🔥 Bitget ABŞ səhmlərinin isti mövzuları | 2026.10.26 Əsas xətt: AI infrastrukturunun modullaşdırılması sürətlənir | DSX zavodu·Təchizat zəncirinin genişlənməsi·Nəhənglərin maliyyə hesabatları həftəsi
2026/10/26 01:50
- NVIDIA DSX POD modul tipli AI fabrikinin qurulması
NVIDIA GTC Berlin-də DSX POD referans dizaynını təqdim etdi, Vera Rubin sistemi konteyner daxilində əvvəlcədən inteqrasiya edilib, yerində təchiz üçün zaman təxminən 6 aydan minimum 14 günə endirilib. Dell, HPE, Lenovo, Schneider, Vertiv və digər tərəfdaşlar iştirak edir, məqsəd 2027-ci ilin əvvəlində çatdırılmadır. Eyni zamanda, təchizat zənciri genişləndirilməsi elan edilib, səth istehsal gücü 2.5 dəfə, Amkor qabaqcıl qablaşdırma gücü 300% çoxalır, SPIL optik mühərrik orta müddətdə 15 dəfə artır.
🎯 Faydalanan aktivlər: NVDA, AMKR, VRT; əsas katalizator: modullaşdırılmış təchiz sürəti qurulma sıxlığını azaldır, qablaşdırma və elektrik-soyutma tələbatı paralel olaraq artır.
- SpaceX AI hesablama gücü patlayışı və Tesla ilə birləşmə gözləntisi
SpaceX-in üçüncü rüb gəliri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 161% artıb və təxminən 14.6 milyard ABŞ dollarına çatıb, AI (SI) gəliri təxminən 10 dəfə artaraq 7.6 milyard ABŞ dollarına çatıb və ilk dəfə tam bir rübdə qazanc əldə edilib. Musk Tesla ilə birləşmənin "yaxşı fikir olduğunu" bildirib və hər iki şirkət xüsusi komitə qurub. Şirkət hər ay təxminən 200,000 NVIDIA GB300 artırma tempi ilə istehsalını artırır, gələn il Vera Rubin-ə keçəcək.
🎯 Faydalanan aktivlər: SPCX, TSLA, NVDA; əsas katalizator: hesablama gücü icarəsi üçün tələbat yüksəkdir, birləşmə şayələri qiymət elastikliyini və maliyyə diqqətini artırır.
- Nəhəng şirkətlərin hesabat həftəsi yaxınlaşır, AI xərcləri əsas yoxlama nöqtəsi olur
Bu həftə Microsoft, Alphabet çərşənbə günü, Amazon cümə axşamı nəticələri açıqlayacaq, bazar əsasən Azure, Google Cloud, AWS-nin artımı və kapital xərcləri ilə bağlı göstərişlərə fokuslanır. Əvvəllər Meta AI ilə bağlı kapital xərcləri artacağını proqnozlaşdırdığı üçün satılmışdı, investorlar infrastrukturun gəlir dövrünə və davamlılığına diqqətlə baxır.
🎯 Faydalanan aktivlər: MSFT, GOOGL, AMZN; əsas katalizator: hesabat bulud xidmətləri artımı və AI xərclərini yoxlayacaq, sektoral hissiyyat təsir edə bilər.
- Qabaqcıl qablaşdırma və optik mühərrik istehsal gücü paralel genişlənir
NVIDIA və Amkor yeni razılaşmaya gəlib, çoxillik əməkdaşlığın ümumi dəyəri 3 milyard ABŞ dollarına çatır, məqsəd Koreyada interposer waffer istehsal gücünü 2028-ci ilin sonuna qədər 300%-dən çox genişləndirməkdir. SPIL optik mühərrik istehsal gücünü CPO (Co-Packaged Optics) tələbatını təmin etmək üçün genişləndirir. Amkor bu gün rüblük hesabatını açıqlayır, bazar AI-ya aid sifarişlərin yerinə yetirilməsinə diqqət edir.
🎯 Faydalanan aktivlər: AMKR, COHR, LITE; əsas katalizator: qablaşdırma və sürətli əlaqə istehsal gücü AI fabriklərinin tələbini birbaşa təmin edir.
- Data mərkəzlərinin elektrik-soyutma avadanlıqları faydalanmağa davam edir
DSX POD yerində inteqrasiya zamanını azaltsa da, hələ də yerində enerji, soyutma və şəbəkə hazırlığı lazımdır, Vertiv və digər avadanlıq istehsalçıları enerji ilə bağlı aktivlər infrastruktur ritmi ilə yönlənir. Son zamanlar data mərkəzi infrastruktur zənciri AI əməliyyat dalğalanmaları ilə dəyişib, lakin uzunmüddətli tələb məntiqi sabitdir.
🎯 Faydalanan aktivlər: VRT, ETN, GEV; əsas katalizator: modul tipli təchiz sürəti elektrik və soyutma avadanlıqlarına tələbatı artırır.
Ticarət məsləhəti: Bu həftə diqqət nəhənglərin AI xərcləri göstərişlərinə və Fed qərarına yönəlib (bazar ümumi olaraq bu ay passiv qalacağını, dekabrda yenidən müzakirə ediləcəyini gözləyir), DSX və təchizat zənciri genişləndirilməsi orta və uzunmüddətli infrastruktur xəttini gücləndirir, qısamüddətli hesabat dalğalarının və ticarət həcminin dəyişmələrinə, portfel idarəsinə önəm verin.
ABŞ fond bazarında son dövrlərdə dalğalanmalar artıb, yuxarıdakı məzmun yalnız informasiya məqsədlidir, investisiya məsləhəti deyil.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Ortalama sağ qalma müddəti 5,7 ay uzandı! Roche (RHHBY.US) ağciyər xərçəngi üçün yeni dərmanla birbaşa rəqabətdə qalib gəldi, şiş müalicəsi biznesi mühüm katalizatorla qarşı-qarşıya qaldı
Roche şirkətinin araşdırdığı ağciyər xərçəngi dərmanı divarasib, son klinik sınaqda rəqib müalicələrlə müqayisədə xəstələrin ömrünü təxminən altı ay uzadıb və bu, İsveçrə dərman şirkətinin onkoloji məhsullar portfelini daha da gücləndirə bilər.
Qlobal yaşlanma səhmlər və istiqrazlara yatırımların məntiqini dəyişir? Pensiya fondlarında “uzunömürlülük hesabı” sürətlə toplanır, səhmlər, istiqrazlar və özəl investisiyalar üçün böyük həcmdə uzunmüddətli kapital axını gözlənilir.
İnsanların ömürlərinin uzanması və doğum nisbətinin azalması ilə, pensiya fondları uzun onilliklər ərzində təqaüd həyatı üçün öz aktivlərini istifadə etməyə məcbur qalır. Eyni zamanda, bu sistemlərə töhfə verən işçilərin sayı isə azalır.
Daimon “beşqat həyəcan siqnalı” çalır! Böyük maliyyə kəsiri və yüksək faiz dərəcələrinin təzyiqi qarşısında Coca-Cola tipli “nağd pul inəyi” həmişə aktualdır?
Daimon xəbərdarlığının əsas məğzi ondadır ki, ABŞ iqtisadiyyatı hələ də genişlənir, lakin investorların artımı qorumaq və riskə girmək üçün ödəməli olduqları məbləğ artır.
