¡Cerebras sube más del 10%! Oracle anuncia la incorporación de Cerebras y Google por primera vez, ampliando la cooperación con Nvidia a nivel de “multi-gigavatios”

Oracle anunció que incorporará los chips de IA de Cerebras Systems en sus servicios en la nube, un movimiento que marca la llegada de otro cliente de peso para este nuevo competidor emergente de Nvidia, acelerando la evolución del panorama competitivo en el mercado de chips de inferencia de IA.

Clay Magouyrk, codirector ejecutivo de Oracle, anunció esta colaboración el martes durante la conferencia anual de clientes de la compañía, y se espera que los sistemas de Cerebras se desplieguen oficialmente en Oracle Cloud Infrastructure durante el primer semestre de 2027.

Al mismo tiempo, Oracle anunció durante el evento una serie de acuerdos de colaboración con proveedores de chips, que además de Cerebras, incluyen a Nvidia, Google y SambaNova Systems, respaldada por Intel.

Tras el anuncio, las acciones de Cerebras llegaron a subir más del 10% durante la jornada. Sin embargo, desde que la compañía salió a bolsa en mayo de este año y hasta el cierre del lunes, su valor acumulaba una caída del 41%.

Esta alianza constituye el movimiento más reciente en la estrategia de expansión masiva de centros de datos de Oracle. Durante el evento, la compañía comunicó múltiples acuerdos con proveedores de chips que incluyen no solo a Cerebras, sino también a Nvidia, Google y SambaNova Systems, apoyada por Intel.

En cuanto a la colaboración con Nvidia, Oracle indicó que ampliará la escala de despliegue a "niveles de varios gigavatios", utilizando los últimos servidores de IA "Vera Rubin" de Nvidia.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, había señalado anteriormente que el sistema Vera Rubin podría generar hasta 40.000 millones de dólares por gigavatio para Nvidia, aunque ninguna de las partes reveló el monto específico del acuerdo.

Cabe destacar que, incluso en sistemas que implementan hardware de Nvidia, Oracle optó por reemplazar parte de los productos de red de Nvidia con su propio chip de red desarrollado internamente, "Acceleron", reforzando así su estrategia de autonomía en la capa de infraestructura.

Además, Oracle anunció por primera vez la incorporación de los chips TPU (Tensor Processing Unit) de Google.

Mahesh Thiagarajan, presidente de Oracle Cloud Infrastructure, afirmó: "Las diferentes cargas de trabajo de IA requieren distintas capacidades de cómputo; ofrecer una gama diversa de opciones otorga flexibilidad a los clientes, permitiéndoles seleccionar la infraestructura óptima según el rendimiento, el caudal y la eficiencia económica de cada carga de trabajo".

Para Cerebras, la incorporación de Oracle es de gran significado. La tecnología central de Cerebras reside en utilizar un chip de gran tamaño que ocupa toda una oblea de silicio, en vez de cortarla en múltiples procesadores como es habitual. La empresa sostiene que esta arquitectura permite reducir significativamente la latencia en las solicitudes de inferencia de IA.

"Se trata de una expansión importante en nuestra lista de clientes premium", expresó Andrew Feldman, CEO de Cerebras. "Estamos siendo desplegados a gran escala en los centros de datos de otras compañías".

La empresa ya había firmado previamente con clientes destacados como OpenAI y Amazon Web Services. Según el promedio de estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg, se prevé que los ingresos de Cerebras el próximo año alcancen alrededor de 3.000 millones de dólares, triplicando aproximadamente los de este año, mientras que los ingresos totales estimados para este año no superarían los 1.000 millones de dólares.

Aun así, las dudas de los inversores persisten. Nvidia actualmente registra ventas trimestrales de chips de IA cercanas a los 10.000 millones de dólares, otorgándole una ventaja abrumadora a nivel de escala de mercado frente a Cerebras.

En un contexto donde Nvidia domina el mercado de chips para entrenamiento, tanto Cerebras como SambaNova han enfocado su estrategia en el segmento, más fragmentado, de la inferencia. Sin embargo, aún está por verse si lograrán afianzarse ahí, una pregunta clave que sigue preocupando a los inversores.

En cuanto al gasto de capital, Oracle aún no ha revelado la magnitud de la compra prevista de productos de Cerebras ni las modalidades concretas de financiamiento para la adquisición de chips.

Durante la última teleconferencia de resultados, Oracle señaló que cada vez más clientes están asumiendo directamente el costo de la compra de chips y ha mantenido su objetivo de gasto de capital para el año fiscal 2027 entre 90.000 y 95.000 millones de dólares.

Anteriormente, Oracle ya había anunciado su intención de invertir 70.000 millones de dólares en gastos de capital durante el año fiscal que concluye en mayo de 2027, en pos de posicionarse entre los principales proveedores de capacidad de cómputo de IA.

Se espera que Oracle celebre esta semana una jornada para inversores, en la que posiblemente se revelen más detalles sobre la estrategia de expansión de sus centros de datos y la asignación de capital.