El gigante africano de pagos respaldado por SoftBank se lanza a la bolsa de EE.UU.: Opay (OPAY.US) planea recaudar 336 millones de dólares, alcanzando una valoración de más de 4 mil millones de dólares.
La plataforma de pagos Opay Ltd., centrada en el mercado de Nigeria, planea recaudar hasta 336 millones de dólares a través de una oferta pública inicial (IPO).
Según ha informado Zhihui Finance APP, la plataforma de pagos centrada en el mercado nigeriano Opay Ltd. planea recaudar hasta 336 millones de dólares mediante una oferta pública inicial (IPO). Según el documento presentado el viernes por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Opay planea emitir 16 millones de American Depositary Receipts (ADR), a un precio de entre 19 y 21 dólares por acción. Cada ADR equivale a 10 acciones ordinarias de Opay. Calculando con el precio medio del rango, y basándose en el número de acciones ordinarias en circulación mencionado en el documento, la valoración de Opay podría superar los 4.000 millones de dólares. La empresa prevé que sus ADR coticen en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “OPAY”.
El documento muestra que inversores como Redwheel, Coronation Investment Management International Pty y Sundt AS han acordado suscribir hasta 270 millones de dólares en ADRs al precio de la IPO. Al mismo tiempo, el documento indica que Standard Bank Group Ltd. ha acordado comprar acciones ordinarias de Opay mediante una colocación privada. El precio de estas acciones se determinará siguiendo una fórmula, tomando el valor más bajo entre: 200 millones de dólares o un importe calculado en función del porcentaje de acciones emitidas tras la oferta y otros posibles indicadores como el ratio de capital regulatorio de Standard Bank.
Opay se está consolidando como una de las empresas fintech más valiosas de África y como líder en el creciente sector de pagos digitales de Nigeria. En 2021, Opay recaudó 400 millones de dólares a una valoración de 2.000 millones de dólares, en una ronda liderada por SoftBank Vision Fund 2, en la que también participaron HSG (antes Sequoia Capital China) y Long-Z Capital, el fondo de venture capital respaldado por el gigante chino de reparto Meituan. Según el documento, en los seis meses cerrados a 30 de junio, Opay obtuvo un beneficio neto de 61 millones de dólares y unos ingresos de 467,1 millones de dólares; en comparación, en el mismo periodo del año anterior la empresa registró una pérdida neta de 5,9 millones de dólares e ingresos de 197,5 millones de dólares.
Nigeria, el país más poblado de África, se ha convertido en un terreno fértil para el crecimiento de unicornios fintech como Flutterwave, Moniepoint e Interswitch. La creciente demanda de servicios financieros móviles también ha impulsado la atención sobre la cotización de Airtel Africa Plc en la Bolsa de Londres en octubre, una operación que recaudó para algunos de sus accionistas aproximadamente 529 millones de libras esterlinas (unos 708 millones de dólares).
Esta IPO de Opay servirá como referencia de valoración para la industria tecnológica africana respaldada por capital de riesgo. Desde la ralentización del mercado de capital privado tras la pandemia, el sector ha enfrentado dificultades de financiación y una baja actividad de transacciones.
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