Nowa szansa dla AI w farmacji? "Internetowy celebryta" z Wall Street wskazuje 3 firmy!
Grupa analityków zajmujących się badaniem akcji niedawno spróbowała czegoś z innej branży: pozwolili Claude'owi pomóc im w opracowaniu nowego leku.
W rezultacie, 211 projektów trafiło do laboratorium, a 17 z nich przeszło test wykazania wiązania ustalony przez zespół badawczy. Choć do wprowadzenia realnego leku droga jest jeszcze daleka, ta próba pomogła nam odnaleźć wskazówkę wartą uwagi dla inwestorów na rynku amerykańskim.
Ta znana na Wall Street instytucja Citrini wydała na projekt około 200 tysięcy dolarów, z czego na obliczenia ok. 50 tysięcy, a na syntezę, produkcję białek i testy laboratoryjne blisko 150 tysięcy.
Tam, gdzie wydawane są pieniądze, tam warto szukać okazji.
Analizując te wydatki na badania i rozwój, inwestycyjne możliwości stają się bardziej konkretne: kto odpowiada za weryfikację efektów, kto dostarcza narzędzia diagnostyczne, kto usprawni pracę laboratorium? Każdy z tych etapów może przejąć nowe zlecenia. Poniżej przyjrzę się kilku powiązanym firmom i zobaczę gdzie leżą ich szanse.
Im lepiej radzi sobie AI z projektowaniem, tym bardziej zajęte mogą być laboratoria
Najciekawszym aspektem tego eksperymentu jest kontrast w tempie pracy.
Claude potrzebował około 64 godzin na pierwszą rundę projektów, natomiast pierwsze wyniki laboratoryjne pojawiły się po około 39 dniach. Komputer błyskawicznie generuje schematy, lecz rzeczywista synteza, hodowla, testy i weryfikacja wymagają sprzętu, ludzi i czasu.
Dla inwestorów to inny sposób partycypacji w AI farmaceutyce.
Stawiając na spółkę farmaceutyczną, zwykle trzeba ocenić, czy jej lek przejdzie badania kliniczne. Natomiast usługodawcy badań laboratoryjnych mogą wcześniej zauważyć wzrost zakupów, wzmożoną pracę urządzeń czy wzrost zamówień ze strony klientów.
Portal inwestycyjny USA uważa, że na tym etapie warto w pierwszej kolejności przyjrzeć się etapom, które faktycznie przekuwają działalność AI w przychody. Różne firmy obejmują różne etapy, a możliwości akcentują się w różnych miejscach.
CRL: Obserwuj odbicie zamówień i popyt na dalszą walidację
Charles River Laboratories ($CRL) to podmiot, w który Citrini wierzy najbardziej – oferuje usługi związane z odkrywaniem leków, badaniami przedklinicznymi i oceną bezpieczeństwa.
AI umożliwia naukowcom generowanie większej liczby propozycji, ale ocena, które są warte dalszego rozwoju lub czy stwarzają zagrożenia, nadal musi odbywać się drogą eksperymentalną. Wraz z postępem projektów, CRL ma szansę przejąć kolejne zamówienia na dalsze badania.
Firma ma też inny, bardziej aktualny atut: zamówienia w głównym biznesie zaczęły się poprawiać.
W drugim kwartale 2026 roku organiczny wzrost sprzedaży w obszarze odkryć i bezpieczeństwa wyniósł zaledwie 0,2%, ale zarząd podkreślił, że stosunek nowych zamówień do wysyłek osiągnął najwyższy poziom od prawie czterech lat.
Te dane warto analizować wspólnie: przychody jeszcze nie przyspieszyły wyraźnie, jednak zamówienia już wykazują pozytywną zmianę. Jeśli zamówienia zaczną się przekładać na przychody, a następnie dołączą nowe projekty napędzane AI, potencjał wzrostu spółki stanie się jaśniejszy.
Dlatego w przypadku CRL uwagę warto zwrócić na to, jak daleko sięga odbicie zamówień w dotychczasowym biznesie oraz czy pojawiają się nowe potrzeby badawcze.
RVTY: Im bardziej złożone eksperymenty, tym ważniejsze narzędzia diagnostyczne
Revvity ($RVTY) oferuje analizy komórkowe, screening, narzędzia diagnostyczne oraz oprogramowanie badawcze. Pomaga naukowcom ocenić, jaki efekt wywołała dana cząsteczka i czy warto ją dalej rozwijać.
Załóżmy, że AI umożliwi zespołowi przebadanie wielu wariantów jednocześnie. Dalsze działania obejmują masowe testy, porównywanie wyników, opracowanie danych. Urządzenia i oprogramowanie, które zwiększają efektywność tych etapów, szybciej pokazują swoją wartość zakupową.
Cenię w tych usługach ich powtarzalność: jeśli urządzenia trafią do laboratorium i ich użycie rośnie, popyt na odczynniki, materiały eksploatacyjne i usługi również może być ciągle generowany.
Obserwując RVTY, oprócz zamówień na aparaturę, warto zwrócić uwagę, czy po sprzedaży sprzętu klient stale zwiększa użycie i zakupy. To lepiej niż jednorazowa sprzedaż świadczy o solidności popytu.
Tecan: Pomóż laboratoriom nadążyć za tempem AI
Szwajcarska firma Tecan notowana na giełdzie dostarcza głównie systemy automatyzacji i urządzenia do obsługi cieczy dla laboratoriów.
Gdy zespoły badawcze pracują z większą ilością próbek, pipetowanie, rozdzielanie i powtarzalne procedury pochłaniają mnóstwo czasu. Automatyzacja zwiększa wydajność laboratorium i redukuje błędy przy rutynowych czynnościach.
Firma odnotowała także konkretny postęp: Anthropic potwierdził, że Tecan wdraża obsługę standardów do platformy Fluent do obsługi cieczy, umożliwiając AI wykrywanie i obsługę urządzeń.
To oznacza, że udział AI w badaniach może rozszerzyć się z generowania propozycji na koordynację eksperymentów przez urządzenia.
Ta współpraca jest jeszcze w fazie początkowej, ale kierunek jest wart uwagi. Dla Tecan kolejnym krokiem będzie to, czy te rozwiązania zyskają codzienne zastosowanie u większej liczby klientów i przyczynią się do modernizacji oraz zakupów sprzętu.
TWST również warto obserwować – rozróżnij jednak, kto zyskuje i kiedy kupować
Mówiąc o tym łańcuchu wartości, nie można pominąć Twist Bioscience ($TWST).
Firma brała bezpośrednio udział w produkcji i testach białek w projekcie Citrini. AI generuje projekty, klient kupuje usługę laboratoryjną – taki model komercyjny już działał w tym projekcie.
Zatem jeśli chcesz obserwować, jak szybkie AI projektowanie przekształca się w realne zamówienia, TWST jest do tego bezpośrednim oknem.
Jednak stopień korzyści i opłacalność inwestycji w spółkę zależy od ceny zakupu – trzeba ocenić, ile nowe zamówienia przyniosą przychodu i zysku oraz czy kurs uwzględnił już tę dynamikę wzrostu.
Tę ścieżkę warto wcześniej dodać do listy badawczej
Moim zdaniem firmy zajmujące się narzędziami, diagnostyką i usługami laboratoryjnymi do AI farmaceutyki, zasługują na śledzenie jako osobny temat inwestycyjny.
CRL to odbicie zamówień i popyt na walidację, RVTY to aktywność diagnostyczna i powtarzalne zakupy, Tecan to automatyzacja w laboratoriach, TWST – szybkość przekładania projektów na zamówienia na syntezę i eksperymenty.
Jedyny kluczowy warunek: klienci muszą naprawdę być gotowi zwiększyć budżet na R&D. Nawet najlepsze generowane przez AI pomysły tylko wtedy staną się biznesem notowanej firmy, gdy trafią do realizacji zakupów.
Dla zwykłych inwestorów najbardziej praktycznym podejściem jest najpierw dodać te spółki do własnej listy badań, a następnie sprawdzać w raportach finansowych, czy zamówienia, przychody z materiałów eksploatacyjnych i zysk zaczynają się regularnie poprawiać.
Zanim nowy lek AI trafi na rynek, może minąć dużo czasu. Jednak firmy dostarczające narzędzia i usługi do R&D już teraz mają zamówienia do śledzenia. Czy szansę można uznać za potwierdzoną – oceniać można właśnie od tych zleceń.
Dołącz do VIP w portalu inwestycyjnym USA
Zyskaj szybciej informacje od ekspertów z branży chipów i AI
Po całym dniu pracy dopiero po otwarciu notowań dowiadujesz się, że wybrana spółka zyskała lub straciła na wartości.
Gorączkowo szukasz komunikatów i wiadomości, by dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło.
A gdyby mieć do dyspozycji zespół AI ekspertów finansowych, który przez 7x24 godziny monitoruje rynek i samodzielnie przygotowuje analizy?
StockWe AI „Zespół ekspertów finansowych” już jest!
W gotowości jest 5 profesjonalnych ekspertów:
📊 Ekspert od pojedynczych spółek
📈 Ekspert branżowy
🌍 Ekspert makroekonomiczny
💼 Ekspert ds. zarządzania majątkiem
📝 Asystent inwestycyjny
Najważniejsze: współpracują razem!
Przykłady sytuacji👇
① Jedna akcja gwałtownie rośnie lub spada?
Ustaw wybrany ticker i warunki alarmowe.
Po ich spełnieniu, ekspert od monitorowania rynku automatycznie wzywa specjalistę od danej spółki do analizy przyczyn ruchu, zmian w fundamentach oraz kluczowych wskaźników.
Wystarczy, że utworzysz własną listę obserwowanych tickerów. Nasz system AI do analiz ilościowych bez przerwy śledzi:
wiadomości, rekomendacje analityków, transakcje insiderów, wskaźniki shortowania, anomalie opcyjne, dark pool, duże transakcje, prognozy wyników, gwałtowne zmiany cen i inne istotne dane.
Na przykład, jeśli masz na celowniku NVDA, dowiesz się od razu, ile było dziś newsów, czy wystąpiły anomalie opcyjne, dark pool lub duże transakcje – wystarczy kliknąć.
Co ważniejsze, po włączeniu powiadomień w aplikacji, każda nowa aktywność obserwowanej spółki zostanie przesłana bezpośrednio jako alert.
Dawniej musiałeś samodzielnie szukać informacji, teraz system może monitorować wybrane spółki przez 7×24 godziny za Ciebie.
Dla inwestorów długoterminowych to system alarmowy dla pojedynczej spółki;
Dla traderów i inwestorów opcyjnych to radar anomalii w czasie rzeczywistym.
Wprowadź kod, już nie przegapisz ważnych zmian.
Kliknij w link źródłowy, aby przejść do pobrania aplikacji
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Kiedyś szaleńczo kupowali, dziś „arsenał” zmniejszył się o 51 bilionów wonów! Koreańscy inwestorzy detaliczni nie są już w stanie kupować
W ciągu czterech miesięcy "arsenał" detalicznych inwestorów z Korei spadł o 36,5%, wracając do poziomu z początku roku. Mimo że inwestorzy detaliczni łącznie netto kupili akcje o wartości ponad 75 bilionów wonów i nadal przejmują pozycje, napływ nowych środków został przerwany, a tempo uzupełniania znacznie odbiega od tempa zużycia. Dodatkowo, KOSPI w tym miesiącu gwałtownie spadł prawie o 20%, inwestorzy zagraniczni kontynuują netto sprzedaż, a obawy związane z ryzykiem kredytowym dotyczącym AI pogłębiają sytuację. W efekcie, bez wsparcia środków prywatnych, koreański rynek akcji w krótkiej perspektywie prawdopodobnie nie doczeka się trwałego odbicia.
Rozpad „transakcji konsensusu” i narodziny nowego konsensusu! Goldman Sachs wyjaśnia: Dlaczego instytucje obecnie znacznie zmniejszają swoje zaangażowanie w AI
Ekstremalnie zatłoczone transakcje typu "long na AI, short na wszystko inne" są obecnie boleśnie rozmontowywane — rynek nie zadowala się już "spalaniem gotówki jako narracją". Najwięksi dostawcy usług chmurowych muszą przy jednoczesnych nakładach inwestycyjnych rzędu 1,1 biliona dolarów wykazać rzeczywiste, wymierne przychody. Luka energetyczna na poziomie 40–50 gigawatów, rosnące koszty finansowania i zmiana makroekonomicznego paradygmatu z czasów "nadmiernych wydatków" powodują, że inwestowanie w AI przestaje być kwestią wiary, a staje się brutalnym testem zdolności do monetyzacji.
Wydatki kapitałowe na AI w impasie: przyspieszenie zwiększa presję na przepływy pieniężne, spowolnienie podważa narrację wzrostu
Nomura Securities uważa, że narracja inwestycyjna wokół AI jest obecnie uwikłana w wewnętrzne sprzeczności: jeśli giganci chmury przyspieszą wydatki kapitałowe, wolny przepływ gotówki będzie wciąż konsumowany, co prowadzi do wątpliwości dotyczących trwałości finansowania; jeśli jednak zwolnią, oznacza to, że popyt na AI oraz oczekiwania dotyczące zysków nie zostaną spełnione. Oba scenariusze prowadzą do zbycia aktywów. Nagromadzone długie pozycje podczas wrześniowej „gorączki inteligentnych agentów” po wywołaniu negatywnych katalizatorów doprowadziły do masowych stop-lossów, które rozprzestrzeniły się również na rynek amerykańskich obligacji skarbowych, kursy walut i rynek towarowy, prowadząc do systemowego delewarowania.
Dyrektor generalny Amazon (AMZN.US): pojemność chmury AWS została wyprzedana do 2027 roku, a znaczna część zdolności produkcyjnych na 2028 rok została już zobowiązana przez klientów
Jassy powiedział w piątek, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na infrastrukturę sztucznej inteligencji (AI), pojemność chmury obliczeniowej Amazon AWS została praktycznie wyprzedana do 2027 roku, a na 2028 rok znaczna część mocy została już zarezerwowana przez klientów.
Ceny krypto
Więcej
