下周Meta财报成AI资本开支试金石，万亿支出能否换来回报面临首次大考
机构：预计HBM明年Q1涨价80%–100%，存储长协有望锁定至2035年
KeyBanc分析师Vinh认为，存储供应商正将产能向数据中心大幅倾斜，明年PC和手机存储供应将骤减20%-30%，今年Q4 DRAM与NAND将大涨超15%。惠普和戴尔已将供应协议延长至2031年，谷歌正在洽谈覆盖至2035年的长期协议。
瑞银财报季前瞻：AI支出东风正劲，力挺泛林(LRCX.US)、与德州仪器(TXN.US)，对西部数据(WDC.US)保持谨慎
泛林集团(LRCX.US)、德州仪器(TXN.US)和西部数据(WDC.US)即将在未来数日内陆续发布季度财报。瑞银认为，在人工智能支出持续高企的背景下，这三家公司均有望从中受益。
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科恩旗下Point72 AI算力布局变阵：减持英伟达(NVDA.US)博通(AVGO.US) 建仓德州仪器(TXN.US)
Point72资产管理公司递交了截至2026年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。
AI融资担忧发酵，博通盘中重挫7%，3700亿潜在风险响警钟
美银估算，博通的芯片融资项目到2029年中可能形成约3700亿美元高级债务，为20GW算力提供资金，单2027年就可能新增约1500亿美元债务。美银并未否定博通的经营基本面，但市场开始意识到，如果未来AI算力需求需要依靠越来越庞大的融资平台才能持续，AI产业链的估值逻辑也必须同时考虑资产残值、客户违约率、债务成本以及供应商担保责任。
产能趋紧叠加AI需求激增 英飞凌、德州仪器等芯片大厂再掀涨价潮
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MCU巨头意法半导体年内二次涨价
戴尔、诺基亚、联想、思科---科技“老登”在AI时代的逆袭
5月份，标普累涨约5.3%，道指累涨2.7%，纳指累涨8.3%，半导体指数累涨22%，科技股七巨头涨6.9%，AI软件先驱指数涨27.3%、AI赢家指数涨19%，存储芯片指数涨37%
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