Meta приголомшила Уолл-стріт, запросив на посаду CEO MongoDB та активно розвиває корпоративний бізнес в галузі AI

Meta у понеділок оголосила про створення нового бізнес-відділу "Meta Enterprise Platform", який надаватиме корпоративним клієнтам інструменти та послуги на основі AI.

Цей новий відділ інтегрує персонального асистента Meta Muse, інструменти для програмування та доступ до передових AI моделей компанії. Керівником стане нинішній CEO MongoDB, Chirantan CJ Desai, якого Meta переманила; він напряму звітуватиме перед Цукербергом. Аналітики зазначають: щоб підкреслити важливість проєкту, Цукерберг запросив CEO публічної компанії; новина про звільнення Desai з’явилась якраз за день до дня інвестора, що стало великою несподіванкою.

Після оголошення цієї новини акції Meta впали на 4% протягом дня; акції MongoDB через новину про відставку Desai обвалилися на 18%.

Цукерберг: Це «наступний важливий стовп»

У заяві Цукерберг зазначив: "Ми запускаємо наступний важливий стовп нашого бізнесу — Meta Enterprise Platform, щоб допомогти компаніям розвиватися та трансформуватися за допомогою AI абсолютно новими методами."

Про Desai він сказав: "CJ — досвідчений корпоративний лідер, який має успішний досвід у розробці програмного забезпечення по усьому стеку, AI, інфраструктурі, бізнес-додатках та безпеці."

За цією ініціативою стоїть постійне підвищення інвестицій Meta у AI. План капіталовкладень компанії на цей рік становить 145 млрд доларів, більшість з яких спрямована на інфраструктуру дата-центрів та AI моделі.

Цукерберг раніше заявляв, що інвестиції в AI зміцнять основний рекламний бізнес Meta та відкриють нові джерела прибутку. Нова AI-застосунок Muse, що недавно з’явилась, вже стала найзавантажуванішою в американських App Store та Google Play з початку вересня.

Шок для Уолл-стріт: звільнення напередодні дня інвестора

Desai приєднався до MongoDB лише в листопаді минулого року та відпрацював менше року, звільнившись у вкрай сенситивний момент — напередодні дня інвестора MongoDB.

Аналітик Needham, Mike Cikos, прямо заявив: "Вважаємо час оголошення дуже невдалим: ще за день до дня інвестора Desai був вказаний на сайті компанії на видному місці."

Однак Cikos підкреслив, що відставка Desai "не пов’язана з логікою зростання MongoDB"; "насправді, коли він йде, компанія міцніша, ніж при його призначенні — маркетингова система стала зрілішою, а CFO Mike Berry прекрасно працював над інвесторською впевненістю та маржинальністю."

Водночас він визнає: "Невдалий час оголошення створює негативне враження, що може викликати ринок до песимістичних сумнівів щодо конкурентних загроз (наприклад, Postgres) і того, чи зможе MongoDB скористатися можливостями AI доходів."

Аналітик Raymond James Mark Cash відзначив, що реакція ринку була такою сильною, бо "інвестори розглядали Desai як ключову фігуру для наступної стадії зростання MongoDB — особливо для масштабування і зміцнення корпоративних стосунків для розблокування додаткових робочих навантажень. Його відхід створює непевність щодо подальших змін у структурі компанії."

MongoDB негайно оголосила, що екс-CEO Dev Ittycheria (з вересня 2014 до листопада 2025) повертається як тимчасовий президент та CEO, і починається пошук постійного CEO.

Що означає ця кадрова зміна?

Аналітик D.A. Davidson Gil Luria пояснює: "Щоб показати, наскільки серйозно він налаштований, він спеціально переманив CEO публічної компанії для керівництва цим бізнесом."

Кар’єра Desai охоплює ServiceNow, Cloudflare та MongoDB — він типовий ветеран корпоративного програмного забезпечення.

Зазначимо, Meta не вперше пробує себе на корпоративному ринку. Її ранній інструмент для роботи Workplace не зміг конкурувати зі Slack і був закритий кілька років тому. Clara Shih, яку вони переманили з Salesforce для продажу корпоративних AI-інструментів, також покинула компанію через рік.

Аналітик The Information, Martin Peers, вказує: перевага Meta в тому, що компанія вже має значну базу корпоративних партнерів по рекламі — за перше півріччя рекламний дохід склав 114 млрд доларів. "Якщо у вас вже є бізнес-відносини з компанією, продавати їй новий продукт завжди легше."

Втім, він також наголошує на викликах: "Найбільша проблема Meta в тому, що вона входить у надзвичайно переповнений ринок — тут не лише великі хмарні та корпоративні програмні гіганти, а й компанії типу Anthropic і OpenAI, які також борються за тих же корпоративних клієнтів. У соцмережах Meta лідер, але на ринку корпоративного AI конкуренція значно сильніша."

Щодо того, чи буде Meta продавати надлишкові потужності дата-центрів зовнішнім клієнтам, як SpaceX — Цукерберг у понеділок лише сказав, що Meta буде "використовувати свою перевагу" для сервісу корпоративних клієнтів, але не уточнив, чи планується продаж потужностей найближчим часом.

Чи зможуть дата-центри приносити дохід — питання відкрите

Щодо конкретної форми корпоративного бізнесу, Цукерберг у понеділок заявив інвесторам, що Meta "використає свої переваги", зокрема масштабну інфраструктуру дата-центрів, для обслуговування клієнтів.

Однак він не підтвердив, чи має компанія намір негайно продавати невикористану потужність дата-центрів — раніше повідомлялося, що Meta розглядає можливість наслідувати SpaceX, яка вже уклала відповідні угоди з Anthropic та Google.

Desai дав чіткіше визначення новому відділу: "Meta Enterprise Platform зосередиться на тому, щоб перетворити AI-технологічний стек Meta на продукти та сервіси, які можуть використовувати корпоративні клієнти. Наша мета — щоб Meta стала платформою №1 для бізнесу, який бажає масштабуватися."