A demanda por IA catalisa a aceleração da expansão da produção da TSMC, capacidade mensal de 2 nanômetros deve atingir 120 mil unidades até o final do ano.

A corrida armamentista dos chips de IA está remodelando o ritmo de expansão da capacidade global mais avançada de fabricação de wafers.

Segundo reportagem do jornal taiwanês Diário Econômico em 28 de setembro, gigantes da tecnologia como Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm e MediaTek aumentaram coletivamente suas reservas de capacidade de produção da família de 2 nanômetros da TSMC, com um acréscimo de 10% a 20%. Impulsionada por essa demanda, a TSMC acelerou significativamente o plano de expansão da produção de 2 nanômetros, com a meta de capacidade mensal chegando a 120.000 wafers até o final deste ano, um volume muito superior às 90.000 a 100.000 wafers previstas anteriormente pelo mercado, antecipando em dois anos a meta originalmente planejada para 2027. Esse ritmo de expansão já foi reconhecido oficialmente pela TSMC como o mais rápido da história da empresa.

Yu-Chin Hsu, vice-gerente geral sênior e co-diretor de operações da TSMC, revelou durante o Fórum Técnico da TSMC na América do Norte deste ano que, para atender à forte demanda de IA, pela primeira vez cinco fábricas de 2 nanômetros entrarão em operação simultânea este ano, incluindo duas em Hsinchu e três em Kaohsiung. Ele também apontou que, no primeiro ano, a produção de wafers de 2 nanômetros será 45% superior à de 3 nanômetros em 2023, e que de 2026 a 2028 a taxa de crescimento composta anual da capacidade de 2 nanômetros poderá atingir impressionantes 70%.

Ao mesmo tempo, a expansão da capacidade de 3 nanômetros da TSMC também avança simultaneamente. No quarto trimestre deste ano, a produção mensal da fábrica de 3 nanômetros em Nanke atingirá quase 180.000 wafers, além de três novas fábricas de 3 nanômetros em Taiwan, Arizona (EUA) e Japão, consolidando sua presença global na cadeia de fornecimento de processos avançados.

Demanda aquecida dos clientes antecipa progresso da expansão dos 2 nanômetros

O mercado previa originalmente que, ao final deste ano, a capacidade mensal da família de 2 nanômetros da TSMC estaria entre 90.000 e 100.000 wafers, e que em 2027, com crescimento de dois dígitos, atingiria de 110.000 a 140.000 wafers. Contudo, segundo informações, fontes do setor revelaram que, devido à forte demanda tanto de Apple quanto de outros clientes, o ritmo e o volume da nova capacidade da família de 2 nanômetros da TSMC estão quebrando recordes históricos, superando largamente a escalada do primeiro ano da família de 3 nanômetros.

Entre os clientes que aumentaram pedidos estão os principais players dos segmentos de chips de IA e computação de alta performance (HPC): Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm e MediaTek, com acréscimo entre 10% e 20%. Segundo reportado, a TSMC, como de costume, não comenta sobre clientes ou rumores de mercado, mas a declaração pública de Yu-Chin Hsu no Fórum Técnico na América do Norte confirmou oficialmente o avanço na expansão.

Ainda de acordo com análises do setor, a rápida ampliação da capacidade da família de 2 nanômetros da TSMC é fundamental para garantir a segurança da cadeia de suprimentos e sustentar os roteiros de produtos de IA de clientes que dependem de produção massiva e estável em processos avançados.

Cinco fábricas simultâneas, ritmo mais rápido da história nos 2 nanômetros

Segundo reportagens, as declarações de Yu-Chin Hsu no Fórum Técnico na América do Norte representam o sinal oficial mais claro até agora de expansão da capacidade. Cinco fábricas de 2 nanômetros entrarão em produção ao mesmo tempo este ano, algo inédito na história da TSMC, refletindo a urgência da demanda.

Em termos quantitativos, a produção de wafers de 2 nanômetros no primeiro ano cresceu 45% em relação ao primeiro ano de 3 nanômetros em 2023, mostrando uma curva de expansão ainda mais agressiva em processos mais avançados. De 2026 a 2028, a taxa de crescimento composta anual da capacidade de 2 nanômetros está prevista para chegar a 70%, um ritmo de expansão raro para a indústria de semicondutores.

Por outro lado, a ampliação de 3 nanômetros pela TSMC segue um ritmo mais estável — de 2022 a 2027, a taxa de crescimento composta anual está prevista em cerca de 25%. Tal diferença de velocidade destaca a transição acelerada da demanda do mercado para processos cada vez mais avançados.

Expansão global dos 3 nanômetros avança; nova fábrica nos EUA em produção em 2027

Enquanto acelera a expansão dos 2 nanômetros, a TSMC não desacelera nos 3 nanômetros. No quarto trimestre deste ano, a produção mensal da fábrica de 3 nanômetros em Nanke chegará a quase 180.000 wafers, e a expectativa otimista é que em 2027 atinja de 200.000 a 210.000 wafers, crescimento anual de cerca de 16%.

Na estratégia de distribuição global de capacidade, a TSMC está construindo três novas fábricas de 3 nanômetros, localizadas em Taiwan, Arizona (EUA) e Japão, para atender à demanda futura por processos de 3 nanômetros. Além disso, segue convertendo equipamentos de 5 nanômetros em Taiwan para suporte à capacidade de 3 nanômetros, otimizando ainda mais a utilização de suas plantas existentes.

A segunda fábrica nos EUA adotará tecnologia de 3 nanômetros, já está construída e deve iniciar produção em massa no segundo semestre de 2027, tornando-se o processo mais avançado estabelecido pela TSMC em solo americano e com importância estratégica para suprir clientes locais nos Estados Unidos.

Segundo analistas, o novo impulso de expansão dos 2 nanômetros da TSMC terá impacto direto sobre o mercado em vários níveis.

• Para os clientes, a liberação antecipada da capacidade significa que grandes clientes como Apple e Nvidia terão acesso antecipado a wafers avançados em volume suficiente, acelerando a produção em massa de chips de IA e produtos finais, além de reduzir riscos de gargalos na cadeia de suprimentos.
• Para a própria TSMC, a expansão acima do esperado da capacidade de 2 nanômetros deverá aumentar significativamente a receita nos processos mais avançados e, juntamente com a expansão global no segmento de 3 nanômetros, fortalecerá ainda mais seu desempenho operacional.
• Para a indústria de semicondutores como um todo, a rápida ampliação da TSMC em nós de processo avançados reforça ainda mais sua liderança no mercado global de foundry, ao mesmo tempo em que demonstra que o boom de investimentos em infraestrutura de IA está migrando do design de chips para a manufatura.