de sinais de que a demanda por IA permanece forte.

Hideyuki Ishiguro, estrategista-chefe da Nomura Asset Management, afirmou: "O IPO da Anthropic deve reacender o interesse do mercado pelo setor de IA." Segundo ele, considerando que as avaliações das ações de semicondutores agora estão mais razoáveis e que os sinais técnicos melhoraram, o segmento tem potencial para uma recuperação no curto prazo.

O entusiasmo de Wall Street e do capital institucional também é visível. Rick Rieder, diretor de investimentos da BlackRock Global Fixed Income, disse à Bloomberg TV: "Este é um dos períodos de investimento mais empolgantes que já vi em minha carreira. Passei o fim de semana analisando esses negócios e participei de parte deles em escala bastante significativa."

Apesar do entusiasmo contínuo no setor de IA, o ritmo acelerado de entrada de capital levanta alertas de cautela. Dívidas e ofertas de ações seguem em alta, e como os laboratórios de IA de ponta costumam consumir grandes volumes de caixa, alguns analistas questionam a sustentabilidade desse modelo de financiamento.

O desempenho do mercado americano de títulos públicos contrasta com o sentimento do setor de tecnologia. Neste mês, uma conjunção entre vendas de ações ligadas à IA, crise da dívida francesa e tensões persistentes no Oriente Médio empurrou o fluxo global de capitais para títulos do Tesouro dos EUA em busca de proteção. O rendimento dos Treasuries de 10 anos acumula queda de mais de 30 pontos base desde outubro, podendo encerrar um ciclo de alta de sete meses consecutivos, caindo mais 2 pontos base nesta terça-feira, a 4,97%.

O Índice Bloomberg Dollar Strength praticamente manteve a alta dos dois últimos pregões.

O mercado enfrentará esta semana dois pontos de inflexão. O Federal Reserve divulga sua decisão de política de juros na quarta-feira, com a expectativa predominante de estabilidade (após um aumento em setembro). As projeções atuais do mercado indicam apenas cerca de 10% de chance de alta de juros nesta reunião, porém, a probabilidade de um novo aumento ainda neste ano já supera 70%.

Christopher Harvey, chefe de estratégia de ações e portfólios do CIBC, escreveu em relatório: "Esta semana teremos uma enxurrada de balanços; normalmente os fatores macroeconômicos ficariam em segundo plano, mas a reunião do Fed na quarta-feira pode resultar em uma coletiva bastante difícil e complexa, uma situação que merece atenção."

Entre as gigantes de tecnologia, Alphabet e Microsoft divulgam seus resultados na quarta-feira, com Amazon e Intel anunciando os números na quinta. Investidores focam nos planos de gastos de capital desses maiores compradores de IA e se esses investimentos conseguirão gerar retornos à altura.

Jung In Yun, CEO da Fibonacci Asset Management Global, disse: "A questão central é se os resultados desta semana conseguirão restaurar a confiança na sustentabilidade da demanda por IA. Para o ciclo de recuperação ganhar fôlego, precisamos ver projeções de lucros animadoras e sinais de compras constantes por parte de investidores estrangeiros."