Samsung Electronics（Samsung）新闻

70%增长目标还是保守了？英伟达投资者会议“摊牌”：FY28若不受供应限制，业务规模或翻倍！

英伟达管理层在近期投资者会议上表示，FY28增长70%的目标并非上限，若供应不受限，增速可超100%。当前核心矛盾从需求转向供给，先进晶圆与HBM是主要瓶颈。针对市场关注的"循环融资"质疑，管理层回应称相关安排规模和上限均受控制，基础仍是终端实际需求及采购方信用能力，并非无约束的资金循环。

韩元迎来强力支撑？传韩国外汇当局“接盘”SK海力士200亿美元回流资金

据知情人士透露，韩国外汇当局买入了约200亿美元的美元资金，这些美元是SK海力士在7月完成规模达265亿美元的美国存托凭证(ADR)上市后出售并汇回韩国的资金。

韩国KOSPI指数收跌3.99%创两周新低

法兴银行：韩国散户未离场，投资工具从杠杆ETF转向结构化产品

美伊局势重燃通胀担忧，布油涨至95美元，全球债市遭猛烈抛售，韩股下跌4%

美伊军事交火重燃、油价急涨，通胀忧虑与加息预期双双升温，美债、日债、澳债等主要市场收益率纷纷攀升至十年乃至数十年高位。韩国综指跌幅扩大至4%，SK海力士与三星电子均跌逾4%。布伦特原油上涨1%至每桶95.61美元，柴油价格攀升至四个多月来最高位，欧洲天然气价格亦升至2023年以来最高水平。

韩国KOSPI指数跌幅扩大至4%

韩国做主权 AI，为什么先利好英伟达，不是海力士？

SK海力士硅晶圆采购环比暴增104%：AI存储军备竞赛下的“抢粮”与涨价博弈

SK海力士2026年Q2硅晶圆采购金额环比暴增104%，远超三星，核心逻辑在于提前锁定原料、对冲涨价风险，并为HBM及先进DRAM扩产备料。与此同时，SK海力士默许核心设备供应商提价3%-4%，终结五年降价惯例。

三星公布下一代存储路线图：HBM5性能为HBM4E的2倍，zHBM加速性能提升8倍

HBM5基础芯片制程升至2纳米，目标是在性能上达到HBM4E的两倍，单瓦性能提升20%，同时将热阻降低20%，预计2028年量产。全新架构的zHBM，目标性能为HBM4E的8倍，单瓦性能提升3倍，热阻降幅达75%至90%，预计在2029年之后推出。

重押AI！韩国祭出5970亿美元史上最激进支出计划 芯片红利提供“弹药”

韩国周二公布了有史以来最激进的财政支出计划，将2027年政府总支出定为821万亿韩元(约合5969.2亿美元)，旨在全球人工智能(AI)竞赛中强化该国的技术优势。

AI建设热潮引爆HBM需求，并排挤传统DRAM供给、加剧内存缺货。韩媒报道，三星的存储器业务部门已将2031年前约70%的产能分配给长约订单（long-term agreements，简称LTAs），主要签约客户包括英伟达，微软及谷歌等大型科技公司。然而，HBM抢货情况相当激烈，就连这些大型科技公司都无法取得合约约定的全部供货量，使现货价格进一步飙升。（首尔经济日报）。

AI芯片需求持续爆发，韩国8月出口同比激增近七成

AI芯片需求持续爆发，韩国8月出口同比激增近七成

日韩股市周二低开

伯恩斯坦评论七大内存：HBM之后，DRAM与NAND争夺下一个万亿市场

亚洲股市承压，韩股收窄跌幅至0.3%，中东局势升温油价急涨

MSCI亚太区股票指数下跌0.7%，韩国KOSPI指数现跌0.1%，此前一度跌至3.6%，本地券商称养老基金买入。布伦特原油上涨2.5%，报每桶90.25美元。黄金跌至约每盎司4437美元。

韩国KOSPI指数上演深V反转，养老金尾盘大举买入科技股护盘

据报道，三星电子正配合英伟达要求开发8层第七代高带宽存储器（HBM4E），较原计划的12层、16层方案显著降低堆叠高度，英伟达提出的速度规格为17-18Gbps，较三星初期HBM4E 14.4Gbps的样品速度高出约20%，该产品据悉将用于NVHBM。 (首尔经济日报)。

追随三星，台积电所有制程，涨价10~15%？

追随三星，台积电所有制程，涨价10~15%？

追随三星，台积电所有制程，涨价10~15%？

AI需求爆发致台积电先进产能全面告急，N2/N3几乎被苹果、英伟达包揽。继三星7月率先对4/5纳米制程涨价10~15%后，台积电计划跟进，N3已率先上调15%，N2、N5最迟2027年初再涨5~10%，N12/N16/N28等成熟制程也将补涨至10%。强劲定价权促使华尔街大幅上调其盈利预期和目标价。

存储周报 — 锁量升温：HBM长协拉长能见度，NAND扩产与终端成本检验成色

强制“5天模拟交易”！为了“降温”杠杆ETF，韩国“花样百出”

强制“5天模拟交易”！为了“降温”杠杆ETF，韩国“花样百出”

模拟交易仅支持PC端、每日至少1小时的繁琐要求令韩国散户望而却步。韩国监管层通过提高保证金门槛、强制完成5天模拟交易等组合措施，压制单股杠杆ETF热潮。相关ETF资产规模已从114亿美元骤降至50亿美元，8月净流出规模约达10亿美元，且交易额跌至峰值4%。

据韩媒报道，韩国主要证券公司今年第二季度实现创纪录的近6万亿韩元利润，但近期券商股却表现疲软。据韩国金融投资行业29日消息，韩国10大券商（未来资产、韩国投资、三星、KB、NH、新韩、Meritz、Kiwoom、韩亚、大信）今年第二季度合并口径净利润达到5.9362万亿韩元，较上一季度增长37%，同比增长141%。韩国主要券商业绩表现稳健，但股价却较为疲软。韩国交易所证券业指数5月9日收于9804.97点，创下年内新高，随后大幅回落。6月该指数跌至6400至7400点区间，7月进一步跌至4700至6400点区间，本月则在5000至5500点区间波动。

一枚 AI 戒指，凭什么值 160 亿美元？

路透调查显示，受全球人工智能芯片需求激增推动，韩国8月出口可能延续强劲增长，连续第15个月实现同比增长。10名经济学家的预测中值显示，韩国8月出口预计同比增长62.6%，基本延续7月大增63%的势头。分析师表示，三星电子和SK海力士两大存储芯片巨头继续成为出口增长的主要支柱。iM投资证券经济学家Park Sang-hyun表示：“信息技术产品出口，尤其是半导体出口，预计将保持较高增速。展望未来，尽管全球制造业的强劲表现将继续支撑由半导体引领的这一上升趋势，但受基数效应影响，出口同比增速预计将逐步放缓。”。

据路透：越南领导人敦促高通和三星电子加大对人工智能、半导体以及研发领域的投资，因为越南正寻求成为区域创新中心。

SK海力士斥资超40亿美元在美国建HBM先进封装基地，2029年量产

该工厂将成为SK海力士在美国的首个HBM封装基地。这一项目直击美国半导体供应链最薄弱的先进封装环节，获美国《芯片法案》支持，SK海力士有望据此获得最多4.58亿美元直接资金及最高5亿美元贷款。

万亿资本豪赌背后：时间正在成为AI的对手盘