Relatórios trimestrais fortes impulsionam negociações de IA, os futuros de ações dos EUA sobem, SpaceX aumenta 9% no pré-mercado, Super Micro Computer sobe cerca de 15%, os preços do petróleo sobem novamente.

O forte relatório trimestral da SpaceX reacendeu a confiança do mercado nas perspectivas de investimento em inteligência artificial, fazendo com que os futuros das bolsas norte-americanas subissem, liderados pelas ações de tecnologia.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0,7%. SpaceX subiu cerca de 9%, com a receita do segmento de IA disparando 830% em relação ao ano anterior e tornando-se, pela primeira vez, a maior fonte de receita da empresa. O lucro líquido superou as expectativas em 2,3 vezes, estimulando o sentimento do mercado. Ao mesmo tempo, a Super Micro Computer divulgou um resultado preliminar robusto para o trimestre, com alta de cerca de 15% antes da abertura, reforçando ainda mais a narrativa da demanda forte e constante por IA.

No entanto, o otimismo foi parcialmente contido. O preço do petróleo voltou a subir, com o Brent se aproximando de US$110 por barril, diante da ameaça de ataques a navios próximos ao Estreito de Ormuz, enquanto os estoques de petróleo dos EUA caíram 4,9 milhões de barris, segundo os dados. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o dólar apresentaram pouca variação. A Netflix caiu cerca de 6% antes da abertura, devido à orientação de receita para o quarto trimestre e à receita de publicidade abaixo do esperado, tornando-se o principal fator negativo do dia.

Stephan Kemper, do BNP Paribas Wealth Management Germany, afirmou: “Os investidores têm uma natureza emocional bipolar. Os dados fortes e orientações positivas apresentados pela SpaceX e pela Super Micro Computer são exatamente o remédio que o mercado precisa agora.”

• Futuros do S&P 500 sobem 0,2%, futuros do Nasdaq 100 sobem 0,7%. SpaceX sobe cerca de 9%, Super Micro Computer sobe cerca de 15%, Netflix cai cerca de 6%
• Euro cai 0,1%, cotado a US$1,1224
• Rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos praticamente estável, em 5,11%
• Rendimento do título alemão de 10 anos praticamente estável, em 3,40%
• Petróleo Brent sobe 0,9%, para US$109,72 por barril
• Ouro à vista cai 0,1%, a US$4.120,68 por onça

A receita da SpaceX no terceiro trimestre foi de US$14,58 bilhões, um aumento de 161% em relação ao ano anterior; a receita do negócio de IA cresceu 830% ano a ano, tornando-se pela primeira vez a maior fonte de receita da empresa, enquanto o lucro líquido superou a expectativa do mercado em 2,3 vezes.

Segundo a Bloomberg, Simon Wiersma, estrategista-chefe de investimentos do ING, afirmou: “A SpaceX forneceu a resposta que o mercado estava procurando — a demanda relacionada à IA ainda é uma realidade. Isso não só reforçou a confiança na própria SpaceX, mas também melhorou o sentimento em todo o ecossistema da IA.”

Além disso, Elon Musk demonstrou apoio a uma potencial fusão entre SpaceX e Tesla, impulsionando ainda mais as ações da SpaceX.

O desempenho acima das expectativas da SpaceX, aliado ao plano da Anthropic PBC de investir até US$750 bilhões em capacidade de computação nos próximos anos, segundo reportagens, ajudou a aliviar preocupações recentes do mercado relacionadas ao alto valor de avaliação e à pressão por captação de recursos.

Stephan Kemper, do BNP Paribas Wealth Management Germany, afirmou: “Os investidores têm uma natureza emocional bipolar. Os dados fortes e orientações positivas apresentados pela SpaceX e pela Super Micro Computer são exatamente o remédio que o mercado precisa agora.”

A temporada de balanços das empresas de tecnologia continua esta semana. Meta Platforms e Tesla divulgarão seus resultados após o fechamento da quarta-feira, e o mercado acompanha de perto se os investimentos em IA continuarão trazendo retornos.

A Super Micro Computer divulgou resultados preliminares para o primeiro trimestre fiscal, com receita 27% acima da expectativa dos analistas. As ações subiram cerca de 15% antes da abertura, confirmando novamente a forte demanda por infraestrutura de computação para IA.

Em contraste com o desempenho forte no segmento de hardware de tecnologia, a Netflix caiu cerca de 6% antes da abertura. A orientação de receita para o quarto trimestre e a receita de publicidade ficaram ambas abaixo da expectativa do mercado, pesando no sentimento do segmento de streaming.

No mercado europeu, o índice Stoxx 600 subiu levemente, com ganhos nos setores de energia e tecnologia sendo compensados pela queda nos setores relacionados ao consumo. O índice Stoxx 50 abriu em alta de 0,3%, o CAC 40 da França subiu 0,1%, o DAX da Alemanha ficou praticamente estável e o FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,1%. O spread do rendimento dos títulos franceses de 10 anos em relação aos alemães ultrapassou 155 pontos base.

No mercado asiático, os principais índices da região se recuperaram, com destaque para o Kospi da Coreia do Sul. A Elice Inc. da Coreia do Sul, após um dos piores desempenhos em IPO do país, teve uma alta de 30% em um único dia.