¡Cerebras sube más del 10%! Oracle anuncia la incorporación de Cerebras y Google por primera vez, expandiendo la colaboración con Nvidia a un "nivel de multi-gigavatios"

Oracle anuncia la incorporación de los chips de IA de Cerebras Systems en sus servicios en la nube, una medida que marca la llegada de otro cliente de peso para este competidor emergente más desafiante de Nvidia, acelerando la evolución del panorama competitivo en el mercado de chips de inferencia de IA.

El codirector ejecutivo de Oracle, Clay Magouyrk, anunció esta colaboración el martes durante la conferencia anual de clientes de la compañía, y se espera que los sistemas Cerebras se desplieguen oficialmente en Oracle Cloud Infrastructure en la primera mitad de 2027.

Al mismo tiempo, Oracle anunció en la conferencia una serie de acuerdos intensivos con proveedores de chips, además de Cerebras, que también incluyen a Nvidia, Google y SambaNova Systems, que cuenta con el respaldo de Intel.

Tras el anuncio, el precio de las acciones de Cerebras llegó a aumentar más del 10% durante la sesión. Sin embargo, desde su salida a bolsa en mayo de este año y hasta el cierre del lunes de esta semana, las acciones de la compañía acumulan aún una caída del 41%.

Esta colaboración representa el movimiento más reciente en la estrategia de expansión de grandes centros de datos de Oracle. Durante la conferencia, Oracle anunció de forma intensiva una serie de acuerdos con proveedores de chips, además de Cerebras, como Nvidia, Google y SambaNova Systems, respaldada por Intel.

En cuanto a la colaboración con Nvidia, Oracle declaró que ampliará el despliegue a un nivel de "varios gigavatios", utilizando los más recientes servidores de IA "Vera Rubin" de Nvidia.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, declaró previamente que el sistema Vera Rubin podría aportar hasta 40.000 millones de dólares de ingresos por gigavatio a Nvidia, aunque ninguna de las dos partes ha revelado detalles financieros del acuerdo.

Cabe destacar que, incluso en los sistemas que implementan hardware de Nvidia, Oracle eligió sustituir parte de los productos de red de Nvidia por sus propios chips de red "Acceleron", reforzando aún más su estrategia de autonomía en el ámbito de infraestructura.

Además, Oracle anunció por primera vez la incorporación de los chips TPU (Unidad de Procesamiento Tensorial) de Google.

Mahesh Thiagarajan, presidente de Oracle Cloud Infrastructure, señaló: "Las distintas cargas de trabajo de IA tienen diferentes requerimientos de cómputo; una oferta diversificada otorga flexibilidad a los clientes, permitiéndoles seleccionar la infraestructura más adecuada según el rendimiento, el rendimiento por carga de trabajo y la rentabilidad de cada una".

Para Cerebras, la entrada de Oracle es de gran relevancia. La tecnología principal de Cerebras radica en el uso de chips ultra grandes que ocupan toda la oblea de silicio, en lugar de dividir la oblea en varios procesadores de manera tradicional; la empresa sostiene que esta arquitectura puede reducir significativamente la latencia de respuesta de las solicitudes de inferencia de IA.

"Este es un avance importante en el grupo de clientes de primer nivel," declaró Andrew Feldman, CEO de Cerebras, "Estamos siendo implementados a gran escala en los centros de datos de otras compañías".

La empresa ya ha firmado contratos con clientes reconocidos como OpenAI y Amazon Web Services. Según las previsiones medias de analistas recopiladas por Bloomberg, los ingresos de Cerebras podrían alcanzar los 3.000 millones de dólares el próximo año, lo que triplicaría aproximadamente los de este año, mientras que se estima que los ingresos totales de 2024 serán inferiores a 1.000 millones de dólares.

A pesar de ello, las dudas de los inversores no se han disipado. Actualmente, Nvidia registra cerca de 10.000 millones de dólares en ventas de chips de IA por trimestre, lo que supone una ventaja abrumadora respecto a Cerebras a nivel de mercado.

Con Nvidia dominando el mercado de chips de entrenamiento, tanto Cerebras como SambaNova han dirigido su atención hacia el mercado de inferencia, donde la competencia es más fragmentada, pero sigue siendo incierto si lograrán consolidarse en este segmento, una cuestión clave en el seguimiento de los inversores.

En cuanto a los gastos de capital, Oracle aún no ha revelado la escala planeada de la compra de productos de Cerebras ni los detalles de la financiación para la adquisición de los chips.

En la conferencia de resultados del mes pasado, Oracle comunicó que los clientes están asumiendo cada vez más los costos de adquisición de chips por su cuenta, manteniendo el objetivo de gasto de capital para el año fiscal 2027 entre 90.000 y 95.000 millones de dólares.

Según declaraciones anteriores, Oracle prevé invertir 70.000 millones de dólares en gastos de capital durante el ejercicio fiscal que finaliza en mayo de 2027, con el objetivo de posicionarse como proveedor líder de capacidad informática de IA.

Esta semana, Oracle también planea celebrar una jornada para inversores, donde podría aportar más detalles sobre la estrategia de expansión de centros de datos y la asignación de capital.