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Movimiento inusual en las acciones estadounidenses | El nivel de retención de usuarios de Muse se acerca al de ChatGPT Meta (META.US) sube más de 3% al inicio de la sesión

La bolsa estadounidense abre con el Dow Jones subiendo un 0,21% y el Nasdaq bajando un 0,05%.

【Movimiento inusual en las acciones estadounidenses】Meta se dispara el 12 de octubre: Muse retiene casi tanto como ChatGPT + publicidad con IA

Meta (META.US) Muse tuvo un gran auge durante un mes, ¿cómo fue el rendimiento de suscripciones?

¿Se ha subestimado en el mercado el retorno de la enorme inversión de capital de Amazon en IA?

Amazon cotiza a un PER esperado de 29 veces, por debajo de las 37 veces de Walmart, a pesar de que sus ingresos crecen tres veces más rápido que los de Walmart. Esta discrepancia refleja una profunda preocupación en el mercado sobre si la inversión en capital para IA logrará concretarse. El CEO de AWS, Matt Garman, reveló que los ingresos anuales de AWS ya alcanzan entre 160.000 y 170.000 millones de dólares, con un crecimiento del 37%. La migración empresarial a la nube, las startups nativas de IA y los flujos de trabajo inteligentes están impulsando en simultáneo tres curvas de crecimiento.

Liberación de 1,7 billones frente a recompra de 1,7 billones: Goldman Sachs apuesta a que la recompra seguirá sosteniendo el mercado alcista estadounidense

Goldman Sachs anticipa que las empresas estadounidenses recaudarán 600 mil millones de dólares en 2027, con un objetivo de 8.700 puntos para el S&P, y considera que las recompras y las ganancias pueden soportar el impacto de la oferta.

¿El siguiente objetivo es el 8%? Las tasas de interés hipotecarias en Estados Unidos alcanzan el nivel más alto en tres años, mientras el mercado inmobiliario se ve sacudido por la tendencia de "más alto y por más tiempo".

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos están experimentando un fuerte aumento. En poco más de un mes, la tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años ha subido un punto porcentual completo, alcanzando un máximo de tres años por encima del 7,5%. Como resultado, la demanda de compradores de viviendas ha caído drásticamente y se espera que los datos de ventas de viviendas existentes de septiembre muestren una fuerte disminución.

Jefferies advierte sobre un “momento 2008”: la IA podría causar una “destrucción masiva de capital” en EE. UU., mientras que las participaciones fluyen hacia modelos open source chinos.

Jefferies advierte que, de los 2,34 billones de dólares en pedidos acumulados de los cuatro grandes proveedores de nube en Estados Unidos, aproximadamente la mitad corresponde a deudas de OpenAI y Anthropic, dos empresas que operan con pérdidas, lo que genera un riesgo de concentración de crédito similar al de la crisis hipotecaria de 2008. Wood piensa que el desenlace más probable a largo plazo de la narrativa de la IA en Estados Unidos será una “destrucción masiva de capital”, con la cuota de mercado pasando a modelos abiertos y económicos de China, y que será el mercado de crédito quien ponga fin a este ciclo.

Las acciones estadounidenses están cerca de máximos históricos, pero las instituciones están llenas de preocupaciones. Socio de Goldman Sachs: No te enfrentes al mercado.

El 80% de la producción de almacenamiento de Samsung para el próximo año ya está asegurado por contratos a largo plazo

¿Qué tan caro es alquilar capacidad de IA en Estados Unidos? El "precio al contado" es el doble del contrato a largo plazo y cuatro veces el umbral de rentabilidad de los proveedores de nube.

El precio del alquiler a corto plazo de capacidad de computación AI llega hasta los 40.000 a 50.000 millones de dólares por gigavatio al año, mientras que el precio de los contratos a largo plazo es solo de 20.000 millones de dólares por año. El punto de equilibrio para los operadores de supercomputación en la nube ronda los 12.000 millones de dólares por año. Sin embargo, según el análisis de Goldman Sachs, los grandes proveedores de nube como Google pagan un alto sobreprecio por alquilar capacidad de computación porque su capacidad propia no alcanza la demanda; una vez que logren aumentar su capacidad interna, el sobreprecio del mercado spot desaparecerá.

¡Trump ya había ingresado antes de la explosión del agente inteligente de Muse! En agosto, las operaciones fueron precisas apostando por el rebote de Meta y SpaceX. Ingresó a los bonos de SpaceX en vísperas de nuevas políticas espaciales.

La cuenta de Trump realizó 517 operaciones de valores en agosto, con montos de compra y venta que suman aproximadamente entre 74,3 millones y 273,3 millones de dólares. Entre estas operaciones, se incluye la compra de acciones de Meta por un valor de entre 5 y 25 millones de dólares.

Mercados estadounidenses durante la noche | Preocupaciones por los resultados de la IA resurgen, el Nasdaq cae más del 1%, Micron Technology (MU.US) cae más del 4%

Al cierre, el índice Dow Jones subió 52,61 puntos, un aumento del 0,10%, cerrando en 51.232,48 puntos; el índice S&P 500 bajó 36,35 puntos, una caída del 0,47%, cerrando en 7.765,42 puntos; y el índice compuesto Nasdaq bajó 345,35 puntos, una caída del 1,25%, cerrando en 27.193,34 puntos.

Trump reveló en agosto la compra de hasta 25 millones de dólares en acciones de Meta

Según CNBC, el presidente de Estados Unidos, Trump, presentó en agosto un documento de divulgación financiera en el que declaró la compra de hasta 25 millones de dólares en acciones de Meta Platforms (META.US).

El CDS se dispara colectivamente y las "SpaceX" siguen pidiendo préstamos como locas: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse la ola de deuda impulsada por la IA?

La ola de deuda en infraestructura de IA está remodelando el panorama global del crédito a una velocidad sin precedentes; la deuda del sector tecnológico alcanzó los 500 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de este año. Sin embargo, el mercado de CDS emite señales de alarma, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. superaron el 5,3%, marcando el nivel más alto en más de veinte años, y Dalio advierte que se trata de una "burbuja clásica que será pinchada por las tasas de interés".

¿Qué significa Meta Muse para GPU y CPU?

A diferencia de los chatbots con altas tasas de inactividad, la característica de “siempre en línea” de los agentes inteligentes como Meta Muse genera un aumento exponencial en el consumo de potencia de procesamiento. Citibank estima que esta tendencia llevará la proporción CPU-GPU de 1:8 durante el periodo de entrenamiento a 1:1, impulsando el mercado de CPU a alcanzar los 300 mil millones de dólares para 2030. Además, solo 100 millones de usuarios activos diarios de Muse podrían generar hasta 19 mil millones de dólares en ingresos por GPU para Nvidia.

¿Dónde se encuentra el obstáculo para la comercialización de Muse? Rechazado por dos tercios de los sitios web.

El agente de Meta AI, Muse, enfrenta serias dificultades de comercialización: según pruebas realizadas por Jefferies en cientos de sitios web de comercio electrónico, aerolíneas y hoteles, aproximadamente un tercio bloquea directamente a Muse y otro tercio impone barreras de acceso. La principal limitación tecnológica ha pasado de ser "si el modelo es lo suficientemente bueno" a "si puede acceder o no". Esta fricción en el acceso prolongará los plazos de monetización y, objetivamente, fortalecerá el foso estructural de Google.

Impacto del aumento en el rendimiento de los bonos estadounidenses: el PE de las acciones estadounidenses se reduce notablemente, los Mag 7 superan a las acciones de pequeña capitalización

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo de 24 años, remodelando silenciosamente la estructura del mercado de acciones estadounidense. El PER futuro del S&P 500 se comprimió de 22,2 veces a principios de año a 19,3 veces, “una caída de tres niveles”. Al mismo tiempo, el índice Russell 2000 se acerca a una corrección técnica, mientras que Microsoft, Nvidia y otros miembros del Mag 7 siguen sosteniendo el mercado gracias a la narrativa de la IA y fuertes ganancias, llevando la concentración del mercado cerca de máximos históricos.

Muse de Meta pronto llegará a Windows

Un ejecutivo de Microsoft (MSFT.US) anunció que Muse de Meta Platforms (META.US) estará disponible próximamente en Windows.

El fiscal general de Florida solicita una orden temporal de restricción contra Meta

La fiscal general de Florida, Estados Unidos, ha solicitado la imposición de una orden temporal de restricción contra Meta Platforms (META.US).

Meta anuncia nuevas herramientas de IA para combatir la explotación sexual infantil en sus plataformas

Meta Platforms (META.US) anunció la implementación de medidas adicionales para combatir la explotación sexual infantil en la plataforma, incluyendo nuevas herramientas de inteligencia artificial.

El gobierno de Estados Unidos, Google y Meta invertirán conjuntamente en datos biológicos de IA.

La organización sin fines de lucro de investigación biomédica Biohub anunció que el gobierno de Estados Unidos, Google y Meta Platforms se unirán a Biohub para invertir conjuntamente en datos biológicos de inteligencia artificial.

La temporada de reportes trimestrales de acciones estadounidenses comienza la próxima semana: se espera que el beneficio por acción del S&P 500 crezca un 27%, y Nvidia y Micron contribuirán con un tercio.

Goldman Sachs estima que las ganancias por acción del S&P 500 crecerán un 27% interanual en el tercer trimestre, con Micron aportando un 19% y Nvidia un 15%. Las diez principales empresas en conjunto contribuyen con el 68% del crecimiento de las ganancias. Mientras tanto, la mediana de crecimiento de utilidades en las compañías del S&P 500 es solo del 9%, una clara desaceleración respecto al 14% del segundo trimestre. Las ganancias y el rendimiento del mercado continúan concentrándose cada vez más en un pequeño grupo de líderes en IA y energía.

El S&P 500 alcanza un nuevo máximo histórico, pero casi solo las operaciones relacionadas con AI están subiendo.

Aunque las acciones estadounidenses alcanzaron máximos históricos, el mercado muestra una fuerte divergencia y las subidas dependen en gran medida de los gigantes tecnológicos impulsados por la IA. Bajo la presión macroeconómica de las subidas de tasas de la Fed, los altos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los altos precios del petróleo, los inversores consideran a las grandes tecnológicas con abundante liquidez como refugios seguros, lo que genera presión sobre las acciones de pequeña capitalización y los sectores tradicionales. Aunque existen riesgos técnicos, este aumento limitado aún sigue sosteniendo al mercado en general.

Los ingresos de MRVL apuntan a multiplicarse por 10 en cinco años, y AMD se prepara para una segunda primavera con sus CPU

Sierra y Meta Platforms colaboran con Walmart y otros para desarrollar el protocolo de agentes inteligentes

Sierra y Meta Platforms (META.US) están colaborando con Walmart (WMT.US) y otras empresas para desarrollar un protocolo de agentes inteligentes.

Sierra y Meta lanzan un protocolo de agentes personales para definir la interacción entre agentes y empresas

El fundador de Sierra: la startup de inteligencia artificial Sierra y Meta Platforms (META.US) anunciaron el lanzamiento de un protocolo de agentes personales, que ayudará a definir cómo los agentes interactúan con las empresas.

El Partido Republicano rechaza los argumentos sobre los peligros de la IA, mientras que el Partido Demócrata cuestiona la influencia de las "grandes empresas" en las políticas de IA del gobierno de Trump y exige la divulgación del proceso de modificación del marco regulatorio.

Un senador republicano envió una carta al CEO de Anthropic advirtiéndole que no adopte una postura "alarmista" respecto a la inteligencia artificial, y le instó a destacar el potencial de la IA para mejorar la vida de las personas, fortalecer la seguridad nacional y enfrentar amenazas relacionadas con la IA. Por otro lado, dos senadores demócratas enviaron cartas a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y a otros altos funcionarios del gobierno, solicitando que expliquen si las grandes empresas tecnológicas influyeron en el proceso de ajuste del marco regulatorio de la IA entre mayo y junio de este año mediante lobby, además de pedir la publicación de los registros de comunicación entre las empresas y el gobierno.

¡Los agentes de IA impulsan la demanda de CPU! Mizuho estima que el mercado alcanzará los 209 mil millones de dólares en 2030, aumentando el precio objetivo de AMD (AMD.US), Intel (INTC.US) y otros.

Mizuho señaló que, con el aumento rápido de los escenarios de aplicación de agentes de IA, se espera un crecimiento significativo en la demanda de CPUs para servidores, lo que a su vez impulsará aún más la demanda de DRAM, NAND y equipos de servidores.

Wells Fargo eleva el precio objetivo de Meta Platforms a 1.000 dólares.

Wells Fargo aumentó el precio objetivo de Meta Platforms (META.US) de 796 dólares a 1000 dólares.