Ações dos EUA durante a noite | Ações de tecnologia enfrentam uma “Quinta-feira Negra”, Nasdaq despenca 2,6%, Bitcoin chega a cair abaixo de US$ 81.000

O aplicativo de notícias financeiras Zhihui Finance reportou que, na quinta-feira, os três principais índices apresentaram oscilações divergentes; as ações de tecnologia foram amplamente vendidas, e o Nasdaq registrou sua maior queda diária desde 23 de junho. O risco geopolítico no Oriente Médio continuou a aumentar. Segundo fontes, os Estados Unidos e Israel planejam realizar novos ataques militares ao Irã após as eleições intermediárias dos EUA no próximo mês. O presidente americano Trump declarou na noite de quarta-feira que Washington não está atualmente negociando com Teerã e afirmou que "algo acontecerá em breve".

[Mercado de Ações dos EUA] Ao final do pregão, o índice Dow Jones subiu 11,59 pontos, alta de 0,02%, fechando em 52.867,68 pontos; o índice S&P 500 caiu 93,82 pontos, recuo de 1,21%, para 7.663,35 pontos; o índice composto Nasdaq caiu 694,00 pontos, baixa de 2,60%, para 26.008,86 pontos. As ações de tecnologia despencaram: SpaceX (SPCX.US) caiu 9%, Meta Platforms (META.US) caiu quase 7%, Nvidia (NVDA.US) recuou 4,4%, SK Hynix (SKHY.US) desvalorizou 8%. Moderna (MRNA.US) caiu 17%. O índice Golden Dragon China do Nasdaq recuou 1,19%, com Alibaba (BABA.US) caindo mais de 2%.

[Mercado de Ações Europeu] O índice DAX30 da Alemanha recuou 282,88 pontos (-1,10%), a 25.362,16 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 31,91 pontos (-0,30%), para 10.720,97 pontos; o índice CAC40 da França perdeu 110,42 pontos (-1,39%), a 7.811,26 pontos; o Stoxx Europe 50 recuou 121,57 pontos (-1,96%), para 6.085,95 pontos; o IBEX35 da Espanha cedeu 407,90 pontos (-2,11%), a 18.915,60 pontos; o FTSE MIB da Itália caiu 1.263,19 pontos (-2,54%), a 48.380,50 pontos.

[Mercado Cambial] O índice dólar, que mede o dólar frente a seis principais moedas, caiu 0,17% e fechou em 101,608. Ao fim do mercado em Nova York, 1 euro era cotado a 1,1220 dólar, abaixo dos 1,1223 do dia anterior; 1 libra esterlina a 1,3400 dólar, acima dos 1,3384 do dia anterior. O dólar era cotado a 156,78 ienes, abaixo dos 158,29 do dia anterior; a 0,8205 franco suíço, inferior aos 0,8254 do dia anterior; a 1,4008 dólar canadense, abaixo dos 1,4052 do dia anterior; e a 9,9079 coroas suecas, acima das 9,8985 do dia anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin caiu mais de 3,5%, tendo rompido a marca de 81.000 dólares em determinado momento e, até o fechamento da matéria, era cotado a 81.421 dólares; Ethereum recuou mais de 3,6%, sendo negociado a 2.392,77 dólares.

[Metais preciosos] O ouro à vista era negociado a 4.025,55 dólares/onça, enquanto a prata à vista estava em 54,61 dólares/onça.

[Petróleo] O contrato futuro de petróleo leve para entrega em dezembro na NYMEX subiu 2,32 dólares, fechando a 99,47 dólares o barril, alta de 2,39%; o contrato futuro de Brent para dezembro em Londres avançou 4,35 dólares, para 113,17 dólares o barril, alta de 4,0%.

[Notícias Macroeconômicas]

Mercado de ações dos EUA reavalia sustentabilidade da euforia em IA; Nasdaq tem maior queda desde junho. Com o aumento das preocupações dos investidores sobre a sustentabilidade dos crescentes gastos no setor de inteligência artificial, as ações de tecnologia dos EUA recuaram fortemente. O Nasdaq caiu 2,6% na quinta-feira, registrando o maior declínio diário desde junho. Enquanto isso, o Dow Jones, composto principalmente por ações blue chips, subiu 0,02%. Com receio dos elevados investimentos das empresas de tecnologia em IA, várias ações importantes do setor recuaram. Meta (META.US) caiu 7%, após a empresa divulgar compromissos de novos gastos substanciais para o futuro. Apesar do crescimento significativo da receita da Meta, o lucro ficou aquém das expectativas de Wall Street. O investidor e analista Navellier comentou: "Tudo isso remonta à Meta. O problema agora é que o mercado está vendendo indiscriminadamente, jogando fora até as boas empresas." A preocupação aumentou após o CEO da Nvidia afirmar que falta capital suficiente para sustentar o crescimento dos chamados "novos provedores de nuvem" (Neoclouds) em IA, que oferecem infraestrutura digital principalmente para gigantes como Meta e Amazon. As ações de SpaceX, Nvidia e CoreWeave caíram, e o índice de semicondutores da Filadélfia despencou 6,7%. Diante da volatilidade contínua do setor de IA nesta semana, investidores americanos buscam refúgio no mercado de títulos para evitar riscos mais elevados, como ações de tecnologia. Com o fluxo de capital para títulos, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram significativamente.

Trump adia tarifas sobre turbinas eólicas; negociações de 180 dias deixam espaço para futuras decisões. Segundo notícias, Trump assinou uma ordem executiva adiando a imposição de tarifas sobre turbinas eólicas e suas peças por motivos de segurança nacional, exigindo, em vez disso, que o representante de comércio dos EUA e o secretário de comércio negociem com parceiros comerciais e apresentem um relatório em 180 dias. Na ordem assinada por Trump na quinta-feira, consta que algumas turbinas eólicas e suas peças já estão sob tarifas relativas a alumínio, cobre e aço. Ele instruiu os responsáveis a "buscar conjuntamente acordos relacionados, ou continuar com negociações em andamento", visando resolver a questão das importações de turbinas eólicas e suas partes. Segundo Trump na ordem executiva: "Com base no progresso ou nos resultados dessas negociações, poderei considerar outras medidas corretivas futuramente."

DoubleLine Capital: Títulos de longo prazo dos EUA ainda sob pressão de baixa. Jeff Sherman, vice-CIO da DoubleLine Capital, afirmou que o grande volume de empréstimos do governo e a demanda enfraquecida continuarão pressionando os títulos de longo prazo dos EUA. Apesar das preocupações com negociações em IA e da volatilidade no mercado francês impulsionarem a demanda por segurança e fazerem os títulos dos EUA recuperarem na quinta-feira, ele acredita que se trata apenas de uma recuperação após venda excessiva e que os fundamentos desfavoráveis permanecem. Sherman disse que a DoubleLine Capital continua subponderando fortemente títulos de longo prazo na maioria de seus portfólios e que alguns portfólios até operam vendidos na ponta longa da curva de rendimentos. Ele também criticou a secretária do Tesouro dos EUA, Bessent, por tentar pressionar os rendimentos dos títulos do Tesouro para baixo, afirmando que ela utiliza retórica forte nas comunicações com o mercado, mas a reação tem sido negativa. Para atrair investidores, o governo deveria fortalecer a confiança dos investidores, e não culpar os críticos.

[Notícias Corporativas]

SpaceX planeja garantir pelo menos 80 mil estações de base de celular nos EUA, negociando com grandes operadoras de torres de telecomunicação. De acordo com fontes, a SpaceX (SPCX.US) planeja assegurar pelo menos 80.000 locais de estações de telecomunicação celular nos EUA e está negociando com pelo menos uma grande empresa de infraestrutura de telecomunicações para atingir esse objetivo. O acordo deve consolidar ainda mais o plano da SpaceX de criar a quarta maior operadora nacional sem fio dos EUA. Entre as empresas em negociação está a Crown Castle, que junto com American Tower Corp. e Vertical Bridge Holdings, é um dos maiores proprietários de torres de comunicação dos EUA. Em uma teleconferência de resultados na quarta-feira, ao ser questionado se a Crown Castle está discutindo acordos de locação com SpaceX, Amazon ou outros provedores de telecom baseados em satélite, o diretor-executivo da empresa respondeu: "Vocês podem assumir que estamos negociando com todas as partes relevantes."

Moderna despenca quase 25% durante o pregão, suposto vazamento antecipado de dados da vacina contra câncer. Moderna (MRNA.US) caiu quase 25% durante o pregão na quinta-feira, enquanto Merck (MRK.US) recuou 3,7%. Dados de testes da vacina experimental contra câncer, desenvolvida conjuntamente pelas duas empresas, teriam sido publicados antecipadamente no site médico Oncology Central, sendo logo removidos – resultados estavam previstos para divulgação no sábado, no congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO). Segundo dados divulgados brevemente, a vacina em combinação com o medicamento anticâncer Keytruda, da Merck, pode reduzir o risco de recorrência ou morte por melanoma. As empresas já haviam anunciado que os testes de fase 3 atingiram o objetivo principal, mas os detalhes dos resultados ainda não foram apresentados.

Fontes: Musk investe US$ 1 bilhão em Skydance. Segundo reportagens, Musk investiu cerca de 1 bilhão de dólares na Skydance (SKYD.US, antiga Paramount Global), apoiando a empresa na redução de custos e na valorização de suas ações. O investimento ocorreu junto com outros investidores, incluindo a conselheira Laurene Powell Jobs. Musk e Paramount não comentaram imediatamente. O CEO da Paramount, David Ellison, vinha considerando parcerias com vários investidores. Musk mantém laços próximos com Larry Ellison, fundador da Oracle, que já forneceu mais de 40 bilhões de dólares em garantias de financiamento para a aquisição da Warner Bros pela Paramount. Larry Ellison também investiu 1 bilhão de dólares quando Musk comprou e privatizou o Twitter em 2022 por 44 bilhões de dólares.

OpenAI está perto de concluir nova rodada de financiamento. Segundo notícias, a gigante da inteligência artificial OpenAI está perto de concluir uma nova rodada de financiamento, preparando o caminho para uma possível oferta pública inicial no futuro. Fontes relatam que a OpenAI busca arrecadar até 30 bilhões de dólares, com valuation preliminar de 1,25 trilhão de dólares antes do investimento. Investidores dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com a Coatue, devem liderar a rodada. A OpenAI informou aos investidores na quinta-feira que espera assinar os acordos até o final da próxima semana. No entanto, o valor final ainda está sendo definido. A empresa classifica o financiamento como uma "ponte de oportunidade" pré-IPO. A CFO Sarah Friar já havia dito aos funcionários que a empresa pode ir a público em 2027. Enquanto isso, fontes informam que a OpenAI está negociando um acordo comercial para obter mais recursos de computação dos Emirados Árabes Unidos.

[Avaliações de Grandes Bancos]

HSBC: Reduz o preço-alvo da Netflix (NFLX.US) de 76 para 69 dólares