Anthropic IPO fayllari kutilmagan tarzda optik aktsiyalar retracementining katalizatoriga aylandi, Lumentum 8.2% oshib S&Pda yetakchilik qildi
Keskin o‘sishning orqasida uchta ijobiy omil birlashgan: 1. Anthropic’ning IPOsi va Meta hamda SpaceX tomonidan jami 40 milliard dollarlik moliyalashtirish sun’iy intellekt kapital xarajatlarining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqaniga oid xavotirlarni bartaraf etdi; 2. AQSh FCC yorug‘lik modullari importini cheklashi mumkin, bu esa mahalliy kompaniyalar uchun 3,2T hajmdagi bozorni ochib beradi; 3. asosiy material — indiy fosfid ta’minotida jiddiy yetishmovchilik yuzaga keldi. Talabning kuchli oshishi, himoyalovchi siyosatlar va cheklangan ta’minot birga rezonans paydo qilib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun supertsiklni boshlab berdi.
Anthropic IPO uchun ma’lumotnoma topshirdi, bu esa optik sohaning kuchli qayta tiklanishiga turtki berdi.
Dushanba kuni Lumentum Holdings aksiyalari 8,2% ga oshdi va S&P 500 indeksidagi eng yuqori o‘sishni ko‘rsatdi, Coherent 5,8% ga, Ciena esa 4,9% ga ko‘tarildi. Uch tomondan ijobiy omillar — sun’iy intellektga kapital sarf-xarajatlari bo‘yicha ma’lumotlarning tasdiqlanishi, supply chainni himoya qilishga oid mumkin bo‘lgan siyosat kutilmalari, shuningdek, muhim yarimo‘tkazgich materiallari ta’minotida qisqarish alomatlari — ilgari savdoga chiqarilgan optik sohaning kuchli o‘sishiga birgalikda turtki berdi.
Anthropic IPOsi uchun ma’lumotnoma dushanba kuni rasmiy ravishda topshirildi va uning moliyaviy ko‘rsatkichlari chip hamda bog‘liq uskunalar sektoridagi kayfiyatni rag‘batlantirdi. MarketWatch xabariga ko‘ra, Evercore ISI tahlilchisi Amit Daryanani shunday deydi: o‘tgan hafta optik sektorda katta savdolar kuzatilganidan so‘ng, bu sektorga bo‘lgan qiziqish qayta tiklanmoqda va ko‘plab investorlar Anthropic’ning S-1 faylini kutayotgan edi, uni bozorlarga qaytish uchun signal deb bilishyapti.
Bu orada, AI sohasidagi asosiy ko‘rsatkichlar ijobiy dinamikani namoyon etmoqda. Meta Platforms aksiyalar orqali moliyalashtirish rejasini e’lon qildi, SpaceX chip va boshqa AI qurilmalari uchun 40 milliard AQSh dollari hajmida moliyalashtirishni va’da berdi. Daryanani so‘zlariga ko‘ra, bu o‘zgarishlar bozorda AI sarmoyasining "barqarorligiga" kuchli ishora bo‘ldi. Bundan tashqari, AQSh Federal kommunikatsiyalar komissiyasi (FCC) kelasi yil boshida ayrim optik modullar importini cheklashi mumkinligi haqidagi kutilmalar va Osiyo bozoridan muhim yarimo‘tkazgich materiallari ta’minotidagi susayish haqidagi xabarlar mahalliy optik ishlab chiqaruvchilar uchun investitsion logikani yana mustahkamladi.
Anthropic moliyaviy ma’lumotlari AI kapital sarf-xarajatlarini tasdiqlaydi, investorlar ishonchi tiklanmoqda
Anthropic IPO faylining e’lon qilinishi bozor uchun AI infratuzilmasiga sarmoya hajmini tahlil qilish imkonini berdi. Xabarlarga ko‘ra, Daryanani so‘zlaricha, ayni paytda AI sohasining moliyaviy samaradorligi asosiy nuqtai nazardan "nisbatan sog‘lom" va Anthropic’ning moliyaviy ma’lumotlari chip kompaniyalari aksiyalarini qo‘llab-quvvatlamoqda.
Meta kapital jalb qilish bo‘yicha e’lon qilgan xabari va SpaceX ning 40 milliard dollarlik AI uskunasi uchun va’dasi, texnologik gigantlar AI infratuzilmasiga sarmoyani yuqori darajada davom ettirayotganini yana bir bor isbotladi. Ushbu ma’lumotlar jami shuni anglatadiki, AI kapital sarf-xarajati davri hali yakun topmagan va optik bog‘lanishlar ma’lumot markazlarining asosiy infratuzilmasi sifatida ahamiyatini yo‘qotmaydi.
FCCning potentsial cheklov siyosati supply chain tuzilishini o‘zgartiradi, mahalliy ishlab chiqaruvchilar manfaati
Xabarlarga ko‘ra, Daryanani FCC siyosati kutilmalarining optik sohadagi tuzilmaviy ta’sirini alohida qayd etdi. Sanoat mutaxassislariga ko‘ra, FCC kelasi yil boshida ayrim xorijiy ta’minotchilarning optik modullarini import qilishni cheklashi kutilmoqda, natijada bu ta’minotchilar AQShning keyingi avlod 3.2T optik modul bozori tashqarisida qoladi.
Ushbu siyosat kutilmalarining ta’siri e’tiborsiz qolmaydi — hozirgi kunda dunyodagi mana shunday komponentlarning taxminan uchdan ikki qismi ma’lum mintaqa ta’minotchilari tomonidan ishlab chiqiladi. Agar ushbu cheklov amalga oshirilsa, qisqa muddatda AI infratuzilmasini joriy etishda muammolar yuzaga kelishi mumkin, biroq AQSh ichki ishlab chiqaruvchilari va ittifoqchi ta’minotchilar yangi bozor imkoniyatlaridan to‘g‘ridan-to‘g‘ri foyda ko‘radi va Lumentum, Coherent kabi kompaniyalar buyurtmalarni olishi mumkin.
InP ta’minoti o‘sishi sekinlashdi, ishlab chiqarish cheklovlari narx va talab prognozlarini qo‘llab-quvvatlaydi
Osiyodan kelgan hafta oxiri yangiliklari ham dushanba kunidagi bozor harakatiga turtki bo‘ldi. Daryanani ma’lumotlariga ko‘ra, indiy-fosfid (InP) nomli muhim yarimo‘tkazgich materialining ta’minoti o‘sishi sekinlashganini kuzatish mumkin, bu hozirgi tezlik talabiga javob bera oladigan InP ishlab chiqarish quvvatini oshirishda ba’zi ta’minotchilar duch kelayotgan muammolar borligini ko‘rsatadi.
Ushbu ta’minot cheklovlari sharoitida, AIning tez sur’atlarda rivojlanishi optik sohadagi texnologik tsikllarni tubdan o‘zgartirib yubordi. Daryanani so‘zlariga ko‘ra, an’anaviy optik tsikllar odatda besh yil davom etgan, biroq AIning o‘sishi "kanal tezligining har yili deyarli oshishiga olib keldi" — ya’ni, ma’lumot uzatish tezligi ko‘p marta oshdi.
Tezroq kanal tezligi va AI ma’lumotlar markazlari uchun bog‘lanishlar sonining ortishi optik qurilmalar talabini oshirishda davom etadi. Ma’lumotlar markazlarining bog‘lanish ehtiyojlari kengaygani sari InP asosidagi mahsulotlarni o‘z ichiga olgan lazerlarga talab ortadi. Bunda ishlab chiqarish quvvatini kengaytirish va mahsulotni sertifikatlash uchun vaqt zarur, natijada supply chain biroz orqada qoladi va ta’minot uzoq muddat davomida chegaralangan bo‘lib qoladi.
Daryanani xulosa qiladi: yuqoridagi murakkab omillar "quvvatini kengaytirishga va kerakli tezlikda mahsulotlarni yetkazib bera oladigan ta’minotchilarga doimiy talabni ta’minlamoqda", Lumentum va Coherent kabi imkoniyatga ega bo‘lgan mahalliy ishlab chiqaruvchilar bu tsikl davomida foyda ko‘rishlari mumkin.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
AI kapital xarajatlari Koreya iqtisodiyati uchun muhim ahamiyatga ega, markaziy bank eksportning pasayishi yuz minglab dollarni tashkil qilishi mumkinligini ogohlantirdi! Goldman Sachs nima uchun Koreya fond bozori va saqlash bozorini optimistik baholamoqda?
Janubiy Koreya markaziy banki ogohlantirishicha, agar sun’iy intellektga qilinayotgan xarajatlar sekinlashsa, mamlakatning chip eksporti hajmi 100 milliard dollargacha kamayishi mumkin.
Insan ko'rinishidagi robotlarning saqlash talabini 5 yil ichida 20 barobar oshadi? Musk: Bu aqldan ozgan, robotlar uchun saqlash talabi "hammasidan ustun", superintellekt esa bundan ancha yuqori
Musk super aqlli tizimlarni alohida toifada ko‘rsatdi, ularning hisoblash quvvati ehtiyoji robotlarga nisbatan ancha yuqori ekanligini va taxminan 100 foizi chuqur fazoviy hisoblashga joylashtirilishini ta’kidladi. Shu paytda, saqlash texnologiyalari giganti Micron ham inson shaklidagi robotlar va avtopilotni "fizik AI"ning asosiy o‘sish bozorlariga qo‘shdi va bu sohadagi ehtiyojni o‘zining yuqori tarmoqli kengligi va katta sig‘imli saqlash mahsulot liniyasi bilan bevosita bog‘ladi.
72% token sarfi, lekin faqat 27% xarajat — AI’dagi bull va bear bahsining asosiy mavzusi
OpenRouter ma'lumotlariga ko'ra, token talab 20 oyda 250 barobar oshdi, ammo 72% trafik eng past narxli ochiq kodli modellarga yo'nalgan va barcha xarajatlarning faqat 27% ni tashkil qiladi; token narxi har chorakda 47% ga pasaymoqda, GPU ijarasi esa 160% ga oshmoqda. Pul GPU egalariga yo'nalmoqda, hisob-kitob esa aksiyadorlarga o'tkazilmoqda. Goldman Sachs ta'kidlashicha, texnologiya sohasidan tashqarida real ishlab chiqarish samaradorligi ko'zga tashlanmayotgani sababli ushbu kapital aylanishi xavf ostida va short pozitsiyalar mantiqi ustunlik qilmoqda.
Kripto narxlari
Ko'proq
