Американський фондовий ринок за ніч | Технологічні акції пережили "чорний четвер", Nasdaq обвалився на 2,6%, bitcoin на деякий час впав нижче позначки 81 000 доларів

За даними додатку Zhìtōng Finance, у четвер три основні індекси показали змішані результати, технологічні акції здебільшого піддавалися розпродажу, а індекс Nasdaq зазнав найбільшого одноденного падіння з 23 червня. Ризик геополітичного конфлікту на Близькому Сході надалі зростає. Згідно з інформацією від обізнаних осіб, США та Ізраїль планують після закінчення проміжних виборів у США наступного місяця повторно завдати військового удару по Ірану. Президент США Трамп заявив у середу ввечері, що Вашингтон наразі не веде переговори з Тегераном і зазначив, що "незабаром щось станеться".

【Американські акції】За підсумками сесії: індекс Dow Jones зріс на 11.59 пунктів (+0.02%), до 52867.68; S&P 500 знизився на 93.82 пунктів (-1.21%), до 7663.35; композитний індекс Nasdaq впав на 694.00 пунктів (-2.60%), до 26008.86. Технологічний сектор різко знизився: SpaceX (SPCX.US) -9%, Meta Platforms (META.US) майже -7%, Nvidia (NVDA.US) -4.4%, SK Hynix (SKHY.US) -8%. Moderna (MRNA.US) -17%. Китайський "Золотий дракон" індекс (Nasdaq Golden Dragon China Index) впав на 1.19%, Alibaba (BABA.US) впала більш ніж на 2%.

【Європейські акції】 DAX30 Німеччини знизився на 282.88 пунктів (-1.10%), до 25362.16; FTSE 100 Великобританії -31.91 пунктів (-0.30%), до 10720.97; CAC40 Франції -110.42 пунктів (-1.39%), до 7811.26; Euro Stoxx 50 -121.57 пунктів (-1.96%), до 6085.95; IBEX35 Іспанії -407.90 пунктів (-2.11%), до 18915.60; FTSE MIB Італії -1263.19 пунктів (-2.54%), до 48380.50.

【Валюти】 Індекс долара США, який відстежує співвідношення до шести основних валют, цього дня знизився на 0.17%, і на кінець торгової сесії становив 101.608. Станом на закриття Нью-Йоркського валютного ринку: 1 євро = 1.1220 долара (менше від попереднього дня – 1.1223); 1 фунт = 1.3400 долара (більше від попереднього дня – 1.3384); 1 долар = 156.78 японських єн (менше від попереднього дня – 158.29); 1 долар = 0.8205 швейцарських франків (менше від попереднього дня – 0.8254); 1 долар = 1.4008 канадських доларів (менше від попереднього дня – 1.4052); 1 долар = 9.9079 шведських крон (більше від попереднього дня – 9.8985).

【Криптовалюти】 Bitcoin впав більш ніж на 3.5%, на певний час опускався нижче позначки 81 000 доларів, станом на час публікації – 81 421 доларів; Ethereum впав більш ніж на 3.6%, становив 2 392.77 доларів.

【Дорогоцінні метали】 Спотове золото становило 4 025.55 доларів/унцію; спотове срібло – 54.61 доларів/унцію.

【Нафта】 Ф'ючерси на легку нафту з постачанням у грудні на Нью-Йоркській товарній біржі подорожчали на 2.32 долари, до 99.47 доларів за барель (+2.39%); грудневі ф'ючерси на Brent у Лондоні подорожчали на 4.35 долара, до 113.17 доларів за барель (+4.0%).

【Макроекономічні новини】

Американський ринок акцій переоцінює стійкість ажіотажу навколо AI, індекс Nasdaq зазнав найбільшого падіння з червня. З побоюваннями інвесторів щодо неможливості сталого зростання витрат у сфері штучного інтелекту, технологічні акції США різко знижуються. Nasdaq у четвер впав на 2.6%, що є найбільшим одноденним падінням з червня. Водночас індекс Dow Jones, орієнтований на блакитні фішки, додав 0.02%. Через занепокоєння витратами на AI багато основних AI-акцій впали. Meta (META.US) впала на 7% після повідомлення про майбутні великі додаткові витрати. Хоча виручка Meta зросла значно, прибуток не досяг очікувань Wall Street. Інвестор і аналітик Навільєр заявив: "Усе зводиться до Meta. Проблема зараз у тому, що ринок без розбору все продає, позбуваючись і хорошого теж". Додаткове занепокоєння витратами на AI викликало й те, що CEO Nvidia заявив про нестачу достатнього капіталу для підтримки зростання так званих "нових хмарних провайдерів" (Neoclouds). Такі компанії як Meta та Amazon використовують їх цифрову інфраструктуру для хмарних AI обчислень. Акції SpaceX, Nvidia та CoreWeave також знизилися. Індекс Філадельфійських напівпровідників впав на 6.7%. Через нестабільність AI-сектору цього тижня інвестори США шукають притулок на ринку облігацій, уникаючи ризикованих технологічних активів, що призводить до значного зниження дохідності американських держоблігацій.

Трамп відкладає підвищення мит на вітротурбіни, залишаючи 180 днів для переговорів. За повідомленнями, Трамп підписав указ, який відкладає підвищення мит на вітряні турбіни та їхні компоненти з міркувань національної безпеки, та доручив торговому представникові та міністрові торгівлі провести переговори з торговими партнерами та надати звіт протягом 180 днів. Згідно з підписаним у четвер указом, низка вітротурбін і запчастин уже підпадає під дію мит на алюміній, мідь і сталь. Трамп доручив "разом сприяти досягненню відповідної угоди чи продовжувати поточні переговори" для розв'язання імпортного питання. В указі зазначено: "Залежно від перебігу чи результату цих переговорів я можу в майбутньому розглянути інші заходи."

DoubleLine Capital: Довгострокові державні облігації США все ще під тиском. Заступник головного інвестиційного директора DoubleLine Capital Джефф Шерман заявив, що через великі обсяги запозичень уряду та скорочення попиту довгострокові американські державні облігації залишаються під тиском. Хоча занепокоєння щодо торгів AI та нестабільність ринку Франції підняли попит на безпечні активи, дохідність казначейських облігацій зросла лише як реакція на перенасичення продажами й не змінила фундаментальних проблем. DoubleLine Capital продовжує знижувати частку довгострокових облігацій у більшості портфелів, а в деяких навіть відкриває короткі позиції проти тривалості. Шерман також покритикував спроби міністра фінансів США Єллен знизити дохідність держоблігацій, заявивши, що сувора риторика чиновників не мала позитивного ефекту на ринок. Він вважає, що уряд повинен зміцнювати довіру інвесторів, а не звинувачувати критиків.

【Новини по окремих компаніях】

SpaceX планує забезпечити щонайменше 80 000 стільникових базових станцій у США, веде переговори з великими операторами веж зв'язку. ЗМІ посилаються на обізнаних осіб, що SpaceX (SPCX.US) планує гарантувати в США не менше 80 000 базових станцій мобільного зв'язку і наразі веде переговори принаймні з однією великою компанією з інфраструктури зв'язку. Угоди мають зміцнити плани створення четвертого загальнонаціонального провайдера бездротового зв'язку у США. Однією з компаній, з якою ведуться переговори, є Crown Castle, яка разом з American Tower Corp. і Vertical Bridge Holdings є одними з найбільших власників баштових активів у країні. На щоквартальному дзвінку у середу Crown Castle запитали, чи веде вона переговори зі SpaceX, Amazon чи іншими супутниковими телекомунікаційними провайдерами щодо оренди. CEO Crown Castle відповів: "Ви можете вважати, що ми спілкуємось з усіма відповідними учасниками."

Днем акцій Moderna різко впали на майже 25% через можливий витік даних про вакцину проти раку. У четвер під час сесії Moderna (MRNA.US) впала майже на 25%, Merck (MRK.US) – на 3.7%. Дані експериментальної вакцини від раку, яку дві компанії розробляють спільно, ймовірно, були передчасно опубліковані на медичному сайті Oncology Central, після чого їх було видалено; презентація мала відбутися у суботу на конференції Європейського товариства медичної онкології (ESMO). Згідно з коротко розміщеними даними, вакцина у комбінації з препаратом Merck Keytruda може зменшити ризик рецидиву чи смерті від меланоми. Раніше компанії повідомили, що результати фази III досягнули основних цілей, але докладних даних ще не опублікували.

За повідомленнями, Ілон Маск вклав 1 млрд доларів у Skydance. ЗМІ з посиланням на обізнаних осіб повідомляють, що Маск інвестував близько 1 млрд доларів у Skydance (SKYD.US, раніше Paramount Global) для зменшення витрат і підтримки акцій компанії. Інвестиція надійшла майже одночасно з капіталовкладеннями інших інвесторів, серед яких член ради директорів Лорен Павелл Джобс. Маск і Paramount наразі не коментують ситуацію. Очільник Paramount Девід Еллісон раніше розглядав співпрацю з низкою заможних інвесторів. Маск підтримує тісні стосунки з засновником Oracle Ларрі Еллісоном, який вже надав більш як 40 млрд доларів гарантій для фінансування поглинання Warner Bros Paramount'ом. Раніше Еллісон також інвестував 1 млрд доларів у приватизацію Twitter, яку у 2022 році здійснив Маск за 44 млрд доларів.

OpenAI на фініші нового раунду фінансування. За повідомленнями, гігант штучного інтелекту OpenAI близький до завершення нового раунду фінансування, що може стати кроком на шляху до IPO. Згідно з обізнаними джерелами, компанія планує залучити до 30 млрд доларів інвестицій за попередньої оцінки у 1.25 трлн доларів. У фінансуванні лідирують інвестори з ОАЕ спільно з Coatue. OpenAI у четвер повідомила інвесторів про намір завершити підписання угод до кінця наступного тижня. Однак остаточний обсяг раунду ще визначають. За словами джерел, компанія розглядає це фінансування як "міст під IPO". CFO компанії Сара Фрайєр раніше заявляла співробітникам, що OpenAI може вийти на біржу у 2027 році. Також повідомляють, що компанія веде переговори щодо угоди про збільшення обчислювальних потужностей з ОАЕ.

【Оцінки інвестиційних банків】

HSBC: знизив цільову ціну Netflix (NFLX.US) з 76 до 69 доларів