Salesforce зросла на 23%, спричинивши відновлення SaaS, Уолл-стріт знову робить ставку на традиційне програмне забезпечення
Квартальний фінансовий звіт Salesforce перевершив очікування, акції компанії зросли на 23% за один день, що спричинило загальний відскок сектору SaaS. Акції таких компаній, як ServiceNow, CrowdStrike, Okta, а також компаній зі сфери програмного забезпечення та кібербезпеки, також суттєво зросли. Аналітики вважають, що попередні побоювання ринку щодо радикального впливу AI на традиційне програмне забезпечення були перебільшені, а стійкість галузі виявилася вищою за очікування.
Акції SaaS здійснили колективний відскок, Salesforce за день виросла на 23%, Уолл-Стріт знову проявляє інтерес до акцій програмного забезпечення.
Після публікації квартального звіту Salesforce, який перевершив очікування, акції програмного забезпечення у четвер різко зросли, а сектор SaaS, який раніше перебував під тиском через страх заміни AI, продемонстрував очевидну зміну настроїв.
Акції Salesforce за день стрімко виросли на 23%, значно скоротивши падіння з початку року до близько 4%. До цього ціна акції знижувалась на 43% від кінця 2025 року.
(Акції Salesforce різко зросли, падіння протягом року скоротилось до близько 4%)
Також відновились акції інших постраждалих програмних компаній, таких як ServiceNow, Figma, Asana. Сектор кібербезпеки одночасно зміцнився: CrowdStrike виріс на 20,5%, Okta стрімко піднялася на 29%, обидві компанії оприлюднили фінансові звіти того ж дня.
(Сектор програмного забезпечення у четвер значно зміцнився)
Аналітик KeyBanc Jackson Ader зазначив:
Ми всі поступово усвідомлюємо, що ця галузь виявиться стійкішою, ніж вважалося... Ми не зникнемо... Саме тому звіт Salesforce — непоганий, хоча й не блискучий — викликав такий значний ринковий відгук.
Звіт не блискучий, але ринок дивиться вперед
Фінансові дані Salesforce самі по собі не надто виділяються.
Як зазначає Wallstreetcn, у кварталі, що завершився в липні, темпи зростання доходів компанії склали 11%, що на 2 процентні пункти менше, ніж у першому кварталі; якщо не враховувати консолідацію з Informatica, яку Salesforce придбала в листопаді минулого року, природний темп зростання становить лише 6,4%.
Проте Salesforce прогнозує легке прискорення природного зростання у другій половині року та відповідно підвищує річний прогноз доходу. Реакція ринку на цей сигнал була набагато сильнішою, ніж це було виправдано звітними даними.
Аналітики вважають, що саме у цьому полягає логіка теперішнього відскоку: інвестори раніше надмірно продавали акції через побоювання, що AI змінить традиційну модель програмного забезпечення. Зростання програмних компаній триває, навіть якщо його темпи знижуються, галузь зовсім не розпадається, як очікували песимісти.
Хвиля технологічних злиттів та поглинань триває
Звіт Salesforce привернув увагу ринку, але це не єдина важлива подія у технологічній сфері останнім часом.
За даними The Information, NVIDIA погодилась придбати платформу відкритого AI Hugging Face за 12,9 мільярда доларів, що стало новим прикладом хвилі злиттів та поглинань у технологічній сфері за останні 18 місяців.
До цієї хвилі також входять: Stripe, яка, за повідомленнями, придбала OpenRouter за 7 мільярдів доларів, SpaceX купила Cursor, Salesforce придбала Informatica, а Google придбала Wiz.
Сьогодні регуляторне середовище зовсім інше. Технологічні компанії явно розуміють, що період полегшеної антимонопольної політики обмежений і триватиме приблизно ще два роки, що суттєво пришвидшує нинішні злиття та поглинання.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Успішний учень "Великого шортиста" Беррі попереджає: фондовий ринок Південної Кореї здається "капіталістичним раєм", але насправді приховує "пастку цінності".
За дешевими акціями Південної Кореї ховаються пастки: більшість їхньої цінності часто недоступна для міноритарних акціонерів.
iPhone за 1999 доларів сприяє розширенню ринку складаних екранів! Counterpoint прогнозує, що Apple iPhone Duo продасться 6 мільйонів одиниць цього року.
Дослідницька компанія Counterpoint Research заявила, що очікує продаж приблизно 6 мільйонів пристроїв iPhone Duo цього року, що є першою галузевою оцінкою обсягів продажів цього нового складаного смартфона.
Реальні процентні ставки швидко зростають, Goldman Sachs попереджає, що на кінець кварталу на фондовому ринку США накопичується системний тиск на продаж.
Goldman Sachs вважає, що різке зростання реальних процентних ставок вже створює більш безпосередній тиск на американський фондовий ринок, а особливо помітно це у секторах, чутливих до ставок, таких як акції малих компаній та фінансових організацій. З точки зору потоків капіталу, за оцінками Goldman Sachs, пенсійні фонди можуть продати близько 3.3 млрд доларів США акцій до кінця місяця та кварталу, а CTA протягом наступного тижня можуть продати приблизно 530 млн доларів США ф'ючерсів на індекс Russell 2000. Для ринку загалом, якщо проблеми з нафтою та ставками не будуть вирішені, наратив про AI є майже неважливим.
Ціни на криптовалюти
Більше
