Acciones estadounidenses durante la noche | El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan máximos históricos; las acciones relacionadas con el almacenamiento caen abruptamente; SK Hynix (SKHY.US) baja más del 6%

De acuerdo a Sinolink Securities APP, el martes los tres principales índices cerraron en alza, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando máximos históricos. El S&P 500 cerró por primera vez por encima de los 7800 puntos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, insistió en que la carga de la deuda del gobierno es manejable. Yellen intentó tranquilizar a los inversores afirmando que el crecimiento económico combinado con restricciones de gasto “pronto” empezarán a cambiar el rumbo del endeudamiento del gobierno estadounidense. El lunes por la noche, durante una charla junto al fuego en Pennsylvania, señaló que el gobierno comenzará a “revertir esta tendencia”.

【Mercado estadounidense】 Al cierre, el índice Dow Jones subió 253.32 puntos, un 0.49%, a 51,521.22 puntos; el S&P 500 subió 45.03 puntos, un 0.58%, a 7,818.98 puntos; el Nasdaq Composite subió 122.48 puntos, un 0.45%, a 27,599.79 puntos. Las acciones del sector de almacenamiento cayeron fuertemente: Seagate Technology (STX.US) bajó un 9%, Western Digital (WDC.US) casi un 7%, Moderna (MRNA.US) un 7.7%, SK Hynix (SKHY.US) más del 6%. El índice Nasdaq Golden Dragon China cerró con una suba del 0.3%, mientras Alibaba (BABA.US) cayó más del 1%.

【Mercado europeo】 El DAX 30 de Alemania subió 197.98 puntos, un 0.78%, a 25,452.19 puntos; el FTSE 100 del Reino Unido subió 43.33 puntos, un 0.41%, a 10,541.27 puntos; el CAC 40 de Francia subió 30.97 puntos, un 0.40%, a 7,865.07 puntos; el Euro Stoxx 50 subió 30.81 puntos, un 0.49%, a 6,272.95 puntos; el IBEX 35 de España subió 139.98 puntos, un 0.73%, a 19,439.68 puntos; el FTSE MIB de Italia subió 425.12 puntos, un 0.84%, a 51,243.50 puntos.

【Mercados Asia-Pacífico】 El Nikkei 225 de Japón subió un 1.05%, el KOSPI de Corea del Sur cayó un 0.89%, el índice compuesto de Indonesia subió un 1.21%.

【Divisas】 El índice dólar, que mide al dólar estadounidense frente a seis monedas principales, cayó un 0.33% en el día, cerrando en 101.833 al final de la sesión cambiaria en Nueva York. Al cierre, un euro se cambiaba por 1.1261 dólares, por encima de los 1.1215 dólares de la jornada previa; una libra esterlina por 1.3277 dólares, por encima de los 1.3219 dólares previos. Un dólar se cambiaba por 158.12 yenes, por encima de los 158.00 yenes de la jornada previa; un dólar por 0.8313 francos suizos, por encima de los 0.8307 previos; un dólar por 1.4209 dólares canadienses, por debajo de los 1.4256 del día anterior; un dólar por 9.9861 coronas suecas, por debajo de las 10.0403 del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin se mantuvo en torno a 85,000 dólares, cotizando al momento de redactar en 85,575 dólares; Ethereum cayó un 0.69% a 2,696 dólares.

【Metales preciosos】 El oro al contado cotizó a 4,163.82 dólares la onza; la plata al contado a 61.364 dólares la onza.

【Petróleo】 El precio de los futuros de crudo ligero WTI para entrega en noviembre en la Bolsa de Nueva York subió 1 centavo y cerró en 89.44 dólares el barril, un alza del 0.01%; el Brent para entrega en diciembre en Londres subió 26 centavos y cerró en 100.58 dólares el barril, un alza del 0.26%.

【Noticias macroeconómicas】

Daly de la Fed: Si persisten los shocks de la IA, los aranceles y la energía, podrían ser necesarias más subas de tasas. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, indicó que el auge de la IA y la demanda de chips podría expandirse del segmento de chips de IA de alta gama al mercado general de semiconductores. Algunas empresas ya están asegurando anticipadamente el suministro de chips de almacenamiento e incluso rediseñando productos para reducir el uso de chips. Según Daly, las presiones de precios generadas por esta ola de IA pueden no ser un shock único y podría tardar más de lo que la Fed normalmente asume (uno a tres años) en disiparse. Daly dijo que apoya plenamente una suba de tasas en septiembre por parte de la Fed, y que otras acciones dependerán de si los shocks — IA, aranceles y precios de energía elevados por conflictos en Medio Oriente — se disipan; si estos factores persisten o se acumulan, podría ser necesario un mayor ajuste. Pero si el efecto es temporal, es posible que no se requieran más subas de tasas.

Bowman de la Fed: La Reserva Federal planea reformar la supervisión bancaria y reconsidera los umbrales de activos para una regulación más estricta. La Fed planea una reforma integral del sistema de supervisión bancaria de Estados Unidos, pasando del actual modelo de supervisión liderado por los presidentes de los bancos regionales de la Fed hacia una nueva estructura con responsabilidades más claras del cuartel general en Washington. El martes, el principal regulador bancario de la Fed anunció este plan de reforma. Michelle Bowman, vicepresidenta de la Fed responsable de supervisión, dijo que después de la reforma se establecerán cinco regiones geográficas para la supervisión bancaria, cada una dirigida por un “responsable regional”. En un discurso preparado para una conferencia en la Fed de St. Louis, Bowman indicó que la estructura actual “debilita el vínculo crítico entre responsabilidad y rendición de cuentas”. “Las funciones de supervisión de la Fed se reorientarán para crear una cultura que enfatice la responsabilidad y la autoridad clara en la toma de decisiones”, dijo. Según el nuevo esquema, los cinco responsables regionales asumirán toda la supervisión en sus áreas, aunque el trabajo específico de inspección seguirá a cargo del personal de los bancos regionales de la Fed. Bowman también anunció que la Fed considerará ajustar los umbrales de activos — que determinan cuándo los bancos deben cumplir regulaciones más estrictas — más adelante este año.

CEO de JPMorgan, Dimon: El modelo Mythos eleva diez veces el riesgo mundial de ciberseguridad. Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, afirmó que el modelo de inteligencia artificial Mythos de Anthropic ha incrementado considerablemente el riesgo mundial de ciberseguridad. “Desde la aparición de Mythos, los riesgos asociados a la inteligencia artificial se han multiplicado por diez. La IA ha creado vulnerabilidades que antes no conocíamos, y ya nos preocupaba la ciberseguridad antes de estas tecnologías”, señaló Dimon el martes. Expresó que la IA está exponiendo a los bancos a nuevos tipos de amenazas de seguridad que antes no existían o no habían sido detectadas. “La parte negativa evidentemente es lo que vemos respecto a los agentes inteligentes de IA, Mythos y otras tecnologías que pueden causar problemas. Esta preocupación es razonable y real”, mencionó. Sin embargo, aclaró que no participará en el debate sobre si la inteligencia artificial representa una “amenaza existencial”. “No me voy a volver loco por preguntas como ‘¿Es esto o no una amenaza existencial?’ Lo que estamos haciendo ahora es arremangarnos y ponernos a trabajar para tratar de resolver estos problemas”, añadió.

Instituciones: El Banco de Canadá solo subiría tasas en dos oportunidades y la primera acción se postergaría hasta inicios del próximo año. Central 1 Credit Union de Canadá prevé que el ciclo actual de subas de tasas del Banco de Canadá implicaría solo dos aumentos, y el primero llegaría recién a comienzos del año que viene, menos agresivo de lo que descuenta actualmente el mercado financiero. Bryan Yu, economista de Central 1, sostuvo que el país atraviesa momentos de gran incertidumbre y los pronósticos económicos cambian rápidamente. El fuerte aumento de los bonos de Estados Unidos y Canadá, los efectos de los aranceles y la volatilidad de los precios del petróleo dificultan la toma de decisiones. Yu señaló que la inflación subyacente en Canadá está cerca del 2% y que por la incertidumbre comercial, el crecimiento podría desacelerarse para fines de 2026. Al mismo tiempo, el nivel alto de rendimiento de los bonos podría frenar la recuperación del mercado inmobiliario, limitando así la necesidad y el margen de la entidad para endurecer la política monetaria.

【Noticias de empresas】

SpaceX planea recaudar 40 mil millones de dólares para comprar chips de Nvidia. Según informes, SpaceX (SPCX.US) busca recaudar 40 mil millones de dólares mediante una financiación liderada por Apollo, para adquirir chips de Nvidia (NVDA.US). Fuentes informaron que la empresa planea obtener alrededor de 10 mil millones de dólares vía préstamos bancarios y 30 mil millones emitiendo deuda de grado de inversión para respaldar sus grandes pedidos de chips. Según los involucrados, la firma de capital privado Apollo liderará la operación y ayudará a distribuir la deuda entre una amplia base de inversores. El grupo de bonos Pimco sería uno de los posibles prestamistas que están en conversaciones para financiar la operación. Se espera que la transacción se complete para 2027.

Apple se asoció con LG para fortalecer su apuesta en el hogar inteligente y planea lanzar cerraduras, cámaras y más. Según medios citando fuentes, Apple (AAPL.US) planea presentar dispositivos inteligentes para el hogar como timbres y termostatos, colaborando con LG Electronics en el desarrollo de accesorios relacionados. Estos productos se integrarán en el ecosistema inteligente del hogar de Apple junto a HomePod mini mejorado y el nuevo decodificador Apple TV. Estos lanzamientos se esperan para el 13 de octubre. Entre los productos desarrollados junto a la surcoreana LG también habrá cerraduras inteligentes, cámaras de seguridad y otros. Aunque ambos colaboran en el desarrollo, los productos llevarán la marca LG y la empresa coreana se encargará de la fabricación y soporte. A través de este acuerdo con proveedores “de segunda parte”, Apple podrá expandir rápidamente su ecosistema sin asumir todos los costos y la complejidad de producir y dar soporte al completo catálogo de accesorios.

【Calificaciones de grandes bancos】

TD COWEN: bajó el precio objetivo de American Express (AXP.US) de 338 a 335 dólares

BNP Paribas: subió el precio objetivo de Microsoft (MSFT.US) de 549 a 604 dólares

Wells Fargo: bajó el precio objetivo de United Airlines (UAL.US) de 17 a 14 dólares