أخبار ()

التحول نحو تكديس HBM بثمانية طبقات يهدف إلى زيادة حجم الشحنات

شركة الاستشارات العملاقة Bain تدق ناقوس الخطر: يجب أن تحقق صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية إيرادات سنوية تبلغ 6 تريليونات دولار لدعم "موجة الإنفاق الضخمة" في مراكز البيانات

قالت Bain إن قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي بحاجة إلى تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 6 تريليون دولار بحلول عام 2031، لإثبات أن الاستثمارات الضخمة الحالية لبناء مراكز البيانات على مستوى العالم مبررة.

من ربط المستخدمين إلى توفير القدرة الحاسوبية، شركة الاتصالات الفلبينية العملاقة Globe تراهن على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي! تستهدف فرصة أعمال بمليارات الدولارات القادمة

تخطط شركة Globe Telecom Inc. لاستثمار ما لا يقل عن مليار دولار في توسيع أعمال البيانات الخاصة بها بحلول عام 2027. وتعتبر الشركة أن أعمال مراكز البيانات هي النشاط القادم الذي ستصل قيمته إلى مليار دولار، ويعد الازدهار في مجال الذكاء الاصطناعي العامل الرئيسي الذي يدفع نحو تحقيق هذا الهدف.

فاجأت Meta وول ستريت بجذبها الرئيس التنفيذي لشركة MongoDB، وبدأت بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي للشركات

قامت شركة Meta بتأسيس قسم الذكاء الاصطناعي الخاص بالمؤسسات تحت اسم “منصة Meta Enterprise”، ووصف مارك زوكربيرغ هذا القسم بأنه “الدعامة التالية المهمة للشركة”. كما قامت Meta بجذب الرئيس التنفيذي لشركة MongoDB، CJ Desai، لقيادة هذا القسم. يرى المحللون أن جذب رئيس تنفيذي من شركة مدرجة يُظهر مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لزوكربيرغ. ومن اللافت أن خبر استقالة Desai جاء في اليوم الذي يسبق يوم المستثمرين، ما جعل التوقيت حساساً وأثار دهشة المراقبين.

انعكاس كبير في موجة بيع السندات الأمريكية! المخضرم في سوق السندات Bianco متفائل للمرة الأولى منذ ست سنوات، ويقول إن عائد 5% هو "نقطة شراء ذات قيمة"

في الوقت الحالي، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عشرين عامًا، تخلى المخضرم في سوق السندات Jim Bianco لأول مرة عن موقفه المتشائم، وبدلاً من ذلك بدأ تدريجيًا في بناء مراكز شراء بوصفها "شراءً ذا قيمة".

تم إطلاق سلسلة آلات التخزين المحسّنة Z4D من Google Cloud بشكل كامل على محرك الحوسبة.

بعد الارتفاع الحاد لسهم Meta الأسبوع الماضي بفضل Muse، تراجع سعر السهم.

جي بي مورغان: عملية "قتل التقييم" لسبعة عمالقة التكنولوجيا في سوق الأسهم الأمريكية تقترب من نهايتها، لكن من الصعب العودة إلى مرحلة "التفرد بالصدارة"

النماذج الصغيرة "تسرق" الطلب على قوة الحوسبة السحابية، وإنفاق رأس المال على مراكز البيانات بقيمة تريليون دولار يواجه اختباراً

أشار تقرير جيفري إلى أن أداء النماذج اللغوية الصغيرة قد تحسّن وتكلفة استخدامها انخفضت، مما قد يدفع الشركات لنشر الذكاء الاصطناعي محلياً بدلاً من الاعتماد على السحابة، ما يؤثر على استثمارات مراكز البيانات الضخمة. انخفاض معدل استخدام الخوادم، مع إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مبالغ ضخمة وعدم التوافق مع احتياجات القدرة الحاسوبية، قد يؤدي إلى تحول بعض مراكز البيانات إلى "أصول مهجورة". الطلب على الذكاء الاصطناعي ما زال موجودًا، لكن حجم العائد من الحاجة إلى القدرة الحاسوبية المركزية يواجه إعادة تقييم.

رفعت شركة Piper Sandler سعر الهدف لشركة Alphabet إلى 400 دولار

تم حجز طلبات الاتصالات الضوئية لمدة عام ونصف، مما يضغط على تسليم المواد الخام على المدى القصير.

العقود الطويلة الأجل لـMLCC مستمرة، وسامسونج إلكترو-ميكانيكس تجمع 4 تريليون وون كوري

"Agent مقابل السندات الأمريكية" — من سيقود سوق الأسهم الأمريكية؟

موجة وكلاء AI ومعدلات سندات الخزانة الأمريكية تمزق سوق الأسهم الأمريكية إلى عالمين: قامت Meta بإطلاق نموذج Muse، مما أدى إلى زيادة بقيمة 220 مليار دولار في أسبوع واحد لقيمتها السوقية، ودفع مؤشر Nasdaq للتميز؛ ولكن إذا استبعدنا الشركات المرتبطة بـ AI، فإن مؤشر S&P 500 انخفض فعليًا بنسبة 1% هذا الأسبوع، وعدد الأسهم التي سجلت أدنى مستويات جديدة في بورصة نيويورك تجاوز أعلى المستويات لمدة تسعة أيام متتالية، مما يعني أن "تداول الانتشار" يكاد ينتهي. صرحت Goldman Sachs بصراحة أن هذا هو "لعبة القط والفأر المحبطة" بين سوق الأسهم ومعدلات الفائدة - حيث يمكن أن تلغى أي اختراقات في أي لحظة من قبل سوق السندات، ويجب على المستثمرين في الأسهم التحوط من خلال بيع سندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه.

تقرير: تجري Anthropic مفاوضات لاستئجار سعة مركز بيانات تصل إلى 1GW، مع استثمارات ذات صلة لا تقل عن 40 مليار دولار.

وفقًا لتقارير إعلامية، تدرس Anthropic استئجار طاقة حوسبة تصل إلى 1 جيجاوات من Stream Data Centers. وصرح مطور مراكز البيانات أن نشر طاقة حوسبة كاملة تبلغ 1 جيجاوات سيتطلب استثمارًا لا يقل عن 40 billions دولار أمريكي. ويتعين على Anthropic تقديم ضمانات مالية لهذه الصفقة، بالإضافة إلى تأمين تمويل منفصل للرقائق المُثبتة.

الرسم البياني - مع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن استحقاق ديون الشركات سيشكل اختبارًا للمقترضين في الولايات المتحدة

حسب تقديرات Goldman Sachs: يتعين على ست شركات عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيق أرباح إضافية تصل إلى 1.42 تريليون دولار بين عامي 2028 و2030 لدعم عائد استثمار قدره 15%

تقديرات غولدمان ساكس لمراهنة العمالقة الستة على قوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي: عليهم تحقيق أرباح إضافية بقيمة 1.42 تريليون دولار بين عامي 2028 و2030 لدعم عائد استثمار بنسبة 15%

أصدر جولدمان ساكس مؤخراً تقريراً بحثياً حول قطاع التكنولوجيا الأمريكي، يهدف إلى حساب وتقييم حجم الاقتصاد المرتبط بالذكاء الاصطناعي اللازم لإثبات معقولية معدل العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) لإنفاق شركات الحوسبة السحابية الكبرى على الذكاء الاصطناعي.

تتوقع Goldman Sachs أن تصل استثمارات خمس شركات مثل Amazon في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام إلى 800 مليار دولار.

اندفاع الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي نحو 1.7 تريليون دولار، فما هو مستوى العوائد المعقول؟ غولدمان ساكس أجرى حساباً

يشهد الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي لدى مزودي الخدمات السحابية العملاقة في الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا، مما أثار جدلاً حول عائدات الاستثمار. تشير أبحاث غولدمان ساكس إلى أنه يتعين على ستة عمالقة مثل Alphabet وMicrosoft تحقيق إيرادات إجمالية تقدر بنحو 1.42 تريليون دولار بين عامي 2028 و2030، لتلبية شرط الحد الأدنى للعائد على رأس المال المستثمر (ROIC) بنسبة 15٪ لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في عامي 2026 و2027. حاليًا، تجاوزت الطلبات المتراكمة على السحابة العامة الرئيسية الثلاثة 1.69 تريليون دولار، وهو ما يدعم بقوة تحقيق الإيرادات المستقبلية والأرباح الطويلة الأمد.

أطلقت Google أداة مفتوحة المصدر لترحيل الوكلاء الذكيين في GKE

الإصدار المحدث 2 - جهازCharm التابع لشركة Meta يحمل طموحات الرئيس التنفيذي زوكربيرج الجريئة في مجال الذكاء الاصطناعي

عمالقة التكنولوجيا يبحثون عن زيادة الطاقة الكهربائية تحت الأرض! مشروع Fervo(FRVO.US) الجديد للطاقة الحرارية الجوفية يولد الكهرباء لأول مرة، وجوجل تضيف قطعة أساسية لطموحاتها في الذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسعار أسهم شركة Fervo Energy بنسبة تتجاوز 14% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس، وذلك بعد أن حققت الشركة المتخصصة في الطاقة الحرارية الأرضية أول إنتاج للطاقة الكهربائية في مشروع تطوير الطاقة الحرارية الأرضية Cape Station في ولاية يوتا.

تفاوتات السوق، والانحراف في التقييم، هل قطاع الإنترنت في أمريكا الشمالية "رخيص" فقط ظاهريًا؟

إذا اعتبرنا حوافز الأسهم (SBC) نفقات نقدية، فإن التقييم الحقيقي لهذا القطاع ليس منخفضاً كما يبدو.

ذكرت صحيفة ديلي ستار أن TSMC سترفع أسعار تصنيع الرقائق من يناير المقبل بنسبة تتراوح بين 3٪ و 6٪، وأن وضوح الطلبات يمتد حتى عام 2030

وفقًا للتقارير الإعلامية، سجلت عمليات التصنيع المتقدمة ذات الأسعار المرتفعة من TSMC مثل 2 نانومتر و3 نانومتر أعلى نسب زيادة؛ بينما عمليات التصنيع الناضجة والخاصة فتم التفاوض بشأن أسعارها حسب المنتج، ومعدل التشغيل، وحالة العملاء. حاليًا، تتجاوز قدرة التشغيل لمصانع TSMC ذات الألواح بقياس 8 بوصات 100%، وتعمل عمليات التصنيع أقل من 45 نانومتر بكامل طاقتها. إن بناء مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي لا يحفز فقط الطلب على GPU وHBM، بل يدفع أيضًا طلبات عمليات التصنيع الناضجة مثل PMIC وMCU وIC التناظرية.

تعرضت Netflix (NFLX.US) لخفض التصنيف مرتين خلال أسبوع واحد: HSBC أشار إلى منافسة YouTube، بينما أعرب Wells Fargo عن مخاوف بشأن التفاعل واستراتيجية المحتوى.

قام المحلل في HSBC، محمد كلوف، بخفض تصنيف شركة البث العملاقة Netflix (NFLX.US) من "شراء" إلى "احتفاظ"، كما خفض السعر المستهدف بنسبة 21% ليصل إلى 76 دولارًا.

أطلقت Anthropic نموذج Opus 5.5 عالي الأداء منخفض التكلفة قبل الاكتتاب العام، مما يعزز المنافسة على تقليل التكاليف

تقوم شركة Anthropic PBC بإطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تنفيذ مجموعة واسعة من المهام للشركات بتكلفة أقل. تستعد هذه الشركة الناشئة لظهورها المرتقب في وول ستريت.

أفادت صحيفة أو ديلي أن شركة Apple (AAPL.US) تطور سوار رياضي ذكيًا بدون شاشة لمنافسة Whoop: ولم تُقرر بعد ما إذا كانت ستطرحه، ومن المتوقع أن يظهر في أقرب وقت عام 2028.

تقوم شركة Apple بتطوير جهاز تتبع لياقة بدنية جديد لمنافسة Whoop.

تقارير: آبل تطور نموذجاً أولياً لجهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد، والهدف هو Whoop

تعمل شركة آبل سراً على تطوير سوار لتتبع الصحة بدون شاشة، يشبه إلى حد كبير Whoop، مزود بسوار من القماش ووحدة مستشعرات. المشروع يحظى بدعم كبار المسؤولين مثل كوك، لكنه لا يزال في مرحلة "التحقيق التقني" المبكرة، ولم تقرر آبل بعد ما إذا كانت ستطرح هذا المنتج. وحتى لو استمر المشروع، فإن إطلاقه لن يكون قبل عام 2028 على أقرب تقدير.

تحرك غير عادي في الأسهم الأمريكية | ارتفاع أسهم مزود خدمات الحوسبة السحابية NEBIUS (NBIS.US) بأكثر من 5%

سجلت شركات الحوسبة السحابية إيرادات وطلبات متراكمة قياسية في الربع الثاني؛ Bernstein متفائلة بشأن Amazon وMicrosoft، بينما تضاعفت إيرادات CoreWeave لكنها لا تزال تُنظر إليها بتشاؤم