力強い四半期報告がAI取引を後押しし、米国株先物は上昇、SpaceXはプレマーケットで9％上昇、Super Micro Computerは約15％上昇、原油価格は再び上昇

SpaceXの好調な四半期決算がAI投資の見通しへの信頼を再燃させ、米国株先物は上昇し、テクノロジー株が主導しています。

S&P500先物は0.2%上昇、Nasdaq 100先物は0.7%上昇。SpaceXは約9%上昇し、AI事業収入は前年比830%増と急増、初めて最大の収益源となり、純利益は市場予想の2.3倍を超え、投資家心理を押し上げました。同時に、Super Micro Computerは好調な速報値四半期決算を発表し、プレマーケットで約15%上昇、AI需要の力強い継続を裏付ける市場ストーリーをさらに強化しました。

しかし、好材料の勢いはある程度抑制されています。原油価格が再び上昇し、ブレント原油は1バレル110ドルに迫っています。ホルムズ海峡付近で船舶が攻撃の脅威を受け供給が危ぶまれる中、米国原油在庫データが490万バレル減少したことが示されています。米国債利回りやドルの動きはほぼ変わりません。Netflixは第4四半期の売上ガイダンスと広告収入がいずれも市場予想を下回り、プレマーケットで約6%下落し、当日の主な重しとなりました。

BNP Paribas Wealth Management GermanyのStephan Kemper氏は、「投資家は本質的に感情の両極端を持っています。SpaceXとSuper Micro Computerが示した好調なデータと前向きなガイダンスは、現在の市場に必要な良薬です。」と述べました。

• S&P500先物は0.2%上昇、Nasdaq 100先物は0.7%上昇。SpaceXは約9%上昇、Super Micro Computerは約15%上昇、Netflixは約6%下落
• ユーロは0.1%下落し、1.1224ドル
• 米国10年債利回りはほぼ変わらず、5.11%
• ドイツ10年債利回りはほぼ変わらず、3.40%
• ブレント原油は0.9%上昇、1バレル109.72ドル
• スポットゴールドは0.1%下落、1オンス4,120.68ドル

SpaceXの第3四半期収益は145.8億ドルで前年比161%増、AI事業収入は前年比830%増で、初めて他事業を超え単一最大の収益源となり、純利益は市場予想の2.3倍を超えました。

Bloombergによると、INGチーフインベストメントストラテジストのSimon Wiersma氏は「SpaceXは市場が求めていた答え、すなわちAI関連需要が依然として現実であることを示した。これはSpaceX自体への信頼を高めただけでなく、AIエコシステム全体への投資家心理も向上させた」と述べました。

また、Elon Musk氏がSpaceXとTeslaの潜在的な合併を支持する姿勢を表明し、SpaceXの株価上昇をさらに後押ししました。

SpaceXの予想を上回る決算に加え、報道によればAnthropic PBCが今後数年間で7,500億ドル規模を算力構築へ投資する計画が、直近の高いバリュエーションや資金調達圧力による市場不安を和らげました。

BNP Paribas Wealth Management GermanyのStephan Kemper氏は、「投資家は本質的に感情の両極端を持っています。SpaceXとSuper Micro Computerが示した好調なデータと前向きなガイダンスは、現在の市場に必要な良薬です。」と述べました。

今週もテクノロジー株の決算シーズンは続き、Meta PlatformsとTeslaは水曜日の引け後に決算を発表予定であり、AI投資が引き続き期待に応えるか市場の注目を集めています。

Super Micro Computerは第1四半期の速報値業績を発表し、収益はアナリスト予想を27%上回り、プレマーケット株価は約15%急騰し、AI算力インフラ需要の強さをあらためて証明しました。

テクノロジーハードウェア部門の堅調さとは対照的に、Netflixはプレマーケットで約6%下落。第4四半期売上ガイダンスと広告収入は市場予想を下回り、ストリーミングセクターの投資家心理を押し下げました。

欧州市場では、ストックス600指数が小幅上昇し、エネルギーとテクノロジー部門の上昇が消費関連部門の下落により相殺されました。ストックス50指数は寄り付きで0.3%上昇、フランスCAC 40指数は0.1%上昇、ドイツDAX指数はほぼ横ばい、イギリスFTSE 100指数は0.1%下落。フランス10年債は同期間のドイツ債と比べた利回りスプレッドが155ベーシスポイント超まで拡大しました。

アジア市場では、地域株式のベンチマーク指数が総じて反発し、韓国のKospi指数が先導しました。韓国Elice Inc.は韓国株式市場史上ワーストパフォーマンスの新規上場初日を経験した後、1日で株価が30%反発しました。