Dự báo chứng khoán Mỹ | Ba chỉ số tương lai cùng giảm, dầu Brent lại vượt 100 đô la, lợi suất trái phiếu Kho bạc 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2002

Xu hướng thị trường trước giờ mở cửa

1. Sáng ngày 7 tháng 10 (thứ Tư), thị trường chứng khoán Mỹ trước giờ mở cửa, cả ba chỉ số chính đều giảm. Tính đến lúc viết bài, chỉ số Dow Jones hợp đồng tương lai giảm 0,69%, S&P 500 hợp đồng tương lai giảm 0,35%, Nasdaq hợp đồng tương lai giảm 0,66%.

2. Tính đến hiện tại, chỉ số DAX của Đức giảm 1,28%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,75%, chỉ số CAC40 của Pháp giảm 1,18%, chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 1,79%.

3. Tính đến lúc viết bài, dầu WTI tăng 0,41%, lên mức 89,81 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,66%, lên mức 101,24 USD/thùng.

Tin tức thị trường

Lực lượng Houthi tấn công và bão ở Vịnh Mexico của Mỹ làm gia tăng rủi ro nguồn cung, giá dầu tăng. Giá dầu tăng vào thứ Tư do tác động từ nhiều yếu tố. Các nhà giao dịch vừa đánh giá tình hình lực lượng Houthi tấn công Saudi Arabia, việc ngừng sản xuất dầu khí ở Vịnh Mexico do bão, vừa nhìn thấy nguồn cung dầu từ Trung Đông đang phục hồi. Cục Hàng không Dân dụng Saudi Arabia cho biết, sân bay Quốc tế King Abdullah tại Jizan và sân bay Quốc tế Najran bị tấn công và hư hại, khiến ba người bị thương. Ngoài Trung Đông, một cơn bão đang hình thành cũng làm một phần sản lượng dầu ở Vịnh Mexico của Mỹ phải ngưng lại. Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Đại dương Mỹ, tính đến sáng thứ Ba, do các biện pháp phòng chống bão, sản lượng dầu ngoài khơi đã bị ngưng 185.120 thùng/ngày, chiếm 9,2% tổng sản lượng Vịnh Mexico; lúc đó chưa có việc sơ tán nhân sự ở bất kỳ nền tảng sản xuất hoặc khoan nào.

Triển vọng tăng lãi suất của Fed còn nhiều biến số: Daly chú trọng vào tính bền vững của cú sốc lạm phát, Bowman thúc đẩy cải cách giám sát ngân hàng. Nội bộ Fed đang đồng thời thực hiện những điều chỉnh quan trọng về chính sách tiền tệ và giám sát ngân hàng. Chủ tịch Fed San Francisco, Daly, cho biết bà ủng hộ việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 để ứng phó với rủi ro lạm phát đang gia tăng, nhưng liệu có cần tiếp tục nâng lãi suất hay không phụ thuộc phần lớn vào việc cú sốc lạm phát từ thuế quan, giá năng lượng và đầu tư AI chỉ là tạm thời, hay sẽ kéo dài và cộng hưởng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát ngân hàng của Fed, Bowman, công bố sẽ tái cấu trúc hệ thống giám sát ngân hàng Mỹ và xem xét điều chỉnh ngưỡng tài sản ngân hàng để áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về vốn, thanh khoản và kiểm tra áp lực.

Đấu giá trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và biên bản FOMC sắp được công bố, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Các nhà đầu tư chuẩn bị đón hai sự kiện quan trọng trong ngày thứ Tư. Biên bản cuộc họp FOMC sẽ được công bố vào lúc 2 giờ chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ, thị trường sẽ phân tích kỹ lưỡng để tìm manh mối về quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Tại cuộc họp quyết định chính sách tháng 9 của Fed, các nhà hoạch định đã bỏ phiếu tăng lãi suất, lần đầu tiên từ năm 2023. Sáu tuần qua, lo ngại về lạm phát và giá năng lượng tăng đã khiến trái phiếu bị bán ra, lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng. Theo công cụ Fed Watch của CME, hiện các nhà giao dịch định giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo là 78%. Bộ Tài chính Mỹ sẽ tổ chức đấu giá 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào thứ Tư. Trước lo ngại về lạm phát, quy mô nợ và rủi ro thời hạn, cuộc đấu giá này sẽ kiểm tra xem mức lợi suất hiện tại có đủ hấp dẫn các nhà đầu tư, hay họ sẽ đòi hỏi phần bù rủi ro cao hơn.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2002. Khi giá dầu tiếp tục tăng, trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Tư, lợi suất trở lại mức cao đã ghi nhận đầu tuần này. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 5,7%, kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 5,3%. Các nhà giao dịch tiếp tục gia tăng đặt cược bán ra trái phiếu Mỹ, cho thấy xu hướng bán tháo nâng lợi suất trái phiếu dài hạn lên mức cao nhất gần 24 năm có thể vẫn còn tiếp diễn.

CEO Shell, Sawan: Dòng chảy dầu từ Trung Đông phục hồi đến khoảng 80% so với trước chiến tranh. CEO Shell (SHEL.US), ông Sawan, cho biết hôm thứ Ba, dòng chảy dầu từ Trung Đông đã phục hồi đến khoảng 80% so với trước chiến tranh, xác nhận năng lực của các quốc gia khu vực này trong việc duy trì cam kết cung cấp cho thị trường toàn cầu. Dù nhiều tổ chức ngân hàng và phân tích vận tải cũng cho rằng dòng chảy dầu Trung Đông đang tiến gần mức trước xung đột, tuyên bố mới nhất của Sawan cung cấp đánh giá uy tín bậc nhất về tiến độ phục hồi xuất khẩu ở khu vực này. Theo dữ liệu của tổ chức theo dõi tàu Kpler, Saudi Arabia, UAE, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait và Iran xuất khẩu trung bình khoảng 16,33 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 9, giảm khoảng 3,2 triệu thùng so với mức trước khi xung đột bùng nổ tháng 2 là 19,51 triệu thùng/ngày, phục hồi đến khoảng 80% so với thời điểm trước chiến tranh. Các quốc gia sản xuất dầu Trung Đông xuất khẩu qua eo biển Hormuz dự kiến đạt gần 9,72 triệu thùng/ngày, con số này chưa tính tới những tàu đã tắt hệ thống nhận diện tự động nhằm tránh bị phát hiện.

JPMorgan: Các khoản vay xấu nghiêm trọng ở Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ đại dịch, ngành công nghệ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Các chiến lược gia của JPMorgan hôm thứ Ba cho biết, thị trường vay đòn bẩy với mức độ khó khăn nghiêm trọng đã lên mức cao nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch, ngành công nghệ phải chịu áp lực lớn nhất. Cụ thể, giá vay thấp hơn 60% giá trị gốc (mức độ khó khăn nghiêm trọng) đã tăng từ 40 tỷ USD một năm trước lên 65 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 3/2020. Các khoản vay đòn bẩy xấu (giá giao dịch bằng 80% hoặc thấp hơn giá trị gốc) cũng tăng, tổng cộng 139,8 tỷ USD, tăng gần 90% trong 12 tháng qua, chỉ thấp hơn 4 tỷ USD so với mức cao nhất vào tháng 5/2020.

Tin tức từng mã cổ phiếu

Shell (SHEL.US) dự kiến đạt kết quả kinh doanh giao dịch dầu mạnh mẽ quý 3: Bộ lợi nhuận lọc dầu tăng lên mức kỷ lục 42 USD/thùng. Shell dự kiến hoạt động giao dịch dầu sẽ đạt kết quả mạnh mẽ trong quý 3, do nguồn cung nhiên liệu toàn cầu bị thắt chặt thúc đẩy bộ lợi nhuận lọc dầu lên mức kỷ lục mới. Ông lớn ngành năng lượng cho biết, hiệu quả giao dịch dầu phù hợp với kết quả vững mạnh của ba tháng trước, nhờ lợi nhuận lọc dầu đạt 42 USD/thùng, mức này vượt qua mức cao nhất của các quý trước năm 2022. Do chiến tranh Iran và nhà máy lọc dầu Nga bị tấn công khiến thị trường toàn cầu thắt chặt, Shell và các đối thủ đã cố gắng tối đa hóa công suất nhà máy lọc dầu, chỉ bảo trì khi thật sự cần thiết. Công suất nhà máy lọc dầu của Shell quý này chỉ hơi thấp hơn quý trước, khi các nhà máy vận hành hết công suất.

Uber (UBER.US) dự định mua lại ezCater với giá 2,3 tỷ USD tiền mặt để mở rộng dịch vụ ẩm thực doanh nghiệp. Uber sẽ mua lại công ty dịch vụ ẩm thực ezCater Inc. với giá 2,3 tỷ USD tiền mặt, giúp nền tảng giao nhận Uber Eats tiếp cận nhiều khách doanh nghiệp hơn. ezCater cung cấp nền tảng ẩm thực cho doanh nghiệp, cho phép tổ chức các sự kiện, hội nghị và các bữa tiệc. Uber cho biết hôm thứ Ba, công ty tư nhân này có tổng lượng đặt hàng vượt 2,5 tỷ USD trong 12 tháng qua và hợp tác với hơn 140.000 nhà hàng khắp Mỹ. Khách hàng ezCater có giá trị mỗi đơn hàng trên 400 USD. Việc mua lại này sẽ giúp Uber cạnh tranh tốt hơn với DoorDash (DASH.US), nền tảng giao nhận thực phẩm hàng đầu ở Mỹ. DoorDash đã ra mắt sản phẩm ẩm thực cho nhân viên doanh nghiệp vào tháng 4 năm nay.

Apple (AAPL.US) hợp tác với LG để lấn sân vào thiết bị nhà thông minh: chuông cửa, bộ điều nhiệt, camera và phụ kiện sẽ mang thương hiệu LG. Theo nguồn tin, Apple (AAPL.US) chuẩn bị mở rộng kinh doanh thiết bị nhà thông minh, gồm chuông cửa, bộ điều nhiệt và các phụ kiện khác, được phát triển chung với LG Electronics dưới hình thức hợp tác đặc biệt. Các sản phẩm này sẽ tích hợp vào hệ sinh thái thiết bị có thể đồng bộ với trung tâm nhà thông minh mới của Apple, đồng thời hỗ trợ phiên bản nâng cấp của HomePod mini và đầu thu TV mới. Các thiết bị mới của Apple dự kiến ra mắt ngày 13 tháng 10. Nguồn tin cho biết sản phẩm hợp tác giữa Apple và LG còn có khóa thông minh phòng chống trộm, camera an ninh trong nhà, camera an ninh ngoài trời và camera chiếu sáng. Dù cả hai cùng phát triển, các sản phẩm sẽ mang thương hiệu LG, LG chịu trách nhiệm sản xuất và hỗ trợ sản phẩm.

Ông lớn Hollywood Skydance (SKYD.US) chính thức ra đời. Hôm thứ Ba theo giờ địa phương, Paramount Skydance hoàn tất việc mua lại Warner Bros Discovery (WBD) với giá trị 110 tỷ USD, công ty mới sau sáp nhập chính thức mang tên "Skydance", báo hiệu sự ra đời của một ông lớn Hollywood hoàn toàn mới. Thương vụ này kết hợp các hãng phim như "Mission Impossible", "Harry Potter" và DC, cùng các mạng truyền hình, streaming hàng đầu như CBS, CNN, Paramount+ và HBO Max, tạo ra một công ty giải trí tích hợp đa lĩnh vực gồm phim ảnh, truyền hình và tin tức. Sau sáp nhập, cổ phiếu công ty được chuyển từ Nasdaq sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York với mã "SKYD".

Microsoft (MSFT.US) dự kiến ra mắt Surface mới hướng tới AI developer, không cần sức mạnh tính toán từ cloud. Microsoft sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt tại San Francisco vào ngày 7 tháng 10, không tiết lộ chủ đề cụ thể. Microsoft xác nhận nội dung sẽ liên quan tới Windows, RTX Spark và Surface, nhưng chưa công bố chi tiết. Đây là sự kiện đầu tiên sau lễ ra mắt Copilot+ PC năm 2024, tập trung vào Windows và Surface. Dự kiến một điểm nhấn là thiết bị phần cứng mới của Microsoft tích hợp RTX Spark. Surface Laptop Ultra đã ra mắt vào tháng 6 năm nay và sự kiện tại San Francisco sẽ công bố thêm nhiều chi tiết về phần cứng, khả năng, cũng như thông tin về thời điểm phân phối.