Передбачається, що Samsung і SK Hynix (SKHY.US) прагнуть модернізувати заводи в Китаї: хочуть захопити замовлення на AI і захистити частку ринку від Yangtze Memory.

Згідно з інформацією від чотирьох обізнаних осіб, Samsung Electronics та SK hynix (SKHY.US) модернізують свої заводи у Китаї для виробництва більш передових мікросхем пам'яті, щоб протистояти швидкозростаючій конкуренції з боку китайських компаній та задовольнити величезний попит на штучний інтелект (AI).

Після того, як США у 2022 році почали впроваджувати експортний контроль на частину обладнання для виробництва мікросхем, обсяг інвестицій цих двох південнокорейських гігантів напівпровідників у китайський бізнес став для них складним питанням.

Тепер, якщо ці компанії хочуть встановити у Китаї обладнання американського виробництва, наприклад, літографічні машини, їм щороку доводиться подавати заявку на дозвіл у США. Управління промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США у 2025 році також заявило, що не планує видавати ліцензії цим іноземним виробникам чипів на технологічні оновлення чи розширення виробничих потужностей на їх китайських заводах.

Регуляторна невизначеність обмежує їхню здатність модернізувати заводи та призводить до втрати частки ринку на користь Yangtze Memory Technologies (YMTC). Керівники двох південнокорейських виробників чипів публічно заявляли, що геополітична напруга шкодить їхньому бізнесу у Китаї.

Samsung та SK hynix у спільній заяві підтвердили, що модернізація триває та здійснюється у тісній координації зі США, але не розкрили деталей виробничих планів. Наразі невідомо, наскільки широко американська влада надає експортні ліцензії для обладнання, необхідного Samsung та SK hynix для запланованої модернізації.

За словами обізнаних осіб, ці дві компанії прагнуть виробляти на своїх китайських заводах NAND флеш-чипи з більш ніж 200 шарами, довівши рівень виробничих ліній до рівня своїх заводів у Південній Кореї.

NAND-флеш – це тип енергонезалежної мікросхеми пам'яті, широко використовуваної у смартфонах, ПК та SSD-дисках для AI дата-центрів; чим більша кількість шарів у одному чипі, тим вища щільність зберігання та нижча собівартість одиниці пам'яті.

Samsung націлюється на чипи з 286 шарами

За словами двох обізнаних осіб, завод Samsung у Сіані (Північний Захід Китаю) забезпечує близько 40% світового випуску NAND компанії та зараз випускає чипи із приблизно 200 шарами.

Один із інсайдерів повідомив, що в рамках проєкту з внутрішнім кодовим ім’ям “Monami”, Samsung переобладнує завод для виробництва 286-шарових V9 NAND чипів, маючи на меті досягти місячного випуску у 5000 пластин до грудня цього року, а до грудня 2027 року збільшити його до 40000 пластин.

У компанії Samsung зазначили, що модернізація відповідає нормативам щодо експорту США, додавши: “Оновлення спрямоване на задоволення зростаючого попиту клієнтів з усього світу (в тому числі й зі США). Нових виробничих потужностей або нових заводів компанія не будує.”

За словами трьох поінформованих осіб, SK hynix планує налагодити на своєму заводі у Далянь (Північно-Східний Китай) виробництво NAND чипів із 240 і більше шарами.

Один з інсайдерів повідомив, що наразі компанія у Далянь випускає 192-шарові чипи.

Коли у 2021 році SK hynix придбала NAND-бізнес Intel (INTC.US), вона отримала у власність завод у Далянь, який досі є єдиною виробничою базою цього підрозділу з випуску NAND чипів. Зараз цей бізнес називається Solidigm і готується до первинного публічного розміщення акцій у США.

Один з поінформованих осіб зазначив, що компанія отримала дозвіл на виробництво в Далянь чипів з максимальною кількістю шарів до 240 і може звертатися до США за дозволом на проведення R&D чипів з понад 300 шарами, що створить базу для можливого виробництва у США. Компанія також веде перемовини з адміністрацією Трампа щодо планів побудови нового заводу NAND у США.

Управління промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США не дало прямої відповіді щодо статусу дозволів для південнокорейських виробників чипів. Відомство лише повторило свою заяву з 2025 року: воно видаватиме дозволи на експлуатацію поточних китайських заводів цих компаній, проте не схвалюватиме розширення потужностей або технологічні оновлення.

Yangtze Memory Technologies продовжує наздоганяти

Поки Samsung і SK hynix вагаються з новими інвестиціями у китайські заводи, Yangtze Memory Technologies розвивається стрімко.

Згідно з даними дослідницького агентства Omdia, у другому кварталі цього року Yangtze Memory зайняла 38,5% китайського ринку NAND, що значно більше за 28% за весь 2025 рік і випереджаючи Samsung. Для порівняння, частка Samsung знизилася з 36% до 33,5%, а SK hynix – з 20% до 17%.

За словами двох інших обізнаних осіб, основна продукція Yangtze Memory – NAND чипи зі 160 та 232 шарами, але компанія також випускає обмежену кількість чипів з 294 шарами та планує виробництво чипів із понад 300 шарами.

Yangtze Memory не прокоментувала запит на коментар.

За межами Китаю Samsung продає NAND чипи максимум з 286 шарами та представила у серпні цього року прототипи чипів із понад 400 шарами. SK hynix пропонує NAND чипи з максимальною кількістю шарів 321.