Cerebras naik lebih dari 10%! Oracle mengumumkan untuk pertama kalinya memasukkan Cerebras dan Google, memperluas kerja sama dengan Nvidia hingga tingkat "multi-gigawatt".

Oracle mengumumkan akan mengintegrasikan chip AI dari Cerebras Systems ke dalam layanan cloud mereka, menandai kedatangan salah satu pesaing baru terkuat Nvidia sebagai pelanggan besar dan mempercepat perubahan lanskap persaingan di pasar chip AI inferensi.

Clay Magouyrk, Co-CEO Oracle, mengumumkan kemitraan ini pada konferensi tahunan pelanggan perusahaan pada hari Selasa, dan diperkirakan sistem Cerebras akan secara resmi diimplementasikan di Oracle Cloud Infrastructure pada paruh pertama tahun 2027.

Pada saat yang sama, Oracle secara intensif mengumumkan serangkaian perjanjian kerja sama dengan pemasok chip selama konferensi tersebut, selain Cerebras, juga termasuk Nvidia, Google, dan SambaNova Systems yang didukung oleh Intel.

Setelah pengumuman tersebut, harga saham Cerebras sempat naik lebih dari 10% saat perdagangan berlangsung. Namun, sejak perusahaan ini melakukan IPO pada bulan Mei tahun ini, hingga penutupan perdagangan hari Senin pekan ini, harga sahamnya masih mengalami penurunan kumulatif sebesar 41%.

Kemitraan ini merupakan langkah terbaru dalam strategi ekspansi pusat data Oracle secara besar-besaran. Oracle secara intensif mengumumkan serangkaian perjanjian kerja sama dengan pemasok chip selama konferensi tersebut, selain Cerebras, juga meliputi Nvidia, Google, dan SambaNova Systems yang didukung oleh Intel.

Dalam kerja sama dengan Nvidia, Oracle menyatakan akan memperluas skala implementasi ke tingkat "multi-gigawatt", dengan menggunakan server AI generasi terbaru Nvidia, "Vera Rubin".

CEO Nvidia, Jensen Huang, sebelumnya pernah mengatakan bahwa sistem Vera Rubin dapat menghasilkan pendapatan hingga 40 miliar dolar per gigawatt bagi Nvidia, namun kedua belah pihak tidak mengungkapkan nilai pasti dari perjanjian kali ini.

Yang patut dicatat, bahkan dalam sistem yang menggunakan perangkat keras Nvidia, Oracle tetap memilih menggunakan chip jaringan "Acceleron" buatan mereka sendiri untuk menggantikan sebagian produk jaringan dari Nvidia, memperkuat otonomi mereka di tingkat infrastruktur.

Selain itu, Oracle juga mengumumkan untuk pertama kalinya akan mengintegrasikan chip TPU (Tensor Processing Unit) dari Google.

Presiden Oracle Cloud Infrastructure, Mahesh Thiagarajan, mengatakan: "Beban kerja AI yang berbeda memiliki kebutuhan komputasi yang beragam, dan adanya berbagai pilihan memberi fleksibilitas bagi pelanggan untuk memilih infrastruktur terbaik berdasarkan kinerja, throughput, dan efisiensi ekonomi untuk setiap beban kerja."

Bagi Cerebras, masuknya Oracle sangat berarti. Teknologi inti Cerebras adalah penggunaan chip super besar yang memenuhi seluruh wafer silikon, berbeda dari cara tradisional yang memotong wafer menjadi beberapa prosesor. Perusahaan mengklaim bahwa arsitektur ini dapat secara signifikan mengurangi latensi respon permintaan inferensi AI.

"Ini adalah ekspansi besar untuk basis pelanggan utama kami," kata CEO Cerebras, Andrew Feldman, "Kami sedang diimplementasikan secara skala besar di pusat data perusahaan lain."

Perusahaan ini sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan klien besar seperti OpenAI dan layanan cloud Amazon. Menurut rata-rata prediksi analis yang dihimpun oleh Bloomberg, pendapatan Cerebras tahun depan diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar dolar AS, tumbuh hampir tiga kali lipat dari tahun ini, namun pendapatan sepanjang tahun ini diperkirakan masih di bawah satu miliar dolar.

Meski begitu, kekhawatiran investor belum juga hilang. Saat ini, penjualan chip AI Nvidia per kuartal mendekati 100 miliar dolar, memberikan keunggulan yang sangat besar dalam ukuran pasar dibandingkan Cerebras.

Dengan Nvidia mendominasi pasar chip pelatihan, Cerebras dan SambaNova sama-sama mengincar celah di pasar inferensi yang lebih terfragmentasi, namun apakah mereka bisa benar-benar bertahan di pasar ini, masih menjadi perhatian utama bagi para investor.

Dari segi belanja modal, Oracle belum membeberkan berapa besar produk Cerebras yang akan dibeli ataupun detail skema pendanaan pembelian chip tersebut.

Pada konferensi laporan keuangan bulan lalu, Oracle menyebutkan bahwa para pelanggan semakin sering menanggung sendiri biaya pembelian chip, serta mempertahankan target belanja modal untuk tahun fiskal 2027 sekitar 90 hingga 95 miliar dolar AS.

Sebelumnya Oracle pernah menyatakan akan menginvestasikan 70 miliar dolar AS dalam belanja modal sampai tahun fiskal yang berakhir Mei 2027, untuk bersaing menjadi penyedia daya komputasi AI teratas.

Minggu ini Oracle juga berencana mengadakan acara Hari Investor, dan kemungkinan akan mengumumkan lebih banyak rincian tentang strategi ekspansi pusat data dan alokasi modal.