Новини ()

Розкрито масштаб угоди про обчислювальні потужності між Anthropic та SpaceX, максимальний обсяг досягає 84.5 мільярдів доларів, що вдвічі перевищує раніше заявлену цифру.

У проспекті IPO компанії Anthropic було розкрито, що сума контракту на оренду обчислювальних потужностей із SpaceX становить цілих 84,5 млрд доларів США, що значно перевищує раніше розкриту в документах SpaceX суму приблизно 45 млрд доларів. Термін дії контракту – до 2029 року, більшість умов можна розірвати з 90-денною попередньою заявою. Одночасно Anthropic прогнозує, що загальні витрати на AI-інфраструктуру протягом наступного десятиліття становитимуть щонайменше 518 млрд доларів США.

Anthropic націлилася на IPO вартістю 2 трильйони доларів і розкриває свої слабкі сторони: 47% доходів залежить від Amazon та Google, з кожного долара 16 центів йдуть партнерам

Проспект Anthropic показує, що у 2025 році 47% її доходів буде проходити через хмарні платформи Amazon та Google, що значно більше порівняно з 11% у 2023 році; за кожен 1 долар доходу від хмарних платформ компанія повинна сплачувати цим платформам близько 16 центів як комісійні за розповсюдження, що за рік становить приблизно 351 мільйон доларів. Крім того, ці дві гігантські компанії одночасно виступають інвесторами Anthropic, постачальниками обчислювальної потужності, дистриб'юторами та прямими конкурентами.

Боротьба за потужності AI загострюється! Anthropic розкриває договір на 84,5 мільярдів доларів, що значно перевищує оцінку у травні; двигун зростання AI компанії SpaceX (SPCX.US) знову прискорюється

За повідомленнями, Anthropic погодилася сплатити SpaceX за потужності майже вдвічі більше, ніж оцінювалося раніше.

OpenAI осоромилася наживо! Представлено персонального AI-помічника Dots для конкуренції з Meta Muse, але...

Основною метою переходу HBM на 8-шарове стекування є збільшення обсягів поставок

Консалтингова гігантська компанія Bain попередила: глобальна індустрія AI повинна досягти річного доходу в 6 трильйонів доларів, щоб підтримати "паління грошей" у дата-центрах

Bain заявив, що до 2031 року глобальна індустрія штучного інтелекту (AI) повинна досягти річного доходу в 6 трильйонів доларів США, щоб обґрунтувати величезні капіталовкладення у будівництво дата-центрів по всьому світу.

Від підключення користувачів до забезпечення потужності обчислень — філіппінський телекомунікаційний гігант Globe робить ставку на AI-центр даних! Прицілюється до наступного мільярдного бізнесу.

Globe Telecom Inc. планує вкласти щонайменше 1 мільярд доларів до 2027 року в розширення свого бізнесу з даними. Компанія розглядає діяльність центрів обробки даних як наступний мільярдний бізнес, а стрімкий розвиток штучного інтелекту є ключовим фактором для досягнення цієї мети.

Meta приголомшила Уолл-стріт, запросив на посаду CEO MongoDB та активно розвиває корпоративний бізнес в галузі AI

Meta створила корпоративний AI-відділ “Meta Enterprise Platform”, який Марк Цукерберг назвав “наступною важливою опорою”, а також запросила генерального директора MongoDB CJ Desai очолити цей підрозділ. Аналітики зазначають, що для демонстрації серйозності підходу компанія спеціально запросила керівника публічної компанії. Звістка про відставку Desai з’явилася саме напередодні зустрічі з інвесторами, що здивувало громадськість через таку чутливу синхронізацію.

Великий розворот на тлі розпродажу держоблігацій США! Ветеран ринку облігацій Bianco вперше за шість років стає оптимістом і називає дохідність у 5% «ціновою точкою для купівлі»

Зараз, коли базова прибутковість держоблігацій США зросла до найвищого рівня майже за двадцять років, ветеран ринку облігацій Jim Bianco вперше послабив свій песимістичний підхід і почав поступово формувати довгі позиції, розглядаючи це як "ціннісну покупку".

Google Cloud Z4D серія машин, оптимізованих для зберігання, тепер повністю доступна у Compute Engine

Після стрибка акцій Meta на минулому тижні, спричиненого Muse, ціна акцій компанії знизилась

JPMorgan: сім великих технологічних компаній на американському ринку акцій вже майже завершили "зниження оцінок", але їм буде важко знову повернутися до "єдинолідера"

Маленькі моделі "перехоплюють" попит на хмарні обчислювальні потужності, капітальні витрати на дата-центри вартістю трильйон доларів знаходяться під загрозою

Звіт Jefferies зазначає, що покращення продуктивності малих мовних моделей і зниження витрат можуть призвести до переходу корпоративного впровадження AI з хмари на локальні рішення, впливаючи на інвестиції в надмасштабні дата-центри. Зниження рівня використання серверів, невідповідність між величезними капітальними витратами техногігантів і попитом на обчислювальні потужності може змусити деякі дата-центри перетворитися на «заморожені активи». Попит на AI все ще існує, але масштаби і прибутковість централізованих обчислювальних потужностей потребують переоцінки.

Piper Sandler підвищив цільову ціну Alphabet до 400 доларів

Замовлення на оптичний зв'язок розписані на півтора року вперед, постачання матеріалів обмежує короткострокову доставку.

Довгострокові контракти на MLCC продовжуються, Samsung Electro-Mechanics уклала угоди на 4 трильйони корейських вон

"Agent vs американські держоблігації" — хто стане домінувати на американському ринку акцій?

Хвиля AI Agent і прибутковість державних облігацій США розділяють американський фондовий ринок на два світи: Meta після випуску моделі Muse додала $220 мільярдів ринкової вартості за тиждень, що підштовхнуло Nasdaq до зростання; але якщо виключити компанії, пов’язані з AI, S&P 500 фактично впав на 1% за тиждень, а кількість акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі, що досягли річних мінімумів, протягом дев’яти днів поспіль перевищує кількість тих, що зросли до максимумів — “розширення торгівлі” майже завершено. Goldman Sachs прямо зазначає, що це "прикре перегравання між фондовим ринком і ставками" — будь-який прорив може одразу бути зупинений борговим ринком, і власникам акцій потрібно хеджуватися, одночасно займаючи короткі позиції по державних облігаціях США.

Звіт: Anthropic веде переговори щодо оренди до 1 ГВт потужності дата-центрів, відповідні інвестиції становлять щонайменше 40 мільярдів доларів

За повідомленнями ЗМІ, Anthropic розглядає можливість оренди до 1 GW потужності обчислювальних ресурсів у Stream Data Centers. Розробник дата-центрів заявляє, що для розгортання повної потужності 1 GW потрібно щонайменше 40 мільярдів доларів інвестицій. Anthropic має надати фінансову гарантію для цієї оренди та окремо залучити кошти для встановлення чипів.

Графік – Із зростанням процентних ставок настання термінів погашення корпоративного боргу стане випробуванням для американських позичальників

Обрахунки Goldman Sachs щодо великих інвестицій в AI: шість техногігантів мають заробити додатково 1,42 трлн доларів у 2028-2030 роках, щоб забезпечити 15% ROIC

Goldman Sachs оцінює потужності ставок на AI: шість великих гігантів мають заробити додатково 1,42 трильйона доларів у 2028-2030 роках, щоб підтримати ROIC на рівні 15%

Нещодавно Goldman Sachs опублікував дослідницький звіт про технологічну індустрію США, щоб оцінити масштаб економіки AI, необхідний для підтвердження раціональності ROIC AI-інвестицій гіпермасштабних хмарних провайдерів.

Goldman Sachs очікує, що цього року п’ять компаній, включаючи Amazon, витратять на AI-інфраструктуру 800 мільярдів доларів.

Капітальні витрати на AI зростуть до 1,7 трильйона доларів — який рівень прибутку буде вважатися розумним? Goldman Sachs провів розрахунки

Капітальні витрати на AI у великих американських хмарних сервісах стрімко зростають, що викликає суперечки щодо інвестиційної віддачі. Дослідницька структура Goldman Sachs вказує, що шість великих корпорацій, включаючи Alphabet та Microsoft, мають накопичити приблизно $1,42 трлн прибутків у період з 2028 до 2030 року, щоб відповідати порогу рентабельності інвестицій (ROIC) на рівні 15% для вкладень у AI-потужності у 2026-2027 роках. Наразі обсяг невиконаних замовлень трьох основних публічних хмарних платформ вже перевищує $1,69 трлн, забезпечуючи міцну підтримку для майбутньої монетизації та довгострокового прибутку.

Google випустила інструмент для відкритого коду міграції агентів GKE

Оновлена версія 2-Charm пристрій від Meta втілює сміливі амбіції генерального директора Цукерберга у сфері штучного інтелекту

Технологічні гіганти шукають додаткову електроенергію під землею! Fervo (FRVO.US) вперше виробляє електроенергію з нового геотермального проєкту, Google отримує ключовий елемент для своїх «AI-амбіцій».

Ціна акцій Fervo Energy у четвер перед відкриттям американського ринку зросла більш ніж на 14%. Це сталося після того, як компанія, що зосереджена на геотермальній енергії, здійснила перше вироблення електроенергії на своєму геотермальному проєкті Cape Station в штаті Юта.

Розбіжність ринків і оцінок: чи є "дешевизна" північноамериканського інтернет-сектору лише видимістю?

Якщо розглядати акціонне стимулювання (SBC) як грошові витрати, реальна оцінка цього сектору не є такою вже дешево.

Звіт: TSMC підвищить ціни на контрактне виробництво напівпровідників на 3–6% з січня наступного року, видимість замовлень продовжена до 2030 року

За повідомленнями ЗМІ, у TSMC найбільше зросли ціни на передові технологічні процеси 2 нанометри та 3 нанометри; для зрілих та спеціальних процесів ціна визначається індивідуально залежно від продукту, рівня завантаженості та стану клієнта. На даний момент, рівень використання потужностей 8-дюймових заводів TSMC перевищує 100%, а процеси нижче 45 нанометрів повністю завантажені. Будівництво AI-центрів обробки даних стимулює попит на GPU та HBM, а також сприяє збільшенню замовлень на PMIC, MCU, аналогові IC та інші продукти зрілих технологічних процесів.

Netflix (NFLX.US) був двічі знижений за тиждень: HSBC виділив конкуренцію з боку YouTube, а Wells Fargo турбується щодо залучення користувачів і контент-стратегії

Аналітик HSBC Мухаммед Каллуф понизив рейтинг потокового гіганта Netflix (NFLX.US) з "купувати" до "тримати", а також знизив цільову ціну на 21% до 76 доларів.

Anthropic випустила високоефективну модель Opus 5.5 напередодні IPO, активізуючи «війну зниження витрат»

Anthropic PBC випускає нову модель штучного інтелекту, спрямовану на виконання широкого спектру корпоративних завдань при знижених витратах. Ця стартап-компанія готується до свого очікуваного дебюту на Wall Street.