Le prix d'introduction en bourse de Jersey Mike's (JMKE.US) fixé entre 21 et 25 dollars par action, pourrait devenir la neuvième plus grande entreprise de restauration par capitalisation boursière aux États-Unis
Selon la fourchette de prix d’introduction en bourse, Jersey Mike’s lèvera près de 1,09 milliard de dollars, portant sa valorisation à plus de 12 milliards de dollars, ce qui en fera la neuvième plus grande entreprise de restauration aux États-Unis en termes de capitalisation boursière.
Selon APP de Finance Wiz, la chaîne de sandwichs Jersey Mike's Subs (JMKE.US), soutenue par Blackstone, a annoncé lundi avoir lancé la phase de présentation de son offre publique initiale (IPO), prévoyant d'émettre 43 478 261 actions ordinaires de catégorie A, qui seront vendues par la société et certains actionnaires. La société prévoit une fourchette de prix pour l’IPO entre 21,00 et 25,00 dollars par action.
De plus, les actionnaires vendeurs devraient accorder aux souscripteurs une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 6 521 739 actions ordinaires de catégorie A au prix de l’IPO (après déduction des remises et commissions de souscription).
Sur la base du prix maximal de la fourchette de l’IPO, Jersey Mike's devrait lever près de 1,09 milliard de dollars et sa valorisation dépasserait 12 milliards de dollars, ce qui en ferait le neuvième plus grand groupe de restauration aux États-Unis, légèrement supérieur à CAVA Group (CAVA.US) et Dutch Bros (BROS.US).
La chaîne de sandwichs dispose de plus de 3 300 points de vente aux États-Unis et de plusieurs au Canada. Pour l’exercice 2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards de dollars (y compris les franchisés), et un bénéfice net de 55 millions de dollars. L'année dernière, Jersey Mike's a connu une croissance des ventes à magasins comparables et ajouté plus de 250 points de vente nets. À noter que, selon l'indice américain de satisfaction des consommateurs, Jersey Mike's a dépassé Chick-fil-A pour devenir la marque de restauration rapide la mieux notée.
Le siège social de la société se trouve à Tinton Falls, dans l'État du New Jersey, et l’entreprise existe depuis 1956. Jersey Mike's est largement considérée comme l’une des marques de restauration rapide à la croissance la plus rapide. Plus important encore, les enquêtes auprès des consommateurs montrent que la marque possède une grande notoriété et une excellente réputation.
Pour l’avenir, Jersey Mike's a annoncé une expansion internationale ambitieuse ; elle a signé des accords de franchise pour ouvrir 400 points de vente au Royaume-Uni et en Irlande, dans le cadre de sa stratégie d’expansion globale. L’IPO de Jersey Mike's devrait fournir les fonds nécessaires pour soutenir cette expansion internationale, tout en offrant aux investisseurs l’opportunité de participer à une activité de franchise à grande échelle, ce modèle générant des revenus de redevances stables et profitant d’un fonctionnement allégé en actifs.
Jersey Mike's prévoit une cotation à la Bourse de New York sous le symbole "JMKE". Les principaux teneurs de livre de cette IPO comprennent Morgan Stanley, Jefferies, JP Morgan, Barclays, Guggenheim Securities, BofA Securities et Goldman Sachs.
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