Справжній бум інфраструктури AI стимулює зростання попиту! Nokia (NOK.US) перевершила очікування по операційному прибутку за третій квартал, а продажі оптичних мереж збільшилися на 18% у річному вираженні

Згідно з повідомленням від Zhihui Finance APP, на тлі зростання попиту на мережеве обладнання для дата-центрів, спричиненого бумом інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту (AI), Nokia (NOK.US) у третьому кварталі перевищила очікування по прибутку. Звіт показує, що виручка Nokia у третьому кварталі зросла на 10% у річному вимірі, до 5,154 млрд євро; скоригований операційний прибуток зріс на 35%, до 605 млн євро, що значно перевищило загальні очікування аналітиків у 454 млн євро.

Зростання показників стало можливим завдяки виконанню частини відкладених замовлень на обладнання для дата-центрів. Через уповільнення будівництва 5G-мереж традиційний попит з боку телекомунікаційних клієнтів, ймовірно, залишатиметься низьким, тому генеральний директор Justin Hotard активно робить ставку на перетворення напрямку дата-центрів на нову точку зростання Nokia. Минулого року він запустив стратегію розвитку, що базується на бумі інфраструктури AI, паралельно ініціювавши реструктуризацію, у результаті чого компанія позбулася низки бізнесів. У Nokia стверджують, що ці кроки у найближчі роки дозволять досягти двозначного зростання операційного прибутку.

Дані свідчать, що мережевий інфраструктурний підрозділ, який охоплює з'єднання дата-центрів на базі AI, у третьому кварталі збільшив продажі на 15% та досяг 1,829 млрд євро. Зокрема, виручка від продажу обладнання для волоконно-оптичних мереж зросла на 18% до 933 млн євро, а від IP-мереж — на 43% до 3,839 млрд євро. Продажі підрозділу мобільної інфраструктури, який охоплює традиційний мобільний бізнес, зросли на 5% до 2,902 млрд євро.

Втім, стрімке розширення інфраструктури AI створює і нові виклики для виробників обладнання. Обмежена доступність компонентів, таких як мікросхеми пам'яті, призводить до зростання цін. Конкурент Ericsson (ERIC.US) зазначає, що їм вдалося частково пом'якшити цей вплив завдяки тому, що клієнти здійснюють закупівлі наперед під час переговорів щодо контрактів, аби підготуватися до очікуваного подорожчання.

Секрет успіху Nokia полягає у тому, що компанія вчасно скористалася бумом у сфері оптичних комунікацій. У міру того як людство вступає в епоху штучного інтелекту, масштабні моделі AI, автономні транспортні засоби, втілений інтелект — усе це висуває підвищені вимоги до швидкості, ємності та стабільності передачі даних, а традиційні способи електронної передачі інформації вже досягли фізичних меж. На відміну від цього, оптичні комунікації, які передають дані за допомогою світлових сигналів, забезпечують високу пропускну здатність, низьку затримку і дозволяють знизити енергоспоживання при транспортуванні великих обсягів інформації на далекі відстані, ставши «швидкісним шосе» для AI.

Колишній гігант, що домінував на ринку мобільних телефонів, через понад десять років після прощання із цим бізнесом, тепер робить успішне повернення вже як лідер у телекомунікаціях та AI-інфраструктурі. Зараз Nokia трансформувалася у другого за розміром світового постачальника телекомунікаційного обладнання, займаючи ключові позиції у сферах 5G-патентів, оптичних комунікацій та обчислювальних мереж. Компанія володіє значною кількістю основних 5G-патентів; частка Nokia на ринку обладнання для оптичних мереж входить до світових лідерів, клієнтами стали понад 130 країн, а основні хмарні провайдери Північної Америки використовують її рішення з транспорту даних через оптоволоконні канали.

Nokia здійснила серію придбань для переходу у сферу AI та хмарної інфраструктури. У 2016 році компанія за 15,6 млрд євро придбала Alcatel-Lucent, отримавши доступ до ключових патентів Bell Labs та увійшла у топ-2 світових постачальників обладнання для оптичних мереж; у 2024 році придбання виробника оптичного обладнання Infinera за 2,3 млрд доларів завершило повний ланцюжок від DCN до DCI й оптичної передачі.

Крім того, у жовтні минулого року Nokia отримала 1 млрд доларів стратегічних інвестицій від Nvidia (NVDA.US), сторони співпрацюють над AI-RAN для розумних базових станцій, перетворюючи телекомунікаційні мережі у вузли керування обчисленнями на краю, чим відкрили Nokia додатковий потенціал зростання в епоху AI. Розроблене спільно мобільне мережеве обладнання використовує передові чипи цієї американської компанії, а не повністю спирається на спеціалізовані чипи, широко застосовувані у традиційних телеком-мережах. Це партнерство є частиною більш широкої стратегії Джастіна Хотарда, покликаної підготувати Nokia до майбутнього, коли AI обчислення вже не обмежуватимуться лише дата-центрами, а активно інтегруватимуться у самі телекомунікаційні мережі. Завдяки оптичним модулям, міждата-центровим з'єднанням і технологічній базі 5G-A/6G Nokia дедалі більше стає ключовим будівельником «швидкісної інфраструктури» для AI.