NVIDIA 800VDC arxitekturasi elektr uskuna yangi yo‘nalishini portlatdi! Legrand va Siemens Goldman Sachs tomonidan nomlandi
Goldman Sachs yaqinda chiqargan tadqiqot hisobotida aytilishicha, investorlar muhokamasi tobora Nvidia'ning 800VDC arxitekturasiga yo'nalmoqda va yirik elektr uskunalari OEM'lar ushbu arxitekturaga oid mahsulotlar assortimentini ishlab chiqishda o'zaro raqobat qilmoqda.
Zhi Tong Moliya Ilovasi xabariga ko‘ra, Goldman Sachs yaqinda e'lon qilgan tadqiqot hisobotida investorlar muhokamasi tobora NVIDIA (NVDA.US)ning 800VDC arxitekturasiga hamda yirik elektr jihozlari ishlab chiqaruvchilari (OEM) tomonidan mos mahsulot portfellari rivojlanishiga e’tibor qaratayotganini ta’kidladi. Ushbu texnologik o‘zgarishlar sohaning raqobat muhitini tubdan o‘zgartirishi mumkin. Goldman Sachsning Yevropadagi qamrov tahlilida, data-markaz talabi mavzusiga sarmoya imkoniyatlari nuqtai nazaridan, eng yaxshi baholangan kompaniya Legrand (bugun “Sotib olish”ga ko‘tarildi), undan keyin Siemens (“Sotib olish” bahosi saqlanib qolmoqda) deb topildi.
800VDC taqsimlash arxitekturasiga o‘tish, asosan, keyingi avlod sun’iy intellekt (Sun’iy Intellekt - SI) yuklamalarining kengayishi bilan yuzaga keladigan fizik va elektr to‘siqlarini bartaraf etish uchun tanlanmoqda. Shu jarayonda rack (shkaf) quvvat zichligi bir necha o‘n kilovattdan bir rack uchun 1 megavattdan ham ortiqqa oshmoqda. Bu arxitektura elektr samaradorligini oshirishga, misdan foydalanishni 45% gacha kamaytirishga va o‘zgaruvchan yuklarni yaxshiroq boshqarishga yordam beradi. Hozir ishlab chiqilayotgan asosiy mahsulotlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: yuqori oqimdagi o‘rta kuchlanishli (MV) avariyaviy quvvat manbai (UPS) hamda aralash konfiguratsiya va rack yaqinidagi joylashuv uchun yonma quvvat moduli (sidecar); boshlang‘ich elektr aylanishi uchun qattiq holatli transformator (SST) yoki o‘rta kuchlanish to‘ldiruvchi; yuqori samarali DC-DC konvertorlar; qattiq holatli avtomatik uzgichlar; va ilg‘or energiyani saqlash tizimlari (CESS/BESS).
800VDC mahsulotlar bozorida raqobat an'anaviy elektr jihozlari gigantlari, quyosh invertorlari ishlab chiqaruvchilari va qattiq holatli transformatorlar (SST) sohasiga ixtisoslashgan startaplar orasida ketmoqda. Goldman Sachs har xil kompaniyalar mahsulot texnologik yo‘nalish tanlashda farq qilayotganini, aralash AC/DC modifikatsiyasi va to‘liq 800VDC arxitekturasi joriy etilish muddati bo‘yicha ham turlicha qarashlarga ega ekanini sezdi. An'anaviy sanoat yetakchilari orasida Legrand, Schneider, EYN.US (Eaton), Vertiv (VRT.US) va Delta mahsulot portfeli eng to‘liq hisoblanadi – ular nafaqat an’anaviy mahsulotlar (quvvat uzatish zanjiri, sovitish inshootlari va tarmoq infratuzilmasi), balki 800VDC arxitekturasi uchun ham mahsulotlarni taklif qilmoqda. Ushbu kompaniyalar yonma quvvat modullari chiqarishni rejalashtirgan hamda qattiq holatli transformatorlarni tijoratlashtirishda faol ish olib bormoqda.
Alohida ta’kidlash joizki, Legrand Kapital Bozorlar Kuni (CMD)da e'lon qilgan mahsulot portfeli Goldman Sachs kutganidan genişroq bo‘ldi. Uning asosiy yangiliklari orasida yangi yonma quvvat modullarini, organik suyuqlik sovitish yechimlarini va SI yukini barqarorlashtiruvchi qurilmani ishga tushirgan, shuningdek, qattiq holatli transformator (SST) ishlab chiqayotgani haqida ma'lum qilgan. Ushbu qo‘shimcha mahsulotlar Legrand’ni deyarli to‘liq mahsulot portfeliga ega kompaniyaga aylantirib, uni data-markaz oq maydon infratuzilmasiga an'anaviy bog‘liqligidan qutulishiga yordam beradi. Bu – kompaniyaga “Sotib olish” reytingini oshirishning asosiy investitsion mantig‘idan biridir.
800VDC arxitekturasiga o‘tishda e’tiborni tortayotgan yana bir qator muhim texnologik yo‘nalishlar maxsus kabel va suyuqlik sovitish texnologiyalaridir. Oqim ehtiyoji pasaygani uchun kabellar yanada ingichka va ixcham bo‘lishi mumkin. Mis ishlatilishi kamayishi hajmga salbiy ta’sir qilishi mumkin bo‘lsa-da, Yevropadagi yetakchi kabel ishlab chiqaruvchilari Prysmian (“Sotib olish” reytingi) va Nexans (“Sotib olish” reytingi) uchun mahsulot o‘rtacha narxi (ASP) undan ham yuqori muhandislik tajribasi tufayli oshadi va bu transformatsiya foyda marjasini yaxshilashi mumkin. Keyingi avlod Sun’iy Intellekt Data Center (AIDC)larda elektr kuchining yuqori konsentrlanishi yuqori haroratli supero‘tkazgich kabeli (HTS) ilovalarini tezlashtirishi mumkin, bu sohada Nexans bozorda ilg‘or hisoblanadi.
Suyuqlik sovitish texnologiyasi ham 800VDC data-markazlarida megavattli rack yuklamalarini ushlab turishda asosiy muhim texnologiyaga aylandi. Bu imkon, data-markaz aralash yoki to‘liq 800VDC arxitekturasidan foydalanishidan qat’iy nazar, har doim zarurdir. Yinwei ke va Vertiv keng qamrovli suyuqlik sovitish mahsulotlarini – sovituvchi plastinasi, quvurlar va sovituvchi suyuqlik taqsimlash moduli (CDU)ni – taklif qilmoqda; Alfa Laval esa CDU’da ishlatiladigan mis payvandli issiqlik almashinish moslamalari bozoridagi yetakchi hisoblanadi.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
430 milliard AQSh dollari miqdoridagi forward kontraktlarga ega boʻlsa-da, investorlarni jalb qilish qiyin! SoftBank SB Energy IPOni kechiktirishni oʻylamoqda, 60 milliard AQSh dollari bahosi sovuqlik bilan kutib olindi
SoftBank’ga qarashli SB Energy IPO’ni kelasi yilga kechiktirishni o‘ylamoqda. Dastlab eng erta sentabrda birja ro‘yxatiga kiritish rejalashtirilgan edi, CoreWeave’dagi beqarorlik AI investitsiyalari bo‘yicha bozordagi ishonchni zaiflashtirdi, investorlar 60 milliard dollarli bahoni juda yuqori, deb hisoblashmoqda.
AQSH obligatsiyalari bu safargi ko‘tarilishining davomiyligi qanday bo‘ladi?
JP Morgan ta'kidlashicha, AQSh obligatsiyalari narxi bu safar Yevropa qarz krizisi tarqalishi va Nasdaqning keskin tushishi natijasida ko‘tarildi, bu AQShning asosiy iqtisodiy holatini yaxshilanishi bilan bog‘liq emas. “Dollardan voz kechish” haqidagi shov-shuvlarga qaramasdan, xorijiy investorlar AQSh uzoq muddatli obligatsiyalariga bo‘lgan talab tarixiy yuqori darajaga yetdi. 10 yillik obligatsiyalar daromadliligi 4.94%-5.02% asosiy qarshilik zonasiga yetdi, ammo texnologiya kompaniyalari aksiyalari AQSh obligatsiyalar daromadliligi uchun asosiy omil bo‘lib qolmoqda. Riskli aktivlar bozori barqarorlashuv yoki tubdan pastga yetish signallari paydo bo‘lmagunicha, bu safar narx ko‘tarilishiga qarshi pozitsiya olish tavsiya qilinmaydi.
JPMorgan (JPM.US): ServiceNow (NOW.US) AI monetizatsiyasi 27-yilga kechiktirildi, cRPO o‘sish sur’ati barqarorlashmoqda
JPMorgan ServiceNow-ni sotib olish tavsiyasini saqlab, maqsad narxini 150 dollar qilib belgiladi. 3-chorakda cRPO organik o‘sishi taxminan 17,4% barqarorlashadi, AI iste’moli monetizatsiyasi asosan 2027-yilda amalga oshadi, qisqa muddatda esa yangilash va kengayish orqali qo‘llab-quvvatlanadi.
Fanlin Group (LRCX.US) yalpi foyda ko‘rsatkichi 20 yillik yangi eng yuqori pog‘onaga chiqdi, Bernstein (AB.US) maqsad narxini 350 dollarigacha pasaytirdi.
Panlin Q1 daromadi 8,222 milliard AQSh dollari, yalpi foyda darajasi 52.4% ga yetib, so'nggi 20 yildagi rekordni qayd etdi. Clean room cheklovlari tufayli WFE prognozi ta'siri, Bernstein baholash koeffitsiyentini 30 baravarga tushirdi, "yutadi" reytingini saqlab qoldi va maqsad narxini 350 AQSh dollariga o'zgartirdi.
Kripto narxlari
Ko'proq
