Tumitindi ang labanan para sa AI computing power! Inihayag ng Anthropic ang $84.5 bilyong kasunduan na mas mataas kaysa sa tantiya noong Mayo, muling bumilis ang AI growth engine ng SpaceX (SPCX.US)

Ayon sa Filipino ng Pananalapi (Filipino sa Pananalapi) APP, iniulat ng mga media na ayon sa impormasyon mula sa mga taong may alam, ang global AI big model/AI application leader na Anthropic ay pumirma ng kasunduan na naglalayong magbayad ng hanggang $84.5 bilyon para gamitin ang AI computing resources ng SpaceX (SPCX.US), na itinatag at pinamumunuan ni Musk, na kilala bilang nangunguna sa "AI+Space Exploration," hanggang sa taong 2029. Ipinapakita nito na sumang-ayon ang Anthropic na magbayad ng halos doble ng dating tinatayang halaga, na lalo pang nagpapakatibay ng kahalagahan ng mabilis na pagkomersyalisa ng models at mas mataas na strategic value ng mga computing clusters na kayang magdeliber at magpatakbo nang matatag.

Ang halaga na ito ay malayo sa inihayag ngayong Mayo na laki ng kasunduan. Sa IPO filing ng SpaceX, inihayag na sumang-ayon ang Anthropic na magbayad ng $1.25 bilyon bawat buwan para makuha ang AI computing power sa loob ng tatlong taon. Maaaring kanselahin ang kasunduan sa pamamagitan ng abiso 90 araw bago ito. Kung ganap na maipatupad ang kasunduan sa loob ng tatlong taon, ang kabuuang halaga ay aabot sa humigit-kumulang $45 bilyon.

Dagdag pa rito, ayon sa mga media report, kapag isinama ang Google (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US) at Microsoft (MSFT.US) bilang iba pang malaking AI computing infrastructure partners, tinatayang ang AI lab na pinamumunuan ni Dario Amodei ay gagastos ng hindi bababa sa $518 bilyon sa susunod na dekada para suportahan ang kakailanganin nilang resources.

Ang laki ng computation procurement na isiniwalat ni Anthropic kasabay ng kanilang IPO ay lalo pang nagpapalakas ng posisyon ng SpaceX bilang major AI infrastructure provider. Ang kasunduan ng Anthropic at SpaceX (xAI) ay maaaring magdala ng kanilang procurement spending hanggang $84.5 bilyon hanggang 2029, na mas mataas ng humigit-kumulang 87.8% kaysa sa dating estimate na $45 bilyon sa loob ng tatlong taon. Gayunpaman, dapat mapansin na ang ipinahayag na data ay nagpapakita ng pinalaking sukat ng kasalukuyang partnership, ngunit hindi pa tinutukoy kung gaano talaga tumaas ang unit rent ng computing power.

Lumutang ang hanggang $84.5 bilyong kasunduan sa computational power, muling lumakas ang AI growth engine ng SpaceX

Ipinapakita ng prospectus ng Anthropic ang mas kongkretong datos sa expansion na ito: tinatayang aabot sa halos 12x ang kita sa 2025 kumpara noong nakaraang taon, malapit sa $4.6 bilyon; higit $8 bilyon ang operational loss, at $7.33 bilyong gastos sa computing at infrastructure—na triple ng 2024 at humigit-kumulang 58% ng kabuuang $12.65 bilyong operating expense. Ang pinakahuling datos mula sa IPO prospectus ay nagpapakitang ang commercialization ng latest models ay nagpapalaki ng kita at consumption ng computing resources, habang ang investment sa AI agents/big model training, inference, at infrastructure ay malayo pa sa aktwal na pag-generate ng kita.

Dagdag pa rito, ang plano ng Anthropic na gumastos ng hindi bababa sa $518 bilyon sa susunod na dekada para sa infrastructure, kung saan halos 80% ng gastusin ay hindi maaaring kanselahin o obligadong bayaran kahit gaano pa lang ang paggamit.

Pati ang external client base ng SpaceX ay lumalawak. Ayon sa dokumento na isinumite sa SEC, pumirma na ang Google para makuha ang humigit-kumulang 110,000 Nvidia GPU at CPU, memory at iba pang computing resources, at magbabayad ng $920 milyon kada buwan mula Oktubre 2026 hanggang Hunyo 2029. Kung tuloy-tuloy ito ng 33 buwan, aabot ito sa $30.36 bilyon (hindi pa kasama ang initial ramp-up costs); nakapaloob din sa kontrata ang mga kondisyon sa delivery at maagang pagtigil.

Sa supply side ng AI computing resources, ayon sa pinakahuling impormasyon mula kay Musk noong Setyembre 25, ang Colossus 1 at Colossus 2 super AI data centers ay kabuuang may kakayahan ng halos 780,000 AI GPU, na plano pang dagdagan na may batch na GB300 Nvidia frontier AI AGPU clusters; kung matutupad lahat ng batches, aabot ito sa 1.44 milyon, ngunit may mga batch sa Disyembre na may kalakip na hindi pa tiyak na kondisyon.

“Time Premium sa Computing Power”—Sino ang unang makakapag-deliver ng AI computing, siya ang unang makakapag-komersyalisa

Habang layunin ng Anthropic na makuha ang pinakamalaking IPO sa mundo na may $2 trilyong valuation at humigit-kumulang $100 bilyong IPO fund-raise, nagsisimulang tutukan ng mga analyst sa Wall Street ang “computing power time premium”—na ang mas maagang at mas matatag na operational clusters ay mas mataas ang business value kumpara sa simpleng pag-aari lang ng chips.

Para sa mga AI big model leaders, ang paghihintay ng power connection, network debugging at hardware delivery ay nangangahulugan ng paghina ng capacity expansion para sa users at enterprise orders. Tiniyak na dati ng Anthropic na dahil sa pakikipagtulungan sa SpaceX at iba pang dagdag na computing arrangements, nadagdagan ang Claude Code at API usage limits nila, at napabuti pa ang kapasidad para sa mga subscription users. Ito ang malinaw na chain of effect: nadagdagan ang delivered computing power, lumaki ang product service capacity, na siyang nagsusulong ng mas mataas na paid user growth.

Pagsilip sa ilalim ng AI reasoning architecture, ang pinakahabang AI agent na isang task ay maaaring tuluy-tuloy na mag-trigger ng planning, retrieval, tool invocation, code execution at result validation. Ang GPU ang namamahala sa model computation, CPU sa workflow at tools, memory at storage para sa context, cache at status—at kung mabagal ang CPU, tataas pa ang pressure sa cache at re-computation. Kaya sa pagka-ubos ng intelligent agents, ang kabuuang procurement na kailangan ay system ng GPU, CPU, memory, network at power-cooling coordination. Ang unang paglabas ng Anthropic compute configuration ng SpaceX ay kinabibilangan ng humigit-kumulang 325,000 Nvidia AI GPU, high-performance CPU, exabyte-level storage, at data center high-speed optical interconnects, na nagpapakita na malalaking kontrata ay sumasakop ng buong AI computation cluster services.

Ang Nvidia AI GPU compute clusters ay nananatiling pinakakritikal na bottleneck sa AI computing supply chain. Tinataya ng TrendForce na ang rack shipment ng NVL72 na sumasaklaw sa Blackwell at Vera Rubin platforms ay lalago ng higit 50% taon-taon sa 2027; ayon pa sa kanilang market research, ang halaga ng ganitong system ay aabot mula $226 bilyon sa 2026 hanggang $711 bilyon sa 2027, tumaas ng 214%. Tinukoy ng TrendForce na mas mataas ng doble ang average price ng Vera Rubin systems kumpara sa GB300, at magtutulak pa pataas sa system value ang pagtaas ng presyo ng chips at HBM, at magpapatuloy ang demand para sa GB300 hanggang unang kalahati ng 2027, kasunod ng normalisasyon ng VR200 na magiging pinaka-malaking bahagi ng 2027 shipments.

Para sa SpaceX, puwedeng magsabay ang model competition at infrastructure cooperation: ang sariling modelo ay lumalaban sa application market, habang ang pagbebenta ng computing power sa labas ay nagpapalawak ng kita mula sa infrastructure. Kaya ang investment value ay dapat umikot sa delivered capacity, real utilization, at patuloy na bayad ng customer. Ngunit dapat tandaan ng mga mamumuhunan, karamihan sa pinakabagong kasunduang $84.5 bilyon ay maaaring kanselahin na may 90 days advance notice, kaya dapat ituring itong potensyal na revenue scale at signal ng customer demand, hindi aktwal na nakasecureng $84.5 bilyong kita.