SpaceX (SPCX.US) подвоює доходи та планує злиття з Tesla (TSLA.US), надзвичайний ріст прибутків у Super Micro Computer (SMCI.US)

За повідомленням Woofun AI, Уолл-стріт у вівторок закрилася з помітним розмежуванням: традиційні "блакитні фішки" та сектор охорони здоров'я демонстрували стійке зростання, що підштовхнуло промисловий індекс Dow Jones до стрибка більш ніж на 500 пунктів, тоді як технологічні гіганти були відносно слабкими. Після завершення торгів увага ринку швидко перемкнулася на важливу новину: SpaceX (SPCX.US) повідомила про квартальну виручку у 14,58 млрд доларів США, що на 161% більше в річному вимірі. При цьому Ілон Маск підтвердив, що між радами директорів SpaceX і Tesla (TSLA.US) вже створено спеціальний комітет, який офіційно розпочав обговорення щодо можливого об'єднання.

Тим часом Super Micro Computer (SMCI.US), керуючись попереднім прогнозом результатів, що перевершив очікування, у позаторговий час зросла приблизно на 15,6%. Для порівняння, попри вищі за прогнози прибутки Netflix (NFLX.US), через похмурий прогноз на четвертий квартал і зниження очікувань щодо рекламних доходів, її акції впали у позаторговий час більш ніж на 5%.

Станом на закриття ринку у вівторок за східноамериканським часом основні фондові індекси показали різну динаміку. Dow зріс на 1,02% і закрився на рівні 52495,88 пунктів; індекс S&P 500 додав 0,28%, до 7712,57 пунктів; композитний індекс Nasdaq трохи знизився (–0,02%), досягши 26424,82 пунктів. Russell 2000, який відображає динаміку малих компаній, показав сильне зростання на 1,65% до 2773,42 пунктів. Показник ринкової паніки VIX знизився на 6,13% і становив 17,31. Серед 11 секторів S&P 500 зросли 9. Лідерство утримував сектор охорони здоров’я (+2,3%); сектор нерухомості піднявся на 1,7%; комунальні послуги та фінансовий сектор виросли більш ніж на 1%.

Крім того, циклічні споживчі товари, товари першої необхідності, матеріали, енергетика та промисловість також закрилися з підйомом. Лише два сектори знизилися: комунікаційні послуги (–0,89%) та інформаційні технології (–0,3%).

Індивідуальна динаміка "сімки гігантів" була змішаною — п’ятеро акцій знизилися, двоє виросли. Meta (META.US) втратила 1,59%, Alphabet C (GOOG.US) знизилася на 1,11%, Apple (AAPL.US) — на 1%, Microsoft (MSFT.US) — на 0,31%, Nvidia (NVDA.US) — на 0,29%. Тесла подорожчала на 1,54%, а Amazon (AMZN.US) додала 0,07%. Філадельфійський напівпровідниковий індекс знизився на 0,29% — з 30 складників 11 виросли, 19 знизилися. Lam Research (LRCX.US) впав на 3,21%, ARM (ARM.US) — на 3,07%, AMD (AMD.US) — на 0,62%; TSMC (TSM.US) виріс на 1,16%, Qualcomm (QCOM.US) — на 1,26%. Акції виробників пам’яті поводилися по-різному: Western Digital (WDC.US) піднялася на 3,44%, Seagate (STX.US) — на 2,17%; SanDisk (SNDK.US) втратила 0,42%, Micron (MU.US) — 0,98%. Більшість китайських компаній зросла, індекс Nasdaq Golden Dragon China піднявся на 0,68% до 5719,25 пунктів; серед лідерів — XPeng (XPEV.US) +7,60% і Li Auto (LI.US) +5,67%.

Сезон фінансової звітності суттєво впливає на ціну "блакитних фішок". 3M (MMM.US) перевищила очікування скоригованого прибутку на акцію й підвищила прогноз на рік, її акції підскочили на 5,78%. Northrop Grumman (NOC.US) після звіту зросла більш ніж на 4%. General Motors (GM.US) через тиск витрат і слабкі перспективи продажів впала майже на 7%; викуп акцій на 20 млрд доларів не підтримав котирування. На облігаційному ринку, до кінця торгів у Нью-Йорку дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилась на 2,7 б.п. до 5,1126%, а дворічних зросла на 1,3 б.п. до 4,7804%. На товарному ринку WTI листопадовий ф’ючерс на нафту впав на 1,80% до 101,79 дол./барель; грудневий ф’ючерс Brent на 0,69% до 108,79 дол./барель. Грудневий ф’ючерс на золото COMEX впав на 0,42% до 4142,50 дол./унцію. На ринку криптовалют ціна на bitcoin становила близько 83 100 доларів, а на ethereum — приблизно 2450 доларів.

Згідно з даними Woofun AI, третій квартал став періодом вибухового зростання для SpaceX: виручка — 14,58 млрд дол., чистий прибуток — 4,4 млрд дол., тоді як минулого року був збиток. Після оприлюднення звіту акції у позаторговий час піднімалися більш ніж на 8%. Ілон Маск на телефонній конференції повідомив, що між радами директорів SpaceX і Tesla створено спеціальний комітет для обговорення об’єднання. За його словами, у злиття багато переваг, але це ще не вирішено і потребує підтримки з боку акціонерів. Основний двигун зростання цього кварталу — бізнес суперінтелекту, дохід якого склав 7,56 млрд дол., що на 830% більше у річному вимірі, і вперше бізнес суперінтелекту приніс понад половину всієї виручки компанії. Зростанню також сприяли нові договори у сфері хмарних сервісів, консолідація Cursor та продукти, пов’язані з Grok.

Однак основний внесок у прибуток наразі забезпечує бізнес підключення, включаючи Starlink: операційний прибуток тут — близько 2,37 млрд дол., тоді як суперінтелект — близько 430 млн дол. Водночас варто зазначити, що капітальні витрати SpaceX за квартал досягли 19,59 млрд дол., що перевищує квартальну виручку, більша частина коштів спрямована на інфраструктуру AI-обчислень. Новий бізнес зростає дуже швидко, але залишається питанням, чи зможе прибутковість надолужити масштаб вкладених інвестицій.

Super Micro Computer оприлюднила попередні результати за перший квартал фінансового 2027 року: очікується чистий обсяг продажу 18,5–19,5 млрд дол., що значно вище попередніх 14,5–15,5 млрд дол. Зростання пов'язують із підвищеним попитом на AI-платформи. Також рентабельність покращилася: очікувана валова маржа 12–12,5% проти попереднього прогнозу у 10,4–10,8% за рахунок зміни структури клієнтів і продуктів. Прибутки і маржа перевершили прогнози, що підштовхнуло акції у позаторговий час майже на 15,6% вгору. На тлі загальних побоювань щодо рентабельності інвестицій в AI, цей звіт надає конкретні дані щодо попиту на сервери і покращення прибутковості. Всі цифри попередні і неаудовані; офіційний звіт буде опублікований 3 листопада.

Чистий дохід Netflix у третьому кварталі становив 12,87 млрд дол. (+11,8% у річному вимірі); прибуток на акцію — 0,87 дол., що вище очікувань (0,82 дол.). Проте ринок більше цікавить майбутні перспективи. Netflix прогнозує четвертий квартал з доходом у 13,44 млрд дол. і прибутком на акцію 0,67 дол., що нижче очікувань аналітиків. Прогноз щодо рекламного бізнесу також знижено: компанія очікує річний дохід від реклами близько 2,7 млрд дол. (раніше — 3 млрд дол.); пояснення — затримки запуску функцій окремих продуктів. Річний дохід за поточним прогнозом — 51,1 млрд дол., що трохи нижче середньої оцінки попередніх прогнозів. Переваження фактичних прибутків над ринковими очікуваннями не змогло компенсувати занепокоєння щодо подальшого зростання, відповідно акції Netflix впали в позаторговий час понад 5%.

Геополітичні фактори продовжують впливати на енергетичний ринок. У вівторок ціни на нафту зросли на початку торгів, а потім знизилися — волатильність посилили чутки про можливе наближення домовленості між США та Іраном, що призвело до падіння ціни на нафту більш ніж на 3%. Пізніше західні дипломати, що беруть участь у перемовинах, заявили, що новини про "швидке досягнення домовленості" не відповідають дійсності, і ціни на нафту скоротили втрати. Попри невирішене питання ризику постачань із регіону Близького Сходу, у короткостроковій перспективі ціни залишаться чутливими до повідомлень про переговори та воєнні дії. Ця корекція не означає, що угоду вже досягнуто. Сьогодні інвестори стежать за ключовим виступом Jen-Hsun Huang на GTC Berlin о 17:00 за Пекінським часом — приділяється увага новинам Nvidia щодо AI-інфраструктури у Європі, корпоративним застосуванням та промисловій кооперації. Після американських торгів (у четвер рано вранці за Київським часом) звітуватимуть Meta, Tesla та Lam Research. Для Meta ключовим є зростання реклами та капітальні витрати; для Tesla — маржинальність автомобільного бізнесу, грошовий потік й можливі коментарі щодо об’єднання; для Lam Research — попит на обладнання для напівпровідників та прогноз на наступний квартал.